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与此同时，他进行了山西第一次扩军。1917年8月，将原有的第十二混成旅与山西巡防营改编的警备队，合并扩编为四个混成旅，辖十二个步兵团、四个炮兵营、一个机枪营，共有步、机枪一万余支。为提高军队素质，次年底又成立第九步兵团，专门培训军事干部。半年后，该团被命名为学兵团，专收学生施以军训；并在团内附设斌业中学，除讲授普通学校课程外，还加军事技术训练。为了推行军事国民教育，又成立了四个在乡军人训练连，分期分批轮训全省壮丁，每期三个月，训练后还乡，随时召征入伍等等。阎锡山通过这些###〃武器〃，进一步控制和压榨人民，培植了势力，壮大统治集团，为对内长期统治对外扩张打下了基础。
二、互争雄军阀混战（1）
阎在太原就任总司令，并成立了陆海空军总司令部，先后召开了所有军阀代表和所部高级军官会议阎锡山在山西的统治地位逐步稳定后，各路军阀的矛盾日益尖锐。在混战中，他为了个人封建割据的利益，两面三刀，看风使舵，倚强凌弱，以扩张自己的势力。
1924年，直奉战争爆发。开始，双方都派人与阎锡山联系，争取支援。但阎见这场战争前途莫测，便以力量薄弱为借口，保持中立态度，不得罪任何一方，并派他的参谋主任台寿民到北京、天津观望风势，探听情况。当冯玉祥在北京发动政变后，他见曹锟、吴佩孚已倒，大局将定，便联合冯玉祥，拥护段祺瑞出山，负责国事。10月，他出兵石家庄，扼断京汉铁路交通，阻挡直军冠英杰部北上，孤立吴佩孚，致使直军兵败，曹锟政权垮台，与冯玉祥、张作霖联合组成北京政府，由段当权，担任〃临时执政〃。
两年后，直奉联合发起反对冯玉祥的战争，即所谓〃讨赤〃之役，阎锡山又圆滑应付，借此扩张声势。〃讨赤〃之前，吴佩孚的势力又侵入河南，拟北进向冯玉祥部攻击。但国民军第二军郑思成部驻守顺德，扼京汉铁路之要冲，吴密请阎锡山出兵驱走郑部，开辟通道。阎则采取两面应付之策，一面拉拢冯玉祥，对其继续表示友好态度，取得谅解；一面诡称郑思成与豫北樊钟秀合作欲图山西，出兵攻占顺德，将郑部及冀南冯军驱走，吴佩孚军顺利打通了京汉路，进而占据了湖北、河南、河北等地。1926年夏，即〃讨赤〃之役初，阎锡山在表面上仍是两面讨好，当国民军退出北京后，还给一些方便，允许其眷属由山西过境，但实际上又与吴佩孚勾结，隔断国民军河南与直隶间的联系，使冯玉祥之国民军处于直奉、晋军三面包围之中。这时，国民军为取得军事上的有利地位，决定先击破山西，乃以宋哲元从杀虎口、得胜口分数路合击大同。阎即公开与张作霖、吴佩孚合作，参加所谓〃讨赤〃战役。他为保存力量，配合奉军作战，主动把部队撤至雁门关，将主力部署在平型关到阳台方口一线上，凭险防守，另外，用钉钉子的办法，死守天镇、大同等城镇，使国民军得不到城池休整补充，反而因攻城消耗很大兵力。在直、奉、晋三方军阀联合攻击下，经三个多月的激战，冯军被击败，退守西北地区。阎锡山乘机将封建统治地盘由山西扩大到绥远，并收编了冯军韩复榘、石友三、陈希圣等部。一俟战事稍息，阎锡山即着手进行山西第二次扩军，把部队扩充为十七个师又八个炮兵团，军队亦改名为晋绥军。
北伐战争爆发不久，冯玉祥举行五原誓师，率部向甘肃、陕西移动。此时，刘镇华部围攻西安杨虎城军，久攻不下，电向阎锡山求助。阎派人赴陕详察情况后，令梁俊石团入陕支援，以作应付。同时，伺机观变，以便乘机扩充实力，巩固晋绥统治。北伐军攻占武汉后，广州革命政府派代表到太原，请阎锡山派人去武汉研商参加北伐事宜。他应邀派老同盟会员赵丕廉前往。赵临行前，他对赵再三叮嘱：〃秘密未揭开前，由你负责，揭开后，是我的事。〃赵丕廉先到武汉，后至南昌面见蒋介石。蒋说：〃阎是老前辈，又是'丈夫团'的人，盼阎能早日举事。〃国民军委会并授予阎为北方国民革命军总司令。但赵携带军事计划回到太原，向阎陈述详情后，他不愿骤然表明态度，也不就任北方国民革命军总司令一职。直至次年6月，在〃国民党山西省党部〃提议的名义下，他自任为北方国民革命军总司令，开始悬挂青天白日旗。7月，他秉承南京国民党中央党部的旨意，在山西实行〃清党〃运动，提出〃今日的清党，清其人，尤须清其法〃，捕杀共产党员和迫害革命青年、进步人士，并自任军法审判庭长，杀害共产党员王瀛等人。
与此同时，他又进行了山西第三次扩军，以北方国民革命军总司令名义，在暗中收编了冀南的陈光斗、刘桂堂，山东的范澄秋，冀东的张膺芳等部队，将晋军统编为七个军。
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二、互争雄军阀混战（2）
阎锡山悬挂青天白日旗后，张作霖对其极为不满，派人到山西劝告阎锡山与他合作，并以〃军政府副元帅〃相许，阎委婉谢绝，声称自己坚决###，改易青天白日旗，不一定要与张决裂。此时，张作霖见阎锡山按兵不动，以为他不会与自己为难，便兵分两路南下，一路攻打在河南的武汉国民政府之张发奎部；一路沿津浦线援救孙传芳。与此同时，又派于珍以检查察西部队为名，前往丰镇平地泉一带部署军事。阎锡山察觉张此着棋是针对自己来的，这时才与张决裂，公开通电声讨张作霖，兵分两路，分别沿京汉线、京绥线攻击奉军，计划从南北两侧袭取北京。当时张部的部署如同卧蛇，把主力配置在京汉、京绥两条线上，一头配置在察哈尔的怀安，一头布置在石家庄和新乐，预备队搁在津浦沿线和冀中一带。
阎从两端下手，把张的预备队吸引到京汉、京绥线的两头，尔后以奇兵截断其腰部的战法，很快打败了奉军，占据了石家庄和新乐。后在定县、宣化、涿州等战斗中，接连失利，即撤到山西境内，凭借固关、娘子关、雁门关等关口扼守。张作霖调集几十万人马大举进攻，久攻不克，伤亡惨重，最后失利，退出关外。
阎锡山单独攻打张作霖遭到失败后，冯玉祥部也受到奉军的威胁，于是他便与冯玉祥联名请求下野留居日本的蒋介石回国，主持〃北伐〃战事，共同对付张作霖。他致电蒋说，〃公留党在，公去国危，个人之去留事小，党国之存亡事大，爱用春秋责贤之义，再挽浪中已去之舟〃，竭力表示拥护蒋之至诚。不久，蒋即从日本回南京，再任国民革命军总司令。1928年2月，蒋在徐州召开军事会议，改编军队，成立四个集团军。阎锡山就任国民革命军第三集团军总司令。3月，他出兵进攻奉军，一举夺取石家庄，收复大同，进而加紧进攻保定，以夺取津京地区。
他在采取军事行动的同时，派人潜入天津，与日本驻屯军司令新井勾结。新井表示：〃阎军如果占领保定，日军保证北京、天津不用放一枪，唾手可得。〃阎得日军许诺后，全力攻打保定，迫使张学良放弃保定北撤。他不战而继占北京、天津，被蒋介石委任为平京卫戍总司令。至此，他统治了晋、冀、察、绥四省及平、津两大城市，并先后被任命为国民党中央政治会议太原分会主席和北平分会代理主席、内政部长、晋冀察绥赈灾委员会主席、蒙藏委员会委员。
次年12月，南京编遣会议后，阎锡山看到蒋介石为削弱非嫡系部队，与冯玉祥、李宗仁开始火并，派兵将桂系势力驱逐出两湖地区，深感威胁，认为早晚也要轮到自己头上来。这年，唐生智因蒋介石没有给他湖南地盘而对其不满，与阎约定，由唐通电拥阎为首，共同倒蒋，阎答应接济唐军饷60万元。但唐在倒蒋通电中却以汪精卫号召〃护党救国〃名义，提出拥汪反蒋主张。阎见唐背弃前约，深为不满，便串通张学良等十人发出通电，拥蒋反唐。1930年元旦，他就任蒋介石委派的陆海空军副司令职，但未即行，而是令晋绥军在郑州观望各军情势，然后再定进攻策略。直到讨唐各路军连战皆捷，战事即将成功，方亲赴郑州，督师进发，获得不战而胜的战果。蒋介石对阎又出兵，又观望的把戏早已察知，讨唐军事行动一停，便授意韩复榘在郑州秘密布置捉阎。他得知消息后，仓卒化装逃回太原。
在这期间，阎锡山深感蒋介石消灭异己，咄咄逼人。因此，他表面上应付蒋的编遣计划，暗地里却在山西进行第四次扩军备战，陆续将部队扩编为十个军，辖三十个师；四个保安纵队，辖十二个旅、四个骑兵师、七个炮兵旅。
与此同时，阎、蒋之间展开了一场所谓〃国是〃之争。这年2月10日，阎首先致电蒋介石，指出：〃戡乱而不如止乱，不止乱而一味戡乱，国内纷乱，将无已时〃
并提出〃礼让为国〃，请蒋下野。随着阎、蒋笔战，参加倒蒋的国民党各派系及各大小军阀的代表，纷纷麇集太原，商定倒蒋事宜，正式形成反蒋阵线。3月14日，鹿钟麟等五十七人发出倒蒋通电，拥护阎锡山为陆海空军总司令，冯玉祥、李宗仁、张学良为副总司令。3月21日，阎、冯公开发出倒蒋通电，全国各个反蒋的大小军阀陆续起而响应。4月1日，阎在太原就任总司令，并成立了陆海空军总司令部，先后召开了所有军阀代表和所部高级军官会议，决定集结重庆，组织八个方面军，沿平汉线、陇海线和津浦线三路分进。蒋介石亦针锋相对，在南京以〃国民政府〃名义，于4月4日下令免除阎锡山所任各项职务，并通令拿办；5日，下令讨阎。于是，以阎锡山为首的倒蒋势力与蒋介石在中原展开大战。
二、互争雄军阀混战（3）
中原大战展开后，阎锡山赴郑州与冯玉祥会晤，商讨作战方略，决定陇海路豫中方面、平汉路豫南方面，均采取攻势防御；在津浦路之鲁北方面，则采取攻势，俟有进展后，再全线出动。在作了相应兵力部署之后，阎在鲁北晏城设行营，亲自指挥作战。5月22日，蒋、冯、阎激战于鲁、豫。7月1日，阎、冯联名电请汪精卫即日北上，反蒋联盟于北平成立。8月4日，又大战于津浦、陇海路。但由于倒蒋联军各怀异志，一味保存实力，战事一开始，在陇海线上的倒蒋联军就相互争夺地位，造成内讧；接着，冯部在津浦线上受挫。9月18日，张学良通电拥蒋，带兵入关，威胁倒蒋联军后路。这样，迫使阎、冯军自山东、河南撤退，颇有声势的倒蒋战争终告失败。阎锡山败回太原后，把陆海空军总司令部等撤销，改为晋绥警备总司令部，由徐永昌任总司令，杨爱源任副总司令，替他看守地盘，自己化装潜入大连，托庇于日本人，过着寓公生活。
阎锡山外逃后，山西蒋记国民党省党部大量通缉、开除阎的骨干分子。他怕离晋日久，军队离心，老巢倾覆，遂于1931年8月5日，在日本飞机护送下回到大同，隐居五台县河边村，控制山西局面。
〃九一八〃事变后，蒋介石已无暇顾及阎锡山。其时，汪精卫由法国归国，高唱〃精诚团结，共赴国难〃的调子，担任了南京国民党政府的行政院长。阎锡山为取得其支持，特派员驻南京与汪联系，另又派山西省主席徐永昌到北平，向各方人士请求援助，通过宋美龄的关系，在蒋介石面前疏通。这时，蒋介石也表示〃捐弃前嫌，团结御侮〃，接受了汪精卫的提议，于1932年2月委派阎锡山为太原绥靖公署主任。不久，阎又恢复了国民政府委员、军事委员会委员等职务，并当选为国民党中央执行委员。从此，阎锡山与蒋介石重新合流，再度统治晋绥两省。
阎锡山为了乘机发展自己的势力，制定了《山西省政十年建设计划案》，成立〃山西人民公营事业董事会〃，倡言〃经济建设〃，扩大官僚资本，把工矿企业统归西北实业公司经营管理。几年之后，使山西形成了一个由采矿、冶金、发电、采煤、化工、军火机器制造、造纸、印刷、皮革、毛织、水泥等初具规模的较完整的轻重工业体系，并修建了同浦铁路，整顿银行，成立了山西实物准备库和山西营业公社。后又成立〃经济统制处〃企图垄断山西的经济。他还成立〃禁烟考核处〃，以鸦片制作戒烟药饼，公开官卖鸦片，几年间获利达2000万元，饱了自己的私囊。
他又巧立名目收捐派税，居然连农民进城挑粪也要上捐，还美其名曰〃讲究卫生〃，当时有个名叫刘师亮的写了一副对联，上联是〃自古未闻粪有税〃，下联是〃而今只有屁无捐〃，横批是〃民国万税〃，讥讽阎锡山对人民的残酷剥削。
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三、两面派被迫抗日（1）
〃一切为了存在〃，〃在三个鸡蛋上跳舞，踩破哪一个都不行〃
阎锡山早在〃九一八〃事变前寓居天津时，就与日本帝国主义勾结。消息传到太原后，山西大学文学院院长张簌曾愤而作书，直接寄阎，内说，〃秦桧好当，秦桧的子孙难当〃，指责阎出卖国家民族。
1935年10月，中央红军主力北上抗日，到达陕北，陕北苏区日渐扩大，红军势力日益增强。这时，阎锡山首要考虑的中心问题是防共###，搞〃军事防共〃、〃政治防共〃、〃经济防共〃和〃民众防共〃等。他以地主、富农为核心，成立所谓〃主张公道团〃，就是实行〃民众防共〃的一个反动组织。这年8月，阎召集黄河沿岸的从河曲到永济等二十一县的县长开会，决定成立〃防共委员会〃，办理〃防共保卫团〃。他说：〃晋陕毗连，陕北红军之活跃，实威胁山西之安全〃；〃剿共必须七分政治，三分军事；而防共更应该是九分政治，一分军事〃。他一面派兵西渡黄河协助陕西国民党势力〃进剿〃红军，一面在山西境内筹备防共。
是年冬，中共中央为了民族利益，发表了停止内战，枪口对外的声明，要求阎锡山允许红军通过山西地区开赴前线抗日，但阎锡山置国家和民族的利益于不顾，拒绝红军要求，并利用黄河天险，在北起河曲，南至永济的黄河东岸，筑起连绵不断的碉堡线，企图阻止红军东渡对日作战。次年2月，中共中央以中央工农民主政府和中国抗日红军军事委员会的名义，发表了〃东征宣言〃。20日，东征红军渡过黄河，直捣三交镇，旋即向同浦路扩展，将抗拒之阎军各个击破，阎锡山遭到惨败后，感到红军声势浩大，老巢太原受到威胁，便急电蒋介石派兵增援。阎锡山因以狡诈奸猾著称，当时被人称为〃九尾狐狸〃，自窃据山西军政大权后，闭关自守，蒋介石虽早已图谋把力量打入山西，但总无从下手，此次，阎锡山主动请蒋派兵入晋，可谓蒋之天赐良机，蒋当即派五个师开进山西，实现了图谋已久的目的。阎锡山虽得蒋之支援，但同样被红军击败，中共中央为了珍惜国力，坚决履行〃停止内战，一致对外〃的主张，于5月5日发出〃回师通电〃，东征红军撤回黄河以西。
1936年7月，日军侵占察北六县后，准备进犯绥远。阎