灭了氐王杨定，占有陇西、巴西地区，成了西北的又一个强大政权。
太初八年（公元395年）七月，后凉吕光率领十万大军出击西秦，乞伏乾归非常紧张。这时左辅密贵周、左卫莫者羝劝乾归向吕光称臣，乾归被吕光的浩大声势吓昏了头，便把儿子敕勃当作人质送给吕光，表示称臣。吕光见没交战乾归就已屈服，也就耀武扬威地撤离了西秦。吕光一撤，乾归又感到非常窝囊，一气之下杀死了劝他投降的密贵周、莫者羝，并把吕光臭骂一顿。吕光对乞伏乾归的出尔反尔十分反感，又于太初十年（公元397年）一月出击西秦，很快攻取了西秦的金城、临洮、武始、河关。西秦大臣见状都吓破了胆，齐声劝乞伏乾归东奔成纪。乾归胸有成竹，仔细考虑了作战方案，然后将握有精兵的吕光弟弟吕延诱入埋伏圈，把吕延官兵打得人仰马翻，吕延死于战场。吕光听到吕延败讯后，急忙带兵回到姑臧（今甘肃武威）。
打退后凉之后，乞伏乾归又想征服左邻右舍，于是便于第二年（公元398年）派乞伏益州攻克支阳、允吾等三城，不久又用兵吐谷浑，在度周川打败吐谷浑。乞伏乾归的东征西伐虽一时取胜，但严重消耗了西秦的国力。太初十三年（公元400年），后秦姚兴带兵袭击西秦。乞伏乾归听说姚兴即将到来，对诸将信心十足地说：“我自继位以来，多次消灭强敌。现在姚兴带着全部军队入侵，气焰十分嚣张。生死存亡，在此一举。这次消灭姚兴，关中之地就会全归我们所有。”当下各位大将分头行动，慕容允屯兵柏阳，罗敦屯兵侯辰谷，乾归亲自率领数千骑兵等待姚兴军队。但是，天不助人，突然狂风突起，黄沙飞扬，一时天昏地暗，乾归与中军失去联系，次日一早与姚兴交战失利，后不得不投降了姚兴。姚兴见乾归投降后，乐得眉开眼笑，把他封为归义侯，让他继续管理原来部众。此后乞伏乾归遵照姚兴的旨意，先后在滋川讨伐羌族党龙头，攻克杨盛的皮氏堡、古阳堡，打败吐谷浑将领大孩，为姚兴立下了汗马功劳，自己的势力也逐渐壮大。姚兴怕乾归势力强大后不听指挥，便于弘始八年（公元406年）十二月乘乾归到长安朝拜之机把他留在长安，给了他一个尚书空衔，解除了他的兵权。
乞伏乾归的儿子乞伏炽磐在弘始四年（公元402年）也从西平来到长安，被姚兴封为振忠将军、兴晋太守，带兵驻守苑川。乞伏乾归被姚兴留在长安后，乞伏炽磐纠集了27000人占据山康山良山作为根据地。乾归听到这一消息，偷偷地从长安跑回苑川，然后搜罗了3万人到度坚山重新称帝，改元更始，将夫人边氏立为皇后，儿子炽磐立为太子，原来的大臣全都恢复职务。接着，派兵攻克后秦的金城、南安、陇西等郡，把25000户分别迁到苑川、枹罕（今甘肃临夏）。秦更始三年（公元411年），乾归亲率3万兵众到枹罕征伐羌族彭利发，彭利发闻风南逃。同年六月，乾归被侄子公府所杀，葬于枪罕，谥号“武元王”。
第一百一十章 文昭王乞伏炽磐
乞伏炽磐为乞伏乾归的长子。乞伏乾归的军队被姚兴军打散、投降姚兴后，乞伏炽磐不久也从西平（今青海西宁市）跑到长安，被姚兴封为振忠将军、兴晋太守，带兵驻守苑川。更始元年（公元409年），乾归从长安逃回苑川重新称帝，炽磐被立为太子。更始三年（公元411年），乾归被侄子公府杀害，炽磐继位，改元永康。乞伏炽磐继位后一心想扩大势力，于是从继位第二年开始每年都要对外发动战争，掠夺人口牲畜。后终因连年征战，积劳成疾，到建弘九年（公元428年）五月病死，葬于武平陵，隘号“文昭王”，庙号“太祖”。
第一百一十一章 后主乞伏暮末
建弘九年（公元428年），西秦国君乞伏炽磐在病床上对次子暮末说：“你当太子已经八年了，也不容易。我死之后你能保住西秦的现有版图就相当不错了。”不久，炽磐病死，暮末继位。
永弘二年（公元429年），暮末弟殊罗与炽磐的左夫人秃发氏通奸，被暮末发觉。暮末劝他们检点一些，殊罗不但不听，还与叔父什夤密谋杀掉暮末，投奔北凉。殊罗让秃发氏偷出了宫门钥匙，但由于太紧张，秃发氏把钥匙拿错，殊罗怎么也打不开宫门，结果被看门的发现，告诉了暮末。暮末勃然大怒，下令把殊罗及同党一网打尽。暮末举起鞭子肆意抽打什夤，什夤瞪大眼睛说：“我负你该死，但决不服你的鞭子。”暮末举刀剖开了他的胸膛，然后把他扔进了黄河。什夤弟白养、去列对暮末大发牢骚，暮末又把他们两人杀掉。暮末的滥杀引起了部众的反感，不少人纷纷叛离暮末。
永弘三年（公元430年）十一月，南安的1万多羌族人群起反对暮末，暮末在氐王杨难当的援助下才把他们平定下来。第二年正月，夏主赫连定派韦伐率众一万围攻南安。当时南安城内粮食都已吃光，出现了人吃人的悲惨景象。西秦文臣武将纷纷偷越城墙去投降夏国，乞伏暮末无奈，只得和宗族500人一起出城向夏投降，不久就被赫连定杀死。西秦灭亡。
第二十一卷 十六国（后凉）
第一百一十二章 懿武帝吕光
吕光出身略阳（今甘肃庄浪县西南）的名门望族，青年时期即有着深厚修养，深沉，持重，喜怒不形于色。苻坚的谋士王猛感到吕光是个人才，能成大器，便把他推荐给苻坚。苻坚把吕光逐步提拔成为鹰扬将军。
吕光不负苻坚、王猛的厚望，出任鹰扬将军后，追随苻坚南征北战，在战争中大显身手，赢得了前秦大臣们的交口称赞，很快又升为骁骑将军。
苻坚的胃口很大，统一了北方的大部分地区后，又想占有西域，吕光就挑起了这副重担。建元十八年（公元383年）正月，吕光告别苻坚，离开长安西进。苻坚的儿子苻宏紧握吕光的双手，激动地说：“你的气度非同一般，将来一定会大有作为，好自为之吧！”吕光的西征军阵容很强，仅将军这一级的高级官员就有姜飞、彭晃、杜进、康盛等，另外，陇西、冯翊、武威、弘农等地有名望的人物董方、郭抱、贾虔、杨颖也作为吕光的助手参加了西征军。
西域焉耆王泥流见吕光大军来势凶猛，便主动联络了一些国王向吕光投降。龟兹国王帛纯却很顽固，重兵把守城门，抵抗吕光。吕光毫不示弱，在龟兹城南安营扎寨，准备打持久战。半年之后，帛纯先熬不住了，不惜重金向龟兹西部的狯胡求救。狯胡深知唇亡齿寒的利害，便联合了温宿、尉头等国的70多万人马营救龟兹。这些小国都是游牧民族，士兵个个都是骑马射箭的能手，而且战甲非常坚硬，箭头很难射进去。他们用皮绳结成套索，骑在马上套人几乎百套百中。吕光部下见了，个个心惊肉跳，向吕光建议各个军营自己结阵，按兵不动。吕光把敌军的战术仔细研究一番后，对众将说：“本来就敌众我寡，如果各军营再各自为战，势力会更加分散，这不是制敌取胜的好办法。”于是命令各个军营都集合到一起，在骑兵的掩护下，用长钩钩取敌军的绳套。这种方法很见效，轻易就把龟兹的联兵打垮。龟兹王帛纯逃跑，30多个小国投降。建元二十年（公元385年）三月，吕光用两万头骆驼驮着1000多种珍奇的西域货物，带着1万多匹骏马撤离西域。
离开西域究竟要到哪里去呢？吕光心里并没有底。他到宜禾时，高昌太守杨翰怕他会乘中原混乱之机夺取凉州，便劝凉州刺史梁熙堵住高桐、允吾两个关口，阻其东进。杨翰的话传到吕光耳朵里，吕光大吃一惊，不敢再前进一步。还是谋士杜进点子多，不紧不慢地对吕光说：“梁熙文雅有余，机灵不足，不会采纳杨翰的建议。我们应当趁他们的意见还没有统一，快速前进，夺取凉州。”此时苻坚已在淝水之战中失败，长安能否幸存下来，他认为自己即使回到关中也没有多大用武之地，现在夺取凉州不失为一条好的出路，于是下令向高昌挺进。
吕光东进玉门关时，一直对杨翰的劝告不以为然的梁熙才如梦初醒，匆忙发布檄文声讨吕光，并派儿子梁胤、振威将军姚皓、别驾卫翰带领五万人马到酒泉抗击吕光。吕光以牙还牙，也发布檄文声讨梁熙，又派彭晁、杜进、姜飞在安弥打败了梁胤。武威太守彭济见风使舵，把梁熙抓起来送给吕光，吕光进了姑臧（今甘肃武威），自称凉州刺史。
凉州地处边陲，消息十分闭塞。太初元年（公元386年）九月，苻坚被杀的噩耗才传到凉州。吕光听到噩耗后如丧考妣，悲痛欲绝，命令所有凉州人都为苻坚披麻戴孝。一个月之后，吕光便宣布改元太安，自称凉州牧、酒泉公。
但是，吕光的日子并不好过。就在他宣布改元的时候，前秦的长水校尉王穆也自称凉州牧，与吕光分庭抗礼；吕光手下的西平太守康宁自称匈奴王，反对吕光。最使吕光伤心和恼火的还是曾与吕光同甘共苦的彭晃与大将徐炅勾结起来造了反。吕光决心亲征彭晃，太安二年（公元387年）十二月，他率领3万大军攻取张掖，杀掉彭晃，接着攻取酒泉，消灭了王穆。次年二月，吕光即王位，改元麟嘉，设置百官，把妻子石氏立为王妃，儿子吕绍立为太子。
随着地位的日益巩固，吕光对王这一头衔已不满足，又于麟嘉八年（公元396年）六月改称天王，改元龙飞。次年正月，吕光因西秦乞伏乾归出尔反尔，想教训一下西秦。派太原公吕纂攻克金城（今甘肃兰州），天水公吕延攻克临洮、武始、河关，西秦大为震惊。但是，由于吕延麻痹轻敌，中了乞伏乾归的奸计，被乞伏乾归杀害，征秦失败，其他将领撤回枹罕（今甘肃临夏）。吕光只好灰溜溜地回到了姑臧。
年老多病的吕光为这次失败而恼怒。到龙飞四年（公元399年），他病情加重，见没有恢复健康的希望，便将太子吕绍立为天王，自称太上皇。吕光告诫吕绍说：“现在国家处于多难时期，南凉秃发乌孤、西秦乞伏乾归、北凉段业都伺机吞并我们。我死之后，你让吕纂统帅六军，吕弘管理朝政，你自己无为而治，这样也许会渡过难关。如果你们互相猜忌，祸起萧墙，你们都会很快完蛋。”吕光又对吕纂、吕弘说：“吕绍并不是块拨乱救世的材料，只是因为他是嫡长子才让他当天王。现在我们内外交困，你们弟兄们更应当和睦相处，如果你们自起干戈，大祸会马上降到你们头上。”吕纂、吕弘哭着说出了“不敢”二字。吕光又拉着吕纂的手说：“你性格粗暴，很让我担心。你要好好辅佐吕绍，不要听信任何谗言。”当天，吕光病死，时年63岁。葬高陵，谥“懿武皇帝”，庙号“太祖”。
第一百一十三章 灵帝吕纂
吕纂，字永绪，略阳（治今甘肃庄浪西南）人，后凉国君吕光的庶长子。吕光晚年，后凉内外危机，大都由吕纂出面转危为安。龙飞四年（公元399年）十二月，吕光病危时再三嘱咐吕纂、吕弘要好好辅佐弟弟吕绍。吕纂当时虽然满口应承，但等到吕光去世，吕纂当夜就率几百亡命之徒攻打广夏门，逼得吕绍自杀，然后登上谦光殿，即天王位，改元咸宁。
吕纂弟吕弘为后凉立下过汗马功劳，也受到了吕纂的猜忌。吕弘一气之下在东苑起兵反叛吕纂。吕纂命令焦辨攻吕弘，吕弘败后逃到广固。咸宁二年（公元400年）三月，吕弘被捉回到姑臧，吕纂让大力士康龙把他杀害。
杀了吕弘后，吕纂自感内部已经安定，便出兵南凉，不料在三堆被秃发傉檀打败。吕纂窝了一肚子火，又去袭击北凉的张掖、建康，但因都城受到了秃发傉檀的威胁，只好含恨撤兵。
回到姑臧，吕纂似乎变了一个人，天天喝得酩酊大醉，有时甚至醉后打猎，摔下山谷，太常杨颖等经常劝谏，吕纂当时答应改正，但事后仍然我行我素。
咸宁三年（公元401年）二月，吕光侄吕超擅自出兵鲜卑思盘，思盘向吕纂告状，吕纂命令吕超回姑臧。吕纂一见到吕超就破口大骂：“你依仗你的弟兄们武功高超不听我的命令，我恨不能一刀杀了你。”吕纂并没有杀害吕超之意，只不过是想吓唬他一下而已，所以仍请他参加午宴。但说者无意，听者有心，吕超闻此言非常恐惧。傍晚时分，吕纂带着吕超等人在禁中游玩，行到琨华堂东阁时，车子无法通过，吕纂亲信把剑放在墙边推车，吕超眼疾手快，拿起剑向吕纂刺去，正中他的胸口，不一会儿就死了。谥号“灵帝”。
第一百一十四章 后主吕隆
吕隆，字永基。略阳（治今甘肃庄浪县西南）人，后凉国君吕光的侄子。咸宁三年（公元401年）二月，吕隆乘与后凉国君吕纂聚会之机，把吕纂灌醉，其弟吕超用剑刺死吕纂。吕纂死后，吕隆即天王位，改元神鼎。
吕隆为了建立威名，杀了很多有名望的人物，结果使后凉人人自危。社会遭到严重破坏，人民生活无法维持，姑臧城内饿死10余万人，甚至出现了人吃人的惨景。生存下来的一部分人要求出城活命，吕隆怕引起连锁反应，把他们全部活埋。这时，南凉、北凉经常出兵骚扰后凉，吕隆感到已到了山穷水尽的地步，便于神鼎三年（公元403年）七月请求后秦接受他们归降。受姚兴委派迎接吕隆的齐难等人到达姑臧时，吕隆身穿白色衣服到路旁迎接。吕隆到了长安以后不久，被姚兴借谋反之名杀死，后凉灭亡。
第二十二卷 十六国（南凉）
第一百一十五章 武王秃发乌孤
后凉麟嘉六年（公元394年）正月，河西（今甘肃西部一带）鲜卑首领秃发乌孤对身边诸将说：“我的八世祖匹孤从塞北迁到河西，占有了东到麦田、牵屯，西到湿罗，南到浇河，北到大漠的广阔地带，我的六世祖树机能曾在万斛堆杀掉西晋秦州刺史胡烈，在金山打败凉州刺史苏愉，占领了整个凉州的土地，我早就想重新夺取凉州，恢复祖先的大业了。”
次年六月，后凉国王吕光派人到廉川堡封秃发乌孤为征南大将军、益州牧、左贤王。乌孤早就想与吕光分道扬镳，于是对使者毫不客气地说：“凉州本来是我们的地盘，吕光算个老几！常言说得好，有德者昌，无德者亡，吕光无德，即将灭亡。回去告诉吕光，我将称王称帝！”
龙飞二年（公元397年）正月，秃发乌孤自称大单于、西平王。然后出兵后凉，攻克凉都金城（今兰州），在街亭打败后凉将军窦苟。对后凉用兵旗开得胜，使乌孤顿时有了精神，决心兼并整个凉州地区。
同年八月的一天，乌孤醉酒，从马背上摔了下来，两肋被摔伤。乌孤被人扶起后，自嘲地说：“差点给吕光父子送去笑料。”回宫后不久，伤情加重，很快就一命呜呼。谥号“武王”，庙号“烈祖”。
第一百一十六章 康王秃发利鹿孤
太初三年（公元399年）八月，南凉国君秃发乌孤从马上摔下来，伤势不轻。他的弟弟秃发利鹿孤闻讯赶到宫中时，秃发乌孤呼吸已经很困难了。只听到乌孤断断续续地说：“收复凉州的重担只好由你去挑了。”说完即停止了呼吸。一个月之后，秃发利鹿孤继承了南凉王位。
建和元年（公元400年）四月，后凉吕纂出兵讨伐南凉，很快到达了三堆。秃发利鹿孤连忙派弟弟秃发傉檀带兵抵抗。南凉士兵见后凉兵势甚盛，都有点紧张。秃发傉檀却十分镇静，他来到前线，跳下战马，坐到胡床上与官兵高谈阔论，似乎不是来此进行一场你死我活的大�