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真田父子断然拒绝。此时家康出面，巧妙地在双方间周旋，想用另一处代替沼田城。可颇有心计的秀吉不会错失这次良机，他马上让上杉景胜做了真田昌幸的后盾。
若上杉氏的援军一到，昌幸应不会听从北条氏。而由于北条氏乃是家康现在唯一的盟友，真田如对此表示出不满，家康绝不会袖手旁观，定会出兵讨伐。但家康若攻打上田城，秀吉就可比手中握着两三个人质更安心地去征伐佐佐成政了。这个妙招使得大病初愈的家康毫不迟疑地先秀吉一步，赶到骏府，在攻打上田城的战斗中亲自筹划。不过，这并不意味家康势力日蹙，这可以从当天前往骏府的路上，家康一直面带笑容、勇往直前得到证明。
秀吉有秀吉的策略，家康有家康的打算。他们的斗争中，双方经常都有获利。对秀吉来说，家康把主力集结上田城，对他攻打佐佐成政是绝好良机。而秀吉的利益，对家康而言也不是绝对没有益处。
家康回头对骑马紧跟在后面的本多正信道：“形势有利！”
“是的。”正信也笑。
“这些事，秀吉做得不错。”
“嗯，这样一来，便可不让北条父子产生怀疑，正大光明地修筑骏府城了。”这些年来，家康一直想彻底地改造骏府城，以巩固甲、信。乱世中的友方，不一定是真正的友方。现在氏政之子氏直虽然是家康的女婿，可是督姬已嫁过去四年，氏政也没有让氏直再见家康一面。表面上双方是很好的盟友，背地里却从未放松警惕。这一次攻打上田城，当然也是本着义理，才采取行动的。因此改造骏府城，不只是为了巩固甲、信，就算为了防备北条氏，也是绝对必要。
“不用说，在秀吉讨伐成政时，我们不得不袖手旁观了！”
“是！”
“这一次战争，我归结起来，有三个收获。”
“只有三个？”
“对！第一是改造骏府城，第二，鼓舞了士气，巩固了甲信之地。”
“第三呢？”
这时，正信从腰间取出一个青竹筒交给家康，“汗流得太多了，请喝水。”
“嗯，我正觉得口渴。”家康喝一口水，把竹筒还给了正信，“第三，是让秀吉觉得我们好合作。”
“那么，还有第四吗？”
“呵呵，第四是什么？”
“北条父子会佩服坚守义理的主公，这个收获可不小！”
“哈哈！”家康大笑。道路干燥，尘土飞扬，后面的军队都看不见了。没有风，也没有云。道路两侧的田里＇奇＋＇书＇＋网＇，仿佛源源不断地涌出滚滚热浪。
“另，在下有一事想问主公。”
“还有第五个收获？”
“不是。主公真的想灭掉真田父子吗？”
家康听了，慌忙环视左右，“嘘！别说可笑的话，正信！”
正信也看了看四周。他们的对话似无人听见，跟在后面的阿部正胜和牧野康成正指点北方的山脉，不知在说着什么。
“休要随便提起灭亡之类的话，影响了士气怎么办？”
“主公见谅！”
“这事……”家康驱马靠近正信，“非得把真田父子灭掉不可！”
“在下也是这么认为。”
“趁秀吉和成政打在一起，我们一边打仗一边建筑骏府城吧。”
正信心领神会地点点头。他已经非常明白家康的想法了。在真田父子背后，有上杉景胜和秀吉。若灭掉真田氏，佐佐成政的事一旦解决，秀吉和景胜必会将矛头指向家康。若和真田父子的战事一时未能决出胜负，秀吉必会充当和事佬，促进和谈，到时可以假装看秀吉的面子，让真田父子苟活下去。
这样一来，北条父子对秀吉的怀疑与憎恨就加深了，会使得他们更接近德川氏，这比灭掉真田父子更能增强反秀吉的力量。
本多弥八郎正信是这么想，他便想试探家康是否如此一想。信长时，为了生存，定要打倒敌人，才能保全自己。现在那种严酷的局势已经不见，已进入必综观全局才能取胜的时代。不仅要做个强有力的武将，还必须懂得内政外交。因此，本多正信、阿部正胜、牧野康成以及勇猛的酒井、本多忠胜、井伊、神原等，都经常为家康出谋划策。
家康进入骏府城已经十多日了。天正十三年八月初，秀吉也从大坂出发了。
秀吉的出征更显得从容不迫。他乘坐着由京都开往大坂的船，展示着新关白的威仪，去堺港隆重宣扬了世间大势，喝完茶后，才慢慢站到出征队伍的前面。
秀吉军队的装备更是相当豪华，分外耀眼，令人见之胆寒。曾经在攻打美浓的斋藤龙兴时用过的千成瓢箪马印，在骄阳下光彩夺目。秀吉引以为豪的马兰叶羽饰头盔，也灿烂辉煌。他的相貌甚至也完全变了：画浓眉，戴胡须，一副新关白的模样，好像画中出来的威武壮士。当然，他根本不想和佐佐成政作战。秀吉确定家康的主力集结于上田城，且已对周围产生了巨大的威慑力。
秀吉这次出征好像游山玩水一样。他故意把织田有乐斋和堺港人推荐的曾吕利新左卫门也编人部队，每到一处便大肆宣扬：这个新关白既平易近人，又饶有人情味。
成政再怎么顽固，但由于丹羽长秀业已自杀，家康主力又集结于别处，因此，无人会助他一臂之力。秀吉打算干脆把成政包围起来，好好作弄作弄这个有名的顽固之人。这绝无什么战术战略可言，单是要让人看看，旧时武将和新任关白的手腕和策略有何不同。
从这个意义来讲，可以说成政是从未有过地幸运，也是从未有过地不幸。幸运的是，一开始他便性命无虞，不幸的是，虽保存了性命，却成了用来证明秀吉之伟大的陪衬。
家康说着“秀吉做得不错”云云，笑了。此时，秀吉的想法与家康亦是一样。当秀吉听信雄派来的密使说家康在上田备战时，他眯起眼笑了。家康留在骏府坐镇，被派遣到前线的，有大久保忠世、鸟居元忠、平岩亲吉、柴田康忠、冈都长盛、诹访赖忠、保科正直、松平康国、屋代胜永、三枝昌吉、城昌茂、曾根昌世等，另有井伊直政、大须贺康高、松平康重、牧野康成、菅沼藤藏等，一共动员了一万五千人。
“在一线派出那么多兵力，还能两面作战？”
秀吉问。但是，他内心还有一个未说出的秘密。他料定家康不会在上田城消耗多少时日。秀吉假想着，当家康大军深入之时，上杉景胜的越后大军若能巧妙直入……
战局的变化实是难以预料。德川的军队若在信浓被上杉、真田的联军切断退路，就得在那里苦战。如此一来，真田军队会抵抗到底，家康和景胜也一定会浴血奋战，双方都伤亡惨重，结果两败俱伤。继续下去，德川和上杉便都成了无爪的猫。秀吉不只这么遐想，还要给他们制造更多相互牵制的机会，这里面自又隐藏着虚虚实实的烟雾。
因此，双方都不会撤退，一方在上田城，另一方在北陆，战事大起。
到了八月初二，家康才开始派人攻打上田城的真田安房守昌幸，他好像在生气，又好像没有，偶尔停下攻势，观察周边的形势，时而前进，时而后退。其间的战记记载，由于真田军队战备充足、士气旺盛，使得德川军队遭遇苦战，战事陷入僵局。
当然，这并不表示家康不再向真田的部队发动攻势了，只是他看到了上杉军队的到来和秀吉的动向，想在这里观察形势，伺机而动，也借以观察在甲信诸地的部队的能耐。在此期间，骏府城陆续开始重建。
德川氏新家臣的练兵对象真田军，确实是很难得的对手。新家臣们和昔日为敌的德川军队初次携手作战，对抗神出鬼没的真田军，荣辱与共，双方自然更加亲密，配合更加密切，新来者对德川氏也更加信任。特别是看到井伊直政独率人马，追击率领上杉援军至信州的藤田能登守，及木曾的小笠原援兵时，他们更是信赖德川氏。
九月二十六，家康根据关于秀吉的消息，下令上田附近的军队考虑撤退。
家康自己在五日前已回到了滨松城，集合留在那里的诸将，部署完毕；二十六日则命上田军队撤回，然后悠然巡视三河的西尾及吉良城。
按计划攻下北国的秀吉，则重新与上杉景胜结为盟友，回到大坂，开始部署攻打四国之策。
家康唯恐秀吉强大的水军奇袭三河，才巡视海防工事。但郡里士气旺盛，军备齐全，自不待赘言。
秀吉完成了计划，家康也在虚虚实实地与之竟争。
只是，家康没有消灭真田昌幸父子而撤兵，令小田原北条氏政大为不满，这原本在预料之中，也是唯一让他耿耿于怀之事。若氏政知道家康此次攻打真田，其实只是想借机筑造骏府城，或许会大怒，甚至会出兵骏河。现在必须对北条氏采取怀柔之策。
十月初三，回到滨松城的家康，开始思量对付氏政父子的策略。他还没有见到女婿氏直，他打算找个机会和氏政、氏直父子在合适的地方碰个面，让他们知道，此次的撤兵是为了对抗共同的敌人丰臣秀吉，是不得已而为之。家康煞费苦心，想说明这个道理，是因为北条氏政父子有些像撒娇的孩子，是远远不能与秀吉相比的任性之人。
此时，秀吉却又给他出了个意想不到的难题。
秀吉出的难题是：从即日起，直到四国、九州等天下各地完全平定为止，所有大名都要派人质去大坂，以向秀吉保证，协助他重建太平。既然大家都已臣服，家康也要和天下大名一样，马上派人质。
为何秀吉的态度会突然变得如此强硬呢？
除了他攻打佐佐成政时的新策略已经奏效，还有一个原因，那便是秀吉当上关白时，已经获得太政大臣私下许可：他不仅是日本的实权者，也是一人之下、万人之上的大英雄。如此一来，秀吉已不必再靠武力去对付诸大名了，他可借皇室威严以令诸侯，做一个堂堂的发号施令者——他正要以这种姿态吞噬家康。
家康已经从秀吉庇护下的上田城退兵。此事使秀吉推测，家康已充分认识到他的用意，因而不得已为此，同时又甚知己力，小心行事。
佐佐成政轻而易举便被秀吉收服，还陪着他来到了京城，更显示出秀吉的威力。而上杉景胜也通告天下，要鼎力协助新关白。诸大名当然会唯唯诺诺交出人质。形势对秀吉越来越有利，因此，家康不能再拒绝。
但，德川氏重臣们通过织田信雄收到这个命令时，顿时群情激愤，怒不可遏。此时正是家臣们为本多作左卫门的儿子仙千代回来，拍手称快的时候。他们根本不认为这次会输给秀吉，虽然没有攻陷上田城就退兵，但这只是策略的需要，是为了修筑骏府，以及牵制北条氏政。他们相信，德川氏的实力丝毫未损，甚至得到了增强。
而秀吉居然要求除了家康的孩子以外，还要送重臣的家人去大坂。他并不认为自己出了个难题，一味地强调：要认清这乃是顺应时势、理所当然之事。可是，对群情激愤的德川氏而言，这可是彻头彻尾的难题。
重臣们于十月十五开始频频往来。同月二十八，因为秀吉再次催促，家康遂把全体重臣临时集结于滨松城。这时空气中火药味甚重。
陆陆续续来到本城大书院的重臣们，都愤愤不平。来人有酒井忠次、本多忠胜、本多作左卫门、神原康政、井伊直政、松平家忠、大久保忠世、本多正信等。只有石川数正看起来异常冷静，更显出其他人的激愤。
家康坐在主位，露出苦涩的表情。“忠次，你先说说。信雄派人来告知，几乎全部人质都已到大坂。大概这些人质要留在大坂，直到秀吉征伐九州凯旋归来……”
“拒绝！”忠次没等家康把话说完，便生气地回答，“主公不要事事都听他秀吉的，有于义丸公子就已足够，不可太过分！”
家康既没有点头，也没责备他，单是对坐在旁边的家忠道：“你呢？”
温厚的家忠道：“在下认为，我们应对他以礼相待，既然这是关白大人的命令，不好直言拒绝，可是于义丸公子已经成了关白的养子，不应把我们当普通的家臣看待。”
“作左呢？”
被问到的本多作左卫门弓起背，以鄙视的语气怒吼道：“叫他不要得寸进尺、肆无忌惮！”
“忠世呢？”
“我想我们应婉拒他，不要因此使于义丸公子遭遇不幸。”
“忠胜呢？”家康的声音如水般平静，可是他目光深邃，苦恼在逐渐增加。
“我们必须认识到战争不可避免，有了这个决心，才能谈拒绝。没有抗战到底的决心，想这样轻易解决人质一事，绝无可能。若我们斗志昂扬，秀吉定会惧怕。”
“康政呢？”
“我赞成忠胜之意。若就此屈服，就会越来越被动。是成为他的家臣，还是和他抗衡，现在应该决断。”
“直政呢？”
最年轻的井伊直政怒气冲冲地施了礼，“我和大家意见一样，随时可派我上战场。”
家康的脸色轻松了些，笑道：“那么，没有一人赞成，大家都要拒绝？数正，你说呢？”
石川数正始终两目紧闭，好像在睡觉似的，一动也不动。
“数正，说一说你的看法！”
被家康拍了一下，数正睁开了眼睛，“在下的想法已经和主公说过许多次了，没有必要再说。”
“哦。那么唯你一人不赞成与秀吉争斗了？”家康嘟哝道。
本多作左卫门拍拍榻榻米，向前膝行，嚷道：“数正是说要派人质？”
数正微微笑道：“即使我说要派人质，可是重臣们都反对，我也没有办法。我只有服从各位及主公之见。”
“数正！”作左卫门又向前膝行一步，瞪着他，“你胆怯！”
“哦，你说这话好怪异！”
“武士一旦拿定主意，就休管他人意见，而是堂堂正正地坚持立场，休要随波逐流！”数正吃惊地看着作左卫门。此话尖锐地刺痛了他的心，让他五内如焚。
作左曾道：“只有我和你把荣华置之度外，别人不明白没有关系，我们要心甘情愿地成为德川氏的柱石，做个大丈夫。不管你先走，还是我先走，都休要指望有安稳的晚年生涯。”两人当初心领神会，而同样的眼神，又在作左的双眸中再现。
“哈哈！”数正笑了，“作左，你把仙千代从大坂招回了，竟也变得强硬了啊！”
“这话有趣。你是因胜千代身在大坂，才同意派其他人质去？”
两个人语气都很尖锐，大家不由得屏住了呼吸。家康表情苦涩，抚着下巴。
“作左，既然你这么问，我就直说了：主公的愿望究竟是什么？”
“这还用说吗，是天下太平！”
“这个天下并不是乱七八糟的天下，而是太平的天下。主公的宏图大志，是重建太平盛世。”
“那和此次人质之事，究竟有何关联，你说！”
“我当然要说！现在主公若和秀吉争执，会怎样？不管哪一方胜，都会再度令天下大乱。而从现今形势来看，德川氏不占上风。打这样的仗，乃是匹夫之勇。若姑且忍耐，稍从秀吉些许，不也实现了天下太平之念？”数正说到这里，停了下来。
“数正！”
“石川大人！”
“住嘴！”
四周传来尖锐的责骂声。若家康不出声阻止，说不定会有人出来对数正动手了。忍耐着去协助秀吉云云，在德川氏乃是禁语。家康知道，作左卫门是有意要数正说出这等话来。
“安静，休要吵！”家康喝道。
数正感慨地想：要来的终于来了！他深深地感受到了孤独，便噤口不语了。
“等数正说完，要不要采用，我自有主张。安静！”
家康再次斥责众人，“数正也说，若大家一致决定不派人质，他也会�