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红十五军团主力，经过三天急行军，绕过延安，进到甘泉附近。在甘泉北十五里的劳山附近，有一条通向延安的公路，公路两旁是连绵起伏的山岭，形成一条天然的口袋，山上林木茂密，对我军伏击敌人非常有利。徐海东和刘志丹同志带领团以上干部到现场看了地形，对参加伏击的部队进行了严密的部署，并规定每人携带三天的干粮，进入伏击地区后，不准生火，不准走动，指挥枪不响，任何人不得开枪。接着，他们分头带领部队，进人了伏击地区：八十一师二四一团于劳山北八华里地区，担任断敌退路和阻击援敌的任务；七十五师埋伏在劳山以西；七十八师埋伏在劳山和甘泉之间。部队到达预定地区后，随即进行战斗准备工作。十月一日，敌一一○师由延安向（鹿卩）县增援，敌师长何立中错误地估计了红军可以设伏的地区，在到达劳山时，他得意地向参谋长说：“共军诡计多端，我还当他们会打我一个埋伏呢，可是现在出了龙潭虎穴了。”正在这时，埋伏的红军从四面八方发起进攻，敌人顿时乱作一团。一股敌军企图夺占山头，很快被打了下去；有的企图向前突围，又被我手枪团堵住了去路；许多敌军士兵纷纷缴械投降。经过六个多小时激战，全歼敌一一○师两个团，击毙其师长何立中和参谋长范驭州，俘敌三千七百余人，缴获战马三百多匹及大量武器弹药。战后，以七十八师骑兵团一个连为基础，将手枪团配备战马，组建了军团部骑兵团。战斗下来之后，同志们说，我们徐军团长既掌握东北军的特点，又掌握我军的“脾气”、战斗能力，用兵如神，战之必胜。都说这一仗打得干脆利落，只用了六个小时。并说东北军够“朋友”，真是雪里送炭啊！咱们长征到陕北，途中消耗了那么多枪炮弹药，这下全补充上了，还送来了过冬的棉衣、棉大衣，这个“朋友”还得好好交往下去。大家兴高采烈，凯旋而归。
敌东北军在劳山遭我沉重打击后，采用构筑碉堡、步步为营的战术，对苏区实行严密封锁，企图逐步缩小我根据地，最后围歼我军。为粉碎敌人的堡垒推进政策，军团决定乘胜发起进攻，首先拔除正在修筑碉堡的榆林桥据点。榆林桥镇，驻有一○七师一个主力团加一个营，镇南的洛河冬季可以徒涉，河的南岸是一排陡峭的小山，不便攀登；镇北背倚高原，高原上有新建碉堡，并驻有少数警戒部队。十月二十四日晚，红十五军团在徐海东同志指挥下开始行动，以红七十五师由东向西担任主攻，并派一个营警戒由榆林桥通往洛川公路；以红七十八师由西向东，先歼河西敌一个营，再会攻榆林桥；以八十一师由北向南进攻，对敌形成三面包围，并派出两支部队分别占领了洛河南面的小山和北面高原的碉堡。次日拂晓开始强袭，敌人被压缩到街内后，利用窑洞进行顽抗，我军伤亡较大，后来由于战士的发现和创造，从房上的烟筒向里投掷爆炸物，才迅速地歼灭了敌人。这次战斗，共歼敌四个营，俘敌团长高福源以下一千八百余人，在攻坚器材和经验缺乏的条件下，取得了对敌设防据点攻坚战的胜利，对我军战斗力的提高具有重大意义。战后，我军以二二三团、二二五团之两个特务连和陕北一个新兵营及留队俘虏，重新组建了二二四团。
一九三五年十月十九日，中央红军到达陕北吴起镇，胜利地完成了二万五千里长征。蒋介石妄图乘中央红军立足未稳，红十五军团在劳山、榆林桥战斗后尚未休整并在围困甘泉之际，重新增调东北军五个师的兵力，分两路组织新的进攻。企图将红军限制在洛河以西、葫芦河以北地域，尔后采取南北夹攻对我进行“围剿”。这时，鄜县西南之张村驿、杨家园、东村、套通等地的反动土顽亦乘机骚动。为迎击进犯之敌，肃清顽匪，解决部队的物资供应问题，徐海东同志亲自带领部队攻克了张村驿等据点。正在此时，毛泽东、彭德怀同志来到红十五军团司令部（驻道佐铺）。徐海东、程子华同志向毛泽东、彭德怀同志汇报了红十五军团的情况和部队今后的行动方向。毛泽东、彭德怀同志对红十五军团的作战情况和部队建设等方面的工作表示称赞，对今后行动方向表示同意，并与徐海东、程子华同志一起研究了中央红军与红十五军团会师后整编的问题。接着于十一月上旬在鄜县西北地区，两军会合，组编为中国工农红军第一方面军，辖第一军团（一、三军团编成）和第十五军团，彭德怀同志任司令员，毛泽东同志兼政治委员，约一万一千余人。红十五军团，特别是红二十五军的同志，对这次会合、整编感到特别高兴，我军成为受党中央和中央军委直接领导的红军，是我们最大的光荣。我军过去几千人南征北战，虽然打了许多胜仗，由于不在党中央、中央军委直接领导指挥下，不能及时得到中央的方针、政策和指示，以及军事上战略战术上的直接指导，总感到领导上负担重，缺乏把握性。会合后。徐海东同志说，现在情况不同了，有中央直接领导了，今后一切大事、大政方针由中央掌管，我们就照中央指示办，要执行好、贯彻好。他教育部队要服从尊重中央的领导，要求全体干部、党员要保持自觉的党性和高度的组织纪律性，保证不发生张国焘分裂党和红军那样的错误，搞好同一方面军、陕北红军的团结，克服山头主义，他说，现在红十五军团内，有陕北同志，有中央苏区和各军团来的干部，大家说话要有利于团结，不许讲对方的怪话，互相揭短，一定要向他们学习，互相友爱，亲密无间，亲如兄弟，这样才能巩固和提高我军的战斗力，准备夺取新的战斗胜利。徐海东同志对个别领导人在陕北搞的肃反事件进行了坚决的斗争，坚决反对秘密逮捕刘志丹同志，他说：“刘志丹同志如果是反革命，那还能有陕北根据地？”幸而中央来到陕北，很快纠正了这一错误。
两军会合后，为粉碎东北军对我军的“围剿”，中央军委决定将敌放进直罗镇，乘敌立足未稳，集中我军主力，采取四面包围、突然进攻的战法，歼灭突入之敌，尔后再歼其后续部队。
直罗镇是一个小盆地，三面环山，镇北有葫芦河，一条大道由西向东穿镇而过，镇东有座古老的小寨，是一个口袋形阵地。根据第一方面军指挥部的部署，红十五军团八十一师一个团继续围困甘泉，一个团在甘泉镇地区配合地方游击队钳制（鹿卩）县、中部之敌，防敌西援；派一个营清扫战场，拆毁镇东小寨寨墙，以防敌利用；以一个连进至镇西阎家村北山，担任警戒，节节抗击，诱敌深入。十五军团主力位于张村驿地区，一军团位于直罗镇东北地区。十一月二十日下午，敌一○九师进至直罗镇，我红一军团由北向南，红十五军团由南向北，同时以急行军连夜赶到直罗镇，将敌紧紧包围。二十一日拂晓，我两路红军在第一方面军首长指挥下，分别从直罗镇南北两面高山，突然向敌发起猛攻，敌六二五团、六二六团被我一军团大部歼灭，其六二七团被我十五军团大部歼灭，敌师长牛元峰，率残部向北突围多次未成，退入村东小寨负隅顽抗，于二十三日晚向西突围，被我十五军团全歼，牛元峰亦被击毙。增援直罗镇之敌一○六师、一一一师在遭我阻击后亦被迫向太白镇撤退。我两军团分三路乘胜追击，又于张家湾至羊角途中歼敌一○六师一个团。因敌已退入太白镇固守，为争取其反蒋抗日，于二十六日停止追击。直罗镇战役，全歼敌一个师另一个团，俘敌三千余人，是中央红军和红十五军团会师后取得的第一个重大胜利。这次胜利，彻底粉碎了敌人对陕甘根据地的第三次“围剿”，为党中央和红军在西北建立巩固的根据地，领导和推动全国抗战，奠定了基础。
直罗镇战役后，红十五军团转移到洛川东北旧县一带休整。为统一编制，军团骑兵团（除二连外）和七十八师骑兵团、少年先锋营均调军委使用。党中央为加强红十五军团的领导，先后派来一些高、中级干部，以及数百名基层军政干部。有的同志对这个问题曾产生过这样那样不恰当的想法，但徐海东同志以高度的党性坚持党指挥枪的原则，从不争个人的兵权，他热烈欢迎中央调来的干部，注意团结他们，对他们一视同仁，一样地关心、爱护和帮助。这些同志调来以后，加强了军团机关和部队的领导，对部队的建设和作战发挥了很好的作用。
五、东渡黄河，转战晋西北在日寇加紧对我华北进行侵略，中华民族危机日益严重的情况下，山西军阀阎锡山，不仅不抗日，而且把沿黄河二十余县划为防共区，构筑碉堡地带，妄图挡住红军东出抗日的去路。为了打破国民党军队的封锁，打通抗日路线，推动全国的抗日救亡运动，在发展中巩固陕甘革命根据地，扩大红军和抗日游击队，中国工农民主政府和中国抗日红军革命军事委员会决定组织抗日先锋军，并于一九三六年二月十七日发布了《东征宣言》。抗日先锋军由红一军团、红十五军团和红二十八军组成，总司令彭德怀，总政委毛泽东，参谋长叶剑英，政治部主任杨尚昆。为胜利进行东征，军委在延川召开高级军政干部会议，传达了作战的方针计划，部队积极进行渡河准备，并举行了东征抗日的誓师大会。
根据军委的命令，红十五军团七十五师、七十八师（八十一师随军委行动），于二月二十日晚至二十一日下午，在辛关波以三只小船相继渡过黄河，歼敌守河部队一个连。接着，在义牒镇歼守敌六十六师一个营，进至石楼城郊，因石楼敌设防坚固未战，遂进攻德县蓬门，又歼该师一个营。之后，奉军委命令北进孝义县关上村，配合红一军团歼敌一○一师。当我进至水头镇时，敌已东逃。两军团会合后，为扩大我军声势和影响，决定向孝义县兑九峪守敌一个旅（实际是四个师）进攻，一军团由北向南，七十五师、七十八师由南向北，八十一师由西向东，经一日激战，毙伤俘敌约两个团，因敌兵力过大，我军主动撤出战斗，转移至双池镇休整。根据当时形势，军委决定：红一军团和八十一师沿同蒲路向南活动，红十五军团向晋中进军，使敌人首尾难顾，以利我军组织发动群众，壮大抗日力量。红十五军团于三月十八日由灵石以西之文殊垣出发。徐海东同志因前几天由大麦郊回双池镇途中，骑马摔伤，头破出血，伤势严重，仍不肯留在后方治疗，坚决要求随部队行动，用担架抬着走，表现了高度的革命精神。部队北上孝义、文水、交城、清徐地区活动，寻机歼灭敌人，军团骑兵团进至晋祠，直接威胁太原。阎锡山十分恐惧，急调主力防守太原并尾追红军。红十五军团遂于三月二十六日从岔口镇一带出发，由晋中转向晋西北，先后进到娄烦、岚县、静乐、岢岚、五寨、保德、兴县等地，使尾追之敌既打不上又放不下，既达到了调动河西晋军返回河东的目的，又掩护了刘志丹同志率领的红二十八军由神府地区渡过黄河进入山西，并把红十五军团的四百多伤病员安全地送回河西。四月上旬，红十五军团和红二十八军在临县白文镇会师后，进至圪洞镇与敌遭遇，将敌击溃并歼其两个营。接着从离石以北出发，袭击金罗镇，又歼敌一个营。之后，兵分两路活动，红十五军团在师庄附近的大石头，与敌发生激战，将敌击溃并歼其一个团，活捉敌团长郭登瀛。四月中旬，军团奉命到大麦郊地区集中，尔后进至蓬门地区。
为统一编制，充实部队的战斗力，红十五军团在蓬门地区进行了整编。原二二三团改为七十三师，辖二一七团、二一八团、二一九四；原二二五团改为七十五师，辖二二三团、二二四团、二二五团；七十八师番号不变，辖二三二团、二三三团、二三四团；原二二四团三个营分别编入三个师，原八十一师脱离军团建制，调方面军直接指挥。
这时，蒋介石、阎锡山调集了近二十个师的兵力，由东、南、北三面向东征红军发动大规模的进攻。与此同时，蒋介石又令陕甘宁各省的国民党军队向我陕甘根据地进攻，并企图沿河封锁黄河渡口，妄图聚歼我军于晋西的隰县、石楼地区。为避免与优势的敌人决战，保存抗日力量，巩固和发展陕甘根据地，中央军委决定回师河西。根据军委指示，红十五军团于隰县地区掩护中央军委和一军团西渡黄河。在此期间与敌关麟征二十五师发生战斗，歼其一个营，相继阻住了敌人数个师的进攻。五月二日，程子华同志率七十五师、七十八师由罗正堡出发，从铁罗关西渡。徐海东同志率七十三师在罗正堡抗击敌人，完成掩护我军西渡任务后，于五月五日渡过河西。抗日先锋军全部撤回河西后，中华苏维埃政府和红军革命军事委员会于当日发表了“停战议和一致抗日通电”。
五月十四日，中央军委在延川大相寺召开了团以上干部会议，庆祝东征胜利。在东征的七十五天中，红十五军团和红一军团、红二十八军并肩战斗，共歼灭和击溃敌三十一个团，毙伤俘敌一万七千余人；通过开展“扩红”运动，扩大红军七千余人；并积极宣传党的抗日民族统一战线政策，动员群众发展抗日救亡运动，为以后我军出师华北抗日创造了有利的条件。红十五军团入陕后，进至延川王家坪一带休整，总结东征经验，进行西征的准备。在此期间，中央为培养干部，从军团抽调一部分团以上干部去红大学习，同时新任命了一批军团机关和部队的领导干部。
六、西征甘宁，迎接红二、四方面军北上东征红军回师陕北后，蒋介石政府仍拒绝议和，对我陕甘根据地加紧组织围攻。东有晋军，中央军，北有陕军，西有甘军，南有东北军和杨虎城的十七路军，形成对我四面包围的态势，并不断蚕食我根据地，吴堡、霞县、绥德、清涧、延川等地，相继为敌占领。为了巩固和发展陕甘抗日根据地，扩大抗日红军，援助绥远抗战，争取和东北军、西北军停止内战，团结抗日，迎接二、四方面军北上，实现红军三大主力会师，军委于五月十八日决定：以红一方面军之一部在洛川、宜川、神府开展游击战争，钳制蒋阎西渡部队及陕北、渭北敌人，以主力第一军团、第十五军团、第八十一师组成西方野战军及红二十八军西征，彭德怀任司令员兼政治委员。
五月十九日，红十五军团从延川王家坪出发，经安塞、靖边、越过长城，进抵绥远边境的宁条梁，我军七十三师夜袭小桥板镇未克。随即改为围攻，并采取政治攻势瓦解敌人。小桥板围寨的反动武装在外国教堂神父唆使下顽抗不肯投降，我军近逼围寨、修掩体、挖战壕，携带云梯预备登城，还用山炮向寨内轰击，摆出一付攻城的架势；同时，不断向敌人喊话，要求对方派人出来和谈，否则就摧毁全城。这时，围寨墙上传下口信，要求我军先派人进去谈判，为证�