是他不想让世人看到美苏首脑撇开英帝国单独会晤，这不但会使友人感到困惑和吃惊，而且会被敌人的宣传机构加以利用。因此，他坚诗要会晤就必须是三方的，并于8 月7 日在赴魁北克途中向斯大林发出在苏格兰北部的斯卡帕湾举行三方会晤的邀请。但斯大林对在苏联以外的地方举行会议不感兴趣，说他身为最高统帅必须留在国内。这当然也是实情，当时正值库尔克会战的关键时刻，他每天都要守在电话机旁亲自下达各种各样的命令。作为替代方案，他提出最好在苏联举行会晤，比如阿尔汉格尔斯克或阿斯特拉罕。但罗、丘二人也不肯屈就，又提出在阿拉斯加的费尔班克斯。斯大林毫不退让，拒绝去那里。
这以后，三个人在会晤地点上又没完没了地争来争去。一会儿罗斯福提出在北非，一会儿丘吉尔提出在塞浦路斯，一会儿斯大林又提出在伊朗。后来，丘吉尔退出了这场地名战，表示不论在哪儿他都去。罗、斯二人则继续讨价还价，都说不能离自己的国家太远，以免耽误对国内紧急情况的处理。10 月14 日，罗斯福又向斯大林开列了几个地名：开罗、阿斯马拉、马格达，并讲了这些地方的种种优点。但任凭罗斯福说得天花乱坠，斯大林还是表示：“很遗憾，我不能认为你所提议的那些地方来代替德黑兰作为会晤地点是合适的。”
25 日，罗斯福通过正在莫斯科开会的赫尔国务卿向斯大林表示不能去德黑兰，理由是通向德黑兰的航线有高山阻隔，遇上不好的天气要连续几天不
通飞机，因此很可能会贻误急需总统签署的文件往来。作为一项折衷方案，他又提出一个新地点——伊拉克的巴士拉，井建议可把电话线从那里拉到德黑兰，以解决斯大林同国内的通讯问题。
斯大林对赫尔说，他作为最高统帅不能到比德黑兰更远的地方去，否则，要么延期，要么他派莫洛托夫去。他强调他的主张“并非出于不肯圆通或出于威信的考虑。”
眼看三巨头会晤又要泡汤，这急坏了刚刚上任驻苏大使的哈里曼。他马上派人去调查德黑兰的天气情况，发现原来所报情况言过其实，没那么严重。于是，他在最后一刻致电罗斯福，力促他作此行。第二天，11 月8 日，罗斯福电告斯大林：
“你会高兴得知，我已想出一个万全之策：如果我获悉国会己通过一项法案，需要我行使否决权，并已给我送来，我就立即飞往突尼斯处理，然后再返回继续参加会议。因此，我决定前往德黑兰，这使我感到非常高兴。。。全世界都在注视着我们三人举行这次会议。”
开罗会议则没这么多磨难，实际上，它是应丘吉尔的要求而仓促决定召开的。丘吉尔对他在“三叉戟”和“四分仪”会议上以2：O 输给美国人一直耿耿于怀，他决心作最后的抗争，力图在终场扳回一分，把美国人的注意力从英吉利海峡引向地中海。因此，他坚持在德黑兰会议前举行一次英美双方战略会议，以便重新检讨1944 年的计划，待形成双方的共同立场后再赴德黑兰。
11 月14 日，丘吉尔和他的参谋长们乘坐“声望”号战列巡洋舰从普利茅斯出航，经直布罗陀海峡进入地中海，从冷丝丝的北方来到暖融融的地中海，丘吉尔心潮起伏，浮想联翩。英国人对地中海的感情可以追溯到17 世纪晚期，当时威廉三世的海军冲入地中海，大败法王路易十四的舰队，取得地中海的制海权。没过多久，英国人在西班牙王位继承战争中取得进出地中海的咽喉直布罗陀和梅诺卡岛。自那时起，英国人一直把地中海看作是自己的内海，并以它为基地四面出击，向沿岸特别是东地中海扩张势力，插手北非、巴尔干和中东事务，建立起庞大的地中海殖民体系和势力范围。大战爆发后，黑索里尼首先把目标瞄准了地中海，想从英国人嘴里掏出这块肥肉，从而在北非大漠上演了一场经久不衰的独幕剧。一时间，你打过来，我打过去，好不势闹。要不是山姆大叔后来登陆，从背后给“沙漠之狐”隆美尔致命的一击，这出戏还不知演到何年何月。现在，北非问题解决了，意大利也垮了，唯有巴尔干还在德国人手里，如果不赶紧动手，那里很可能会转到俄国人手中，而这是丘吉尔最不愿看到的。
17 日，“声望”号在大英帝国殖民地、位于地中海中央的马耳他岛靠岸。丘吉尔路上患了感冒，一上岸便被送到一座古老的宫殿里休息。他躺在一张大床上接待了来看他的艾森豪威尔，又推销了一遍他的“软腹部”战略。作为美国人，艾森豪威尔不好说什么，只是洗耳恭听。见艾森豪威尔不愿谈这个问题，丘吉尔话锋一转：
“艾克，告诉你个秘密，总统有意让马歇尔将军挂帅‘霸王’行动，不过他还未最后决定，你也有可能入选呢。”
艾森豪威尔眼睛一亮，忙问：“这是真的吗？这里的人可都在议论马歇尔将军是肯定的入选，而我将接替他任参谋长。说实话，我倒宁愿泡在战场上，也下愿呆在办公室里。”
丘吉尔说：“这要由总统来决定。不过，不管是你还是马歇尔，我们英国人都高兴地表示欢迎。”
迭走艾森豪威尔，丘吉尔情绪低落、心烦意乱。他为大英帝国的衰弱而叹息，为美国人成为地中海战略的绊脚石而愤怒，为自己失去对战争的驾驭而悲哀。他与罗斯福原本处于一种平起平坐甚至占优势的伙伴关系，如今却只能当个跟班的，这令他难以接受。他痛苦地向布鲁克控诉美国人的罪过及英国人在爱琴海的损失。
“我要对美国人说，”他摇动着拳头，“如果你们在地中海不与我们合作，那我们在英吉利海峡也将不与你们合作！”
布鲁克叹道：“你要是这样说，美国人就会扬言要把他们的主要力量转到太平洋。”
“那我就回答说，你们要想那样做，那就请便好了。”
“你不能这么做。发脾气是没有用的，那只能坏自己的事。”
这时，外面传来一阵嘈杂的人声。原来当地居民听说丘首相驾到，便拥挤在宫殿外面的街道上，想一睹他的尊容。他们看到一张粉红色的大胖脸在窗口闪了一下，狠狠地扫了他们一眼。
11 月20 日，“艾奥瓦”号驶抵阿尔及利亚的奥兰。艾森豪威尔前往迎接，并陪同罗斯福一行乘专机飞往突尼斯城。第二天，艾森豪威尔陪总统巡游昔日战场。突尼斯这块地方在古代叫迪太基。前202 年，罗马统帅大西庇阿率军攻人迦太基，在扎马大败汉尼拔。半个世纪后，小西庇阿经三年围攻拿下迦太基，并将该城夷为平地。罗斯福兴致勃勃地坐看汽车边走边看，井推测他很可能正走在古代的扎马战场上。接着他出人意料地向艾森豪威尔提及“霸王”战役指挥人选问题。他说他不愿让马歇尔离开华盛顿，怕对全球作战行动产生不利影响，但他又觉得理应给马歇尔一个上战场的机会。
“艾克，你我都知道内战时期参谋长是谁，但实际上知道他的人很少。而每个小学生却都晓得战场的大将英名，格兰特不必说了，还有李、杰克逊、谢尔曼、谢里登等。我可不想让乔治·马歇尔的名字在50 年后就湮没无闻。这就是我要上乔治去指挥这次大战役的一个原因——他有资格作为一位伟大将军而名垂史册。”
艾森豪威尔承认马歇尔是最合适的入选，但他听出总统显然仍在犹豫，并未作出最后决定。失望之余，他又看到一线希望，因为如果总统最终未舍得让马歇尔离开华盛顿，那么他艾森豪威尔就有可能执掌帅印。
这一天，丘吉尔己登上埃及的土地，这块土地本来是他大英帝国的殖民地，后来闹了独立，但仍属它的势力范围。当丘吉尔一行住进开罗梅纳大院内的别墅时，听说蒋介石偕夫人宋美龄、参谋长史迪威等人几天前就到了，而且也住在这个院里，心里很是别扭。他本来不希望蒋来，或者来也等到德黑兰会议之后。显然，这是罗斯福有意安排的，目的在于用中缅战区问题来干扰英美就欧洲战略问题进行深入的探讨。
第二天上午，罗斯福驾到。丘吉尔亲自去机场迎接，但他很快就发现，总统对他的敬重显然大不如前，下飞机便问蒋委员长是否已到。他始终弄不明白，罗斯福对中国为什么这样感兴趣，非要把它列为第四大国。在他眼里，中国人仍是维多利亚女工时代的东亚病夫，而这是由他们的肤色所决定的。
梅纳大院是一座卫宫院落，位于开罗西南郊吉萨金字塔附近，有一座饭店和37 处独立的别墅。事先，纳粹间谍已窃知盟国首脑要在这里举行重要会议。因此，为了保证安全，艾森豪威尔指示驻军严加防范，在大院周围围上铁丝网，安上高射炮和探照灯，还构筑了堡垒和炮台，建起方圆3 英里的禁区，部署重兵把守。三国首脑出行都要乘坐防弹车，前后左右都是骑摩托的警卫和趴在吉普车上的机枪手。
会议开始前，丘吉尔就搞起了小动作。他劝蒋介石夫妇先玩几天：“去参观一下金字塔，游览一下尼罗河，痛痛快快地一直玩到我们从德黑兰回来。”可是，当他第二天来到罗斯福的别墅开会时，却发现小蒋夫妇比他来得还早，心中顿生反感。“完了，一切希望都落空了。结果是，中国问题在开罗会议上占居了首要地位，而不是最后。”丘吉尔愈发讨厌起这个瘦小的脸笑眼不笑的东亚人来，但生性迷恋美女的他却对打扮入时的蒋夫人产生了好感，不时欣赏着她那被紧身黑色旗袍衬托出的苗条身材及从旗袍两侧的开缝中隐隐露出的颀长妙腿。
然而女人毕竟代替不了政治。丘吉尔坚决反对为帮助中国打通滇缅公路而在缅甸发动两栖登陆作战。目空一切的布鲁克贯彻丘吉尔的意图，提出取消这一行动，而将登陆舰艇用于进攻巴尔干。美国人对英国人仍在做着帝国梦气得发疯，他们才不愿意美国的小伙子们为重建英国的殖民帝国去送死呢。结果，两军对垒，几乎要大打出手。布鲁克火冒三丈，金更是怒不可遏，差点要跳过桌子扑向布鲁克。
在一旁看热闹的史迪威兴灾乐祸地暗中为金使劲：“天啊，他疯了，我真希望他狠狠地给布鲁克一拳。”临了，仗是没干起来，但双方的怒气丝毫未消。
“这简直是在浪费时间！”布鲁克气哼哼地对马歇尔说。
“用不着你来说三道四！”马歇尔回敬了一句。
初次交锋后，英国人冷静了下来。他们明白，论地位和实力，他们现在已无本钱与美国人抗争、斗气，只能忍气吞声，笑脸相求。为了缓和气氛，他们于当晚分别宴请美国人。丘吉尔专攻马歇尔，布鲁克则对付其他人。但感情归感情，在重大原则问题上，马歇尔寸步不让。
第二天上午，英美两家在罗斯福的别墅单独会晤，丘吉尔利用这个难得的机会大谈他的地中海计划：1 月份攻占罗马，2 月份登陆罗得岛，然后进军巴尔干。“要让地中海战火不断”。
马歇尔早就听得不耐烦了：“首相的意思是，为了加快地中海的行动，‘霸王’行动有必要向后推迟啰？”
“我愿意支持‘霸王’行动，但同时我也希望‘霸王，不要变成‘暴君’。它的拼写应是Overlovd，而下是Tyrant。我不希望5 月1 日成为神圣不可侵犯的偶像，以致妨碍我们在地中海充分利用展开在我们面前的一切有利条件。如果在地中海所采取的一系列行动将拖延向英国调遣实施‘霸王’战役所必需的兵力兵器的话，那也在所不惜。”然后，他抓着衣服领子大声喊道：“要知道，国王陛下政府的军队不能无所事事。枪不打是要生锈的！”
马歇尔也提高了嗓门：“如果我真的下这样的命令，老天也不会答应。要知道，没有一个美国兵会到那个该死的海滩上去送死！”
这个一向对首相温和、敬重的人竟也发起脾气来，着实让在场所有的人都大吃一惊。从此，丘吉尔再未敢对马歇尔发过火，也再未说起过登陆罗得岛的事。但双方气并未消，架照样吵。看来，只好把分歧带到德黑兰去解决了，而这正是美国人所希望的。他们要给斯大林留有充分的发言权，以满足他参与盟国战略的愿望。
德黑兰分娩
总统和首相的座机于11 月27 日上午从开罗机场起飞，按各自选定的航线前往德黑兰。一路上，罗斯福兴致勃勃地观赏着巴勒斯但土地上的每一处名胜古迹，他吩咐驾驶员：“当你飞临每一处圣迹时，尽你的胆量贴近它兜兜圈子。”
他们途径贝尔谢巴：犹太人祖先以撒和雅各的居住地；希伯伦：犹太人始祖亚伯拉罕曾长期居住于此，并买下麦比拉洞作为家族的墓地；伯利恒：那稣基督的诞生地，建有最古老的圣诞小教堂。再往前就是大名鼎鼎的那路撒冷了，它是犹太教、基督教、伊斯兰教三大宗教共同的圣城、古往今来的是非之地。这里圣迹遍布，令罗斯福激动不已，兴奋地指点道：“看！那是以色列国创建人大卫王墓。那是所罗门王在摩哩山岩顶建的圣殿和穆斯林建的艾格撒清真寺。那是旧城的西墙，也就是哭墙。那是耶稣受难地，耶稣拱顶，天国之门！那是圣墓大堂，还有耶稣升天教堂。。”飞机在耶路撤冷上空兜了两圈，然后向死海，沿约旦河、再向东飞去。
相形之下，丘吉尔一路上则象赴刑场一样闷闷不乐，根本无心观赏什么景致。他的感冒还没好，嗓子痛得厉害，几乎说不出后来。这几天火上得的确不少，话也实在说了很多，但却毫无结果。他苦思了一路，怎么也转不过弯来。当飞机临迫德黑兰时，他用嘶哑的嗓子忿忿地叫了起来：“最近在地中海这两个月，我无法向下院交待。。我们没有理由抛弃那些在地中海闪烁着胜利光芒的良机！”
伊朗，这块曾哺育了古波斯灿烂文明的地方，历来是英、俄争夺的对象。第一次世界大战后，列宁把过去沙俄攫取的权益还给了伊朗，但英国人仍恋恋不舍地赖在那里，这令礼萨·巴列维国王非常反感，惹得他直向希特勒频送秋波。丘吉尔一气之下，与斯大林联手出兵伊朗，逼礼萨退位，并与新国王穆罕墨德·巴列维订立同盟条约。
德黑兰这个地方颇有些象卡萨布兰卡，各色人等一应俱全。在满目苍凉的街道上不时走过一对披金戴银的男女，而在富丽堂皇的街区又可时常见到衣衫褴楼的乞丐。马路上，高级小轿车从背负重物的瘦毛驴身旁疾驰而过；人行道上，一排排穷秀才靠着墙根席地而坐，为人代写书信和诉状；市场上，杂货铺、手工作坊、澡堂、清真寺挤在一块，敲打声、碰撞声、吆喝声、诵经声搅在一起，震耳欲聋，乱乱哄哄，令外来人心里直发毛。
丘吉尔下得飞机，发现伊朗当局采取的保安措施不很严密，皱了皱眉头。他乘坐的是敞篷汽车，前面有警车开道，沿途警卫是一些担任仪仗队的伊朗骑兵，每隔50 码才有一个。他提心吊胆地行驶在尘土飞扬、拥挤不堪的马路上，心里合计着如果有人向他扔炸弹他该怎么办。幸而没发生什么事，平安抵达英国公使馆。
罗斯福则要油得多。他更喜欢采取无声无息的方式神秘地出现在德黑兰，而拒绝为他举行任何欢迎仪式。他在一个不起眼的小机场降落，然后象一个秘密使者一样偷偷溜进美国公使馆。
罗、丘二人抵达时，斯大林己在德黑兰，也住进自己的使馆。这种分散居住的状况必然带来安全方面的问题。英、苏使馆在城里，而美国使馆在城郊，两地相距几公里之遥。三个人无论在谁那相聚，都得有一方或两方每天在街上迢遥几回，而德黑兰又是纳粹特务经常光顾的地方，因此�