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斯道麦朗从两个协调人那里知道了乔尼的踪迹。那两名协调人被派出去把一个部落迁移到美洲，好像迁的是布利岗提人，任务完成后刚刚回到苏格兰。布利岗提人现在就在丹佛，他们真叫人恐怖。他们将埃利森的尸体运回去了，准备举行葬礼，苏格兰人正在为埃利森的被谋害而发生骚动。
但这些事情都不是最主要的，最奇怪的一件事发生在斯道麦朗飞达这里的路上。
“你曾经说过，地球可能会再次遭到入侵，现在看来真有可能。”斯道麦朗说。
斯道麦朗驾驶着一架普通战斗机，沿着大北圈航线飞往苏格兰，就要到达苏格兰北端的时候，在他的飞机视屏上，他看到了一架巨型飞机，如此巨大的飞机他以前从未见过。眼见着他的飞机就要跟那架巨型飞机撞在一起了，飞机视屏上和挡风玻璃屏上都能看到这幕景象！但他的飞机撞了上去，那架飞机却并未在那里。”
“不在那里？”乔尼奇怪地问。
是不在那里，斯道麦朗撞向一个固体的物体，可它却不在那里。那是在天上，那么巨大的一架飞机，看过去简直跟天一样大。怎么可能不在那里？斯道麦朗从袋里拿出所拍摄的照片。
乔尼翻看着图片，那架巨型飞机是球形的，外面围着一个圈环，跟他从前所见的任何一架飞机都不相同，它看上去确实非常巨大。在图片的某一个角上能看到奥克纳群岛。看样子那架巨型飞机是从苏格兰中部向奥克纳群岛方向飞行；接着的下一张照片显示出那架巨型飞机遮蔽了向它攻击的斯道麦朗的飞机；第三幅照片上，那架巨型飞机飞走了。
“这到底是怎么回事呢？”斯道麦朗嘀咕道。
“是光，”乔尼突然想到一些人类科技原理，然后说道。“这架飞机的速度一定比光速还快，它离开后，它的影像还在原地。我这是猜测，但我确实读到过，书上说比光速还快的物体看上去和整个的宇宙一样大。都是些原子核物理学方面的知识，大部分我也看不懂。”
“说不定你猜得没错，”斯道麦朗说，“那个老妇人也说那架飞机不大。”
“老妇人？”乔尼好奇地问。
是这样的。斯道麦朗从惊吓中沉静下来后，重新查看了他的视屏录像，发现了一点线索。他按照图像显示找到了肯洛克博维西边的一个农场，那是苏格兰西北部靠海的一个小地方。斯道麦朗到了那儿，停下飞机，想象着那儿刚刚遭到袭击的景象。
但是斯道麦朗只在岩石间发现了一个燃烧过的痕迹，没有任何其他的损坏和武装部队的迹象，于是他向附近的一所房子走去。
一个老妇人走了出来，显得非常高兴。她那里平常鲜有人至，那天一天去了两个访问者对她来说是一件莫大的喜事。她请斯道麦朗坐下，给他泡好茶，又给他看自己新得到的一把亮亮的折刀。
“折刀？”乔尼自言自语地说。
那位老妇人告诉斯道麦朗，那天她正给狗梳理着毛发，一转身见一个小个子灰皮肤的男人就站在她身后，她被吓得魂不附体。在那人的身后，她经常拴牲口的地方，停着一个大灰球，球外面绕着一个圆环。她没听见任何声音，那人和球有如一阵风到了她身后。
她请灰皮肤男人喝了茶，那人很友好，比平常的人个子矮一点，皮肤和头发都是灰的，穿的衣服也是灰色。唯一令人奇怪的是他胸前挂着一个盒子，是用带子吊在脖子上的。他冲着盒子说话，盒子里便出英语。那人的声音平静缓和，抑扬顿挫，便盒子里传出的声音却是单调呆板的。
“那肯定是自动语言合成仪，”乔尼说，“是一种便携式翻译机。塞库洛的书里面提到过，便塞库洛人不用这种机器。”
那灰皮肤男人问老妇人有没有报纸，老妇人说没有，她从未见过报纸，很少有人知道报纸是什么。然后灰皮肤男人又问老妇人是否有历史书，老妇人说她曾听说过一本书但自己从未有过书。老妇人的话使那人非常捻。他害怕老妇人没听懂他的话，就连比带划地向老妇人表示，任何印在纸上的东西他都需要。
老妇人想起来，曾有人从她那儿买过木柴，然后给了她一些新票子作为交换。老妇人把那钞票拿给了那个小个子灰皮肤男人。
“什么钞票？”乔尼问。
“你还从来没见过吗？”斯道麦朗摸摸口袋，找出钞票递给乔尼。“他们现在给我们报酬，就用这支付。”那是张星球银行新发行的一元钞票，乔尼随意地看了一眼，钞票上的照片吸引了他，照片上的人居然是他！手里挥舞着一保枪！
斯道麦朗继续往下讲，老妇人因为钞票上的人像而接受了买柴人的交换，又用这钞票换了那灰皮肤男人的折刀。老妇人把剩余的一张钞票贴在了墙上。
“老妇人挺合算，这么便宜就买了一把折刀。”乔尼说。
灰皮肤男人喝完茶，小心地将钞票夹在两片金属之间，仔细地放到内衣口袋里，然后谢过老妇人，回到飞机上。他告诉老妇人不要靠近飞机，回到屋里把门关上。一股焰火之后，飞机开始起飞，猛然间变得异常庞大，和整个天空一样大，然后就消失了。或许就是像乔尼所说的，那是一种光的现象，但那飞机跟他们所知道的任何飞机都不一样，既不是远距传物机，好像也不是塞库洛的飞机，不然怎么会出现一个小个子灰皮肤男人。
乔尼已经完全平静下来，他想：难道是其他外星人？因为塞库洛不在了，而对地球发生了兴趣？
乔尼望着湖面思考着，风暴眼看就要来临。
斯道麦朗还在继续说，这一切都不是他来这儿的原因，他从一个盛地图的袋子里摸出来一封信递给乔尼。
“这是科尔写给你的信，他告诉我让我亲自把这封信交给你，不能传给任何别的人。我答应了他，他说如果你拿不到这封信，整个世界就会土崩瓦解。”
第四节
乔尼接过那封信，对着光线注视着信封，由于风暴将临，天色越来越暗。信封上只有“可怕的秘密”几个字。乔尼能看出来里边没什么炸药，于是撕开了信封。
确实是科尔的笔迹，弯弯扭扭，错别字很多，但还是表达出了他想要说的话，乔尼一口气读了下去。
信的内容如下：
可怕的秘密
如你所知，公司不允许私人间通信，假如这封信被发现了，我会被扣除三个月的薪水。但是你在出发前告诉我，如果发生什么事，一定给你写信，让你说的那位飞行员交给你。现在我冒着被扣除三个月工资的危险给你写信，尽可能地把人名都隐去，笔迹也稍作伪装。昨天，拉兹来把这儿的所有塞库洛组织起来，给从前那个塞库洛头子（你知道他是谁）的办公室重新安装了呼吸气泵和呼吸气通风管道。拉兹这个人不知你注意过没有，他是飞行学院的前飞行学员，在一次战斗学习中摔折了脖子，退学后被提升为某某人（你知道他是谁）的助手。塞库洛并不合作，你是知道的。他们相信那个人谋害了老XX（你都知道是谁），因为后来被谋害的那个在半年一次的发射前揣测出来了，并且告诉了他们，然后就在矿井里失踪了，所以他们都很相信，他们不愿意做任何与那人或那人的办公室有关的事。不管怎么说，那儿的呼吸气泵和循环器都被炸成了碎片，任何塞库洛去那儿工作，如果不戴面罩的话，就必须先把一套重新装起来。那个从未参加过战斗却摔折了脖子，无论如何也培养不出来的白痴来找我，我说可以，但我需要很多零件，得从各个矿区搜集，因为呼吸气泵损坏得太厉害了。他说委员会命令他为我提供一切所需。我给他列出了一个非常繁琐的修复计划，让他搜集大量的零件，我在尽可能地耽搁时间。他们说委员会的某某人命令，这事万分紧急，非常机密，让人专门为我服务，赶快把这事做好，还付我额外报酬。我还在这里拖延，你最好赶快回来，我跟他们提过我需要助手。但你不要用自己的名字，不要让某某人知道你的任何踪迹，某某人就是这一切事件的罪魁祸首。你年，我写这封信爪子都磨疼了，我会尽可能地拖延一段时间。这封信如果被发现了，要耗掉我三个月的工资，你一定要赔偿我。
又及：收到信后一定把它撕碎，免得被别人发现，扣我工资。
你知道的人
乔尼把信重新读了一遍，然后按科尔的要求把信撕碎。“这信是什么时候给你的？”他问斯道麦朗。
“是昨天早晨，我一直在找你。”
乔尼望着湖面，风暴将临，浓重的云喧嚣躁动着，铺天盖地而来。
乔尼将斯道麦朗推上三轮车，自己将它启动起来，一句话没说，风驰电掣般向矿区驶去。
滚滚响雷之后，暴雨从空中倾泻而下。
乔尼知道他必须得回到美洲，立即就回。
第五节
“这是圈套！”罗伯特立刻反应说。
乔尼回来后，简单迅速地给大家讲了科尔所说的话。他命令立即给斯道麦朗的飞机加油，检修，在一小时之内清理准备好。斯道麦朗的副驾驶站在他面前，正好跟安格斯并排，乔尼比较了一下这两个人。
“你能相信科尔吗？”罗伯特问道。
乔尼没回答。他觉得安格斯只要用胡桃汁把胡子染黑一点，换换衣服，就会被误认为是那位副驾驶。
“怎么不回答！你脑子不管用？”罗伯特很生气，他在地下室里来回地走动着。
“我必须回去，现在就走。”乔尼斩钉截铁地说。
“不行！”丹那迪恩说。
“不！”罗伯特说。
协调人匆促地将对话翻译给伊万上校，上校听完大吼一声，“不行！”
乔尼让安格斯与那位副驾驶换了换衣服，把他推到一面巨大的塞库洛镜子前，自己并排站在他旁边。热带的太阳把乔尼晒得更黑了些，他和斯道麦朗的肤色更接近了。只是乔尼脸上新添了一道伤疤，没有办法除去。乔尼希望别人能认为是斯道麦朗刚刚出了次事故，是的，这是个好主意，他拿出绷带盖在伤疤上。至于胡子，乔尼从安格斯那儿要了一把小剪子，把自己的胡子修剪万和斯道麦朗一模一样的形状。然后乔尼和斯道麦朗换了衣服。再用胡桃汁染染胡子。……好，乔尼望着镜中的自己，很满意，完全可以冒充斯道麦朗，古式的大护目镜，白色领巾，皮制飞行服，没有人会认出他是乔尼，除非有人非常仔细地近看，或者听出他的口音……他让斯道麦朗说了几句话，自己跟着学说了几遍。斯道麦朗的发音比较轻，比较柔和，乔尼试了几次，终于听起来像斯道麦朗了。
其他的人都跟着激动起来，俄国大个子士兵不停地搓手，弯动着自己的手关节；比蒂·麦克洛德从门缝往里窥视了一下，然后走进来，用恳求的眼神望着乔尼。
“不行。”乔尼说。不管比蒂的自尊心有多强，这次去美洲太危险了，弄不好会丧命，不能把这个孩子也搭上。“你不能跟我来！”乔尼又缓和了一下口气，“你好好照顾伊万上校。”
比蒂喉头动了动，还是退了回去。
安格斯把自己收拾好后冲了出去，一会儿，机库那儿就响起了飞机待飞的“嗡嗡”声。
乔尼向伊万上校招招手，伊万和协调人走上前来。“上校，严密把守美洲地下基地，守好每一个门，不要让任何外人进入。北面三十里处的战略武器和原子核武器的贮藏处也要把守好，封存好；保证每只枪的安全。明白了吗？”
上校点点头，他在那儿有一个小分队。
乔尼又向丹那迪恩和罗伯特招招手，他们俩陪着乔尼向饭厅走去。乔尼非常简洁地向他俩交待，如果他被杀害了，他俩应该做些什么。丹那迪恩和罗伯特面色沉痛，都很为乔尼忧心，乔尼的计划太冒险了，稍有疏忽，就会丧命。但他们也只能按乔尼的话去做。
“丹那迪恩，”乔尼总结性地说，“你二十四小时之后飞回美洲的飞行学院，从苏格兰飞过去，去接替斯道麦朗的飞行训练工作，斯道麦朗会有别的活干。”
丹那迪恩点点头表示同意。
他们的厨师是月亮山区一个部落里的一位老妇人和她的全家；老妇人一定听说了什么，她准备了两个人的饭盒，几葫芦糖水，一大块非洲水牛肉和一卷小米面包。老妇人站在乔尼面前，一直看着他吃。
罗伯特拿起饭盒，丹那迪恩带着葫芦，和乔尼一起走过塞库洛的破旧的办公室向机库走去，安格斯还在那里检查着，看是否一切动转政党。乔尼从无线接收打印机里抽出些资料翻看了一下，想了解一下目前的空中交通情况和天气情况。
忽然，他看到有两处提到了一架像天空一样巨大的飞机，非常像斯道麦朗给他描述的那架。灰皮肤男人在两处都出现了，印度，南美。
“灰皮肤男人在活动，”乔尼自言自语地咕哝。丹那迪恩和罗伯特都凑过来听他在说什么。“让斯道麦朗告诉你们。”乔尼说。一边是太空中其他文明种族对地球发生了兴趣，但是那个灰皮肤男人似乎没有敌意，至少是目前还没有。“一定保证这儿和各个基地二十四小时的警卫防御。”乔尼说。
安格斯把一切准备好扣，把飞机就停在机库门口。斯道麦朗和副驾驶正站在上面。“你留下，”乔尼对斯道麦朗和副驾驶说，“还有你，你们俩。”乔尼用手指捅捅斯道麦朗的胸脯，接着说：“你就在这儿，顶替我，每天穿着我的衣服，跑相同的路线，到湖边去扔石头。你，”他指着副驾驶说，“就当自己是安格斯。”副驾驶是一名苏格兰人，叫道夫。
“我可不一定什么事都能做得跟安格斯一样好。”副驾驶嚷道。
“你只要做就行。”乔尼说。
一名俄国士兵从外面跑进来，告诉他们一切就绪，外面没有什么无人驾驶遥控飞机，在视屏上没有侦察到任何敌机。
乔尼和安格斯上了飞机，丹那迪恩和罗伯特把食物和水扔进来。然后他俩一齐注视着乔尼，试图说些什么，但什么也没能说出来。
比蒂站在后面，小心地向乔尼挥挥手。
乔尼关上机门，安格斯向翘了翘拇指，示意可以起飞了。乔尼向机下的人群举手告别，然后推动了飞机的操纵杆，按进了控制键。
斯道麦朗禁不住屏住了呼吸，他知道乔尼的飞行技术很高超，但也没想到他能将战斗机启动得如此之快，如此迅速地使飞机达到超音速状态。
又是一阵雷鸣闪电滚过。
机库里的人们还站在那儿，注视着飞机起飞后在翻卷的云层中消失不见，乔尼很快就要抵达美洲，他们一点都不愿意事情是这样的。
第六节
乔尼和安格斯到达飞行学院时天还黑着。他们靠近北极飞行，故意在天亮前到达。
下面只有零星的几点灯光，由于这个机场不常用，因此没有人管理这儿的照明。乔尼和安格斯打开各种仪器和视屏。
值勤的学员正在熟睡，乔尼和安格斯把他叫醒，让他做好航行记录。“斯道麦朗，主驾驶，道夫，副驾驶，从欧洲返回，学生用战斗机，86290567－18。无事故，无故障，平安。”学员做好记录，懒得让他俩签字，就催他俩离开了。
乔尼不知道斯道麦朗和道夫住哪个房间。斯道麦朗应住在高级点的教员宿居区。那么道夫呢？他快速地考虑着，道夫手里正拿着学生的工具箱和食品袋，有了，斯道麦朗毕竟是学院的高层谷物，可以命令小学员。
乔尼突然抓起工具箱和食品袋，把它们推给一位学员，说道：“请把这些东西送到我房间。”学员奇怪地瞪地了他两眼，这些事情平常都是斯道麦朗自己做。乔尼赶忙补