德公即位以后，居住在今陕西省雍城境内的大郑宫。此时，秦人祭祀的规模也越来越大，开始用牛、羊、猪各三百头在今陕西境内的鄜县祭祀天地。德公命人占卜迁都雍城是否吉利，结果是后代子孙可以以此地为依托向东发展，直至饮马黄河。秦国迁都以后，大臣梁伯、芮伯迫于压力而前来朝见秦君。这一年，秦国开始确定有三伏的节气，用在城门杀狗的方法来祛除热毒邪气。德公在位两年便去世了，他的大儿子宣公即位。秦国的各项制度在武公、德公在位时期大体有了雏形，其国力也开始迅猛发展。这为秦穆公时期秦国的兴盛并进而与中原各国争霸奠定了坚实基础。
贤者百里奚
秦穆公是宣公的弟弟。宣公去世以后，他的弟弟成公即位。成公去世以后，穆公即位。他登基第一年，便亲率军队攻伐今陕西省平陆县的茅津，取得了胜利。三年以后，他将晋国公主，即晋国太子申生的姐姐迎娶为夫人，借此与晋国结好。
此时，晋献公灭亡了虢国、虞国，俘虏了虞国国君和他的大夫百里奚。百里奚被俘以后，以秦穆公夫人仆役的身份陪嫁到秦国。此后，百里奚从秦国逃跑，打算逃到楚国去，不料，在边境上被楚人捉住了。穆公听说了百里奚贤能，便想用重金赎回他来辅佐自己。但是，他担心重金会让楚人产生更大的贪欲，反而不会释放百里奚，想了好久，穆公就派使者对楚人说：“我国的陪嫁奴仆百里奚现在被你国捉住，我国打算用五张黑色公羊的毛皮来赎回他。”楚人并没有多想就答应了这个要求，把百里奚交还给了秦国。
当时百里奚已经有七十多岁了，被关在监狱里，秦穆公亲自到监狱里把他释放出来，和他讨论治国的道理。百里奚辞谢说：“在下是亡国之臣，哪里还值得君王您的询问！”穆公回答说：“虞国的国君不能重用你，因此而亡国，这是他不识人才，这并不是你的罪过。”穆公执意向百里奚请教，两人促膝长谈了三天三夜，秦穆公很受启发。穆公很赏识百里奚，便让他辅佐自己，参与国家大政方针的制定。因为百里奚是用五张黑色公羊的毛皮赎回来的，所以秦人称之为五羖（黑色的公羊）大夫。对于如此的尊崇，百里奚推辞说：“我有一个朋友叫蹇叔，我的才能还不如他呢，只不过他的贤能不被世人所知。从前，我在游历齐国的时候，落魄到了讨饭的地步，就是蹇叔收留了我。后来，我曾经打算追随齐国国君无知，蹇叔阻止了我，不让我去。不久齐国就发生了内乱，于是我也因此而免于祸乱。此后，我又到了周朝。周王子颓特别喜欢牛，我就借养牛来接近他。等到颓要任用我的时候，蹇叔再次劝阻了我，让我离去，这才又一次幸免于难。我侍奉虞国国君，蹇叔不同意，我虽然知道虞君不会重用我，但是因为贪恋功名利禄，我仍然留了下来。我两次听从蹇叔的劝告，都得以幸免于难；但只一次没有听从他的意见，便遭遇了虞君亡国的灾祸。因此，我深深地了解了蹇叔的贤能。”于是，秦穆公派人用重礼迎请蹇叔，任命他为上大夫。
秦始皇的祖先们（4）
秦穆公的仁义（上）
秦穆公在位第九个年头，晋国发生了骊姬之乱，太子被杀，公子夷吾、重耳等人出逃。夷吾派人向秦国求援，要求秦国帮助他回到晋国。秦穆公答应了他的请求，派百里奚率军护送夷吾回国。夷吾感激地对秦人说：“如果我真的能够被立为晋国国君，我将把晋国河西的八座城邑献给秦国，来感谢秦国对我的巨大帮助。”但是，等到日后夷吾真的即位以后，却不遵守自己说过的誓言，而是派臣子丕郑到秦国去推脱，违背了自己以前对秦人许下的承诺。丕郑担心自己的处境，便向秦穆公献计说：“其实，晋国人不希望夷吾即位，而是拥戴重耳。如今，夷吾食言，没有向秦国献送城地，这都是吕甥、郤芮两个人的计策。我希望您把此二人召到秦国，这样，秦国再护送重耳回国就方便了。”于是穆公答应了丕郑的请求，派他回国召唤吕甥、郤芮。但是，丕郑受到了吕甥、郤芮的怀疑，他们向夷吾进谗言，丕郑最终被夷吾杀死。丕郑的儿子丕豹逃到了秦国，为了替父亲报仇，他规劝穆公说：“晋国国君无道，老百姓都不亲附他，秦国可以借此机会发兵攻打它。”但是穆公却说：“如果晋国百姓不拥护自己的君主，那么夷吾为何还能诛杀他的大臣呢？能够诛杀大臣，这恰好说明夷吾得了民心。”于是穆公并没有听从丕豹的建议，但还是任用了他。
几年以后，晋国遭遇了旱灾，夷吾派使者到秦国请求借粮度灾。丕豹劝谏穆公不要借给晋国粮食，反而可以趁机发兵攻打它。穆公又询问大臣们的意见。大臣公孙支说：“灾荒和丰收是变幻无常的事，如果我们把粮食借给他们，他们一定回感激我们的，应该借粮给晋国。”百里奚认为：“夷吾虽然得罪了秦国，但是晋国百姓却是无辜的。”最终，穆公采纳了公孙支、百里奚的建议，把粮食借给了晋国。秦人用漕运和陆路运输的方式把粮食运到晋国，从秦国的雍城到晋国的绛城，运粮的车船浩浩荡荡、络绎不绝。
秦穆公的仁义（下）
穆公十四年，秦国发生了饥荒，穆公于是派使者到晋国去借粮。晋君夷吾与大臣们商量此事。大臣虢射说：“我国如果借此机会发兵攻打秦国，将会取得很大成功。”夷吾利令智昏，听从了虢射的意见。第二年，晋国发兵攻打秦国。秦国知道后，穆公也发动军队，委任丕豹为将军，并亲自率军前往前线迎击晋军。九月壬戌日，秦军与晋军在韩原进行了一场大会战。晋君急攻心切，脱离了主力部队，但是，在回归途中，晋君的马车陷入泥中，动弹不得。秦穆公发现战机，率领麾下军士急追晋君，不仅没能将其俘获，反而被晋军包围了，穆公也受了伤。在此危急关头，曾经受过穆公恩惠的三百个岐下人冒死围，解救了穆公，而且将晋君也活捉了。
当初，穆公丢失了良马，居住在岐下的三百名野人将其捕获并吃掉了。秦国的官吏捕得了这些野人并要依法惩治他们。穆公知道此事以后，宽容地说：“君子是不会因为牲畜的缘故而伤害他的人民。我听说吃了良马的肉而不饮酒对人体有害。”结果，穆公赏赐这些野人酒喝，并且赦免了他们的罪过。后来，这些人听说秦军反击晋军，都要求从军。在此次战斗中，他们看见穆公处境艰难，就都不避刀枪，争先死战，来报答往日穆公的恩德。
穆公俘获了晋君夷吾，下令国中说：“大家都斋戒独宿，这两天我将要用晋君祭祀上帝。”因为晋君与周天子有亲缘关系，所以周天子得知此事以后，为晋君求情。而夷吾的姐姐是穆公的夫人，她听说此事以后，便穿着丧服、赤裸双脚为弟弟求情。穆公叹息说：“唉！我自认为活捉了晋君是大功一件。可如今却是周天子为其求情，夫人为此而愁苦。”于是，穆公与晋君订立了盟约，答应将他放还，并把他安排到上等的馆舍去修养，还馈赠给他牛、羊、猪各七头作为食品。十一月，穆公释放夷吾归国。夷吾回到晋国以后，把河西的土地献给了秦国，并且让太子到秦国去做质子。秦国则把宗室的女子嫁给晋国太子为妻。此后，秦国的境域向东发展到了黄河一带。
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秦始皇的祖先们（5）
千里奔袭
穆公三十年，秦国协助晋国围困郑国。郑国派使者向穆公阐明了秦晋两国灭亡郑国的利害关系，语重心长地说：“灭亡郑国只会使晋国的实力增强，这对秦国不但没有什么好处，反而晋国的强大会使秦国产生更大的忧患。”秦穆公听了之后感到很有道理，于是罢兵回国了，晋国也随即撤兵。
后来，郑国的内奸向秦国献计说：“我把守着郑国城门，秦国可以派兵来袭击郑国。到时候，我们双方里应外合，此事必成。”对于此事，穆公询问蹇叔和百里奚的意见。而他们却都回答说：“我军途径好几个国家、行程千里去袭击他国，很难取得成功。既然有人出卖郑国，谁又能知道我国会不会也有内奸将军队动向告诉给郑国呢？所以，此次奔袭不能进行。这一次，一向英明、仁义的穆公却没有听从贤臣的建议。他任命白乙丙、百里奚的儿子孟明视和蹇叔之子西乞术为将军，率军袭击郑国。军队出征那天，蹇叔和百里奚前来送行，却痛哭不止。穆公听说此事，不高兴地问他们说：“军队出发作战，你们却在此痛哭，这是什么意思啊？”二位老人回答说：“臣下不敢打击军队的士气，只是我们的儿子从军出征，而臣下已经年老，恐怕他们回来晚了就无法相见了，因此在这里哭泣啊。”二位老人退下后，私下里对他们的儿子说：“秦军如果失败，一定是在崤山这个险要之地。”
秦军一路东行，先是越过晋国领土，接着经过周王室都城洛邑的北门。王室成员王孙满见状，感慨地说：“秦军行动不合礼法，肯定会失败的！”当秦军行进到滑这个地方时，正巧碰见了郑国商人弦高。弦高当时驱赶着一群牛，准备到周地去做买卖。他遇见了秦军，看出他们要去攻打自己的国家，担心自己被捉去杀掉，便随机应变，把自己的牛献给了秦军，并且对他们说：“听说贵国打算征伐我国，因此我国国君正在认真谨慎地准备抵抗贵军，并且派在下用这些牛来犒劳各位。”听了弦高这番话，秦国的三位将军互相合计道：“我军准备奇袭郑国，不料郑国已经知晓我军动向，等到我军赶到郑国，最佳的进攻时机早已经错过了。”于是，秦军灭掉了晋国的边疆城邑滑城（在今河南省偃师市东南），就班师回国了。
崤山之败
当秦军攻灭滑城而班师回国时，晋文公已经死了而且还在进行葬礼。太子襄公得知滑城被攻陷的消息后，非常愤怒地说：“秦国这是欺辱我丧父，竟然趁着我国国丧之时攻取了滑城！”于是他孝服加身，组织军队在崤山伏击秦军。结果秦军中了埋伏，被打得大败，全军覆没。晋军俘虏了秦军的三位将军，得胜回师了。
晋文公的夫人是秦穆公的女儿。她为了解救三位秦国将军而对太子襄公说：“秦穆公对这三个败军之将肯定是恨之入骨了，所以我希望您不如把这三个人放回去，让秦穆公亲自惩办他们，以解他的心头之很。”襄公答应了她的请求，放回了秦国的三位将军。三位将军还未到秦都城，秦穆公早已身着素服在郊外迎接他们。他对着三位将军哭泣说：“我因为没有听从百里奚、蹇叔的建议而使我军遭受倾没，也令三位将军饱受屈辱。此次失利，你们三位有什么罪呢？希望三位从今以后用心整训军队，准备一雪前耻，不要懈怠。”穆公恢复了三人以前的官职、俸禄，对他们更加地厚待。
由余访秦
由余的祖先是晋国人，后来逃亡到了西部的戎地，他能够说一口流利的晋国方言。由余才智过人，被戎王任用。戎王听说秦穆公有贤德之名，便让由余出使秦国去观察情况。
秦穆公很殷勤地接待了由余，向他展示了秦国华丽的宫殿和丰富的积聚。由余看后，对穆公说：“这些事物如果让鬼神去做，则过于劳神；如果用人力来达到，未免也太劳民伤财了。”穆公对他的见解感到十分奇怪，便问道：“中原各国用诗书、礼乐、法度作为治国的原则，即使这样，有时还会出现变乱。如今你们这些蛮夷之国没有中原国家的这些治国之术，那用什么来治理国家呢？其难度不是更大吗？”由余笑着回答说：“您所说的这些治国之术正是使中原国家发生变乱的原因。这些礼法制度始于上古的圣人黄帝，他以身作则，率先奉行，但是国家也仅仅能够达到小治。而后世君王日甚一日地骄淫，他们依靠着严刑酷法来监督、责求臣民。臣民贫苦达到极点之后就会怨恨君王的仁义不行，因此臣民和君王肯定会上下相争，这又必然会使积怨加深，最终导致上下相残、互相屠杀这样的悲惨结局。夷狄则不会这样。君王对其臣民心怀恩德，臣民对统治者忠心不二。上下齐心治国就如同养护自己的身体一样。他们不知道治理国家还有什么其他方法。这才是真正的圣人治国之术。”穆公听后，十分惊讶，对这位来自夷狄国家的使臣十分佩服和欣赏。
秦始皇的祖先们（6）
由余归降
穆公曾经私下里询问内史廖说：“我听说邻国有圣人，这是其对立国家的忧患。如今，戎王的由余是一位贤才，是我国的祸害。我该怎么办呢？”内史廖说：“戎王居住在偏僻、闭塞的地方，还不曾享受过中原国家的优美声乐。您应该送给他美女、声乐，以此来改变他的心志，让他沉迷于酒色；同时您替由余向戎王请求延期返回，来疏远他们之间的关系，之后，您扣留由余而不让他回国，以此耽误他的归期。这样，戎王就会对由余产生怀疑。他们君臣之间出现了裂痕，您就可以将由余俘获，让他归顺我们秦国。而戎王沉溺于声色，必然会懈怠国政。”穆公听后非常赞同内史廖的计策，便照此行事。
后来，穆公与由余接席而坐，互相敬酒，一同吃饭，向由余询问戎国的地形与兵力态势，了解了戎国的全部情况。随即穆公命令内史廖把由十六名美女组成的乐队赠送给戎王。戎王很高兴地接受了秦国的馈赠，从此以后，他便真的沉浸在声色靡乱之中。一年以后，秦国将由余遣送回国。由余见到国君疏于政事，贪恋声色，便屡次进谏，却受到了戎王的冷落。同时秦穆公多次派人暗中约降由余。由余权衡得失，终于离开戎国而归降了秦国。穆公用隆重的礼节接待他，并询问他攻伐戎国的最佳方式。
不久，秦国采纳了由余的计谋而出兵攻伐戎国，取得了重大胜利。秦人拓疆千里，在新的占领地增设了十二个属国，并且最终在西戎地区称霸，甚至连周天子都专门派遣大臣前往秦国向穆公祝贺。
报仇雪耻
崤山之败以后，秦国上下一心想报仇雪恨。第二年，穆公派孟明视等人率军攻打晋国，在彭衙地区与晋军交战。但是由于准备尚未充分，秦军并没有取得预期的战果，不得已而退兵。
此后，秦人继续养精蓄锐，穆公更加厚待孟明视等将领。经过了两年的精心准备，秦军再次出击晋国。渡过黄河以后，秦军烧掉了所有船只，来表明全军将士视死如归的战斗精神。结果晋军被打得大败，秦军攻取了王官城和镐地，晋军只能困守城中而不敢出战。秦穆公从茅津渡过黄河，又来到崤山战场的遗址上，收敛战死的秦军将士的尸骨，为他们修筑了坟墓，举行了隆重的丧礼并且致哀三日。在丧礼上，穆公对随行将士发表戒誓说：古时候，人们遇事总是要向白发老人请教商讨，这样他们在应对事件时就不会有什么过失。现在，为了追思当初不听从蹇叔、百里奚的劝告而导致的严重后果，我在这里作出誓言，督促自己今后要善于纳谏，并让后人记住我所犯的过错。”天下的君子们听说了这件事，无不为之流泪，他们都说：“秦穆公在为人、治国方面确实十分周全，所以才能得到孟明视等贤人的拥护，并最终得到了好的结局。”
秦孝公求贤
秦孝公即位时，关东（函谷