《交易的三根木头》完本全集阅读-第7部分-人文书库

　　市场流通了，经济搞活了，鸡市当然也不能用以前的眼光来看待，至少不能再用每只鸡二钱银子来衡量。镇上的李秀才说他研究鸡市十三年了，至少有一百种理由支持斗鸡的平均价格；在未来二年内突破十两银子大关，这还是保守的预测。
　　于是投身鸡市的人更加疯狂了；不仅只是有钱的地主们，长工、短工、厨子、保姆、园丁统统买鸡，管它一两还是二两，转手就是白花花的银子啊！幸福的日子仿佛马上就随着投身鸡市而福从天降了。
　　忽然有一天，传来消息说斗鸡容易得重感冒，周边的鸡市已经大规模发生疫情了，于是恐慌忽至；人们纷纷杀鸡取卵。
　　鸡市折腾了将近一个月；跌得面目全非；是非到托市的时候了；这时尚员外出来澄清说，我们的鸡是最安全的鸡，是有自己特色的鸡，是不会传染感冒的鸡。于是鸡价重又攀升。杀鸡的人开始顿足捶胸，后悔不已，继而又怕失去赚钱的机会；只好在高价位被动买鸡。
　　鸡民辛固鸣对鸡市疑虑；请教尚员外：市场已流通十多年了，为啥鸡市前十来年就是不涨价？为啥这两年就蹭蹭涨价；都是一样的鸡嘛？
　　尚员外笑而不答；他的管家郑剑惠说：现在的鸡在花色、体型、声音上都比以前改良多了，咋就不值三、五两呢？
　　辛固鸣因为炒鸡，从去年下半年起就不做生意了；大学生柴日势也不怎么读书了，温大爷把房子卖了，朱奶奶攒了二十年的棺材也换成了鸡，真不知道鸡价如果真跌下来；他们以后该怎么办啊。。。
　　投资的态度：按照事先周密设计的具有正期望值赢利率的博奕计划进场操作。需要特别指出的是，这里说的投资，也同样包括投机。按西方投资界的定义，投资和投机不存在好与坏在道德判断上的区别，而主要在于时间长度的区别，如果以长期操作为手段，则称之为投资；如果以短期操作为手段，则称之为投机。
　　因此，投资（包括投机）与赌博的根本区别在于是否依据一个具有正期望值的博奕计划或操作系统。
　　如果投资人没有这样的计划，则股票市场或期货市场就变成了一个赌场。事实上，大多数股民和期货投资人是以赌博的心态进入市场的。如果投资人具备这样的正期望值的博奕计划，能够找到战胜赌场的赢利概率方法，则赌场也可以成为真正意义上的投资场所。
　　事实上，历史上不断有职业赌博家（他们常常是伟大的数学家）依据精密的数学方法寻找到击败赌场的数学模型，其中有些对现代统计学和现代金融投资理论作出了重大贡献。赌场和投资场没有道德意义的区别，只有盈利概率意义的区别。
　　选择“投资”还是“赌博”，涉及生存还是灭亡，这是个大问题。
　　有三个人要被关进监狱三年，监狱长给他们三个一人提一个要求。美国人爱抽雪茄，要了三箱雪茄。法国人最浪漫，要一个美丽的女子相伴。而犹太人说，他要一部与外界沟通的电话。
　　三年过后，第一个冲出来的是美国人，嘴里鼻孔里塞满了雪茄味，大喊道：“给我火，给我火！”。接着出来的是法国人，只见他手里抱着一个小孩子，美丽女子手里牵着一个小孩子，肚子里还怀着第三个。最后出来的是犹太人，他紧紧握住监狱长的手说：“这三年来我每天与外界联系，我的生意不但没有停顿，反而增长了200％，为了表示感谢，我送你一辆劳施莱斯！”
　　这个故事告诉我们，什么样的选择决定什么样的将来。
　　赢家和输家在交易时的思维选择截然不同，我们必须学会赢家的思考方式。当然，彻底改变自己是很困难的事情，因为人类的思维习惯在交易中天生符合输家的特质。但是想到自由交易能带来的一切，舒适，稳定，安全感，自由自在，被人尊重，不必出卖灵魂，这样的学习和改变显然物超所值。
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颠覆常规思维=交易成功（1）
木桶的短板理论大家应该非常的熟悉：一个木桶盛水量的多少，不在于最长的那块木板，而在于最短的一块。交易中的心理控制内容不少，有些是你的强项，有些是你的弱项。但只要有一个弱项内容没有真正在实战中解决，市场迟早让你吃尽苦头。
　　下面的十四点心理控制内容是作者在长期交易过程中总结提炼的精华，完全颠覆了常规思维，可谓字字是泪，句句是血，它们象14块木板，围成了一个圆桶，保护着圆桶里的盛水——你的账户资金。每次失利，作者反思整理几条教训，失利多了，便构成了完整的内容。于是不再爆仓，能够稳定地盈利，以交易为生。这里全部呈现给读者，万望细心玩味，充分体会。
　　利润，风险，欲望
　　利润是风险控制的产物，不是欲望的产物。成功的交易者就是成功的风险控制者。切勿念念不忘利润，发财。心中常存风险，懂得风险控制，甚至完全忘却盈利。利润反而水到渠成，瓜熟蒂落，如沐春风，扑面而来。
　　台北东星大楼的住户住了十几二十年也没事；直到1999年9月21日。
　　美国拥有全世界最先进的空防科技；立国以来本土从未遭受空中攻击；直到“911”。
　　世界级机械系统交易先驱理察˙丹尼斯纵横市场多年；一直成绩亮眼；直到那近乎致命的连续亏损出现的那一年；黯然隐退。
　　老虎基金掌舵者罗柏森在公元2000年关店打烊；在这之前也一直安然无事。
　　闯了十次红灯都没事（被抓或被撞）；就据此推论以后闯红灯也一定不会有事。
　　玩俄罗斯转轮；开了两枪都没中弹；就以为接下来的几枪也一定没事。。。。。。
　　市场就像另一种形式的俄罗斯转轮；不同的是：我们不知到它到底能装几发；可能是3000发；可能是300发；可能是30发；也可能是3发；也不知道你会在第几发中弹。
　　我们只知道：风险随时降临。
　　日本近代有两位一流的剑客，一位是宫本武藏，另一位是柳生又寿郎。
　　当年，柳生拜师宫本。学艺时，问宫本说：“师傅，根据我的资质，要练多久才能成为一流的剑客？〃宫本答道：〃最少也要十年吧！”柳生说：“哇，十年太久了，假如我加倍苦练，多久可以成为一流的剑客呢？”宫本答道：“那就要二十年了。”柳生一脸狐疑，又问：“假如我晚上不睡觉，日以继夜地苦练呢？”宫本答道：“那你必死无疑，根本不可能成为一流的剑客。”
　　柳生非常吃惊：“为什么？”宫本答道：“要当一流剑客的先决条件，就是必须永远保留一只眼睛注视自己，不断反省自己。现在，你两只眼睛都只盯着剑客的招牌，哪里还有眼睛注视自己呢？”柳生听了，满头大汗，当场开悟，终成一代名剑客。
　　股道如剑道，希望成为一流的剑客，将所有的精力关注赢利目标，受市场的刺激和诱惑，情绪常常会随着市场跌宕起伏，心态会逐渐丧失宁静平和，最终，反而事与愿违。
　　奥斯卡？王尔苍曾经说过：“当我年轻的时候，我以为钱是最重要的东西。现在我老了，我知道钱确实是最重要的。”
　　每一个交易者——尤其是短线交易者——的关注焦点就是利润。那种能够增加个人财富的潜力点燃了大多数市场参与者心中的火焰。赚钱才是交易背后的推动力量。
　　但是，尽管获利是交易的主要目的，—旦进行交易之后，交易者就必须努力忘掉利润。。　最好的txt下载网

颠覆常规思维=交易成功（2）
听起来很矛盾对吗？让我们来解释一下。一刻不停地监视着一笔交易怎样涨或跌是一种可能会夺走交易者利润的一种毁灭性的活动。这个过程，通常叫做“数钱”。它不仅会加深恐惧，而且提高了每一刻的不确定性，使交易者无法将注意力集中到正确的交易规则运用上。而正确的规则运用才最终决定着我们能获利多少。
　　多少次因为害怕损失一点小利而使你在一支股票将要大涨之前就抛掉了它？事实就是，过于注重“你在什么位置”的念头，会导致不明智的、缺乏根据的下意识反应。相反，交易者必须确信他们每一步动作都是符合概率赢面的，如果正确遵守交易规则，利润将自然而然地到来。你的行动应该受一个周密思考的交易计划指导，而不是由你的账户每一分钟的变化来决定。
　　有位年轻人在岸边钓鱼，邻旁坐着一位老人，也在钓鱼。二人坐得很近。奇怪的是，老人家不停有鱼上钩，而年轻人一整天都未有收获。他终于沉不住气，问老人：“我们两人的钓饵相同，地方一样，为何你轻易钓到鱼，我却一无所获。”
　　老人从容答道：“我钓鱼的时候，不知道有我，更不知道有鱼；我不但手不动，眼不眨，连心也似乎静得没有跳动，令鱼也不知道我的存在。所以，它们咬我的鱼饵。而你心里只想着鱼吃你的饵没有，眼睛不停地盯着鱼，见有鱼上钩，心理急躁，情绪不断变化，心态烦乱不安，鱼不让你吓走才怪，又怎会钓到鱼呢？”
　　反人性的较量
　　交易为生可以避免复杂的人际关系，但是不能避免自己和自己的反人性较量。人性中天然存在着以下的一些心理倾向，这些倾向在交易中是有害无益，需要克服的。
　　努力倾向：我们都知道要成功就要努力工作，抓住一切机会。在金融交易中，这种心理状态却是大错特错的。在交易中，需要与市场保持一定距离，若即若离，可有可无，心无挂碍，坦坦荡荡，才能够避免诸如：抢单，急躁，焦虑，顾此失彼，铤而走险，孤注一掷等等错误行为，才能抓住真正的市场机会。实际上，真正的市场机会往往在你“努力”过后才来临，让你扑空。
　　入市时机的选择是决定交易成败的一个关键因素。
　　《周易》曰：“君子要见几而作，不俟终日。”
　　“几”是什么？“几”是时机，是苗头，是动之微，吉之先见者也。“见几而作”是指要在最有利的时机采取行动，不必每天都参与交易。若想求得在风险最小的情况下，长期稳健获利，你就需要——见几而作。
　　《资治通鉴》称：“八尧、九舜，不能冬种，野夫、童子，春种而生，得时故也。夫天有其时，人有其功。”交易也是如此，再高的高手，如果没有适合他的行情，也赚不到钱。相反，如果把握好了春种之“几”，有所收获是很自然的事。
　　知道“几”是近乎神圣的事情，孔子曾感慨道：“知几其神乎！”在此套用《孙子兵法》“知胜之道”说，交易获胜之道——知可以为与不可以为者胜。
　　孟子也告诉人们做事情要把握好时机，孟子提醒人们虽然有锄头，但还要等待农时，“虽有智慧，不如乘势；虽有金兹基，不如待时”。
　　兵法云：“善战者不羞走，所以全也。”　“见可而进，知难而退；退以求进，舍以求得”。
　　《孙子兵法》讲：“合于利则动，不合于利则止。”又说：“小敌之坚大敌之擒也（力量弱小的军队，如果只坚守硬拼，就会成为强大敌人的俘虏）”。txt电子书分享平台　

颠覆常规思维=交易成功（3）
获利时保守，亏损时冒险的倾向：当价格朝有利于交易者发展的时候，人性中的天然倾向往往希望把盈利尽快确定下来，所谓“落袋为安”。当价格不利于交易者发展的时候，人性又往往希望奇迹发生，不忍尽快止损，认输离场。这是致命的人性弱点。
　　本章开头的两个心理学的实验充分证明了这点。华尔街有句名言：“截断亏损，让利润奔跑”。实际就是反人性的提炼：输的时候要快速认赔，赢的时候需要忍住性子，克服心理波动，让利润自然奔跑。这样才能够达到“资金管理”里面强调的：回报风险比大于2，甚至大于3。
　　赌徒谬论倾向：赌徒往往在连续输了几局后下更大的赌注，而在连续赢了几局后下很小的赌注。赌徒总是认为：在连续的输局后，赢局会在某个角落等待你。连续的赢局后，输局必然而至。
　　这是错误的博弈心理。根据资金管理原则，连续输局后，交易者的资金总量会减少，即使保持同样的风险百分比，由于总量的减少也应该降低赌注。按照赌徒的作法，在一生的交易生涯中，只要遭遇连续输局后继续连续输局的局面（这其实很容易发生），交易生涯就会终止。资金管理原则同样适用连续赢局，因为连续赢局后资金总量增大，即使同样的风险百分比，赌注也应该增加。
　　当前交易必须成功倾向：交易者在确定某次交易的时候，事先往往是花了功夫的，技术面，基本面，消息面一个都不能少。这就容易导致一种心理偏向：这次交易是不应该错的，错也不能轻易认错。实际上，交易是一个概率心理游戏，应该以概率的眼光处理交易问题，而不是着眼于具体的某次对错。每次下单，都假设是错的，输了正常，盈利是惊喜。这才是正确的心理状态，才能避免死不认错，小错成大错的悲剧。
　　简单＋重复=交易成功
　　把正确的交易方法重复1000遍，等于成功。交易不是走秀场，不需要太多的花俏招数。“样样通，样样松”的结果只能是无所适从，不知所措。记住玩保龄球的启示：职业高手永远以一种固定的手法和姿势击球。
　　在交易市场，我们都有一种追捧专家的心理，而且自己也想成为专家，这是一种奇怪的心理趋同。在这种心理趋同下，我们万众一心地将原本非常简单的事情搞得非常复杂。
　　请先回答一道题：A和B可以相互转化，B在沸水中生成C，C在空气中氧化成D，D有臭鸡蛋的气味。请问A、B、C、D分别是什么？第一个说出正确答案的是在大街上修鞋的王二。所有的高学历人士，都是从“D有臭鸡蛋的气味”这个已知条件开始推断的。在上中学的时候我们就已学过，臭鸡蛋气味意味着硫化氢，是一种有毒、有害气体，浓度高时可以致人死亡。那么什么东西可能被氧化成硫化氢呢？这个问题恐怕就要难倒一批硕士、博士了，可能有几个备选答案，但不见得是“在空气中氧化”而成的。至于A和B可能是什么，别说教授，恐怕连上帝都回答不出来了。
　　其实答案很简单，那个王二说A、B、C、D分别是鸡、鸡蛋、熟鸡蛋和臭鸡蛋。王二没上过学，他不知道什么叫硫化氢以及硫化氢是什么气味，他只知道臭鸡蛋有臭鸡蛋味。
　　为什么越简单的方法越不容易想到呢？是因为我们知道得越多，就会离事物的本源越远；我们的知识越丰富，就越容易把简单的事情复杂化；我们的眼光越高，就越容易被眼前的石头绊倒。炒股其实也是如此，炒股不需要那么多花招。我们需要的是掌握最简单有效的技巧，最简单的往往是有效的，只是大多数情况下，我们忽视了这个最简单的道理。。　最好的txt下载网

颠覆常规思维=交易成功（4）
暴利——致命的诱惑
　　不求暴利，但求稳定的赢利能力。
　　暴利背后一定蕴藏着致命的操作风险，犹如定时炸弹，一旦引爆，就会爆仓。世界上不存在稳定的暴利交易能力，如果存在的话，贩毒，集团走私，抢劫银行等恶性犯罪便会自行消灭。犯罪集团只须运用庞大的财力和影响力寻求到这样的方法和操盘手即可。
　　但是“短期暴利”是存在的，而且令人炫目不已。其操作手法无非是赌博式的：行情突破止损点，非但不严格止损，而且加码补仓，融资借贷。这样在短期运气极佳的�

《交易的三根木头》

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交易的三根木头- 第7部分