胡修说：“大概比吕蒙还小，今年不足40岁吧。”
关羽说：“后生孺子耳！孙权把镇守陆口的重任交给这样一个乳臭未干的小儿，足见东吴没有人才啊！”
大家询问书信的内容。
关羽看着信复述大意说：“君侯在不久前略施小计，便取得了水淹七军的辉煌战绩，真是太崇高，太伟大了！曹魏败绩，有利于同盟。君侯谋略出众，战无不克，必能席卷中原，共赞王业。我年轻无知，算是君侯的晚辈，近日受任镇守陆口，能够就近仰望君侯的风采，实在是我的福气，希望能经常得到君侯的指教。”
关羽复述到这里，停顿了一下，才说：“信中还表示，曹操是一个狡猾的敌人，恐怕要暗中增兵，以逞其野心。根据古代的用兵之术，军队愈打胜仗，愈要提高警惕。愿君侯多加谋画，以获全胜。”
介绍完书信的内容后，关羽露出一幅非常得意的神情说：“这封信充满了对关某的赞美和仰慕之情，谦虚和自托之意，溢于言表。这小子还是识时务的！他还提醒我不要轻敌，言辞非常委婉和友善。看来由于吕蒙带病东归和陆逊接替陆口防务，我们可以放心地与曹魏作战，东方已经不足忧了！”
关羽知道了曹操率军南下，先锋徐晃已经收复偃城的消息后，对诸将说：“徐公明与我有旧交，我很了解他，此人的本领稀松平常，不足挂齿。”
但尽管如此，关羽还是预料到，在樊城之下，将会有一场恶战发生，应该作好充分的准备。他的对策主要有两方面：一方面，多抽调后方的兵力充实前线；另一方面，加紧攻城，争取在徐晃率兵到来之前拿下樊城，改变攻守双方的位置。他派廖化、赵累回后方，带去他给南郡太守糜芳和将军士仁的亲笔信，命他二人只留少数兵力镇守江陵和公安，交出大部分兵力由廖化、赵累带到前方。廖化，赵累二人首先来到江陵。
糜芳读信后，沉吟了半晌，忧心忡忡地说：“君侯北进时，带走了两万人，给江陵和公安，各留了一万人，后来水淹七军，俘获了魏军三万余人，送到江陵和公安共一万五千人。现在我手中的士卒，有许多是降兵，还没能调训好，他们思乡心切，军心不稳。何况吕蒙为人诡计多端，说是回建业治病，其中是否有诈，还很难说。如果吴人乘我后方守备空虚前来袭击，我荆州便危在旦夕了。”
廖化无奈地说：“方才你讲的那些道理，我在临来时也对君侯说过，但君侯说：‘现在是关键时刻，前方急需会集重兵，如此不仅樊城指日可下，也可以有利地抗击徐晃的援军。吕蒙回去治病，陆逊还欠火候，东方已不足忧，我们必须当机立断，不可畏首畏尾。凡贻误军情者，不管是什么人，定斩不赦！’君侯的决心已定，我们谁还敢多言？只有服从而已。”
听了廖化的这一番话，糜芳暗想：关羽与自己本来就积怨甚深，又加上军械库失火和调运粮草不力，他正在火头上，这回怎敢再不服从他的命令？也只好照办了。
于是约定只留三千兵力守江陵，余兵都调到前方，这里先做好准备，等待廖化、赵累二人带领公安之兵回来时，一同开往樊城。
廖化、赵累二人又到了公安，士仁也和糜芳一样，心中存在着疑虑，但也无可奈何，只好拨出大部分兵力交给廖化、赵累二人带走，只留三千兵力守公安。军队出发那天，天空乌云密布，士仁望着远去的旌旗和滚滚尘埃，心头泛起无限的惆怅。
后方的增兵很快便到了前方，其中有许多降兵。关羽命降将傅方、胡修各率领五千降兵，其余的降兵则由廖化、赵累分别率领，主力军队两万人则由关羽亲自率领。
一天的凌晨，天色漆黑，东方地平线上稍稍露出一丝白色，一抹残月还挂在西方的树梢上，只听樊城城下号角响起，关羽开始攻城了。曹仁已经料到关羽近日要有大规模的行动，已经布置将士们在城上严阵以待。樊城已经被围困多日，土城泡在大水之中，随时有倒塌的危险，城内的粮草即将用光，军心动摇，谣言四起，在这种形势下，能否守住城池，对于曹仁来说，是一个严竣的考验。
正在曹仁濒临绝境，忧心忡忡的时候，却收到了两幅帛书，是曹操派人在城下隐秘之处用箭射上来的。一幅帛书上说，孙权已经致书魏王，愿为魏王效力，共讨关羽，不日就要出兵荆州，袭击关羽的后方。另一幅帛书上说，魏王已经派平寇将军徐晃率军南下，前来解救襄、樊之围，不日即可到达樊城城下。帛书上还说，要让关羽知道吴军西行，徐晃南下的消息，一来可以迫使关羽早日撤兵，解除襄、樊之围，二来可以使吴、蜀双方互相争斗，我坐收渔人之利。
曹仁见了这两幅帛书，顿时觉得眼前一亮，真好像大旱之中盼来了甘霖。他立刻召集诸将，向他们宣告了这些好消息。诸将回到各自防地，又对吏士们传达，正在抗击敌军登城作战的吏士们听到这些好消息，都高呼“万岁！”欢声一片，一时之间，颓丧之气全消，全军上下都增加了固守城池的信心。
关羽指挥将士猛烈攻城，命令士卒们把云梯，冲车等攻城工具在城墙下树立起来，指挥士兵们向城墙上爬，无奈魏军不断地从城上掷下滚木雷石，又用火箭猛射云梯和冲车，这些登城工具有的被砸坏，有的被烧毁，蜀军纷纷从上面跌落下来，摔死的，烧死的，摔伤的，烧伤的，都大有人在。从清晨战到中午，关羽见士卒死伤惨重而城池仍安然如故，早已丧失了取胜的信心。
廖化走过来了，拿着一幅帛书对关羽说：“这是由城头射下来的，被一名军吏拾到，交给了我。”
关羽拿过来一看，那上面所写的内容，大意是：孙权已归降魏王，愿为魏王报效，不日吴军即将长驱西进，夺取江陵、公安。又，平寇将军徐晃，正率军南下，即将到达襄、樊前线。为君侯计，退兵回救为上策，如贪功滞留，岂止后方沦陷而已，本人亦将死无葬身之地，实下策也。
关羽看完，正在沉思，又有一名将领和一名军吏，各拿着一幅帛书来到关羽面前，也说是从城头射下来的。关羽接过来一看，几幅帛书内容完全相同。他默默无语，心中犹如翻江倒海，思绪万千，又理不出一个头绪来。关羽想，徐晃率兵南下，自己是知道的，早已有了精神准备；而吴军即将西进，自己则一概不知，虽说敌方之言，不可全信，但也不能认为全是空穴来风而置之不理啊！又一转念，也许这是曹操的调虎离山之计吧？如果因此而撤兵，岂不上了一个大当？
关羽已无心再战，他马上下令收兵，一场恶战算是暂时告一段落了。回营后，他召集将领们商议大计，多数人主张马上撤兵，退保江陵、公安，而关羽仍是疑虑重重，难以权衡轻重。
沉吟良久，关羽说：“吴军即将西上之事，还没有接到我方斥候的报告，不能片面相信敌方的蛊惑之言。如今樊城旦夕可下，如果撤军而去，使前功尽弃，未免太可惜了。”
降将胡修问道：“如果不马上撤兵而吴军真的来袭击后方，岂非是一步险棋？”
关羽说：“不妨事，江陵、公安二城，尽管守军不多，但城池坚固，不是旦夕可以攻下的。特别是江陵城，是我亲自督工重修的，城墙又高又厚，简直是铜墙铁壁，不可攻也。樊城旦夕可下，就是吴军真的来攻我后方，拿下樊城以后再回兵自救，也不为迟。还有，我们应在东方的江边多设候望，以随时掌握吴兵的动向。当然，这都是杞人忧天之论，不能不从最坏处着想。可我考虑再三，最后的结论还是，吕蒙东归，正在治病，陆逊懦弱心虚，东吴是不会出兵的，你们尽管放心好了！”
6
不久，徐晃率军到了樊城外围，相地安营扎寨。第二天，关羽主动地发动进攻，徐晃率军出营迎敌。只见徐晃军中旌旗招展，队列严整，在大纛旗之下，有一主帅坐在马上，神情凝重，二目炯炯有神，便是徐晃。
徐晃望见关羽，主动地喊道：“云长，别来无恙？”
关羽也应声喊道：“公明，多年不见，你好吗？”
徐晃叹了口气说：“云长，你与张文远都和我是同乡，我们过去又都是好朋友，文远和我都在魏王麾下服役，能够经常会面，而和你却是远隔关山，不能畅叙友谊。”
关羽也叹息着说：“分野有别，各事其主，这也是无可奈何之事啊！”
“云长，你熟读《春秋左传》，过去同在曹营时，你常对我讲春秋的故事，实在是受益非浅。”
“哪里哪里。”
“云长，现在家里的情况怎样？有多少个儿女？”
“长子关平，已经十九岁了，现在随我在军中服役。次子关兴，女儿银屏，年龄还小。公明，你有多少儿女？”
“只有一子，名唤徐盖，今年十七岁了。”
在两位主帅谈话时，双方的将士都停止了战斗，好奇地看着他们，战场上很肃静。
但谈着谈着，徐晃突然打马离开，将脸一沉，厉声地发布命令说：“大家听着，有能取得关云长的首级者，赏金千斤！”
关羽大惊，忙说：“老兄，这是哪里的话？”
徐晃仍然沉着脸说：“方才我们谈的是私事，现在我宣布的是国事！”
关羽无言，只有号令将士们与魏军交战。这一仗，蜀军打得很被动，士气一蹶不振，被徐晃打得几乎是溃不成军，死伤相当严重。收兵回营以后，关羽回想起今天的事，心中非常郁闷。想来想去，他忽然明白过来了，自言自语地说：“原来徐晃见我方的人马来势凶猛，便用了这种缓兵之计，消磨一下我军的锐气，然后乘我不备，突然发动进攻，使我措手不及。春秋时期，曹刿说作战要一鼓作气，再而衰，三而竭。唉，我熟读《春秋左传》，怎么竟忘了这句话！”关羽很懊悔，思来想去，一夜没有合眼。
两天之后，徐晃率兵袭击关羽的营寨。关羽的围城之兵，布置得很严密，为了防备敌方的援军，在营寨外围修了许多防御工事。东边最大的防御工事称为“四冢”，是凭借着四个小土丘修建的，西边最大的防御工事称为“围头屯”，是关羽的中军大帐的前沿工事。在中军大帐和“围头屯”之间还有十层鹿角。
徐晃采用声西击东之计，出动小股偏师扑向西方，声称要进攻围头屯，使关羽判断失误，抽调了大部分兵力，由赵累率领，在围头屯迎击魏军。但就在这小股魏军佯攻围头屯时，徐晃却率领主力一万余人潜入四冢外围，发起了强攻。赵累赶紧回头来保四冢，因往来奔波，士卒疲惫，作战失利，四冢形势吃紧。关羽闻报大惊，亲率步骑五千，去救四冢，又被徐晃打得大败，只好率余兵逃回营寨。徐晃率军追赶关羽，攻入了围头屯，又冲破了十层鹿角，攻破了关羽的营寨。关羽率残兵退到了沔水之上，樊城就解围了。时隔不久，包围襄阳的别将也败退回来了。
关羽在樊城之战失利之后，有些将领提议：赶紧退回去镇守后方，而关羽却很不甘心，仍然徘徊在沔水之滨，窥测时机，期待着有朝一日再向樊城反扑过去。
已经到了十月下旬，天气很凉。蜀军衣服单薄，难以抵御风寒；粮食快吃光了，军队处于饥寒交迫的困境中，吏士们成天缩手缩脚地蜷伏在帐篷中，苦挨着时光。军营中还传播着瘟疫，每天都有人病死。士气非常低落，逃跑的人愈来愈多，特别是那些降兵，潜逃者有之，哗变者有之，已经所剩无几了。关羽眼看着军队日趋萎缩，即将土崩瓦解，真是心急如焚，但也没有好办法，打回襄、樊的希望也就像泡沫一样破灭了。
一天傍晚，廖化风尘仆仆地从西川回来了。关羽一见，劈头便问：“元俭，这次出行还顺利吗？”
廖化苦涩地摇了摇头说：“不顺利啊！我见了主公，报告了这里的情况，特别强调了请求增援的意思，主公马上给上庸的刘封和孟达下了一道手令，让他们马上出兵增援我们这里。我快马加鞭，日夜兼程，先把手令送到上庸，然后从上庸回到这里来的。”
“他们发兵了吗？”
“他们不肯发兵，说是‘山郡初附，未可动摇’。过几天看看情况再说。”
关羽愤愤地说：“这两个小子见死不救，用虚辞拖延时日，实在是可恨！”
这时关平精神沮丧，形色慌张地走了进来。关羽一见关平，忙说：“平儿，你也回来了。这几天，我每天都在盼望你把后方的消息带回来，后方没有事吧？”
关平几乎是在尖叫：“爹爹，大事不好了！吕蒙率兵侵入了我后方，相继占领了江陵和公安！”
关羽和廖化一听这话，相视愕然。
关羽极度惊恐，又非常困惑，仿佛是置身于梦境之中，他结结巴巴地说：“吕……蒙……不是……回建业去治病吗？”
关平说：“看来那是孙权和吕蒙君臣二人定的诡计，把我们骗了！”
“奇怪！他的进军为什么如此诡秘和迅速？”
“唉，一言难尽啊！听说吕蒙率领军队乘坐许多船只，从建业溯江而上，到了寻阳以后，把精兵完全隐藏在船舱里，摇橹的士兵都穿着白衣服，扮作商人模样，以掩人耳目，人称‘白衣过江’。”
关羽困惑地问道：“虽说扮作商人模样，但这么多船只过江，就没有人怀疑吗？我设置的那些候望都干什么去了？他们为什么不回来报告？”
“吴人对我方候望的位置早就侦察好了，一路之上把他们都抓了起来，所以没有人来报告。”
关羽气得跺着脚说：“真气死我了！他们这么干，还算是什么盟友？”
“可是东吴君臣放出话来，说爹爹首先破坏了盟友关系，有三桩大罪，所以前来兴师讨伐。”
“说我有什么大罪？”
“责骂吴主，其罪一也；侮辱使臣，其罪二也；越界掠米，其罪三也。”
“我再问你，他们是怎样拿下了江陵和公安的？”
“吕蒙很狡猾，兵不血刃便取得了二城，他率兵先到公安城下，命虞翻去说服士仁……”
“虞翻？他是何许人也？”
“我也不知道此人的情况，后来仔细打听，方知此人是孙策时的老臣，为人耿直，敢于犯颜谏争，孙权很不喜欢他，把他流放在外地。吕蒙知道他口才出众，又擅长医术，就请求孙权让他随军效命。虞翻见了士仁，士仁先是不肯投降，后来虞翻凭其三寸不烂之舌，终于说得士仁就范，献出了城池。”
廖化在一旁插嘴说：“君侯，士仁和糜芳平时对君侯心存芥蒂，怕君侯处罚他，正惶惶不可终日，这大概是他们献城投降的重要原因，东吴经常派出大量斥候探测我方虚实，有些事情他们是了如指掌的。虞翻一定是从这方面说动了他们。”
关羽此时心绪甚乱，没有说什么。
关平继续报告说：“吕蒙取得公安后，立即带着士仁进军江陵。到了江陵城下，吕蒙喊糜芳上城搭话，先让他看看士仁，然后晓以利害。糜芳知道公安已经失陷，也就俯首投降了，打开城门，请吴军入城，又犒劳军队。”
关羽听到这里，既非常气愤，又充满失落之感，仿佛心头有一块什么东西从高处坠落下来，一直坠入无底深渊，那感觉是迷茫、揪心、酸楚、疼痛……，总之，不知道是一股什么滋味。
他捶打着自己的胸脯，狠狠地说：“糜芳、士仁这两个小人，恨我未能早日杀了他们，以至留下了后患！”
廖化见关羽心情过于激动，便宽慰了几句，无非是“胜败乃兵家常事”这类的话。他见关羽稍微平静一些了，便提议说：“君侯，风云突变，形势紧迫，我们下一步应该怎么办？必须当机立断啊！”
关羽没有马上表态，他在沉思着，廖化、关平也在沉思着，一时帐�