话，那就需要美国参议院批准。东乡相信，美国政府也希望避免这样做，而是赞成缔结一个“行政协定”。日本外相在另一份电报中告诉野村说，“由于种种情况，签订这项协定的所有准备工作无论如何必须在本月26日之前完成”。与此同时，华盛顿一直在讨论美国政府将采取何种方针。罗斯福政府内部也有“稳健派”和“行动派”两种人。有些人认为，与其让日本在远东继续牵制住美国、英国和俄国的大量军队，还不如干脆同日本开战。这些人相信，如果向日本提出一份最后通牒，警告它不得再有任何进一步的军事行动，日本很可能会让步，它要是还不让步的话，就将轻而易举地被击败。其他人，包括美国国务卿和罗斯福本人，则比较谨慎小心。
11月初，蒋介石担心日军会进攻昆明以切断经过滇缅公路通往中国的补给线，向伦敦和华盛顿发出了万分激动的呼吁，这件事促使局势发展到严重关头。蒋介石预言，如果听任日本人这样干，中国的抗战势必崩溃。暹罗政府看到越来越多的日本军队集结在印度支那而感到惊慌，也发出了呼吁。苏联政府也担忧东条可能会进攻符拉迪沃斯托克，因此请求伦敦和华盛顿针对这一点向日本提出警告。在伦敦，丘吉尔渴望英美两国能以最严厉的措词，向日本提出一份联合警告。他已通过克莱琪单独向日本提出警告，说明如果日本向印度支那范围之外进军，英国将采取有力的措施，但是，他估计，美国若不参加，这个办法是制止不了日本的。而美国陆海军参谋长马歇尔将军和斯塔克海军上将却反对发出任何这种最后通牒。11月5日，陆海军联合委员会向总统提出一份备忘录，其中写道，对日本采取军事行动只限于在发生下述一种＇或两种＇意外事故的情况下：（1）日本武装部队对美国的领土或托管地，对英联邦或对荷属东印度采取直接战争行为；（2）日本军队开入东经100度以西或北纬10度以南的泰国领土＇即马来半岛中属于暹罗的部分＇；或者开入葡属帝汶、新喀里多尼亚或者洛亚尔提群岛。
陆海军联合委员会明确声称，当务之急是击败德国，日军向昆明进击或开入暹罗（除上述特定地区之外），甚至对苏联发动袭击，都不能成为美国参战的正当理由。如果对日战争是不能避免的话，美国应继续采取战略防御方针，直到德国打败为止。这种政策不能使支持中国的美国人满意；可是，美国总统表示赞同，11月7日，他通知丘吉尔说，他认为所提议的那种警告不会产生良好的效果。尽管如此，丘吉尔于11月10日在伦敦市政厅发表演说时却宣称，如果日美之间发生战争，“英国将在一小时内接着宣战”。
日本报刊这时充满着好战的言论。东乡给野村的指示，全被美国海军的密码专家截获和破译。根据最新截获的这些情报的要旨，赫尔在11月7日华盛顿内阁会议上发出了警告说，日本有可能“随时随地”发动军事进攻。当天晚上，野村拜访赫尔，交给他日本建议A的那些条款。野村要求迅速答复，同时还要求美国总统接见。三天后，野村拜会总统，向他宣读了日本建议的一个说明，接着，又要求迅速答复。罗斯福回答时，言语中对任何过于仓促的草率行动都表示不以为然，同时也不作出明确的答复。11月11日，东乡抱怨说，美国政府显然还没有完全意识到当前局势已发展到何等危急的地步；他再次提醒野村，11月25日是最后限期，并催促他要再作努力使美国马上答复。在东京方面，东乡于11月10日会见格鲁。他向格鲁提出警告说，时间越来越紧迫了，并敦促他尽力去加快会谈的速度。总的说来，东乡谈话的语气是生硬的。他清楚地表明，日本决不会自愿地放弃它从1937年7月以来就为之而战的一切目标。次日，他对克莱琪说，日美谈判这时决不能说还处在预备阶段，而是已经进入最后阶段；他批评丘吉尔只知道用战争来威胁，而不知道日美会谈中正在发生的情况。
从11月12日到15日，日美双方在华盛顿接着进行的会谈，只是表明，美日两国政府仍然象以前那样各执己见，而东乡则已错误地估计了形势。赫尔认为，就解决问题来说，日本11月7日向他提出的那些建议，比其以前提出的条件并没有真正的进展。他又一次声明，东条政府对自己的和平意图一定要作出明确的保证，应当无条件赞成贸易机会平等的原则，并且应该使三国公约成为一纸具文。他坚持说，当时的谈判仅仅是初步的对话，然而，对日本人来说，这些会谈已经是一场旷日持久的谈判的最后阶段了。
11月14日，野村向东乡汇报说：“我相信，我一定能够在谈判中克服困难，最后取得成功”；可是，他又告诫东乡说，美国将以武力来对付日本向任何方向的进一步军事行动。野村说，虽然美国人对是否向德国开战的问题意见不一致，但是他们对“在太平洋地区进行战争的问题，没有丝毫异议”。与他最初预料的相反，美国并没有想同日本妥协的倾向。他说，日本有可能同美国、英国和苏联交战，哪一方能坚持得最长久，就能获得最后胜利。他极力主张，日本政府应当“耐心地等待一二个月，以认清世界形势”。这是一次直率的警告，要日本政府切不可指望在建议A的基础上与美国和解。但是，尽管如此，日本政府明智的做法是不要轻举妄动，姑且等待，以观望欧洲战争的演变。可是，东乡在11月16日给野村的复电中却说，野村建议采取观望的做法是完全不可能的，结束日美谈判的原定限期不得改变。他催促野村要美国从速解决，不要“让美国转移我们的议题，把谈判再拖延下去”。东乡这时已准备好把建议B提出去，但是，为了尊重那个刚到达华盛顿的来栖的愿望，他把有关此事的指示暂时压下不发，好让来栖有机会施展他的口才说服对方。
可是，来栖的官运并不比野村好。赫尔既不喜欢他，也不信任他，并且认为，他也没有什么新的建议可以向美国提出。再说，他到达华盛顿的时候，恰巧是东条向日本国会发表一篇好战演说的时候。东条在演说中宣称，日本打算向印度支那增派军队，这一姿态看来与日本使节在华盛顿所作的和平声明不相一致。11月17日，来栖拜会了罗斯福，并告诉他，日本不能公开废除三国公约，但是它无意成为德国的工具，也不准备等到美国深深地卷入大西洋战役之后，冷不防地在美国的背后捅上一刀。如果日美两国能够就太平洋地区问题达成一项协议，就会使三国公约“相形失色”。但是，来栖能够做的仅此而已。11月18日，他同赫尔又举行了一次会谈，他对赫尔说，照当时的情况，日本想要废除三国公约，或者使它不起作用，是不可能的。赫尔回答说，只要日本仍然同希特勒结盟，美国公众舆论就继续反对同日本达成任何协议。就这样，谈判陷入僵局。
与此同时，来栖仍向东乡表示，他相信美国总统有诚意想同日本达成协议，他说，在他看来，最主要的是日本应该尽一切可能来满足美国对三国公约的愿望，从而促使它更深地卷入大西洋战争。他认为，这样做不仅会使日本在解决中国事件方面处于更有利的地位，而且还会使日本在欧战结束之后处于较强的地位来应付国际局势。他说，他已经告诉罗斯福，日本担心的是，在欧战结束之后，英美两国会联合起来对付日本，罗斯福回答说，正在考虑的这个协定将包括所有这些问题。
11月18日的会谈清楚地表明，没有可能立即达成协议。于是，来栖和野村就开始向赫尔试探，有无可能在经济方面商定一种暂时的解决办法来渡过危机，并提出作为签订此项暂定办法的交换条件，即日本从印度支那南部撤退军队。但是，赫尔说，单纯恢复到冻结令实施前的状况，他不愿加以考虑，因为日本可能会把撤离印度支那的那一部分军队，用来“在其他地区再进行同样令人讨厌的活动”。虽然赫尔还是同意向英国和荷兰两国政府探听对于在经济方面商定一种暂行解决办法的意见，不过，他认为，日本政府必须提出一些具体的事实来证明它的所谓和平意图。野村和来栖两人都劝告东京不要把建议B全部提出去，并且建议，日本倒是应该集中精力设法使冻结令撤销。野村汇报说，一位（没有说出姓名的）美国内阁官员曾经告诉他们说，美国总统愿意同日本达成协议，除了两位阁员之外，全体内阁在原则上也对此表示赞同。如果日本能够作出一些实质性的让步，例如从印度支那撤出军队，那就会为恢复石油供应开辟道路，也许还会导致恢复正常的贸易关系。
11月19日，东乡在答复野村时，指责他不应当未同东京商量就提出了暂行解决办法的建议。他说，日本国内情况不容许日本政府只是为了换取美国撤销冻结令，就同意从印度支那南部撤军。这样的撤军只能在美国政府接受了建议B的情况下，才能答应；东京这时指示野村把建议B提出去。东乡告诉野村，如果这项建议遭到拒绝，日美会谈将就此破裂。东乡在同一天的另一份急电中，指示野村和来栖向美国政府讲清楚，要是美国参加欧洲战争，美国的这种行动是否构成三国公约第三条规定的日本宣战的理由，对这一问题，日本将独立地作出决定。他还授权他们声明，三国公约不包含任何秘密条款。但是，东乡又告诉他们，除非他们看到有希望在建议B的基础上达成协议，否则就不要作这些解释。在同一天的另一份急电中，东京事先通知其驻美使节，要他们天天收听日本的短波新闻广播，以注意预示有紧急情况的密码警报，一听到这种信号，他们必须把大使馆内的密码本和机密文件统统销毁。
就在东京向他们发出这些指示的同时，野村也向本国发出一份电报，恳求政府不要在中国事件业已持续了四年之后，又发动一场新战争，他再次建议，“以互让精神”来谋求暂时和解。他要求把这些意见转达给东条。可是，他得到的答复是，不接受他的建议，重申了命令他提出建议B的指示，并通知他说，东条完全同意这些指示。于是，在11月20日——美国感恩节那天——野村和来栖向赫尔递交了建议B。野村汇报说，赫尔对第六点，即要求美国停止对华援助这一点，感到“极为诧异”。赫尔对两位日本使节说，美国援助中国的目的，同美国援助英国的目的一样，并说，只要日本仍然同希特勒结盟和坚持在东亚推行新秩序，美国就继续援助中国。11月22日，东乡答称，如果美国愿意接受日本提出的建议B，东京不会反对罗斯福为中日和谈从中斡旋。东乡又说，一旦中日实现停战，美国就无需继续援助重庆了。在同一天早些时间的一份急电中，东乡已经把最后限期从原定的11月25日延迟到11月29日，假如到那一天日本能够同美国、英国和荷兰达成协议的话。“在这之后”——就是说，如果还没有达成协议的话——“自然而然会发生一些情况。”
赫尔在他的《回忆录》中虽然把日本人提出的建议称为“荒谬绝伦”，但是他在当时是否觉得如此，倒是值得怀疑的。诚然，这些建议作为一种暂时的协议，无疑尚须作一定的修改，却也不是一无可取的。日本人表示愿意消除由于日军出现在印度支那南部而对暹罗、马来亚和荷属东印度构成的直接威胁。回顾美国之所以于1941年7月对日本采取财政和经济方面的制裁措施，就是由于这种威胁的缘故。倘若日本人这时完全改变了这种政策，反过来要求把他们在美国和其他地方的资产“解冻”，这也并不是没有理由的。从下面可以看到，他们并不要求撤销1941年7月以前美国对日本输出物资所实施的许可证措施和其他限制。可是，他们要求美国供应“所需要”数量的石油此时也难以被接受。11月26日。东乡告诉野村说，日本每年想从美国进口四百万吨石油，从荷属东印度进口一百万吨；他说，这相当于禁运之前日本一直进口的数量。但是，他有思想准备，可能得不到这么多；如果说，日美协定的成败决定于这一点的话，他或许会大大减少进口数量，以求达成协议。毋庸置疑，如上所述，即使能按这些条件达成协议，对于这个协议应当如何解释，双方仍有可能发生争论。但是，这样就不至于听任战争迅速爆发，再加上德国于1941年至1942年之交的那个冬天在俄国的挫败对东京产生的影响，或许已经使形势起了决定性的变化。再说，如上所述，罗斯福本人曾经提议要同日本签订一项暂行解决办法或者临时协定，美国国务院远东司的官员们也正在为此准备草案。此外，他们还在草拟一份全面解决计划的最后草案，打算同暂行解决办法一齐提出去。
11月22日，赫尔同澳大利亚、英国、中国、荷兰的外交代表们会晤，给他们看了日本11月20日的建议B以及国务院拟定的暂行解决办法的草案。后一文件包括的条款概括如下：
1。日本和美国同意，除非受到攻击，它们不得使用武力，或以武力相威胁，从拥有军事设施的各自据点越过太平洋地区的任何国际边境进军。
2。日本“立即”从印度支那南部撤出军队，不在那里修建任何新的军事设施，并把在印度支那北部的兵力限制在最多二万五千人。
3。美国和日本政府撤销各自的冻结措施。一方向另一方的出口“仍然按照各自根据国防需要而制定的出口管理措施办理。”
4。美国政府立即同英国和荷兰政府联系以期促使两国政府同日本签订一项类似的协定。
5。美国政府对日中进行和谈，或者对日中在和谈期间安排休战，“不表示反对”。“美国政府对于这类谈判主要关心的，只是使之以构成日美两国政府当前会谈的主要精神的基本和平原则作为基础和范例。”如果日本和中国一致同意，和谈可以在菲律宾举行。
6。暂行解决办法是一种临时措施，其有效期不超过三个月，必须经过共同协议才能延期。
澳大利亚、英国和荷兰的使节对美国打算给日本的这一答复都表示赞同。甚至连中国大使对此也不表示“严重关切”。这四个国家的使节都同意就美国的建议向各自的政府请示。11月22日晚些时间，赫尔会见野村和来栖，告诉他们说，他已经同其他有关国家的政府代表们讨论了日本的建议，他们必须得到上级的指示，因此，他在11月24日之前不能作出明确的答复。同时，他又暗示说，无论如何，对日输出的限制，包括石油在内，只能逐步地放宽，其速度将随着日本方面实际表现的和平诚意而定。他建议，日本人应从整个印度支那撤军。这一建议激怒了来栖，他反驳说，正象东乡曾对格鲁所说的那样，看来，美国是在指望日本单方面作出一切让步。
11月24日，赫尔又同上述四个国家的外交使节会晤。但是他发现，只有荷兰使节已接到政府的指示。荷兰政府的方针，总的说来，是赞成美国提议的暂行解决办法。中国大使已接到了重庆发来的电报，大意是说美国似乎依然倾向于以牺牲中国来抚慰日本的做法。因此，胡适提出异议，反对拟议中的那项容许日本在印度支那北部留驻二万五千名日军的协定。他说，这支军队可能用来进攻昆明。赫尔对这种冷淡的反应相当恼火。他重申，向日本建议这项协定的目的，完全是为了赢得时间，他�