这些来客全都没有被说服，不过政治上显得很灵活的米哈伊·安东尼斯库似乎在以后的一个月左右最为敏捷。象卡洛伊，也象墨索里尼的那些部长和将军们那样，他力促意大利那个领袖支持和平活动。他向博瓦·斯科普帕说，这时由墨索里尼出面搞一个战时慕尼黑，也许会再次使他本人永垂不朽。墨索里尼非但没有恢复他在1938年所取得的荣耀，反而正在顺着他的懦弱的下坡路滑向灭亡。经过几个月催逼，墨索里尼发出邀请，米哈伊·安东尼斯库终于能够在7月1日到罗加…德尔莱…卡米纳泰去拜访这个领袖。但是这次访问毫无结果。九天以后，盟军不是在巴尔干半岛而是在西西里登陆了。
墨索里尼于1943年7月底垮台，意大利于9月8日签订了停战协定，这对匈牙利和巴尔干各国来说，也许就象德国在斯大林格勒的溃败一样是关系重大的。几个小国自然尽可能地挑拨意大利反对德国以坐收渔翁之利，而墨索里尼和齐亚诺则曾鼓励它们这样做。
保加利亚受到意大利国内变动的影响最小，这就使它可以在表面上加强它对马其顿的控制。但是到意大利停战协定签订时，保加利亚的局势却由于另一个原因而变得严重起来。8月25日，博里斯再次到了希特勒的统帅部，三天以后他就莫名其妙地在索非亚死了。只有德国医生可以去验尸。一般都认为，甚至他那个亲德的胞弟西里耳也认为，博里斯的死亡是希特勒在一次吵吵闹闹的会晤后给他安排下的。博里斯由他那个六岁半的儿子西美昂接位，同时由西里耳亲王、菲洛夫和前陆军部长米乔夫组成了一个摄政会议。真正的统治者是菲洛夫。鲍日洛夫组成了一个新内阁，既没有加勃罗夫斯基，也没有亲纳粹的粲科夫教授。然而，政府在公务上却越来越屈从于柏林，西里耳亲王在10月和11月两次晋见希特勒，接受他的命令。
博里斯从政治舞台上的消失，加强了秘密的反对派的活动。1943年9月30日，在索非亚遭到了盟军一次大空袭以后，祖国阵线中央委员会立即决定要发表新闻公报。那年秋季，它的成员经常对两种观点进行辩论：一种是佩特科夫的观点，即一定要等到正规部队准备就绪，可以发动进攻时再动，另一种是共产党人的观点，他们想以游击队来加速军事行动。当时在西部靠近南斯拉夫旧疆界一带的保加利亚游击队在1943年底以前人数大概还是无足轻重的。
意大利所发生的种种事态更为直接地影响到罗马尼亚和匈牙利。马纽在1943年8月初匆匆赶到布加勒斯特去同他那些朋友磋商。他们当时抱着很大的希望，认为巴多里奥会媾和，罗马尼亚将可以抛弃自己的独裁者，从战争中逃脱出去。米哈伊国王和他的母亲，长期以来就觉得自己象是被这个法西斯头子监禁起来似的，因此这个宫廷如同希特勒知道的那样，渴望效法萨伏依王室最近的榜样。7月里，安东尼斯库元帅因为希特勒（通过克洛迪乌斯）提出一个专横的要求而很恼火。希特勒要罗马尼亚政府立即馈赠大约一百八十亿列伊的款子，作为在摩尔达维亚构筑德军飞机场，进一步开发普洛耶什蒂等等的投资。据米哈伊·安东尼斯库说，希特勒这个要求的背后含有一种动摇这个法西斯头子的地位的威胁。经过长时期的讨论后，罗马尼亚人同意为这些项目拨出八十七亿列伊。因此，墨索里尼被迫下台的消息正是在这个元帅为希特勒所激怒的时候传来的。接着又在布加勒斯特出现了反对派的强大压力。但是安东尼斯库寸步不让，并警告他的那些批评者说（克洛迪乌斯最近已经提醒过他），希特勒一直在准备建立一个铁卫军的政权。
在意大利宣布停战后四天，传来德国人救出了墨索里尼的消息。这种急转直下的形势真是十分严重的。9月18日，墨索里尼以新成立的意大利社会共和国领袖的身分发表了广播演说。希特勒硬要布加勒斯特、布达佩斯，实际上硬要所有参加三国公约的国家都承认这个新成立的意大利社会共和国。安东尼斯库的默然顺从促使马纽于1943年9月30日又写了一封信给他。在这封信里。马纽首先把墨索里尼斥责为罗马尼亚的死对头，接着就提出了这样的主张，即由于在9月8日以前连德国和日本都承认意大利王国政府是合法的政府，现在它既然媾和了，这就等于取消了三国公约。“承认墨索里尼政权只不过是要制造一个假象，借以掩盖三国公约的每况愈下。”这时，罗马尼亚共产党人已经组成了一个人数不多的“爱国同盟”，参加的有“农民阵线”的领袖佩特鲁·格罗扎博士。当时，马纽拒绝了这个组织提出的一些建议。
匈牙利人也利用了这个题目来作文章，只是在细节上稍微有所不同。从1927年起，意大利就支持匈牙利修订凡尔赛条约的主张，而在贝尔维德莱第二议定书以后，匈牙利参加三国公约时，简直就象是意大利的保护国了。现在，这个公约既已失效，除了匈牙利的纳粹报刊外，所有的报刊全都开始暗示，匈牙利已经自由了。不应忘记的是，俄国人自从7月中旬发动攻势以来，已经夺回了许多土地。9月25日，他们克复了斯摩棱斯克，不久又回到了长达四百英里的第聂伯河畔。1943年9月，布达佩斯开始组织疏散人口的工作，这一方面是因为俄军在推进，另一方面则是因为意大利南部的空军基地这时都落在盟军的手里了。盟军未能充分利用墨索里尼的垮台所提供给他们的有利条件，从而延迟了实现和平的希望，而且这么一来，使匈牙利、罗马尼亚和保加利亚再一次屈从于希特勒的意志——至少在表面上，情况是如此。
1943年12月，贝奈斯访问了莫斯科，这对多瑙河流域国家具有明显的重要意义，因为这个捷克斯洛伐克领导人向斯大林和莫洛托夫明确地提出了特兰西瓦尼亚这一问题。1940年，俄国对特兰西瓦尼亚的政策是很动摇的，而且有点机会主义。可是现在，当贝奈斯强调捷克同罗马尼亚和南斯拉夫团结一致以应付匈牙利时，莫洛托夫却坚持比萨拉比亚和布科维纳北部必须留在苏联版图之内，但是这两个俄国人却都在原则上作出保证，将特兰西瓦尼亚归还给罗马尼亚。
贝奈斯通过国在瑞士的加芬库把他在莫斯科会谈的情况告诉了马纽；他还捎口信说，斯大林和莫洛托夫期待着罗马尼亚国内出现更为切实的反德行动。马纽象佩特科夫一样，对于搞秘密抵抗和游击战信心不大，他指望一旦时机成熟就及时发动政变。他继续向安东尼斯库发出排炮般的信件，在1943年圣诞节抱怨这个法西斯头子的政策正在使苏联对罗马尼亚进行敌对性的占领成为不可避免。安东尼斯库在答复马纽时，向他指出，如果马纽竟能为罗马尼亚取得较好的投降条件，他这个法西斯头子是十分愿意让位给这个全国农民党领袖的。马纽对此回答说，如果要这么做，就必须让他直接同盟国接触。安东尼斯库最后同意他应该这样做。马纽和迪努·布拉蒂亚努同米哈伊国王取得一致意见后，挑选了巴布·斯蒂尔贝伊亲王作为他们派往盟国的使者，他于1944年3月1日及时抵达了伊斯坦布尔，打算转道前往伦敦，可是英国人却要他去开罗。他于3月15日抵达了那里。3月18日，俄军到达德涅斯特河。3月19日，德国人占领了匈牙利。因此，与盟国达成协议就变成一项更为迫切、也是更为微妙的任务了。斯蒂尔贝伊坚持要俄国人保证罗马尼亚的独立和领土完整，俄国人在4月初回答他时又把他们已经向贝奈斯说过的关于比萨拉比亚和特兰西瓦尼亚的话重复了一遍，他们要求罗马尼亚同德国人断绝关系，以便同俄国人携起手来，而不是由俄国来全面占领罗马尼亚。
第二个罗马尼亚使节名叫维肖亚努，他于5月26日到达开罗，带去了马纽的一个信息，即有一个爱国（或全国民主）集团，其中既有社会党人和共产党人，又有自由党人和农民党人。这个集团将成为改变现状的一个开端。马纽把这一点看作是一种大让步，因为他不相信那些马克思主义政党背后有什么支持力量；它们的代表抱怨说，他在红军渡过德涅斯特河以前，一直故意怠慢他们。
6月10日，马纽在某种压力下接受了盟国的建议。6月20日，他提出了推翻安东尼斯库和转向的计划，并且还要求盟国同时给予军事支援以打垮驻在罗马尼亚的德军。
俄国人在4月里提出的那些条件，既曾向安东尼斯库提出过，也曾向马纽提出过。苏联当局并不很想牺牲安东尼斯库以帮助马纽掌权。马纽是个出名的顽固分子，在比萨拉比亚问题上，他同安东尼斯库或俄国人自己一样固执，这个问题的民族性质是相当不好解决的。克里姆林宫可能认为同这个法西斯头子达成协议会有较大的军事价值。总之，斯大林在7月里通过俄国驻斯德哥尔摩的大使科隆泰夫人一直继续同安东尼斯库谈判，而马纽在6月间提出的建议却一直没有得到答复——经过3月到6月之间所进行的交换意见后，他和他的同僚全感到非常恼怒，这是完全可以理解的。
最后，马纽同国王安排好，不管开罗方面耽搁多久，必须在8月26日发动政变。可是，8月23日，那个法西斯头子（他是在8月5日最后一次晋见希特勒后回国的）和米哈伊·安东尼斯库一起去晋见米哈伊国王，国王趁机把两个人逮捕，然后向全世界宣布罗马尼亚已经参加盟国一方了。8月25日，他对德国宣战。这么一来，刚刚发动一场新攻势的俄国人就以一星期的朋友的身分于8月31日进入了布加勒斯特。米哈伊国王任命了一个民主的罗马尼亚政府，由国王的亲信萨纳泰斯库将军主持，并以马纽、布拉蒂亚努、社会党人帕特雷斯库和共产党人帕特拉什卡努为副总理。9月12日，他们终于同俄国人签署了一项停战协定，不是在开罗，而是在莫斯科。
有一件事也许应该提一下，作为这个法西斯头子统治的尾声。那就是8月24日，在德国的罗马尼亚铁卫军获准作一次反对米哈伊国王及其“巴多里奥集团”的广播：甚至到了12月13日那么晚的时候，他们还从德国发出关于在霍里亚·西马领导下重建“罗马尼亚国民政府”的一项声明。
1944年8月23日的罗马尼亚政变立刻改变了保加利亚的局势。而美国和英国在1944年1月——尤其是在3月间——对索非亚进行的空袭，也造成了相当重大的印象。从这年年初起，原来以保加利亚共产党为基础的保加利亚游击队获得了许多开小差的政府军士兵来参加，并且在西部的丘陵和山区造成了声势。但是人们始终没有十分重视他们。虽然他们的领导人是共产党人，他们那种马其顿人的敏感性使他们对需要与之合作的人数众多的南斯拉夫游击运动怀疑猜忌。
8月23日以后，俄国人很快来到了保加利亚北部边界的多瑙河畔。摄政们把他们所能想到的所有反对派的领袖全邀请了去。由于祖国阵线回避了这次召唤，一个亲西方的温和派内阁于9月2日在右翼农民党人穆拉维埃夫的领导下组成了。9月5日，苏联抢在保加利亚同德国绝交之前，向保加利亚宣战，并攻入其东北部。保加利亚人惊慌失措。保加利亚政府立刻要求俄国停战，并向德国宣战。可是祖国阵线觉得革命的时机已经到来，就在9月8…9日的夜间，通过维尔切夫组织的一次军事政变，夺取了政权。“‘我们得救了，但是只有祖国阵线才能拯救我们，’人们都这样想，他们都上街来欢迎红军，把他们看作朋友和解放者，而不是看作敌人和复仇者。”
从1943年春天开始，德军占领匈牙利已变得不仅有可能，而且是势所必然的了。到了秋季，这更似乎迫在眉睫。在俄国的匈牙科军队已被撤到战线后方，权充一支占领军，但是他们反正是在撤退。匈牙利政府希望把他们部署在喀尔巴阡山区，或者，鉴于铁托的实力日益强大，把他们部署在南斯拉夫边境，但是，德国人总能找出反对的理由来。随着俄国人在1944年1月和2月间的推进，卡洛伊开始绝望了，因为他已把全部赌注都押在英美那张牌上。3月初，俄国人到达鲁夫内和卢茨克，正在逼近德涅斯特河。希特勒再次把霍尔蒂召到克莱斯海姆去。这个摄政率领了（外交部长）吉齐、（国防部长）乔陶伊和索姆鲍泰伊出发，卡洛伊直截了当地拒绝同他们一起去。霍尔蒂到达以后，希特勒就邀他密谈，指责他搞匈牙利式的背叛行为，并宣布德军不得不占领匈牙利。霍尔蒂愤慨地提出抗议后，大踏步走出了房，叫人去安排他来时所乘的专车。希特勒并没有象五年前对待哈恰那样令人震惊地对待他，但是捏造了一次空袭，并通知摄政说，他既不能离开克莱斯海姆，也无法同布达佩斯通电话。几小时后，希特勒认为霍尔蒂已经作出了充分的让步，可以让他冠冕堂皇地回去了，但是，他的专车又耽搁了时间，而且电话联络仍然被切断。等他于3月19日回到本国时，德军已完成对匈牙利的占领了。卡洛伊到土耳其公使馆去避难。3月22日，在现任匈牙利驻柏林公使德迈·斯托亚伊将军的领导下组成了一个新政府。从这时起，匈牙利的真正统治者是一个党卫队人物费森迈尔，他自命为东南欧事务的专家，这时接替雅戈夫出任德国驻布达佩斯的公使。人们注意到，新政府既没有那个过激的萨拉希集团的成员，也没有日耳曼少数民族的成员。虽然伊姆雷季并没有立即就职，内阁却是以执政党中的亲德分子为基础的，同时也是以伊姆雷季分子为基础的。
德军占领的直接而显著的后果是，禁止“人民阵线”、自耕农党、社会党、工会和农民同盟公开活动，并取缔任意发表它们的观点的报纸。连沙文主义的《图拉尼…沃达佐克》（图拉尼猎户）也遭到了取缔，因为他们不但坚定地反对一切，而且还反德。盖世太保逮捕了所有以不喜欢匈牙利同纳粹德国联系和依赖纳粹德国而知名的人士。著名人物如前内政部长凯赖斯泰斯…菲谢尔等起先都被拘禁在盖世太保设在国民银行地窖里的一个临时监狱里，备受虐待。后来，德国式的集中营也建立起来了，不过有许多比较出名的匈牙利牺牲者都被送往奥地利的茅特豪森集中营。从这时起，匈牙利的犹太人至少在理论上被宣告有罪，遭到了彻头彻尾的纳粹式对待。有些人象希尔什那样死在茅特豪森集中营里，还有许多人则被送往波兰用毒气杀害了。
这时候对德国人进行的抵抗主要同犹太人有关。新教教会带头想方设法保护匈牙利的犹太人，而私人方面也常常帮助他们躲藏起来。当德军于3月19日第一次越过匈牙利边界时，在肖普朗和诺维萨德有过一些即使是短暂的、但也是积极的抵抗。若干匈牙利人越过边界去参加铁托的部队。在党卫队来逮捕鲍伊奇…日林斯基的时候，他进行了自卫，被逮捕他的人打伤了。但是整个说来，既没有什么重大的抵抗，抵抗也没有发展下去。失去了日林斯基以后，那些想当领袖的人诸如蒂尔迪和纳吉都不起作用；他们所做的组织工作，都被大多数天主教徒看作是一小撮新教徒所干的。一个共产主义小组在一个叫做劳伊克的人的领导下出现了，后来乌伊绍西将军还代表霍尔蒂同他进行过接触。但是匈牙利的共产党人是相当不得力的。例如，在切派尔的工厂里，3月份以前倒不时有人提出过要进行破坏