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率先入关
刘邦一路向西，攻取了南阳郡。南阳郡守退守宛城。刘邦率兵绕过宛城继续西进，张良进谏说：“您虽然想赶快入关，但目前秦兵数量仍旧很多，又凭借着险要地势进行抵抗。如果现在不攻下宛城，那么宛城的敌人从背后攻击，前面又有强大的秦军，形势就会很危了险。”于是刘邦连夜率兵从另一条道路返回。黎明时分，刘军把宛城层层包围。南阳郡守想要自刎，他的门客陈恢去见刘邦，对他说：“我听说您和诸侯约定，先攻入咸阳的就让他在那里做王。现在您停下来攻打宛城。宛城是个大郡的都城，相连的城池有几十座，人民众多，积蓄充足，官民都认为投降肯定要被杀死，所以都决心据城坚守。现在您整天停在这里攻城，士兵伤亡必定很多。如果您率军离去，宛城军队一定在后面追击。您向西前进就会延误先入关中的时机，后面又有宛城强大军队追袭。您不如约定条件让南阳郡守投降，封赏南阳郡守，让他留下来守住南阳，您率领宛城的士兵一起西进。那些还没有降服的城邑，听到这个消息，一定会争着打开城门等候您。您就可以通行无阻地西进，不必担心什么了。”刘邦觉得他说的有道理，封宛城郡守为殷侯，封给陈恢一千户。刘邦则率兵继续西进，果然一路披靡。
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布衣天子（3）
此时，赵高已杀死秦二世，派人来求见，想和刘邦定约在关中分地称王。刘邦认为其中一定有诈，就用了张良的计策，派郦生、陆贾去游说秦将，并用财利进行引诱，乘此机会前去偷袭武关。他又率军在蓝田与秦军交战。秦军顿时土崩瓦解，彻底失败。他命令全军，所过之处，不得掳掠，秦地的人因此都很高兴。
约法三章
公元前206年，刘邦的军队最先到达霸上。秦王子婴驾着白车白马，用丝绳系着脖子，封好皇帝的御玺和符节投降刘邦。将领们有的说应该杀掉秦王。刘邦说：“当初怀王派我攻关中，就是认为我能宽厚容人；再说人家已经投降了，又杀掉人家，这么做不吉利。”他把秦王交给主管官吏，就向西进入咸阳。刘邦想留在秦宫中休息，但被樊哙、张良劝阻。他下令把秦宫中的贵重宝器财物和库府都封好，然后退回来驻扎在霸上。刘邦又召来各县的父老和德高望重的人，对他们说：“父老们苦于秦朝的苛虐法令已经很久了，批评朝政得失的要灭族，相聚谈话的都要处以死刑。我和诸侯们约定，谁首先进入关中就在这里做王，所以我应当为关中王。现在我和父老们约定三条法律：杀人者处死刑，伤人者和盗窃者也要依法治罪。其余秦朝的法律全部废除。所有官吏和百姓都像往常一样，安居乐业。我到这里来，就是要为父老们除害，不会对你们有任何侵害，请不要害怕。我所以把军队撤回霸上，是想等着各路诸侯到来，共同制定一个规约。”他随即派人和秦朝的官吏一起到各县镇乡村去巡视，向民众讲明情况。秦地的百姓听后都非常喜悦，争着送来牛羊酒食，慰劳士兵。刘邦推让不肯接受，对他们说：“仓库里的粮食并不缺乏，不必让大家破费了。”人们更加高兴，唯恐刘邦不在关中做秦王。
受封汉王
项羽入关后，违背当初的约定，把刘邦封在巴蜀、汉中之地，改立刘邦为汉王，建都南郑。项羽又把关中分为三份，封给秦朝的三个降将，以牵制刘邦。
刘邦前往封国时，项羽派了三万士兵随从前往，楚国和诸侯国中因为敬慕而跟随刘邦的也有几万人。他们从杜县往南进入蚀中，当地的道路十分艰险，都是在陡壁上架起的栈道。刘邦领军过去之后，就把栈道全部烧掉，一是为防备诸侯或其他强盗偷袭，二是向项羽表示再没有东进之意。刘邦的部队大部分是关东人，他们到达南郑后，思恋故土，很多部将和士兵逃跑回关东去了。没走的士兵们也都唱着怀乡之歌，想东归回乡。韩信劝说刘邦道：“项羽把您封到到南郑，分明是流放您。部队中的军官、士兵日夜盼着回归故乡。如果趁着这种心气极高的时候利用他们，还可以建功立业。如果等到天下平定以后，人们都安居乐业了，就再也没法利用他们了。您不如立即下定决心，率兵东进，与诸侯争夺天下。”
刘邦也认清了现在的形势，采用韩信的计策，返回关中，首先把关中的三个封国消灭，占据了有利的地理位置。随后派遣将领们去夺取了长安西北的陇西、北地、上郡等地，让人去沛县迎接他的父亲和吕后。项羽听说后，就派兵在阳夏阻截，又封原吴县县令郑昌为韩王，以抵拒汉军。
楚汉交锋
刘邦继续东进，攻占了陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地、河南等郡。他下令各路将领，率领一万人或者献出一郡之地降汉的，封给他一万户。他还允许人们去耕种原先秦朝供帝王游玩打猎的园林，大赦天下罪犯。刘邦在到达洛阳后，听说了项羽杀害楚怀王之事。他借机为楚怀王发丧，号召各路诸侯为楚怀王###项羽，在道义上占据了主动。
这时候，项羽正在北方攻打齐国，他虽然听说刘邦已经到东方来了，但因为正与齐军交锋，就想在打败齐军之后再去迎击汉军。刘邦因此得以挟持各诸侯的军队，攻入项羽的都城彭城。项羽闻讯，立即率兵离开齐国，跟汉军在彭城灵壁以东的睢水上激战，大败汉军，杀了许多汉兵，睢水因此被阻塞不能畅流。项羽又派人从沛县掳来了刘邦的父母、妻子、儿女，把他们扣留在军中做人质。这时，诸侯们见楚军强大，汉军被打败，又都背离了刘邦而去帮助项羽。
布衣天子（4）
刘邦首战项羽失利后，又逐渐聚集士卒，重整军马。刘邦派使者去九江王黥布那里游说，希望黥布能发兵反楚，这样项羽一定会暂停留在那里攻击黥布。只要牵制项羽几个月，刘邦的势力就可以恢复，赢得天下。使者的游说果然奏效，黥布起兵反楚。项羽就派龙且前去攻打他。但是九江王黥布作战失利，归附了刘邦。刘邦又渐渐收集士兵，跟各路将领频频出动，声威大振于荥阳，终于在京、索之间击败了楚军。随后刘邦派韩信击败了魏王豹，平定了魏地。
兵败荥阳
刘邦在荥阳跟项羽互相对峙，持续了一年多。项羽包围了刘邦，此时汉军粮食缺乏。刘邦见胜利无望，就请求讲和，条件是把荥阳以西的地方划归刘邦。项羽的亚父范增劝项羽务必攻下荥阳，项王因此没有答应刘邦的请求。刘邦十分担忧，谋士陈平就向刘邦建议说：“项羽不赞成讲和，肯定是听从了范增的谗言，如果离间他们二人的关系，事情就好办了。”刘邦于是就用陈平的计策，给了陈平黄金四万斤，用以离间项羽和范增君臣之间的关系。项羽果然对范增产生了怀疑。范增遭到项羽猜疑后，非常愤怒，就托辞年老，希望项羽准许他乞身告退回乡为民，项羽答应了，范增就返回家乡了。结果在途中病亡。
刘邦下令趁夜色把两千多名身披铠甲的女子放出东门，楚军从四面追赶围打。这时将军纪信乘着刘邦的车驾，假扮成刘邦的样子诳骗楚军。楚军一起高呼万岁，都到城东去观看，刘邦借此机会才得以带着几十名随从骑兵从西门逃出。
刘邦逃出荥阳后进入关中，收集士兵准备再次东进。谋士袁生劝说刘邦道：“您如果出兵武关，项羽一定率军南下，那时大王加高壁垒，拒不出战，这样就可以让荥阳、成皋一带得以休息。您再派韩信等去安抚河北赵地，把燕国、齐国连接起来，那时大王再兵进荥阳也不晚。这样楚军就要多方防备，力量分散，而汉军得到了休整，再跟楚军作战，就必胜无疑了。”刘邦听从了他的计策，出兵武关。项羽听说刘邦在宛县，果然率军南下。刘邦加固壁垒，不跟他交战。这时候，彭越又趁机大败楚军。于是项羽就率军东进去攻打彭越。刘邦借机率军北进，驻扎在成皋。但项羽仍然势不可当，先后将彭越和刘邦打得一败涂地。
重整旗鼓
刘邦兵败后，只和滕公共乘一车从成皋北门仓皇逃去。他自称是使者，冲入张耳、韩信的军营，夺取了他们的军权。他又派张耳往北到赵地去收集兵卒，派韩信东进攻打齐国。刘邦取得了韩信的军队后，重新振作起来，率军南进黄河，想要跟项羽再战。郎中郑忠劝他说：“现在楚兵兵强马壮，士气正盛，而我军与敌人相比势单力薄，现在作战胜算不大，不如加深壕沟，增高壁垒坚守，不要跟楚军作战。”刘邦听从了他的计谋，暂时进行休整。等休整完毕以后，派人率兵进入楚地，跟彭越的军队一起打败了楚军，接着又攻下了梁地的十多座城池。
韩信受命东进伐齐，还没有渡过平原津，刘邦就暗中派郦食其前去游说齐王田广，田广于是叛楚，与汉和好，答应共同进攻项羽。韩信知道这件事之后，就想停止攻齐，但蒯通劝他还是要攻下齐国，于是韩信听从蒯通的主意，袭击了齐军。齐王气得暴跳如雷，用大鼎把郦食其煮了，然后向东逃到高密。项羽听说韩信将要进攻楚国，就派兵攻打韩信，反而被韩信打败。这时，彭越驻兵梁地，往来袭击骚扰楚军，断绝了楚军的粮食供给。
项羽为解除后顾之忧，决定先除掉梁地的彭越。他临行前嘱咐部下曹咎说：“你们谨慎守住成皋。如果汉军挑战，千万不要应战，只要别让他们东进就可以了。我在十五天之内一定能平定梁地，回来再跟你们会合。”项羽带兵走后，汉军果然多次向楚军挑战，但楚军坚壁不出。刘邦派人天天辱骂他们。曹咎气愤之极，忍无可忍，终于将项羽的嘱咐抛至脑后，领兵横渡汜水（位于今河南荥阳地区）与汉军决战。士兵刚刚渡过一半，汉军奋力出击，楚军猝不及防，纷纷掉进河里而大败。楚军将领曹咎、司马欣都在汜水上自刎了。项羽到达睢阳，听说曹咎被打败，就率军赶回来，但汉军随即全部跑到深山险阻地带去了。
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布衣天子（5）
广武谈判
公元前203年，刘邦和项羽在广武谈判。项羽要跟刘邦单独决一雌雄，刘邦则罗列项羽的罪状说：“当初我和你项羽一同受怀王之命，说定了先入关中者在关中为王，你违背了约定，让我在蜀汉为王，这是第一条罪状。你假托怀王之命，杀死卿子冠军宋义，自任上将军，这是第二条罪状。你奉命援救了赵国，本应回报怀王，而你却擅自劫持诸侯的军队入关，这是第三条罪状。怀王当初约定入关后不准烧杀掳掠，你却焚毁秦朝宫室，盗挖秦始皇的坟墓，私自收取秦地的财物，这是第四条罪状。你强行杀掉已经投降的秦王子婴，这是第五条罪状。你欺瞒秦军，在新安活埋二十万人，却封赏他们的降将，这是第六条罪状。你把各诸侯的将领都封在好地方，却赶走原来的诸侯王，使他们的臣下为争夺王位而反叛，这是第七条罪状。你把义帝赶出彭城，自己却在那里建都，又侵夺韩王的地盘，把梁、楚之地并在一起据为已有，这是第八条罪状。你派人在江南秘密杀死义帝，这是第九条罪状。你为人臣子却谋杀君主，还杀害已经投降的人，你为政不公，不守信约，不容于天下，大逆不道，这是第十条罪状。如今我率领义兵和诸侯们来###你，只让那些刑徒就可以杀掉你，又何必劳累我来跟你挑战呢？”项羽十分恼怒，用弩机射中了刘邦。刘邦被射中胸部，为了稳定军心，刘邦却捂着脚说：“这个强盗射中了我的脚趾！”刘邦因受箭伤而病倒，为了稳定军心，张良硬是请他起来出去巡行，慰劳部队。汉军因此军心稳定，临危不乱，个个对楚军严阵以待。楚军终于没能乘势袭击汉军。
垓下决战
随着汉军势力逐渐强大，楚军实力日益下降。项羽害怕了，担心打不过刘邦，就跟刘邦约定，平分天下，鸿沟以西的地方划归汉，鸿沟以东的地方划归楚。项羽也送回了刘邦的家属。
项羽罢兵返回东方，刘邦也想率军回西方。张良、陈平劝刘邦说：“现在楚军兵疲粮尽，何不索性将他们一网打尽，等他们元气恢复以后，再想战胜他们就很难了。”刘邦于是再次进兵追赶项羽，和韩信、彭越约定日期会合，共同攻击楚军。等刘邦到达会师地点，韩信、彭越却没有来会合。楚军迎击刘邦率领的汉军，把汉军打得大败。刘邦又逃回营垒，深挖壕堑固守。刘邦采用张良的计策派使者封给韩信、彭越土地，使他们各自为战，韩信、彭越这才前来会合。
公元前202年，刘邦和诸侯军共同进攻楚军，与项羽在垓下决战。项羽最终战败自刎，汉军平定了楚地。因为楚怀王当初封项羽为鲁公，鲁人对项羽非常忠心，还为项羽坚守，不肯降服。刘邦就率领诸侯军北上，把项羽的头给鲁县的父老们看，鲁人这才投降。刘邦见鲁人对项羽如此忠诚，就按照鲁公这一封号的礼仪，把项羽葬在穀城。然后回师定陶，驱马驰入齐王韩信的军营，夺取了他的兵权。
刘邦称帝
项羽败亡后，诸侯将相们共同尊请刘邦称帝。刘邦说：“我听说皇帝的尊号，只有贤能的人才能据有，我可承担不了皇帝的尊号。”大臣们都说：“大王从平民起事，诛伐暴逆，平定四海，有功的分赏土地封为王侯，如果大王不称皇帝尊号，人们对大王的封赏就都不会相信。我们这班人愿意以死相请求。”刘邦辞让再三，实在推辞不过，于是称帝。刘邦原定都洛阳，后来在刘敬、张良的劝说下，才定都长安。他又分封功臣到各地做诸侯。
一次，刘邦在洛阳南宫摆设酒宴。刘邦说：“列侯和各位将领，你们不能瞒我，都要说真心话。我之所以能取得天下，是因为什么呢？项羽之所以失去天下，又是因为什么呢？”高起、王陵回答说：“陛下傲慢而且好侮辱别人；项羽仁厚而且爱护别人。可是陛下派人攻打城池夺取土地，所攻下和降服的地方就分封给人们，跟天下人同享利益。而项羽却妒贤嫉能，打了胜仗不给人家授功，夺得了土地不给人家好处，这就是他失去天下的原因。”刘邦说：“你们只知其一，不知其二。如果说运筹帷幄之中，决胜于千里之外，我比不上张良；镇守国家，安抚百姓，供给粮饷，我比不上萧何；统率百万大军，战则必胜，攻则必取，我比不上韩信。这三个人都是人中的俊杰，但却能为我所用，这就是我能够取得天下的原因所在。项羽虽然有一位谋士范增却不信用，这就是他被我擒获的原因。”
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布衣天子（6）
从善如流
有人上书报告楚王韩信谋反作乱，刘邦向左右大臣询问对策，大臣们都争着想去征讨。刘邦采用了陈平的计策，假装去游览云梦泽，在陈县召见诸侯，楚王韩信来迎接，就趁机将他拘捕。一个叫田肯的人前来祝贺，趁机便劝说刘邦道：“陛下抓住了韩信，又在关中建都。秦地是形势险要之地，周围有山河环绕，与关东有千里长的疆界被山河阻隔。如果关东拥有百万军队，那么秦地只需�