�1舰队司令高须四郎海军中将指挥红军各部队。所挑选的代表红军的军官，都是对美军情况有特殊了解的军官。
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偷袭珍珠港 第一部分（12）
蓝军将进行尽可能忠实于联合舰队作战计划的作战，红军则按其指挥官提前呈交的计划作战。在演习过程中，演习裁判为了使演习尽可能真实，向蓝军指挥官们隐瞒了红军的作战计划，并与红军共同研究变换战斗条件。
图上演习提出了一个重要问题：在夺取菲律宾、马来亚和荷属东印度群岛时，如何才能既有效对付部署在这些区域里的敌舰队，同时又保持对西太平洋的控制权。这次演习的独特之处在于，它把日本的内部防线从马里亚纳群岛向东远远推到了马绍尔群岛。日军在这种情况下，不得不防备从夏威夷出来的美国海军对他们暴露出来的侧翼进行突击。这次演习显示的是日本的全部战争计划，只有了解这个计划，才能理解山本在珍珠港的冒险。
图上演习按照未来将要进行的“南进”作战的过程进行。舰队司令官、各舰队的组成和规模、出发地点、集合区域、战略目标和登陆滩头，都和实际完全一样。“南进”作战指挥的将军们和海军大学的成员们，围着大桌子弯着腰，专心致志地看着高桥伊望海军中将的第3舰队模拟分配的进攻菲律宾、婆罗洲和塞里伯斯岛的任务。
在日本海军的计划的这一盘雄心勃勃的棋局中，其他日本部队将驶往吉尔伯特群岛、关岛和威克岛。井上成美海军中将的第4舰队占领后两个岛，将把美国军队阻挡在日本水域之外，并在日本固有的基地之外又增加了几艘不沉的航空母舰。最重要的是，这样做可以使日本联合舰队在进行舰队决战中处于极有利的地位。
山本看完了“南进”作战在预演中顺利进行并得到合乎逻辑的结果之后，便很快将精力集中到他的珍珠港计划上来。
在模拟珍珠港作战时，蓝军司令由南云中一担任，红军司令由军令部情报部的“美国通”小川贯玺上校担任。
30多名精选出来的军官，专心注视着摆在房间中央长条桌子上的太平洋及夏威夷地图。这些允许进入秘密房间的军官都是山本亲自挑选的，他只挑那些最终将会进入他的珍珠港作战的人。这些人或是帮助策划这次神秘的作战，或是直接去执行作战任务。
南云带来了他的第1航空舰队的大部分参谋人员。从第2航空战队来了性格粗暴的司令官山口和包括铃木在内的几位参谋。三川中一海军中将也来到了“秘密房间”，在珍珠港作战中，他将率领由第3战列舰战队和第8巡洋舰战队组成的珍珠港支援部队。第1水雷战队司令海军少将大森仙太郎也在场。三川和大森两人都是在这次图上演习中才第一次听说山本的这个计划的。出席的还有第6舰队的主官清水光美中将、他的参谋长三户。
海军军令部派来的代表有作战部长福留少将、作战课长富冈及其助手三代，后者是珍珠港作战演习的主裁判。专门负责有关与美作战的内田、情报部部长前田及其负责美国事务的助手小川也来了。永野和伊藤虽然被邀请了，但他们一直没在“秘密房间”中露面。
并不是所有参加演习的军官都赞成这个珍珠港冒险计划的。海军军令部的代表们仍然高度怀疑山本的计划，他们出席珍珠港演习的身分不是参加者，而是观察者。山本像是做生意的，他像推销员一样努力向他的上级机关推销自己的产品。
但是，山本有许多强有力的支持者。所有山本的参谋们都非常忠于他，崇拜他，并渴望执行他的计划。
时至图上演习之前，珍珠港计划仍有一系列问题迫切需要研究解决。这次图上演习，在诸多问题中，只重点研究两个。一、此次作战在技术上是可行的吗？二、在特遣舰队进行作战准备期间，特遣舰队开进乃至实施突然攻击之前能做到严格保密吗？当然，在地图室里的演习不可能把这些问题解决到无可挑剔的地步，图上演习的参加者们只能希望估计一下可能性。
在模拟攻击开始之前，必须首先解决一个问题：特遣舰队应选择哪条路线机动？这个问题引发了“秘密房间”里的第一次热烈辩论。南云坚持走南线，山口、佐佐木和源田坚持认为走北线将是去目的地的较短且较安全的路线。最后，南云不情愿地放弃了自己的意见。南云对走北线唠唠叨叨的抱怨，是整个图上演习大合奏中的不和谐的音符。
偷袭珍珠港 第一部分（13）
围绕空中侦察问题，出现了另一个意见上的分歧。山口认为，为了应付每一个可以想像得到的意外情况，应在去夏威夷的途中有一个全方位的大范围的空中巡逻系统，用来搜索敌舰、敌机以及外国商船，以便在被发现前就能得到事前警告，使舰队有必要的准备，及时改变航向。
但是，山口的这个建议立即遭到源田的激烈反对。“那样太危险，”源田说，“坏天气可以使巡逻机失去和母舰的联系。当他们耗尽油料时，可能会导致海上失事，敌人可能会看到残骸。或者某个惊惶失措的飞行员会打破无线电静默，从而暴露特遣舰队的存在。敌人可能会在距航空母舰上百海里处发现巡逻的飞机。空中侦察，将在一开始就给这次使命带来最严重的损害。”
山口和源田各执己见，互不相让，就这个问题展开了激烈的争论。南云认真听着他们的争论，没有发表任何意见。他认为，每一方的论点都有可取之处，但又同样有危险。最后，源田说服了山口，同意不进行途中的空中巡逻。
解决了这两个问题之后，演习按提议的把11月16日作为X 日（袭击珍珠港打响的日子）开始了。
首先出动的是清水的潜艇舰队。这支部队于10月14日离开日本，20日到达沃杰环礁。28日和30日之间离开沃杰，并于11月15日在距离瓦胡岛300海里的距离上将该岛包围。
与此同时，南云的特遣舰队向北开到北海道东海岸的厚岸湾集合地点。这个遥远的小海湾，位置足够靠北，因而可以减轻燃料供应问题，并能为防止美国潜艇侦察提供一些保护。
这次试验性的特遣舰队，由第1和第2航空战队、两艘战列舰、3艘巡洋舰加上驱逐舰和油轮组成。在这次图上演习中，没有潜艇陪伴这支庞大的舰队。南云让舰队以大约12节的速度向东，当接近目标区时逐渐转向东南方。途中分别于11月8日和11月13日进行两次海上加油。11月12日，担任提防遭遇渔船的各舰，进入了特遣舰队前、后、左、右各自的位置。
14日，南云得到消息说，红军舰队11日时还在珍珠港内。从这时起，开始看到愈来愈多的“美国人”活动的迹象。11月14日，夏威夷的“美国防御部队”进行了400海里半径的日出前、白天和日落后的空中侦察。同一天，“美国人”在夏威夷南面发现了像是一艘潜艇的东西。
在16日（X 日）前一天，红军看到了可能是从水下潜艇漏出来的油迹，因而把他们的搜索圈扩大到600海里。那天傍晚，一架巡逻飞机发现了特遣舰队，但在它发完报告之前，日本人击落了它。
设想的这个事件，发生在南云的舰队刚刚开始以24节的高速向瓦胡岛前进时。大约在这时，清水的潜艇报告说有10艘敌驱逐舰朝着南云所在方向前进。南云临危不惧地继续前进，直抵瓦胡岛北面大约200海里处。在那里，他调转航空母舰朝着迎风的方向，派出他的第一攻击波。
在自己单独房间里行动的红军，是在小川指挥下与兰军对抗的。小川在30年代看过至少一次美国人进行的这类攻击珍珠港的演习。指挥瓦胡岛上红军的小川，建起了一个优良的侦察网幕。被蓝军击落的那架侦察机，已设法发回了一个警报，尽管这个警报没能全部发完。
虽然第一攻击波不受干扰地被派出了，但在瓦胡岛上空它遇到了小川的一大批截击飞机，使得第一攻击波的飞机在去目标的途中忙于战斗，而不能有效地对目标进行轰炸。与此同时，舰炮和海岸炮向进攻的飞机吐出了火舌，像猎人在埋伏地打野鸭子一样把它们击落了。
正当这时，南云的第二攻击波比第一攻击波约迟一个小时轰鸣而至珍珠港。南云的攻击机不仅受到小川的拦截飞机频频攻击，而且受到瓦胡岛地面高炮部队射出的弹雨威胁。南云派出的飞机只有一半勉强回到了自己的母舰。此次攻击只给珍珠港的军舰和瓦胡岛的军事设施造成了轻微的损失。
演习进行到这里，参演人员都形象地看到了如果美国人得到及时的攻击警报，日本人的努力就会付之东流。
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偷袭珍珠港 第一部分（14）
军空中巡逻的效率和特遣舰队到达现地的时机不好，又开始了新一轮演习。
在第二轮演习中，日本人安排特遣舰队在攻击前一天大约日落时抵达瓦胡岛以北约450海里处。根据他们的计算，日落时美国的侦察机正在由最外点返航的途中。这样，特遣舰队将会和来自瓦胡岛的美国侦察员的搜索的眼睛之间有数百海里的距离。
根据瓦胡岛上日本间谍提供的情报，美军只在180度的半径上进行有效的巡逻，而且巡逻的主要是基地南部和西南部区域。考虑到这一情况，南云在第二轮演习中走更北边的航线。他向东驶抵瓦胡岛正北约450海里处，并且是在日落时到达。
安全到达预定的地点后，南云开始了他的高速朝南航行。从这时开始，他一直走好运。这份计划没有考虑出现机械故障，没有进行大的航向调整，甚至也没有考虑到海上风暴。如果特遣舰队能够在拂晓时到达目标而不被发现，天平将摆向有利于日军的一边，因为这时美国空中巡逻机还没有起飞。如果南云的第一攻击波能在敌人侦察机起飞之前接近瓦胡岛的话，攻击就会出敌不备。在这种情况下，攻击成功的机会是非常高的。
在这第二次模拟进攻中，一切顺利。入侵者没有遇见空中或水面的侦察，蓝军迅速地取得了完全的制空权。当南云的轰炸机扑向港内的红军舰队时，他做到了他所希望的最大的出敌不备。估计敌人遭到的损失计有：3艘战列舰被击沉，一艘战列舰被重创，航空母舰“列克星敦”号和“约克城”号被击沉，航空母舰“萨拉托加”号被重创，3艘巡洋舰被击沉，另3艘损失掉一半的战斗力。瓦胡岛的红军空中力量实际上陷于瘫痪， 50架战斗机被击落，80架被摧毁在地面上。
蓝军受到轻微损失并逃脱了。红军的飞机最后发现了南云的舰队，炸沉了一艘航空母舰，使另一艘失掉一半的战斗力。作为回报，蓝军又击落了50架红军的飞机。然后，日本舰队逃回了日本本土。日本舰队还得到了老天的帮助，在舰队即将离开夏威夷水域时刮起了海上风暴，没有给舰队造成严重的伤害。
在这次演习中，攻击后迅速撤离构成了南云战略的基本点。在“秘密房间”中，没有讨论重复攻击珍珠港的题目。虽然源田和佐佐木在这次演习前曾多次谈论这种可能性，但许多人都主张应迅速安全地撤回日本宝贵的航空母舰。
这次夏威夷作战的预演，只进行了一天——9月16日。第二天上午，参加者们又回到“秘密房间”，对蓝军战术进行分析，听取各种报告，会议一直进行到下午。在17日的讨论会之后，参加者们共进晚餐，结束了夏威夷作战的模拟演习。
演习结束后，南云的心情毫不轻松。实际上，在“秘密房间”里进行的第二次模拟攻击的成功，加重了而不是减轻了他的担心。这次图上演习使迄今为止一直作为抽象概念存在的珍珠港作战直观地表现了出来，从而使南云更加清楚地认识到了这次作战的全部影响和极大冒险性。南云感到作战计划成功的可能性不大，在需要通过的无数关口中，哪怕是有一个关口出现问题，就可能断送整个计划。南云可以用很多普通浅显的道理，来支持他的对珍珠港计划的悲观看法。
南云特别反对走北线。“在图上演习中没有海上风暴，所以我们能走北线。但当我们真的去夏威夷时，情况就不同了。”他言辞激烈地争论道。在演习中，他不只一次地向山本表示：哪怕有一件事出了差错，就会在作战中出现可怕的损失和极其严重的后果。当他有一次这样说时，山本用手友好地搂着他的宽肩说：“别担心，我会负全责的。”
南云并不是胆小怕死。如果命令他去执行这次冒险的话，他将不遗余力地去干，但他坦白地对别人说，他被演习所展现的前景吓住了。对山本来说，在地图上指挥作战并声称由自己担负所有责任当然没问题，因为他并不亲自带领舰队出战，而是待在本土水域的“长门”号军舰上。但南云却不同了，他要率领帝国舰队扎进老鹰的巢里去，如果作战失利，山本不可能把沉舰浮起来，也不可能恢复被毁的飞机和使死人复活，所有的困难都要由在现场指挥的南云去克服。南云的悲观情绪溢于言表，以至有人和他逗笑说：“如果您死在这次战斗中，将为纪念您建一个专门的神社。”
偷袭珍珠港 第一部分（15）
军令部的小川尽管一直对攻击珍珠港很感兴趣，但他对这一作战行动的可行性同样有很大的怀疑。小川从情报的角度提出了许多令人不安的问题，所有关于美国港口布置、防御设施和舰队调动的必要的情报，都能有效地收集、估价和分发吗？诚然，海军情报部门在夏威夷有一个庞大的间谍情报网，但谁又能保证美国人不会追踪这个情报网，堵住情报源头？即便日本的专门间谍能够不受阻碍地工作，海军军令部能够在攻击当天得到关于珍珠港的完整的情报吗？它能及时地把这情报转发给在北太平洋某处的南云，使这个情报起作用吗？
对于这些问题，没有一个人能够回答。也没有一个人敢保证说：这份偷袭珍珠港的计划在最后一分钟之前不会落入美国间谍之手。几乎所有人都知道，若此次作战不能保守秘密，则必败无疑。
在演习结束的当天，军令部作战部长福留立即晋见军令部总长永野，向他报告了自己对这项计划的基本看法。
“这是一次惊人的冒险！”福留首先道出了自己最大的担心。他接着说：“在这种大胆的作战中，不仅有一切固有的一般困难，而且还有许多未知因素。若特遣舰队受到严重损失，例如沉了几艘航空母舰，舰队的打击力量将被极大地削弱，而且‘南进作战’也将处于严重受损之中。我们必须问我们自己，这么大的一个计划保得住密吗？若是不能，它就没有成功的机会，其结果很可能是灾难性的。”
福留停顿了一下，接着说：“我们军舰有限的活动半径和必须进行海上加油，提出了更多的其他困难。我们也不敢保证满足对情报工作的要求。这里的问题……”他解释道：“在于维持一个连续不断的精确的关于美国舰队所有时间在哪里的情报流，并且在攻击的那一天，它们舰队的主体应在珍珠港里或是在附近，而这是不可预知的。”
他的上司注意听着这种坦率的悲观估计。福留说完后，永野说：“在开战的情况下，我不倾向于发动像山本提议的那样冒险的作战。我认为海军最后应限制自己的计划，而集中在‘南进作战’上。”
作战课完全同意上述否定意见。“当图上演习结束时，我的手下强烈反对