许都的秀娘，又难免感到失落和惆怅。
下邳城。
入夜，全城静悄悄的，偶而传来巡夜的击柝声。城墙上则是纱灯高挑，戒备森严，提矛持弓的军吏和士兵警惕地了望着城外。这是个苦难的城市，几年来屡遭战祸，特别是去年冬天，曹操进攻吕布，围城三个月，居民饿死的不计其数，现在已经很难听到鸡鸣犬吠之声了。
在原吕布的中军帐中，灯火通明，关羽和张飞在玩着投壶游戏，游兴正浓时，刘备进来了，和他们玩了一会儿，大家都玩得累了，便坐下来休息。
刘备问关羽：“有酒吗？”
关羽拿起几案上的铜铃，摇了几下，马上便有一名士卒走了进来，问关羽说：“将军有什么吩咐？”
关羽命令道：“到厨下端上酒肉来！”
少顷，酒肉端上来了，肉是狍子肉，是关羽和张飞出城猎取来的。于是三个人一边喝着酒，一边交谈着。
刘备对关羽说：“明天我就带兵到小沛去，这下邳就由你镇守了。我任命给你的职务是行太守事。当然，先代理一段时间，这是官场的习惯；我不马上对你实授，是怕别人有闲言碎语。不过，用不了多久，就会实授的。”
关羽请求说：“这下邳久经战祸，百废待兴，军事上防守的任务也很烦重。是否能把益德老弟给我留下，我们共同镇守下邳。”
刘备摆动着他那长长的手臂说：“不行。防守小沛更重要。如果曹操发兵前来，是要先打小沛的，小沛乃徐州的门户啊！这样吧，我把廖化给你留下，做你的主簿。此人颇有心计，而且非常忠厚老成，原来在军中做军正，执法公正不阿，颇孚众望，你是知道的。我离开下邳后，有他来辅佐你，我也就放心了。”关羽对廖化这人印像也很好，听说要把他留在自己的身边，也就不再说什么了。
张飞问刘备说：“主公，你看曹操在近期能前来进攻吗？”
刘备想了想说：“我们杀了他的徐州刺史车胄，重占了徐州，他岂能善罢甘休？不过，现在北方的袁绍调集了十余万大军，将要进攻许都，曹操的主力集结在官渡，准备阻击袁绍的大军。看来袁曹双方就要在官渡展开一场决战，曹操不大可能抽出兵力来进攻徐州，就是万一出兵进攻，曹操也不会亲自前来的。”
关羽说：“但愿曹操近期不来进攻徐州，我们也好争取时间招募一些士兵，壮大一下兵力。”
第二天清晨，全军用过了早饭，刘备就率领三千人马向小沛进发了，给关羽留下两千人马镇守下邳。刘备和张飞骑马走在队伍的中间，甘、糜二夫人各坐一辆张着伞盖的小车，紧随在刘、张的后面，关羽与廖化骑着马相送。关羽与刘、张并骑而行，廖化跟在关羽的后边。送了十余里，关羽才与刘、张依依而别，返回下邳。
刘备走后不久，风声便紧起来了。在一个阴云密布的日子，从早上开始，关羽就接连不断地接到候骑的紧急报告。说是，曹操亲自带兵下徐州，正在进攻小沛。从这天开始，下邳城里一片混乱，民众们扶老携幼纷纷出城逃难，各个城门都非常拥挤，人、马、牛、车争相出城，车轮声，马蹄声和人的呼叫声混成一片。因为曹操曾经多次血洗徐州，所以徐州百姓对曹操非常恐惧，一有什么风吹草动，就会立刻形成一幅凄惨的流民图。关羽为了军事上的方便，下令关闭城门，不许百姓随便出入，但强大的人流竟冲开了城门，蜂涌地逃出城去，没有什么办法能挡住他们。
过了几天，下邳城里的百姓几乎逃空了，城门一带也就平静下来了。这一天，关羽起来得很早，用过早饭之后，正在军营里发着呆，廖化突然一阵风地走了进来，向他报告说：“曹操已经攻下了小沛，主公与张益德将军已经突围而去！”
关羽忙问：“不知甘、糜二位夫人的下落如何？”
廖化回答说：“听侯骑报告说好像甘夫人已随主公去了，糜夫人却陷入乱军之中，至今下落不明。”
关羽闻报，不禁大吃一惊，心情很激动，一时难以平静下来。
过了四五天，廖化又急报：“适才候骑报告，曹兵已经到了微山湖畔，正沿湖南下，朝下邳方向前进。”
关羽闻报，更加吃惊，赶紧吩咐下去：全军上下严阵以待，昼夜巡城，加强防守。
到了第二天中午，军中刚刚用过了饭，曹操便率领大队人马到了城下，并立即攻城。关羽下令死守，将士们环列城上，箭像雨点一般向城下射去。曹操仗着人多势众，用云梯，冲车等攻城器具进攻，关羽命军士用火箭射，用石头砸，曹军的云梯、冲车有的被烧毁，有的被砸坏，登城的士兵多有伤亡。但他们前仆后继，不断地冲上城来。关羽军终于招架不住而全面崩溃，曹军有许多士兵登上城头，翻入城内，杀了守城之敌，打开了城门，曹兵便像潮水一般涌入城内。
关羽见大势已去，急忙骑上战马，带上廖化和几十名骑兵，保护着妻子胡氏的轺车，从北门冲了出去，大批曹兵在后面紧紧追赶。关羽一行人马登上一座土山，曹兵在下面把这土山包围起来。山上生长着茂密的树木，山顶上还有一个亭子。关羽和夫人坐在亭子里的石墩上，廖化指挥士卒们围绕亭子布置一个防卫圈，下令，如果发现曹兵上山，就用箭射，用石头砸。但一直对峙到天黑，曹兵只是围而不攻。关羽一夜没有合眼，警惕着下面的动静，但整个晚上下面都是静悄悄的，曹兵还是没有发动进攻。
第二天中午，关羽正忍受着饥饿的煎熬，一名士卒气喘吁吁地爬上来报告：“有一人自称是将军的故人，要求见将军。”
关羽猜测来者定是张辽，便对士卒说：“说我有请！”
少顷，一个打着白旗的人穿过树木走了上来，关羽一看，果然是张辽，他的手上还提着一个篮子，他走进亭子，向夫人致意后，对关羽说：“云长，你受惊了！”
关羽阴沉着脸，没有说什么。张辽把篮子放在亭子当中的石案上，自己顺便坐在关羽对面的石墩上，从篮子里拿出酒葫芦，铜爵、熟牛肉和三双竹箸，摆好之后，把两只爵都倒满酒，先递给关羽一只，然后自己举起另一只说：“云长，我们喝酒！嫂夫人也吃一点。”
张辽先干了下去，又冷又饿的关羽也不假思索地干了下去，酒是热的，只觉得一股热流直沁肺腑，全身立刻暖和起来。夫人胡氏也非常饿，随着吃起肉来。关羽大口地喝着酒，狼吞虎咽地吃着肉，不时地用困惑的眼神看一看张辽，张辽也不时地看一看关羽，那眼神是善意的，还流露出一种怜悯之情。二人只是默默地传着眼神，谁也不说什么。过了好久，酒也喝干了，肉也吃光了，关羽忽然狂笑着说：“哈哈哈！好了，到阴间去也不是一个饿死鬼了！”
张辽露出尴尬的微笑说：“为什么会想到死？大丈夫生于天地之间，没能建功立业，却要辞世而去，你甘心吗？”
关羽痛苦地低下了头，不作回答，少顷，问张辽说：“是曹公派你来的吗？”
“是的。”
“要我投降？”
对于关羽这一问，张辽没有正面回答，而是委婉地说：“曹公很爱惜人才，对你思慕已久，如能与他共事，定能以礼相待。况且曹公做的是汉朝的官，弘扬的是天子的政令，你追随曹公就是扶保汉朝，名正而言顺，何必犹豫呢？”
对于张辽的这些观点，关羽并不能苟同，但也不想争辩，到了这个地步，还有什么资格争辩这些问题呢？！他只好心事重重地低头不语，亭子里又寂静下来。
良久，关羽问张辽说：“文远，你知道我的主公的消息吗？”
“略有耳闻，不一定太确切，听说先是向南退走，后来又转道北上了。”
又过了良久，张辽见关羽内心很痛苦，思想斗争很激烈，不说降，也不说不降，只好试探着说：“云长，识时务者为俊杰，如今别无选择，只能和我共事了。我先下山向曹公报信，你在山上派人了望，只要看到我在山下晃动着白旗，你就带领夫人和部属下山，不要忘了手中也拿着白旗，然后和我共同去拜见曹公。”
关羽还是没有说什么，但却从张辽身边拿起了那面白旗，泪珠像泉水一般流淌下来。
下邳城。还是在原吕布的中军帐中，正在举行盛大的宴会。宽敞明亮的大厅布置得华丽典雅。曹操坐在正中的几案上，四名侍女在旁边服侍着。两侧摆了许多几案，罗列着菜肴，面饼和水果以及各种酒器，坐着曹操手下的文官武将。右边的一个角落里是鼓吹（乐队），乐手们穿着艳丽的服装，吹打弹拉，各尽其妙，时而缓，时而急，时而悠扬，时而高亢。
曹操向鼓吹的班子摆了摆手，鼓乐声戛然而止，曹操举着爵，神采飞扬，兴致勃勃地对大家说：“今天在这里设宴，是为了犒劳诸君。此次诸君随我出征徐州，戎马倥偬，非常辛苦。诸君的功勋，当请示朝廷，优加封赏。来，为了我们在徐州的胜利，干杯！”
干杯毕，曹操又说：“现在还要把关云长将军介绍给大家认识一下。”
曹操一面说着，一面指着坐在右侧第一条几案后面的关羽，大家都不约而同地顺着曹操的手势看去，只见关羽穿戴整齐，神态肃穆而又有些尴尬地坐在那里，低着头，不敢仰视。
曹操接着说：“云长膂力过人，武艺超群，人称有万夫不当之勇，实在是不可多得的武将，听说他熟读《春秋左传》，关键的段落可以朗朗上口，这就更难得了。大家知道，在五经之中，唯《春秋》一经最难领会，而在《春秋三传》之中，《公羊》、《谷梁》二传不过是空言说经，宏大不经；只有《春秋左传》所记春秋史事翔实丰富，叙事生动活泼，使春秋一代史事流传至今者，诚左丘明之功也。而且此书寓意深远，旨在弘扬德礼，教诲忠义，云长熟读此书，可以称得起是儒将了。”
当年在许都时，关羽就常常见到曹操，可是一直对他心存忌恨，今日聆听了曹操对《春秋左传》的一番评论，才觉得此人深明古学，经纶满腹，不由得不对他肃然起敬了。
只听曹操又接下来说：“原来刘玄德在许都与我共事时，云长也跟随住在许都，所以在座的有不少人认识云长，此次玄德兵败徐州，负罪出逃，云长迷途知返，愿与我等共建大业，不愧是识时务的俊杰啊！”
说着，曹操又一次举起铜爵：“来，为了云长将军的来归，再干了这杯！”
大家举爵一饮而尽，关羽也只好随大家干了杯。今天曹操特别兴奋，不觉多喝了几杯，在酒力的作用下，他的话像大江的流水一样，滔滔不绝地流淌着：“当今之世，群雄角逐，强者为雄，有识之士弃暗投明者大有人在，我的帐下人才荟萃，也是博采兼收的结果。例如，荀文若（荀彧）为袁绍之谋士，荀公达（荀攸）为何进之故吏，张文远为吕布之部将，徐公明（徐晃）为杨奉之僚属，现在不都是集合在我的帐下，大家在一起和睦共事吗？云长为刘玄德之爱将，对玄德忠心耿耿，这是难能可贵的，士为知已者死嘛！云长，从今以后，我曹某和在座的诸君就都是你的知已了，大家精诚团结，同舟共济，何患功之不建，业之不立乎！”
过了一会儿，曹操又谈到这次进攻徐州的事，得意洋洋地说：“为了阻击袁本初进攻许都，我已经把主力集中在官渡一线，大概刘玄德会以为我此时不能亲自领兵来进攻徐州吧？我断定他是会这么想的，可是他错了！袁本初多谋少决，遇事犹豫不定，我就是利用他犹豫不定的空隙，亲自带兵来进攻徐州的。刘玄德乃当世之英雄，不过他的算计却稍逊我一筹啊！”
席上，大家纷纷向关羽敬酒，关羽一一饮尽，并连声道谢。宴会持续的时间很长，席上的气氛甚为热烈。但关羽只是呆呆地坐在那里，除了应酬外，始终是一言不发，他很烦闷，并且感到非常愧疚，默默地在心里叨念着：“主公，翼德，你们在哪里？我关羽算是个什么人啊！”
四月的一个夜晚，官渡前线。关羽的军营里，灯火通明，丝竹交奏，十几名舞女翩翩起舞。关羽与张辽对坐饮酒，关羽心绪烦乱，紧锁双眉，他摆了摆手，乐师舞女全都退下。
张辽说：“云长，曹公送给你的乐师和舞女，难道你不喜欢吗？”
关羽淡漠地说：“他们的技艺都是很不错的，曹公的美意，我非常感激。你见了曹公时，请代我向他致谢。但不瞒你说，我的心情很不好，实在没有享受歌舞的雅兴啊！”
张辽说：“云长，你进入曹营两个月了，我就没见你有过什么好心情，总是闷闷不乐的，这是一个多么美好的夜晚啊！帐外有清风明月，景色恬静幽雅；帐中有美女佳肴，曼舞轻歌。对我张辽来说，能过上这样的生活，应该是心满意足了，可是你还是紧锁着眉头。”
关羽长叹了一口气说：“文远，你是我的知已，难道还不了解我的心情？自从与我主公在徐州失散，被迫投归了曹公，我哪有一天高兴过？什么清风明月，美酒佳肴，轻歌曼舞，那些都是身外之物，并不能缓解我内心深处的惆怅啊！刘豫州待我恩高义厚，我与他誓同生死，如今他正在颠沛流离之中，张翼德老弟也生死不明，我怎么还能心安理得地在这里享乐？”
张辽说：“豫州待你恩高义厚，这我知道，可是如今曹公待你也不薄啊！”
关羽点点头说：“是的，我关羽是什么人？不过是曹公帐下的一名阶下囚而已。蒙曹公不杀，还破格起用，官拜偏将军之职，隆礼相待，赏赐有加，所赐的金银、袍服、甲胄、酒食等等，真是难以计量，今天又派你送来乐师舞女共二十余人。曹公的大恩大德，我是没齿难忘的。过去由于种种原因，我对曹公曾心存偏见，但现在逐渐被他的大度和恩宠所感化了。不过，尽管如此，我对刘豫州的耿耿忠心还是不能动摇的。关某喜欢读《春秋左传》，最注重忠、义二字，无论是背弃原来的主公刘豫州还是对现在的主公曹公知恩不报，都是不忠不义的表现，皆关某所不为也。”
张辽叹了一口气说：“可惜天下之事，往往不能两全其美啊！现在曹刘是敌对双方，泾渭分明，保曹就不能保刘，保刘就是叛曹。你既熟读《春秋左传》，那么请问，在春秋时代，能够既事秦，又事楚吗？”
关羽听了这话，马上就有一种困惑的情绪涌上心头，他稍微沉思了一下说：“尽管如此，我还是要找一条两全之策。我终究是要回到豫州那里去的，此心已如铁石，是万难更改的。但我不能说走就走，要在为曹公立功以后才能离开，以报答他的大恩大德。这也许是一条不太圆满的两全之策吧，但也只好如此了。” 张辽见关羽态度很坚决，也就不便再说什么了，二人默默地喝了几杯酒之后，关羽忽然想起了一件大事，问张辽说：“文远，我拜托你打听之事，有点消息了吗？”
张辽回答说：“噢，关于糜夫人的下落，经我多方打听，眼下还没有什么确切的消息。我仍然在打听，什么时候有了下落，便立刻告诉你。”
关羽重重地击了一下几案，把酒器击倒，随即长叹了一口气，叫道：“唉，关某无能，不能保护主公和夫人！”
张辽劝解说：“小沛被攻破之时，你还在下邳，怎么保护她们？当然，你的心情，我是理解的，可也不要为此过于忧伤了。”
张辽在离开之前，忽然想起了一件事，问关羽说：“你知道秦宜禄的消息吗？”
“不知道，他原先不是在袁术那里吗？”
“袁术败死，余众四散，他回来投归了曹公。”
关羽愤愤地说：“这个小人！他现在何处？”
“曹公任命他作了县长。听说刘豫州从小沛�