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中午时分，郭放一行到一个小饭店，每人要几碗小米饭，一棵大葱，然后从身上掏出一个小布袋，倒出细盐放到碗中，搅拌一下，吃起来。北斗却难以下咽，小米中有细沙子，也没有咸菜。尤其在老家的这些天，因为有了皇上的赏赐，吃得很好。他吃了几口，就把碗推到一边，看旁边一个客人啃鸡腿。
店外有一老一少两个乞丐。老乞丐走到北斗跟前，说：“小公子，你不吃了吧！”北斗点头。老乞丐端起碗给小乞丐吃，他狼吞虎咽，老乞丐又吃剩下的。小乞丐直盯着旁边一位客人吃鸡腿，口水流下。客人大怒，骂道：“臭乞丐，看什么看，滚！”小乞丐哭起来。老乞丐说：“客人，你吃完剩下的，赏给我好了！”客人吃完，拿着鸡骨头递到小乞丐嘴边，他刚要接，客人把鸡骨头扔到地上，用脚乱踩一阵，说：“吃吧！”客人哈哈大笑，笑到一半，就停住了。原来，肖亮从背后抓住其脖子，用力按下去，客人趴到地上，肖亮说：“把鸡骨头吃下去！”客人不愿意，另个墨徒上来踹他一脚，客人哎哎乱叫，无奈伸手放嘴里。等他吃完，肖亮才放开他。客人惊恐地要走，郭放说：“回来！”客人大怒，说：“你们还要怎地？”肖亮说：“把身上的钱拿出来！”客人无奈照办，有三两银子和十个铜钱，仓皇逃走。郭放又要了一只鸡给小乞丐，把那客人的钱悉数交给老乞丐，说：“老人家，带着孩子和钱走远些！”老乞丐跪下谢恩，北斗看着十分感动。
郭放带人继续前行，沿途城门皆挂有三个墨徒画像，但郭放等人皆善化妆，容易蒙混过关。郭放绕道临淄。肖亮说：“少子，我们这次还是直接回墨岛吧，官兵搜查很紧！”郭放笑道：“怕什么？我们去拜见云飞扬，听说，他就在临淄附近的当阳村。”肖亮说：“江湖传言，此人武功极高，我倒想会一会！”郭放说：“去了未必见得着他！”
肖亮诧异地说：“他经出游吗？”郭放说：“那倒未必。听说，他三十岁以前经常到外面找高手比武，这几年搬到三子山上居住，建了一个大院，里面供奉着老子、孔子和墨子三个人的像。如果有人找他交流武艺，必须会背诵一些三人的著作，否则就不接见！”一个墨徒插口说：“这个人真奇怪，我们练武的背那些破玩艺干啥！”肖亮说：“这倒稀奇，一介武夫竟也搞些文化，我们去瞧个稀罕！”
一行到达当阳村，打听云飞扬的地方。一个村民热情地领郭放到一个大院，说：“这是云飞扬的院落，由弟子们居住，正建在山道上，后门直通山顶，那里还有一个高大院子，云飞扬就住在里面。要见云飞扬，必须先过这一关。”门口端着两年青人，都是短衣打扮，一副彪悍的样子。看到五个人过来，一个年青人喊道：“几位可是来见我们师傅云飞扬的吗？”肖亮点头说：“正是！”年青人说：“请三位跟我到里边落座。”
从里面迎出一个二十六七岁的大汉抱拳施礼，说：“在下乃云师父之大弟子，云冬，请问几位尊姓大名！”郭放说：“在下乃崂山郭放！”
郭放走到一个文书面前，张口背诵《墨经》几篇。云冬说：“郭大侠，足够了，请到三子山和师父一叙！”郭放对手下说：“你们等着！”北斗说：“我也去！”云冬说：“你一个小孩懂什么？”北斗说：“我也会背诵《墨经》！”云冬说：“只要你能背诵，我也让你见师父！”北斗张口背诵，文书逐字比较，竟然一字不差。云冬把北斗带上。
来到山顶，见一个大院，周围墙高达两丈，中间一个铁门，由两个弟子把守。进入院内，见一个大祠堂，上写三子祠，供着三个人像，中间一个老者骑青牛，左边一个慈眉善目，拿笔，右边一个面色乌黑腰挎长剑。三像面前供奉一个大青铜香炉。郭放带着北斗先给墨子像下跪，又给老子像下跪，然后起身，指着孔子像对云飞扬说：“请问云大侠，你是一个武侠，为何要塑孔子之像？”云飞扬说：“我虽为武侠，但是首先是人，人者，仁也，非仁者非人也。”郭放略微点头。
郭放说：“云大侠武功盖世，却龟缩山头，一身绝学形同废物！”云飞扬笑道：“在下武功虽高，也不如皇上的一句话管用。人在屋檐下，不得不低头！”郭放说：“听说皇上在泰山差点被刺杀！”云飞扬说：“差点不等于正好！皇上还好好的！”面色稍微透露一点遗憾。郭放捕捉到这一点，说：“我就是那刺客！”云飞扬仔细打量他一阵说：“莫非阁下就是墨教的郭放？”郭放说：“正是！”云飞扬说：“失敬，失敬！当今华夏，唯有两人，一个是皇帝，一个是你们墨教，其余包括我都是奴隶！”郭放说：“过奖了！云大侠就想终此一生吗？”云飞扬说：“老皇帝估计没多少年头了，再撑他十年，等太子继位，我们再重出江湖！”郭放说：“云大侠所言不假，那样更稳妥。只可惜，百姓又要遭难十年！”
云飞扬指着北斗问：“这个小孩是谁？”北斗说：“我是墨子的后人，叫墨北斗！”云飞扬惊奇地说：“你就是皇上御封的大汉小勇士？”郭放说：“正是。我们这次失败，多半因为这个小家伙，真乃天意，这也打消我再报仇的念头！”云飞扬说：“小北斗，听说你胸怀奇相，能否让我观看？”北斗说：“这有何难！”脱下胸衣，云飞扬看着也大感神奇，说：“此子相貌清奇，身材出众，加以培养，必成武林奇葩。”当下，云飞扬和郭放纵论武学，双方都十分钦佩对方，从中受益匪浅。令两人震惊的是，北斗听得也很入迷，不时插上几句，颇有见地。云飞扬设宴招待郭放一行，住了几天，双方依依不舍地分别。
半个多月后，郭放和冯小宝、陈豹在即墨城会和，直奔崂山外海。崂山在中国海边是最高峰，绵延许多小山，风光秀丽奇特，与泰山的雄浑大气有所不同。时令已至五月，内地酷热难耐，海边依然凉风习习。远观大海，乌蒙蒙一片，波浪相逐，一群海鸥不时飞上飞下。
崂山脚下有个小渔村，名为曲家庄，郭放一行人走过来，不少村民打招呼：“冯老板、郭老板，这次卖鱼出去，又发财了。”郭、冯二人也向村民抱拳施礼。靠海边的礁石旁，有一座酒楼，门匾上书写“复兴酒楼”四个大字，楼高三层，全用大块青石砌成。来到酒楼下，掌柜的早早迎出来。此人三十多岁年纪，看上去精明强干。原来这酒楼乃是墨教所开，墨岛上的人来往大陆，在此中转。掌柜的叫李德，负责迎送往来的人物。他见近旁无人，低声说道：“冯巨子、郭少子，你们回来了，快到楼上。”一行人到了里面，洗个澡，换下衣服。李德早已在海上备上小船，郭放带着北斗坐上小船，陈豹划船驶向大海。
小船随着波浪时起时伏，北斗兴奋地看着大海，自语道：“大海真大呀！”又转头问郭放：“郭大伯，大海的边在哪里？”郭放说道：“从墨岛向东一千多里海路有几个大岛，叫瀛洲，再向东，又是茫茫大海，谁也不知道边在哪里。”北斗狡黠地笑道：“我知道大海边在哪里”陈豹一直划船，听见北斗这么说惊奇地问道：“在哪里？”北斗伸手一指说道：“就在那儿。”三个大人闻听哑然失笑，暗中称赞北斗的机智。北斗说道：“我下去游水吧”冯小宝关切地问道：“你会水吗？”北斗点头，脱下外衣和鞋子，跳下海去游起来，感觉海水不停晃动，比在湖水里游不一样，不料一个浪头打来，呛了一口，好咸！北斗吐出海水，继续游动，一下竟然游了十多里，没落下小船。郭放看了暗中称奇，心想，刚才瞥见他胸前果然有北斗七星，真如云中子师兄所言，具有龙性。想到这里，愈加爱喜，就说道：“北斗，上船吧。”北斗爬上船，说道：“比在黑龙潭里游泳痛快多了！”北斗穿上衣服，问道：“郭大伯，墨岛在那儿，怎么还看不见啊？”郭放说道：“墨岛离陆地一百多里路，加上有雾，当然看不到。”顿了一下，又说道：“北斗，不要给别人说起泰山上的事情。”北斗连忙点头。
远处驶来一个小船，有一个中年渔民和一个少女，少女胸前挂着一个海螺。北斗好奇地对郭放说：“小女孩也捕鱼吗？”郭放说：“可别小看她。她是小神仙呢！”说话间，两船靠近。渔民喊道：“郭老板，又出去做买卖了！”郭放说：“倪海大哥，又捕到大鱼了？”倪海说：“我身体不好，跑不远，大鱼抓不到。这次只捕点小鱼，又得麻烦女儿了！”郭放说：“让我们开开眼界吧。”倪海对女儿说：“琴儿，让小家伙们费点力气吧。”倪琴说：“爹，可不能光劳累它们！”摘下海螺，吹起来，声音传到很远。不一会，远方出现许多移动的东西，跳跃着过来，一条大鱼游到倪琴身边，她抚摸着它的头部，低声说着什么。大鱼潜下水去。
北斗惊奇地问倪琴：“那是什么鱼？”倪琴打量北斗一阵说：“你才来大海吧。这叫海豚！”说话间，浪花涌起，海豚抓着许多鱼虾出来，一扬嘴，鱼虾甩到小船上。十几只海鸥飞到倪琴头顶，有的落到她肩头，她抓起小鱼虾，海鸥啄食之。又有十几条海豚甩出鱼虾，一幅神奇的画卷。小船装满了。倪琴说：“好了，你们回去吧。”海豚不走，倪琴吹起海螺来，海豚翩翩起舞，好一阵才恋恋不舍地游去。海鸥也飞走。
北斗看得目瞪口呆，直盯着倪琴，她羞涩地低头，对父亲说：“爹，咱们回去吧。卖了鱼，你抓付药吃！”倪海说：“不用，给你弟弟买书！”倪海对郭放说：“郭老板，给你带些新鲜的鱼虾，看来你带小客人来了！”扔过几捧，郭放谢过。
过了两个时辰，回头看崂山已经模糊，向前看出现一个岛，那正是墨岛，方圆足有几十里。快到岛边，忽听岛上螺号吹起，从房屋、树林里出来几百人，一齐聚集在沙滩上。船停住后，搭上跳板，几个人走到沙滩上。
一个少年快步跑到陈豹跟前，拉着他的手问：“叔叔，你们这次出去怎么半年多，我爹呢？”陈豹有些不自然地说：“你爹奉巨子之命在外面办事，可能还需要两个月。”说着有意无意地看了一眼北斗。陈彪看见北斗，问道：“他是谁？”冯小宝接过话头说：“陈彪，他姓墨，叫北斗，是我们墨教的老祖宗墨子的后代，以后跟你一块学艺，你要把他当成自己的兄弟一样，不许欺负他。”陈彪过来拉住北斗的手说：“墨北斗，以后你跟着我就行，保证没人敢欺负你。”郭放对北斗意味深长地说：“北斗，他是你陈虎叔叔的儿子，以后要多加亲近。”北斗知道，陈虎之死和自己有些关联，因此对陈彪有些愧歉，当即也握住陈彪的手说：“好，以后听你的。”
冯小宝走到一个彪形大汉跟前，问道：“杨重，这半年多岛上可曾发生事故？”杨重拱手施礼说：“启禀巨子，岛上没发生什么大事，只有两三伙强盗从崂山过来，窜到岛上想偷东西，被我们捉住又放了。”冯小宝满意地点头。
第二天，举行入教仪式。在山顶上树立着墨子的石像。北斗先给石像叩头，站起肃立。冯小宝走到他前面，高举金三角器物，大声喊道：“墨家有三绝，文武加技工；墨家有一心，侠义为最大，以下救难民，以上打暴君；墨家有一神，巨子是神人，墨徒皆从命，反者皆诛之。”冯小宝又把金三角放在北斗头顶一会，说：“墨家规矩你可知否？”北斗大声背诵一遍，冯小宝满意地收回器物。
石像下又过来三个人，郭放对三人说道：“我给你仨带来一个学生，他是墨正前辈的孙子，是墨子的后人，叫墨北斗，在泰山碰到的。”听说是墨子之后，三人都神情庄重起来。冯小宝指着中间清瘦的男人说：“他是文化老师，叫季克！”北斗趴下磕头。冯小宝又指着左边身材富态的男人说：“他是技工老师，叫季叔达！”北斗趴下磕头。冯小宝指着右边高大魁梧的男人对北斗说：“他是武学老师，叫严离。”北斗趴下磕头，严离赶忙把他搀起来。
墨岛的规矩是，男孩儿到了八岁，由岛上统一负责住宿和学习，上午学一个时辰的武功，下午学一个时辰的文化，每月逢十，帮助大人干活、煮饭、捕鱼、结网等。吃的也简单，主要是米饭和咸菜，隔天有顿青菜。好在岛上海鲜多，孩子们自己拾蛤蜊、钓鱼煮着吃。
技工教头季叔达教孩子们修车、造渔具，还帮着打造兵器。
武功教头严离对待孩子十分严格，不时打骂。一次，北斗练得不好，屁股上挨了一脚。他十分气愤，自己跟随高忠学艺四年，虽然被责骂，但从未挨过打，越想越气恼，索性离开训练场去找郭放评理。
郭放住在山顶，旁边有个大屋，是议事的地方。墨岛本来有巨子一人统治。前巨子郭解被突然杀害后，徒弟冯小宝和侄子郭放率领各地墨徒迁徙到墨岛，大家不是很熟悉，一时群龙无首。大家选出七大长老，由他们推举冯小宝为巨子，郭放为副职，称少子。随着墨岛人口增加，墨教又增设一些官职。
郭放把墨岛的大小头止召集起来，讲述了刺杀皇帝的经过。他说道：“此次虽然没有杀死狗皇帝，但足以让他惊心的，晚上睡不好觉。狗皇帝不会善罢干休，肯定刺探我们的行踪。从今往后，岛上严禁外人进入，增加岗哨巡逻。我和冯巨子商议好，要在墨岛建立城堡，平时用来防备海盗，也阻挡汉军攻打，大家以为如何？”众人纷纷表示同意。
冯小宝看到北斗向里窥视，走出去问道：“北斗，你不好好习武，跑到这里干什么？”北斗说：“练不好，严教师就打我。”冯小宝沉声说：“俗话说，严师出高徒，你们这些孩子现在只知道玩乐，不打就不会好好学习。严教师那么多学生，他能象个老太婆一样慢慢教育你吗？为什么不打其他孩子？”北斗还想辩解，郭放走过来斥道：“北斗，你如果不想学，就送你回泰山老家吧。”北斗想不到二人和严离一个鼻孔眼出气；真想一走了之；可想到自己来这里是学高起武艺的；就立即转身回去；心里在咒骂严离；手上却勤奋起来。冯小宝问郭放：“北斗能吃下这里的苦吗？”郭放笑道：“能，他天性坚韧，永不服输，加上天资聪慧，侠义心肠，也许能复兴我墨家。”
北斗从小跟爷爷学习《墨经》，因此早已精通墨学，老师季克大为赞赏，对北斗说道：“你不愧为墨子之后，对墨学的造诣不在我之下。想我墨学，研究万物至理，功莫大焉。可恨狗皇帝刘彻罢黜百家，独尊儒术，儒学不过是道德之学，跟我墨学相比不过是萤火虫与日月争辉罢了。”北斗听他称赞自己先祖学问，十分高兴，可是他称呼皇帝为狗，听了很反感，反驳道：“皇帝是好皇帝，不是狗皇帝，他打败匈奴人，给中国扩大老些地盘。”季克一愣，想不到北斗竟然维护皇帝，不禁怒道：“你可知道打仗死了多少汉人？耗费多少钱财？我们墨教被狗皇帝杀死三万多人，郭巨子被诛灭三族！”陈彪在旁�