12月3 日，彭真、罗荣桓依据部队整编和扩编以及部队实力、分布向中共中央报告如下：中央：东北我军实力及分布状况
（一）3 师黄克诚部2。8 万人，1 师梁兴初部7000人，分布在锦州西北地区，杨国夫之7 师7000余人，位于1 、3 师西南地区，
（二）文年生、沙克、黄永胜各部与运昌合编后共有3 万人，分布于北票、义县以南、沟帮子（广宁南60里）以西凌河之线阻击敌人。
（三）吴克华之第6 师原有7000人，现发展到1。7 万人，分布于海城、营口一带。
（四）萧华所率山东第3 纵队原有5000人，现发展到5 万人，分布于庄河、安东、辑安、通化一带。
（五）程世才率冀热辽16分区之21旅、23旅共2 万人，分布于辽阳、鞍山、抚顺、本溪一带。
（六）359 旅原有4000人，现已发展至8000人，及赵承金旅2500人，现在抚顺地区。沈阳保安第3 旅3000人，在沈阳、抚顺之间剿匪。炮兵旅5000余人，亦在抚顺。
（七）罗华生率山东第2 师7000人，邓克明率25旅即原冀鲁豫之21团4000及沈阳保安第1 旅3000人，均分布于黑山、北镇、新立屯一带。
（八）程世才16分区之24旅、马骥部5000人及辽北军区倪志亮部5000人，分布于四平街、铁岭以西、康平、法库、通辽一带。
（九）万毅部1 万人以上分布于清原、海龙、梅河口、盘石、吉林一带。
（十）周保中建立之部队及由南面派去之基干部队共2 万余人，分布于长春周围。
（十一）王友、聂鹤亭部队1。3 万余人，分布于哈尔滨周围。
（十二）刘锡五部3600人，分布于齐齐哈尔及其周围地区。
（十三）孙光部2000人，分布于佳木斯及周围地区。
（十四）总部直属队（司政警卫团）约2400人，在本溪以南后勤部、供给部、卫生部与炮兵学校、教导团约3500余人，其他地方武装不明，仅据辽宁省工委报告，辽宁即有1 万以上，此外海伦地区及牡丹江地区有新发展之部队各2000，延吉地区有新发展之部队1 万，其详情尚不明。
彭罗1945年12月3 日以上分散在东北各地的部队和干部，其中大多数分布在西满地区。由于力量的分布和各自的经营发展不平衡，有些地区还谈不上进行有效的控制。
这一时期，中共与苏军关系很好，也比较放得开，不太受中苏协定的约束，苏方日常公开支持东北局的工作，并定于11月20日撤退苏军。然而，山海关炮声一响，形势立即发生变化。11月以后，国民党一面派重兵进攻东北解放区，相继攻占山海关至锦州一线，一面向苏联政府发动外交攻势。11月10日，苏军同意国民党空运部队接收长春、沈阳、哈尔滨等城市；还同意国民党关于延缓苏军11月底撤退时间，以及苏军驻区内之“非法武装”予以解除的要求。并立即从表面上拉开了与中共方面的“距离”。11月10日，苏方通知东北局：他们准备在撤退的前五天允许国民党军在沈阳、长春等大城市空降，并让国民党来接收各大城市。彭真了解到这一情况后，于11日急电中共中央请求向斯大林交涉。13日，毛泽东回电，指出：（一）11日电悉。友人方针已定，恐难改变，此间亦不好交涉。
（二）如友人方针不能改变，我们应服从总的利益，立即重新部署力量，适应新形势。
至于如何部署东北工作，中共中央11月15日给东北局的指示是：一面照顾友方信用，同时准备坚决消灭蒋顽在沈、长、哈三处着陆部队，夺取三大城市。其中最有决定意义的是沈阳城。
中共中央的电示并没有让东北局让出沈阳，彭真当然不能让出沈阳。于是东北局继续在沈阳城里召开东北人民代表会议。谁知仅开了一天，苏军就闯了进来，告诉正在主持会议的林枫，要东北局立刻搬出去，并令会议代表马上解散。林枫作为东北局高级领导干部，十分严肃地批评了苏军代表的粗暴做法。但大会显然不能再开下去了。
次日，彭真、伍修权亲自到苏军沈阳卫戍司令部交涉，苏军完全变了脸。据伍修权回忆说：苏联对中共态度为何如同孩子脸“晴雨”多变呢？其主要原因是蒋介石政府施压的结果，此外也是斯大林出于对苏联在华利益考虑所致。自抗战胜利后，东北接收大员熊式辉、蒋经国到达长春后，接收一直不顺利。蒋军究竟是从海上还是从空中进入东北，苏军一直故意拖着不答复。
至11月中旬后，共产党和八路军在长春撤换了伪满市长曹肇元，换了中共党员刘居英接替。后来还任命张庆和为市公安局局长，长春城里的守备部队也换成了八路军担任。当时就连长春国民党东北行营驻地满炭大楼周围都贴上了“国民党行营滚回去”的大字标语。国民党接收官员们一个个担心成为八路军的俘虏。当蒋经国将这些情报向蒋介石汇报后，蒋介石只有通过国民党政府外交部急电苏联政府，进行外交交涉。莫斯科继续行使外交手腕，答复国民党政府外交部的是：斯大林目前不在莫斯科，要等他回来才能处理。在无可奈何之下，蒋介石下令熊式辉将东北行营撤至山海关再说。11月16日，东北行营400 余人乘飞机离开长春暂迁山海关。至此，国民党第一次接收东北草草收场。
蒋介石此招也算厉害，反而使斯大林大为紧张。为了苏联在东北的利益，斯大林最终向蒋介石作了让步。他复电蒋介石，请国民党政府派代表来莫斯科会谈，并通过外交途径，重申了对国民党政府的支持。正因为如此，苏军驻东北的统帅们才态度一下子转变得那么快。
11月中旬以后，苏军开始在长春和沈阳驱逐中共机关和部队。并撤了长春市长刘居英的市长一职，又将伪满市长曹肇元请了回来。苏方虽然是在“演戏”，但是严重地伤害了与中共东北局的感情。
30．叛乱之凤的四起
随着国民党军加紧调兵遣将，以及东北日趋紧张的斗争形势，加之扩军中指导思想有偏差，放松了政治质量原则的要求，因此，从10月初开始新扩建的部队即不断发生哗变。
东北局、东总的往来电报反映了这一点。10月8 日，彭真等通报：在沈阳收编之两团伪军，在运昌部撤出城时，于2 日哗变。
11月25日，彭真、罗荣桓、林枫等带领东北局机关撤出沈阳，移师到本溪。李富春、吕正操、张平化组成东北局西满分局至抚顺；陶铸、邓华带领辽宁省委和军区去法库。由于走得太急，甚至一些该撤的单位都没有通知到，随着中共的撤出，沈阳城里的国民党地下军和原伪满官员、军人、警察乘机大肆活动，一哄而上，冲击中共党政机关驻地，追杀中共党员和八路军干部。
暗藏的国民党特务和地下军造谣惑众，四处活动；原伪满人员和汉奸也公开倒向国民党，只要是身穿八路军灰棉衣的干部便成了他们的袭击对象。他们在大白天的大路上向中共委任的辽宁省主席张学思的汽车扔手榴弹。中共在城市活动的一些公安局长、区委书记等的生命安全都受到了极大的威胁。
彭真得知这一情况后，于11月28日向中共中央作了报告。报告指出：我们25日退出沈阳，此间国特即有数处骚动，并有数处警察叛反我们。接着苏军即大举肃清潜伏反动武装，闻搜捕之人甚多。
由于苏联红军的着力维持，才平息了这股叛乱。
与此同时，长春铁路沿线的大中城市也掀起了一股叛乱浪潮。被中共收编或留用的伪满人员、土匪、旧军人纷纷倒戈。各地新组建的部队和保安部队整连、整团的哗变。刚刚建立的中共省委、县委和地方政府遭受严重破坏，一些干部被叛乱分子杀害，国民党特务反共气焰十分嚣张。11月19日，苏军强迫中共人员撤离长春，造成周保中、张启龙、伍晋南等与吉林省工委干部到处迁移，无法正常指挥下级党政军机关和部队。相反，国民党地下军却组织起了什么“吉林省党部”和“东北党务专员办事处”，与中共组织公开对抗并四处发展党员，网罗日伪，收编加委土匪。在几天内，桦甸、农安、德惠、榆树、舒兰等县都出现了国民党的县党部。周保中等收编的原伪满地方武装绝大部分叛变了。农安县独立团一部500 人叛变。原地方武装九台数百人，怀德上千人，范家屯600 人，敦化8 个大队中的七个半（只有一个朝鲜族中队没出问题），以及榆树、舒兰、安图、蛟河等保安队，也都先后叛变。叛军多达9000多人，拖走枪支在5000以上。这是中共在吉林工作的一大损失。
哈尔滨的形势也出现逆转。李兆麟等抗联干部一直在此坚持工作，同年11月16日陈云来到哈市主持工作，接着张闻天、高岗也来到这里坐镇。但是苏军于11月17日命令中共党政军机关必须于23日前退出哈市。在不得已的情况下，陈云、高岗只得撤出哈尔滨。当时，陈云手上仅掌握1500人的老部队和60个干部，处境十分危险，县级党政机关遭受大损失。东北局老人张秀山回忆说：“为防止土匪突然袭击，当时许多同志经常是抱着枪支，轮流坐班或和衣枕戈待旦的。”
佳木斯、牡丹江一带的合江省范围内敌情更加严重。原抗联武装收编的部队到了11月共达8000人。其中土匪头目孙荣久被委任为勃、宝林三县司令；谢文东被委为富、绥、同3 县司令，其余小股土匪被收编的为数也不少。而作为中共三江军区司令的孙景宇手中只有1 个特务团、1 个新兵团和两个县大队，总计才2000人。随着形势的变化，到了12月初，谢文东被国民党特务委任为上将司令，这些被收编的部队大肆叛变，疯狂杀害中共干部。整个合江省叛变武装达5000多人。李华堂、谢文东、孙荣久、张雨新、刘山东等大小十余股土匪很快发展到上万人，加上各地地主武装“大排队”总数约在2 万左右，成为中共在合江地区的凶恶敌人。这些叛变武装有的大白天敢于冲入佳木斯政府杀害中共副市长；有的敢于攻击牡丹江军区司令部大门；有的敢于伏击八路军的列车；其猖獗程度达到了顶点。11月底，东北局为加强合江军事工作派方强去主持大局，为进入佳木斯市区，方强只能化装成考百姓冒险通过土匪盘踞的勃利县，才到达佳木斯的。
此外，齐齐哈尔形势也非常严峻。该市原为中共嫩江省委和军区所在地。11月中旬，当嫩江省委、军区和警备旅撤离后，国民党组织伪满警察和各县地主武装成立“光复军”，人数竟达1。8 万人，还配有装甲车、重炮等装备。该匪所到之处尽占原中共掌握的县城，杀害八路军营团干部，成为中共的凶恶敌人。
12月7 日，我自治军部队部分指挥员电告林、彭、罗指出，其部队哗变6000人，失县城3 座。该电指出：林、彭、罗：20天来我部先后哗变6000余人，约5000枪。被匪消灭1500人，现剩下2。5 万人内较可靠的仅1。9 万人，失掉县城三个。
周、张、伍
1945年12月7 日12月20日，周、张、伍再报林，彭、罗，具体内容如下：林、彭、罗：（一）长春西面国匪猖狂已将我长岭怀德乾安占领损失四个步兵整连，牺牲一个政委傅根深。
（二）近10天来新部队先后哗变2600人，枪近2000。 周、张、伍1945年12月20日12月29日，陈云、高岗致电东北局并转中共中央，指出：黑龙江、嫩江、松江、合江、牡丹江总计北满数字上有4。4 万人，枪3。9 万，存枪5000支，但可靠者只有1。1 万。其余3。3 万不可靠
在这份电报中陈云、高岗还指出，这些“招兵买马”来的部队不可靠的原因是：（一）首领与国民党勾结；（二）许多是旧公安队改编的八三）委任大排来的；（四）新兵觉悟低，易被反动分子拖去，干部又少。据此，陈云和高岗估计：“如此大量不可靠部队，将来定成后患。”事情的发展证实了陈。高的预见。
自治军将领倪志亮等于12月30日致电东北局并吕正操。李运昌，电文如下：东北局并吕、李。
怀德30团于本月13日两天内全部叛变，团江政委幸免逃回。16日黑林子镇部队三个营继之叛变，叛部武装外并将怀德库存之轻重机枪百余挺弹药资甚多，全部抢走殊堪痛惜。
倪、郭1945年12月2 日12月31日，彭真、罗荣桓通报：据倪、郭来报怀德之一个团叛变，政委幸其逃回，继之黑林子镇一个营叛变，并将怀德库存之轻重机枪百余及大批物资弹药抢走
彭、罗1945年12月31日据东北军区编辑的（东北三年解放战争军事资料）统计，1945年12月底至1946年1 月初，仅10天左右，“先后叛变者有：吉林1。2 万人，合江5000人，龙江约3000p 余人，牡丹江3000人，松江1 万人，辽北3000余人，嫩江3000余人，先后叛变共约4 万余人。”
在血的教训面前，东北局各级领导成员先后有了清楚的认识。为此，东北局在12月13日即向东北各级党政军领导和机关发布（警惕敌之内奸政策）的指示。该指示说：反动分子因无合法地位又怕引起外交纠纷，到处采取内奸政策，特别打人我军内部组织成部队请我收编，一面待机叛变，一面故意破坏我军纪律，破坏我与民众关系，故敌称此种政策为挖底政策。据陈光同志电敌占锦州后盘山县大队沟帮子区队30旅60团之两个叛变投敌，并有一个连溃散，我军数日内则损失人枪500 余，为了防止上述事件发生对于所有武装详加检查，见不可靠者应迅速分居与老部队合编或由老部队或党政机关迅速予以洗刷整理或坚决解决之。
北满分局领导人李运昌、吕正操等于12月18日在给东北局并中央的电报中也指出了导致扩充部队叛变的内外原因，该电指出：北满各省新部队，不断发生整连整营整团的哗变，证明国民党的军警特务混进部队，不少成批或合股来的首领是动摇分子，各省必须立即进行清洗坏分子，适当处理动摇分子，团结与培养新干部，纠正不择对象扩兵愈多愈好来计算成绩的想法，立即停止以委任地方武装作为我们扩兵的办法，并明令禁止野心家收编民枪，摊派款项。
在新部队中则表现为军阀主义倾向，单纯的军事观点（兵多官大的坏思想，乱抓物资乱打兵，不集中，不统一，不听命令，违犯政策，放松了纪律，脱离人民，脱离部队的土匪主义倾向也因之产生）
12月23日，北满分局在致东北局、中共中共的电报中，对此问题的认识也是十分深刻的。该电指出：委任地主组织武装是完全错误的
（一）各满各县委任地主分子组织变相大排的保安队，证明完全错误，实际上增加了许多国民党武装，增加了我们许多敌人，应立即以明令禁止野心家组织武装，私缴民枪，摊派粮款对我们委了的，或地主已经组织的地主保安队，则给其限制，并使其不积极协助匪，又因为地主武装多，我们又是新部队，不宜简单缴枪而多树敌人，解决地主武装的根本办法，是在农民斗争中将它变成农民武装，但不能粗暴，必须精细研究办法。
（二）委任地主分子，组织保安队的根本原因，在于目前北满许多干部思想方法中存在着一种错误，不是实事求是认清现实而是把今天的东北看成抗战初期的敌后，机械地搬运经验，未认清抗战初期的敌后与今日东北带根本性质的区别，前者是日本打进来，后者是日本被赶出，再加中苏