悉露，宜节制征剿。”辽东都御史赵耀也上疏主张款贡不可轻许。
宋应昌虽力主封贡，但也反对即刻撤兵，主张明军留戍全罗、庆尚。疏云：
全、庆二道，在该国极南。庆稍东，罗稍西。朝鲜称曰‘两南’，此必倭由之路，为国门户，以视王京。平壤则堂奥也。两道守则朝鲜安而保蓟辽。釜山虽滨南海，犹朝鲜境，又近接对马。倭若能乘我罢兵，突入再犯。朝鲜不支，前功且弃。且辽东与日本隔绝，不通海道者，以有朝鲜也。关白之图意，实在中国。我救朝鲜，非乡邻比也。今日发兵，协守为第一策。即议撤宜少需时日，俟倭尽归，量议防守。
但兵部复议道：“南兵暂留，分布朝鲜，量简精兵三千善后。余尽撤，如前议。”仍谕李昖搜练军实，毋恃外援。
宋应昌认为倭人狡诈，属国孤弱，不可不留兵，又上疏建议留刘綎川兵五千，吴惟忠、骆尚志南兵二千六百，合蓟、辽兵共一万六千人，听刘綎节制，分布庆尚之大丘、庆州，全罗之南原、云峰诸处；仍咨朝鲜王召募武健，赴刘綎处训练。并说：“全罗诸道产炭铁，宜教炼火炮；并及时筑垒、浚沟扼险。其世子谕令居全、庆间督师；刘綎特加御倭总兵衔，吴惟忠等并听调度。各兵计月饷五万两银子。朝鲜疮痍未复，得量给衣鞋费。更请乘小西飞乞贡，缓期数月，延至春汛后留戍已定，当规进止。”
而兵部尚书石星一意主款，不但同意封贡日本，而且主张撤兵省饷，道：“留兵一万六千，必复转饷，并非上策。刘綎以备倭副总兵，当加都督府衔，即部川兵，倡该国训炼。各饷亦宜稍节缩，责以供办用。”
宋应昌无奈，只得以令箭檄李如松回军。
九月，朝鲜国王李昖以三都既复，疆域再造，上表谢恩；并于次月回都王京。于是万历帝派行人司行人司宪降勅慰谕道：
该国虽介居山海中，传祚最久。乃近者倭奴一入，而王城不守，原野暴骨，宗社为墟。追思丧败之因，岂尽适然之数？或言王偷玩细娱，信惑群小，不恤民命，不修军实，启侮诲盗，已非一朝，而臣下未尝有言者。前车之覆，后车岂不戒哉？惠徼福于尔祖，及我师战胜之威，俾王之君臣父子相保，岂不幸甚。第不知王新役播越之余，归见黍离之故宫，烧残之邱垄，与素服郊迎之士众。噬脐疾首，何以为心；改弦易辙，何以为计？
朕之视王，虽称外藩，然朝聘礼文之外，原无烦王之一兵一役。今日之事，止以大义发愤，哀存式微，固非王之所当责德于朕也。大兵且撤，王自今适国而治之。尺寸之土，朕无预焉。其可更以越国救援为常事，使尔国恃之而不设备，则处堂厝火，行复自及。猝有他变，朕不能为谋矣。
是用预申告戒，以古人卧薪尝胆之义勉之。其尚及今息肩外侮，再展国容之时，抚疮痍招流散，远斥堠缮城隍，厉甲兵实仓廪。毋湛于酒色，毋荒于游盘，毋偏信独任以阏下情，毋峻刑苦役以丛民怨。庶几殷忧蓄愤之后，先业可兴，大雠可雪。则此计自今存亡治乱之几，在王不在朕，其戒之慎之。故谕。
其情真言切，跃然纸上，可谓入木三分。李昖接旨，自是山呼万岁不提。
十月，李如松率副总兵杨元、李如柏、张世爵、査大受、杨绍先、李如梅、李如梧、王问、梁心、李平胡回军渡江。
至此，东征将士开始分批陆续回师，明、日第一阶段的战争暂告结束。
（四）倭乱不已
从汉城撤退下来的倭军，自蔚山、西生浦至东莱、金海、熊川、巨济，首尾相连，共修筑了十八个坚固的城堡，皆依山凭海筑城，联络首尾相应，朝鲜降民耕种其间以供之为坐困朝鲜之计，不肯渡海。
由于小西飞长期滞留辽东。小西行长翘首不见回音，便致书沈惟敬，责其失信。书曰：
“日本差来先锋丰臣行长谨白天朝游击将军沈老爷麾下：麾下去岁八月二十有九日会于平壤府外所约，摩下之言变，而仆之言不变，其件件书以备历览。
第一件，去岁平壤西北分界；，是以倭人不过界，摩下如何制之乎朝鲜超界变约之事？
第二件，靡下于青石镇有坠马之失，故误来期，虽然医疗得侯渐顷日顺安云云，因兹或为问安，或为延接，差仆小臣竹内吉兵卫，则擒渠不还，出兵围平壤之事。
第三件，麾下再到汉江讲和之日，诸将皆不信之，仆独取信，从麾下之言，引兵退王京，遗二十余万粮物不烧灭之，长途所筑之楼营，亦不能损灭，而收兵于浦浦之事。
第四件，朝鲜二国胤及陪臣等从汉江所约送还之事。
第五件，因与麾下相约不出兵于全罗道，至今日其安稳之事。
第六件，与麾下相约之者，是携小将飞弹守赴北京，直闻石老爷口中之言，重导大官天使来者不出三四个月，且又每隔二十日通书信云云。虽非至今日，未通一书，飞弹亦久留王京，然后居平壤，不达北京，徒送光景。仆信麾下之言，奏大阁下，殿下差飞弹从麾下，今如斯者不知如何之事。
第七件，差译官法释打护送二天使达王京之日，即送还云云，盖是二天使之言也。定达贵厅，何不送还而留之乎纵留之亦从飞弹者是理也，在别处者如何之事。右七件皆麾下违约，而仆毫无违约者，孰谓之虚诞乎？”
沈惟敬接信也无可奈何，因为没有丰臣秀吉的降表，倭使小西飞无法进京。石星只得命沈惟敬再次前往倭营催递降表。
而加藤清正则因朝鲜二王子及陪臣被送归，和议长期不见结果，产生了怨恨的情绪。十一月初三，以小西飞久无回音、必为明军所杀为由，发兵数万，分三路直抢安康县。
安康乃庆州属县，在府治北三十余里。本道输运军粮，接济大军之路。此路若失，则粮道断绝。由于明军陆续撤回，朝鲜兵使高彦伯、朴毅长等各率精兵，连日血战，拉敌不住。此时吴惟忠、骆尚志、王必迪三将所统苗兵一千尚在庆州未撤，便相议道：“贼兵今以绕出我军之后。若不出兵制之，则以单兵坐毙。孤守非得计也。”遂抄发诸营兵迎战，杀伤相当。但敌势浩大，难以取胜，被诱入险地，伏兵杀出，明军阵亡三百余人。诸将只得撤回庆州。而倭军也筋疲力尽，连夜遁归。
秀吉以小西飞久不还，认为沈惟敬欺己，日夜谋议军事。黑田孝高私下对同僚道：“我听说外征诸将有威无恩，所过无不残灭，夷民逃匿，野无青草。如此纵得其地，终有何用？且闻两先锋争功相斗，法令抵捂。众莫知所众，而浮田宰相②不能抑制。浮田，并非统御之才。能堪此任者，非德川则前田③，或者孝高而已。”
秀吉在旁听得，点头赞同。不久在行台召集诸将，举行会议，道：“朝鲜之事，如今日状况，则将于何时定局？乃公不可不亲自前往。孤留家康，使守吾邦，无复所顾虑了。今举国内兵，虽少犹可得三十万。”
于是望着诸将，对前田利家道：“利家你领五万。”又对蒲生氏乡道：“氏乡你也率领五万。我亲自率领十五万为中军，你二人为左右军，扫荡朝鲜，直入于大明。速具兵舰，我意决矣。”
德川家康闻言十分不悦，对利家、氏乡道：“二公擢于群中，荣执大焉。仆少小事弓马，今虽年迈，犹足以当一面，何故留我居守？二公请为我推荐。”
弹正少弼浅野长政对德川家康道：“德川公不必再言。臣观殿下近状，他为野狐所迷惑罢了。”
丰臣秀吉听得此言，勃然大怒，扣刀而跪道：“吾为野狐迷惑？有说乎，无说则死。”
浅野长政答道：“有说的。纵使无说，臣固不辞死。且如臣等头，虽刭千百，何足惜啊？眼看天下才定，疮痍未愈，人人希望休息无为，而殿下乃兴无故之军，以残暴异域，使我父子兄弟骸骨暴于海外，哭泣之声四闻。加之漕转赋役之相因，所在尽为荒野。当此之时，殿下一举趾，则六十州之寇贼雷动风起。虽有德川公，安得镇定吗？这是他愿意外征的原因。臣恐殿下舟师未还釜山，而根本之地已为他人所据。如此形势，显而易见。假使殿下有平昔之心，岂有不察于此？不察于此，故此谓为野狐所惑。俗话云：龟欲啖人，反啖于人。这句话便是为殿下而说的。”
秀吉更加愤怒，道：“狐啊龟啊，吾且不管。以臣骂君，不可不论。”将拔刀斩之。
利家、氏乡二人慌忙上前拥住道：“臣等在此。如果欲行诛戮，不必劳驾亲手？”一面斜睨浅野长政道：“可去了。”浅野长政于是慢慢起身，自回宅中。
浅野长政在家待罪数日，不久传来消息，说肥后人梅木田民部起兵造反，攻陷佐敷城。秀吉闻讯大惊，急召浅野长政前来，谢道：“吾甚惭于你呵。命你子幸长为大将，往定肥后讨贼。”于是命德川家康，以其将本多忠胜辅佐。兵尚未发，肥后人已斩梅木田民部首级来献，其事乃止。
丰臣秀吉毕竟是个聪明人，省知后方不稳，形势大不利于增兵朝鲜，遂暂时打消了轻举妄动的念头。
（五）东师撤归
倭军抢掠安康的消息传至国内，又起一阵波澜。御史周维翰上疏弹劾宋应昌失责。给事中吴文梓力陈倭奴假诈已彰，请求严加责成。
给事中蔡思穆则上疏极言和议之非，因乞深谋远虑以绝祸源。疏云：
“尝考皇明祖训云：‘日本虽朝实诈。’暗通奸臣胡惟庸，谋为不轨，故绝之。圣谟遗宪，昭若日星，岂应昌与星未之知耶？奈何祖宗成训，悖而弗遵，而祗图苟且目前之事，以遗宗社无穷之忧耶。且天下事非一家事，奈何上之不奉朝廷明命，下之不谋在廷诸臣。近不畏举朝之众议难犯，远不畏天下万世之公论不容。而冒然与一沈惟敬，以封贡为方略，而误国家大事耶？推应昌与星之意，岂以封贡可以羁縻系乎不知？
倭奴环海为险，限山为固，乍封乍叛，恍憁靡常。倭奴通贡，为中国大患，从古已然，一恒人能辨之也，贡端当绝其始者。譬之仇家，素不往来。一旦结雷陈之好，订秦晋之盟，而又能绝其往来耶？且关白狂逞枭獍之雄，乌合犬羊，攻剽邻境，残破属藩。初非慕德畏威，有效顺屈降之意也。平行长留兵而住西生浦，小西飞屯众而至王京。又非尽数归巢，有卑词乞款之举也。此等要我以必封，我即许之以封。他日要我以必贡，我宁许之以贡耶？不许贡则为寒盟。彼将借口封号以要挟，我何辞以对之？又将侵凌朝鲜无已时矣。许贡则为酿祸，彼将横肆贪诈，以需索何术以餍之，又必掳掠侵骚矣。”
上头却不冷不热地回了一句：“兵部知道了。”
石星因与宋应昌在撤兵一事上议论不合，又为言官所劾，干脆上疏托病辞职。万历帝慰谕道：“中国之驭夷狄。来则拒之不追，服则羁縻，乃千古不易之理。昨有旨，得倭奴尽数归巢。仍取有称臣服罪。无侵犯表文。许封不许贡。朕自定计，何畏多言。宋应昌劳苦运筹，功已垂成。朕窃责其牵制论议，正欲以便宜委之。卿为本兵，方赖从中指授机宜，宣布威信。何以畏阻称疾求恳，赵充国自荐。在事恐不如此。该部知道。钦此。”
十二月，明朝命蓟辽总督顾养谦兼理朝鲜事，召宋应昌还，止留刘綎及游击吴惟忠所统之兵合计七千六百人，分别扼守要口。另谕朝鲜光海君李珲居全罗、庆尚间督师。
其时朝鲜饥甚，且困于馈运，老弱辗转沟壑，壮者出为盗贼，再加上疠疫，死亡殆尽。至于父子夫妇相食，暴骨森森如莽。不久，刘綎军自八莒移南原，又自南原还汉城。而倭兵犹在沿海，人心更加惶惶。
宋应昌既被召还，犹自剌剌言大兵不可撤。他在离任前一日，还上疏极论撤兵之非道：
朝鲜与中国势同唇齿，非若琉球诸国泛泛之可比也。唇亡齿寒，自古言之休戚与共，是朝鲜为我中国必不可失之藩篱也。故臣尝谓朝鲜为蓟辽保东吃紧屏翰，全罗庆尚系朝鲜一国吃紧门户。守全庆则朝鲜可保无事，失全庆则朝鲜危矣；守朝鲜则四镇可保无事，失朝鲜则四镇危矣。今日御倭之计，惟守朝鲜为至要；守朝鲜之全罗、庆尚，则尤要也。参游诸将如骆尚志之修筑南原，宋大斌之置造铁炮，委官彭士俊之欲树钉密阳，副总兵刘綎之报称训练丽卒，与陪臣尹根寿之招抚乱民，皆见在分洠铰示傩校切奚枰嗫赏鸵病Ｈ翦岢分俏桨胪径希∑肮Γ燎业靡猿似浜笠印�
或者谓留守日久，费饷不赀，奈何！臣复又有说焉：全、庆东西二路，所当防守者环绕不过数百里。若东保蓟辽，沿海周围不下数千里。全、庆襟江阻海，留守兵马，仅仅以数万计。若东保蓟辽地方，处处滨海，防守兵马则当以数十万计。夫数百里与数千里孰远而孰近？数万计与数十万计孰多而孰寡？一应军马器械，犒赏刍粮，供应支值，孰省而孰费？且东夷心狡，不似北虏心直；东夷志狂，不似北虏志浅。乌可指定封贡，认为全真，而乃拘泥执一以应之乎？
臣愚谓此二事，要当审机应变，并行不悖可也。若以救朝鲜为无谓，守全庆为非策，退内地而省粮，凭封贡而撤兵。如此之计，非臣所敢知也。今之留兵，可撤于明旨与封之后，必不可撤于余倭未去之时。可撤于朝鲜兵练险设之后，必不可撤于该国未备之初。
正月初九日，顾养谦代宋应昌于宁远。传檄留各兵，留火器于朝鲜。及抵辽阳，风闻丰臣秀吉“降表”将到，开始主张遵旨尽撤留兵。将所俘倭将吉兵霸三郎释归，告谕小西行长，并遣游击周弘谟往来，自称拘得倭情甚悉。
万历帝对顾养谦的表现十分满意，认为他多胆略，予以赐勅褒扬。不久，吴惟忠、骆尚志先后还师。石星又因朝鲜粮饷不足，并议撤刘綎兵。直到这年九月，刘綎的川军方才回师。
于是论东征功，加李如松太子太保、中军都督府左都督，增岁禄百石。李如柏进都督同知，为五军营副将，不久出为贵州总兵官。李如梅从兄东征，却敌先登，屡迁辽东副总兵。石星赐蟒玉。其他文武吏士俱各升赏有差。
刘綎自忖戍朝鲜二年，功高劳苦，觊觎勘功优叙，竟然贿赂御史宋兴祖。宋兴祖将此事上闻，依律法当褫职。部议刘綎功多，请尽革云南所加功级，以副总兵镇守四川。后来播州宣慰使杨应龙作乱，擢刘綎四川总兵官。不久又以杨应龙输款，而青海虏寇多次扰边，特设临洮总兵官，移刘綎赴任。
宋应昌回国后，先是论功升为右都御史，不久即遭弹劾解职返乡。后长期隐居杭州西湖孤山。直到封事败露，石星被逮下狱后，朝中还有人提议让宋应昌接任兵部尚书，再次经略朝鲜，最终不了了之。
宋应昌死后，葬于杭州北高峰下。为彰他援朝抗倭之业绩，在他所居住的孩儿巷建经略华夷牌坊。
宋应昌以地方高官骤升兵部二把手，率大军浩浩荡荡地跨过鸭绿江。功成后其他人升官赍赏，而他却解职归田。这说明了任你鞠躬尽瘁精思竭虑，官高位尊荣誉等身，这天下毕竟是皇上的。他想给你就给你，不想给你时一切就是水中月镜中花。
其遭遇正应了一句话：神马都是浮云。
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①玉涧、马麟、牧溪：皆为中国宋元时期画家。
②浮田宰相：即宇喜多秀家，又称宇喜田秀家、浮田秀家。
③德川、前田：即德川家康、前田利家，皆为秀吉重臣。
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