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三国志卷十四 魏书十四（3）
郭嘉字奉孝，是颍川郡阳翟人（今河南禹县）。最初，去北方见袁绍，告诉袁绍的谋臣辛评、郭图说：“那聪明人能精明的审量主人，因此所做的事都能得心应手，功名也就可以建立起来了。袁公只想要效法周公礼敬贤士，却不知道用人的道理。多所从事却少有要领，喜好谋划却没有决断，想要和他共同救助天下的大难，定下霸王的功业，太难了。”于是就离开了北方。早先的时候，颍川（今河南旧许州、陈州、汝宁、汝州诸府州以及禹县至阳武各县皆是）戏志才，是足智多谋的人，太祖很器重他。早死。太祖写信给荀彧说：“自从志才死了以后，没有可以共同商量事情的人。汝郡、颍川本来有很多奇士，谁可以继承他呢？”荀彧推荐郭嘉。太祖召见他，讨论天下大事，太祖说：“使我完成大业的，一定是这个人。”郭嘉出来后，也高兴的说：“真是我的主人。”太祖上表推荐他为司空军祭酒。
太祖征讨吕布，三战打败了吕布，吕布退兵固守不出。当时士兵都很疲倦了，太祖想率军回去，郭嘉进言太祖要赶快进攻，于是就捉住了吕布。此事记载在《荀攸传》。
孙策转战千里，占据了整个江东地方（长江以东之地），听说太祖和袁绍在官渡（在今河南###县东北）互相对峙，就要渡江向北攻打许（今河南许昌县）。大家听了都很害怕，郭嘉预测说：“孙策刚刚并吞江东，所杀掉的人都是英雄豪杰，这是能得到别人效死命的人呀！但是孙策轻率而没有防备，虽然有百万的军队，却无异于独行平原之中一样。如果刺客埋伏出来行刺，只是一个人的敌手罢了。照我看来，他一定会死在匹夫手里。”孙策到长江边还没渡江，果然就被许贡的门客所杀。
郭嘉跟随太祖打败袁绍，绍死，又随太祖在黎阳讨伏袁谭、袁尚，连战皆捷，诸将想乘胜就进攻他们，郭嘉说：“袁绍喜爱这两个儿子，没有立下适当的继承人。有郭图、逢纪做他们的谋臣，一定会在中间彼此勾心斗角，又互相离间。如果我们加紧的攻击，他们就会互相团结，我们慢一点攻击，他们就会生出争夺之心。不如南面向荆州，好像要征伐刘表的样子，来等待他们的变乱，变乱发生了然后再攻击他们，就可以一举攻下来了。”太祖说：“好！”于是就向南征伐。军队到西平（今甘肃西宁县）时，谭、尚果然争夺冀州了。谭被尚军打败，逃到平原郡（今山东平原县南二十五里）固守。派辛毗来求降。太祖回去援救他，于是就跟着平定了邺县。又随后在南皮县（在今直隶南皮县东）攻打袁谭，平定冀州。封嘉为洧阳亭侯。
太祖将要征伐袁尚和三郡乌丸（即乌桓，东胡别种），许多下面的人都害怕刘表派刘备攻打许县来###太祖，郭嘉说：“公虽然威势震动天下，但胡人仗恃着地远，一定不会防范，借着他们没防备，猝然去攻击，就可以消灭他们。而且袁绍对人民、夷狄都有恩，同时袁尚兄弟还活着。现在四州的人民，只是因为威势而附从，还未施予恩德，就舍下了他们而南征，如果袁尚借着乌丸的资助，招集为他们效死命的臣子，胡人一###，人民和夷狄都起来响应，使蹋顿产生侵略的野心，达成他觊觎的鬼计，恐怕青州、冀州就不是我们所有了。刘表，只是一个坐谈客而已，自己知道没有抵御刘备的才能，重任他则怕不能控制他，轻任他则刘备不为他所用，虽然虚国远征，公不必担心。”太祖于是就出征了，到易县（今直隶雄县西北十五里）。郭嘉说：“用兵贵神速，现在由千里远地偷袭人，辎重粮草太多，就很难取利，而且对方知道了，一定会有防备，不如留下辎重，轻兵加速进军，乘他不防备的时候去偷袭。”太祖就偷偷的出兵卢龙塞（在河北迁安县西北），直攻单于庭。虏人突然听到太祖到了，惊惶恐惧的来会战。被打得大败，把蹋顿和名王以下的人，全都斩首。袁尚和兄袁熙逃到辽东（今辽宁东南境）。
郭嘉精通计略，对事情洞悉明达。太祖说：“只有奉孝能明了我的心意。”三十八岁，从柳城（在今奉天兴城县西南）回来，病得很重，太祖派来探病的人交错不绝。死后，去吊丧，太祖十分悲哀，告诉荀攸等人说：“诸君年纪都是我一辈的人，只有奉孝最小。天下事已了，正想把以后的事交付给他，却在中年就夭折了，这全是命吧！”于是上表谓：“军祭酒郭嘉，自从征战以来，十一年中，每次有重大的决议，临敌应变，臣未能决断的策略，嘉常为我决断。平定天下，谋划功劳甚高。不幸短命而死，事业未究，追念嘉的功勋，实不可忘。可增加他的封邑八百户，合并以前封邑计一千户。”谥为贞侯，子奕承嗣爵位。
三国志卷十四 魏书十四（4）
后来太祖征伐荆州回来，在巴丘（今湖南巴陵县治）遇到疾疫，把船烧毁，叹息说：“郭奉孝如在，不会让我到此田地。”当初，陈群指责郭嘉不注重品行，屡次在朝廷上控诉郭嘉，郭嘉还是意气自如。因此太祖更加看重他，但因陈群能守正道，也很高兴。奕任太子文学，早死。子深承嗣爵位。深死，子猎承嗣爵位。
刘晔字子扬，淮南成惪人（今安徽寿州东南），是汉光武帝儿子阜陵王延的后代。父亲普，母亲脩，生涣和晔。涣九岁，晔七岁时，母亲生重病。临终告诫涣、晔说：“你父普的侍儿，有谄害人的恶性。我死了以后，就怕他定会败乱我家。你长大如果能把他除掉，那么我就死而无恨了。”晔十三岁时，向他的哥哥涣说：“亡母的遗言，可以实行了。”涣说：“那可以了！”晔就进入房中杀掉侍儿，直接出去祭拜母亲的墓。屋里的人大吃一惊，报告普，普很生气，派人追赶晔。晔回来拜见父亲谢罪说：“亡母临终命令的话，我接受不请示您而擅自行动的责罚。”普心里觉得他不平凡，于是就没责罚他。汝南许劭有知人的名声，到扬州（今江苏、安徽、江西、浙江、福建之地）避难，称赞刘晔有佐世的才华。
扬州士人多轻举妄动又狡猾，有郑宝、张多、许乾这些人，各拥有部众。郑宝最骁勇果断，才力超人，是扬州一地所怕的人。想要驱策百姓渡江到江南，因晔是高门世族的名人，想强逼晔，要他倡导这一计划。晔时年二十多岁，内心很忧虑，但却无缘见太祖。恰好太祖派使者到扬州，有所察问。刘晔去见使者，为他析论政事的形势，与使者约定一起回去，使者驻留了几天。郑宝果然领着几百人带牛酒来拜候使者，晔命令家中僮仆带他的部下坐在中门外面，为他们摆好了酒饭；自己和郑宝在里面饮宴。暗中约好一个健壮手下，命他借着行酒的时候杀郑宝。郑宝的性情并不喜欢喝酒，所以视察得很清楚，倒酒的人不敢采取行动。晔于是就自己抽出佩刀杀郑宝，砍下了他的头来命令他的军队说：“曹公有令，敢有反抗的，和宝同罪。”部众都惊惧恐慌，逃回营地。营里有督将（领兵官）和精兵几千人，怕他们作乱，刘晔就骑着郑宝的马，带几个家僮，到郑宝的营门，叫出他们的头目，告诉他利害祸福，于是都叩头开门迎接刘晔。晔抚慰安怀，众人都心悦诚服，推举晔为领袖。刘晔眼看汉室逐渐衰微，自己是王室的支属，不想拥兵，于是就把他的部众交给庐江太守刘勋。刘勋感到奇怪，刘晔说：“郑宝没有法令制度，他的部众一向都以劫掠取利，我以前没有名位可作为率领众人的凭借，而要使他们规整齐一，这样一定会心怀怨恨，很难率领得久，所以交给你。”当时刘勋的兵力在江、淮之间很强大。孙策对他深痛恶绝，于是派遣使者带来谦卑的言辞，厚重的礼物，写一封信劝说刘勋道：“上缭（属扬州豫章郡海昏县今江西建昌县南十七里）的土著，屡次欺侮敝国，已经积恨好几年了。要攻他，路不方便，希望借大国的军队去###他。上缭很富足，得到了可以富国，请让我们出兵做您的外援。”刘勋相信了他的话，又得到孙策的珠宝、葛布（南方布名，用葛织成），很高兴。内外的人都来道贺，只有晔不来。刘勋问他原因，他回答说：“上缭虽然小，但是城墙坚固护城河又深，进攻难，防守容易，十天也攻不下来，那么士兵在外疲困，而国里又空虚。孙策趁虚偷袭我们，那么后面独守不住。使得将军前进为敌所屈，后退又没地方可回。如果军队一定要派出去，灾祸今天就会来临了。”刘勋不听他的话。发兵攻打上缭，孙策果然在后面偷袭，刘勋穷困，于是就投奔了太祖。
太祖到寿春（今安徽寿县治），那时庐江界有山贼陈策，部众几万人，据险固守。起先派副将去攻杀，没能捉住。太祖问下面众人，可以去攻伐吗？都说：“山峻高而溪谷又深又狭，防守容易，进攻困难，而且没有也不算损失，得到了也不算得利。”刘晔说：“陈策等小贼，借乱占据险要地方。于是就互相倚附成为一股强势，并非有爵命威信彼此互相信服。从前副将武力薄弱，而中原又未平定，所以陈策敢据险自守。现在天下各处已经攻克平定，叛贼先后伏诛。怕死趋赏，愚智都一样。所以广武君为韩信出计谋，认为他的威名足以先声夺人，虚张声势，然后再动刀兵，这样就可以把邻国降服了。何况明公的大德，向东征讨西边抱怨他不来，只要先悬赏募集，再派大军到达，命令宣布的那天，军门就会打开，叛贼就自我溃散了。”太祖笑着说：“卿的话说得很对！”于是就派猛将在前面，大军在后面，到那里就收服了陈策，就像刘晔所料想的。太祖回来，征召刘晔为司空仓曹掾。
三国志卷十四 魏书十四（5）
太祖征讨张鲁，转任刘晔为主簿。到了汉中，山路险峻难爬，军粮十分缺乏。太祖说：“这只是个妖妄的国家罢了，有没有都起不了什么作用，我军缺少粮食，不如赶快回去。”就自己带兵回去，命令刘晔监督后面各部军队，让他们按顺序撤出。刘晔计算张鲁可以攻克，再加上粮道不继，虽然撤出，军队还不能全部保住，就飞驰告诉太祖：“不如去进攻。”于是进兵，派出很多弓箭手射他的军营。张鲁逃走，汉中就平定了。刘晔进一步说：“明公用五千步兵，率领着他们要杀董卓，北败袁绍，南伐刘表，九州百郡，并吞了十分之八，威势震动天下，慑服海外。现在攻下汉中，蜀人望风就吓破了胆，城池马上失守，这样子向前推进，蜀地只要送一份军书去就可以平定了。刘备，是人中豪杰，有谋但不灵敏，获得蜀地的日子还少，蜀人还没信赖他。现在打败了汉中，使蜀人惊慌，他们的形势自然就危险了，以公的神明，利用他们倾危的时候去逼迫他，没有攻不下的。如果稍为迟了，诸葛亮明达治道而做宰相，关羽、张飞勇冠三军而做将领，蜀民已经安定，据守着险要之地，那么就不能再进攻了。现在不攻下它，以后一定会有忧患。”太祖不听他的话。大军于是就回来了。刘晔从汉中回来，做行军长史，兼领军。延康元年（公元220年），蜀将孟达率领部众来投降。达有容貌才华，文帝非常器爱他，让达作新城太守（今湖北房县治），加散骑常侍。刘晔认为：“孟达有苟得的心，又仗恃着才情喜欢用权术，一定不会感恩怀义。新城和吴、蜀接连，如果他改变态度，就会为国家带来祸害。”文帝终究没改变对孟达的喜爱，后来孟达终于背叛被杀。
黄初元年（公元220年）任刘晔为侍中，赐关内侯爵位，下诏问众臣子命令他们猜测一下刘备会不会为关羽出兵向吴报仇。众人议论都说：“蜀只是一个小国，名将只有关羽。羽死军败，国内忧惧，没有理由再出兵。”只有刘晔说：“蜀国虽然又弱又小，但刘备的计划是想要以威武自强，一定会动兵来表示他有余力。而且关羽和刘备，在义理上是君臣，在恩情上却像父子，关羽死了不能为他发兵向敌人报仇，从自始至终的情分上来说就不够了。”后来刘备果然出兵攻打吴国。吴用全国的力量去抵抗他，又派使者向魏称藩属。朝臣都道贺，只有刘晔说：“吴国隔绝在江、汉的南面，没有向内臣服的心已经很久了。陛下虽然大德和有虞氏相齐，但是恶贼的本性，并不会感动。因为遇到困难，才来请求臣服，一定不可相信。他一定是外面受到压迫，里面穷困，然后才派出这个使者，我们可以利用他的穷困，攻打他，把他攻下来。如果一天纵敌，是几世的祸患，不可以不明察呀。”刘