德国工业中征收实物作为赔偿。总的说来，他建议恢复战前的边界，只是作些较小的更改。不过这里有一个重要的问题，所谓“战前”到底应如何解释。根据斯大林的说法，“战前”是指在苏联遭到袭击之前。他主张应当恢复1941年的战前边界。这意味着承认斯大林在1939…1940年所兼并的领土是苏维埃国家的合法的和永久的一部分。斯大林说，作为酬答，他将支持英国任何企图在西欧获得基地的计划。另一方面，如果英国不同意承认俄国所并吞的波罗的海国家以及芬兰、波兰和罗马尼亚的一部分领土，那末斯大林就宣布他不签订艾登希望缔结的那项同盟条约。
英国政府对于这些领土要求并不感到惊讶。在艾登访问莫斯科之前，斯大林的野心在预备性的会谈中至少已经部分表明了。英国人对这个问题的态度是含糊的。外交部内有势力的人物确信，在领土方面作一些让步是必要的，艾登自己也倾向于这种看法。但丘吉尔却坚决反对在将来召开和平会议之前签订任何协议，使英国承担支持俄国领土要求的义务。丘吉尔的理由是双重的。第一，毫无疑问也是最重要的，是这样一个事实：美国坚决反对在召开全面的和平会议之前签订任何秘密协定和作出任何领土安排。如果英国不支持美国的立场，那末两国在战时刚开始合作的时候就会出现一个经常争吵的根源。丘吉尔拒绝对俄国的领土要求作出让步的第二个理由是：他认为俄国在战后力量可能大为削弱，不会有能力去达到斯大林这时所提出的要求。苏联的全部实力这时候还没有充分显露出来哩。
由于美国的立场和丘吉尔对斯大林领土要求的有力否决，英俄同盟条约的谈判暂时陷于停顿。在随后的五个月中，忧虑和希望相互交错的情绪影响英俄两国政府的意愿。最后的结果是，苏联和英国于1942年5月26日签订了一项正式的同盟条约，但在获得这项圆满的结果以前，军事方面发生的事件和军事计划早已大大改变了艾登访问莫斯科时的那种形势。
1941年12月，当斯大林没有能使英国支持他对俄国西方边界的领土要求时，苏联的这位独裁者似乎改变主张，再一次考虑到可能从德国获得同样的或更大的利益。按照斯大林的看法，有两种可能性。德国内部可能会由于德军冬季在俄国的败北而完全崩溃；如果不是那样，希特勒也可能会被人说服，去寻求某种谈判解决的办法从东方的不幸事件中退回去。1942年2月23日，当斯大林为庆祝红军建军节而发表一篇节日文告时，他一定是决心去考验一下这种可能性。在这个文告中，他清楚地暗示，有可能同希特勒通过外交谈判达成一项解决办法。他的原文如下：
外国报纸往往信口雌黄，说红军的目的在于消灭德国人民，毁灭德国这个国家。这当然是中伤红军的愚蠢的谎言和笨拙的诽谤。红军并没有，也不可能有这样傻的目的。红军的目的是把德国占领者从我们的国家驱逐出去，并从德国法西斯侵略者手中把苏维埃土地解放出来。
很可能，为解放苏维埃土地的这场战争结果会把希特勒集团撵走或消灭掉。我们应该欢迎这样的结果。但是把希特勒集团看成就是德国人民和德国这个国家，那是荒谬可笑的。历史昭示人们，希特勒一类人来去匆匆，昙花一现，但是德国人民和德国这个国家是长存的。
对这些话应该作如何解释呢？如果不看上下文，我们很可能会过于着重这一段话，但是从通篇来看，文告中很明显地并没有指责德国人。看来斯大林的用意肯定是，他的话不但要说给柏林听，而且要说给伦敦和华盛顿听。实际上，他是在对希特勒说：“你对和谈感兴趣吗？”又对德国人民说：“即使希特勒不感兴趣，你们对和平感兴趣吗？”在这两种情况下，斯大林所要求的就是德国军队从苏维埃土地上撤出去。至于希特勒和他的集团，是否被推翻，还是仍然在掌权，这依旧是一个悬而未决的问题。
同时，斯大林毫无疑问是试图对英美施加压力。实际上，他是这样在对英美人说：“如果你们不同我达成协议，我总有另一个可供选择的办法：同希特勒妥协。”斯大林的话在西方重要的外交界中是被这样解释的。
很可能，这篇讲话对英国政府起了很大的说服作用，使他们认为应该同意斯大林的领土要求。无论如何，到1942年3月，英国人已经准备承认波罗的海国家是苏联的一部分了，但关于斯大林对波兰的领土要求，他们却继续踌躇不决。当波兰遭到德国人攻击时，英国毕竟正式宣战了。未经波兰政府的同意，似乎不可能把第一次世界大战结束后至第二次世界大战爆发前原来由波兰统治的领土转让给俄国。但是放弃在两次大战之间波兰的东方边界，这是波兰流亡政府最不愿意考虑的问题。因此，在波兰问题上，英俄谈判相持不下。
同时，美国政府的立场是，坚持大西洋宪章的原则。赫尔和罗斯福都记得第一次世界大战时期盟国之间的秘密条约和领土交易，他们认为凡此种种使凡尔赛和会上解决有关问题受到极大的破坏。他们决心要努力防止重蹈覆辙。美国人希望能使俄国人确信，一旦德国被打败，所有战胜国成立一种国际机构就足以保证世界各国的安全。这种保证，加上裁军，甚或再加上对德国的肢解，有可能说服斯大林放弃他的领土野心。赫尔就是这样看的。
当然，美国的压力对英国起了有力的抑制作用；但是决定性的因素是希特勒拒不接受斯大林伸出的橄榄枝。德国人尚未失去在俄国赢得决定性胜利的希望，希特勒还指望春季在东线发动一次新的攻势。1942年3月，红军的反攻渐趋削弱，俄国战场暂时平静了三个月。但是，大家都清楚地看出，德国人正在利用这段时间为重新战斗做准备。
斯大林在1942年五一劳动节发表的演说，反映出他对未来的新看法，事态的进展终于使他认识到了这一点。他当时宣称必须打倒希特勒。他说：“德国人民日益明白，摆脱现状的唯一出路是，把德国从希特勒…戈林冒险匪帮的手中解放出来。”而且，斯大林把那种充塞着“人们内心每一根神经”的仇恨，颂扬为战胜入侵的法西斯分子的必要条件。随后几个月中苏联报纸便大大增加了关于这种仇恨的主题。谴责是严厉的、无情的并且是使人胆战心惊的。苏联人把谴责的矛头集中指向德国人及其一切行为。德国人的残暴使得苏联宣传人员对他们的野蛮行径据有充分的往往是完全可靠的材料，促使苏联宣传人员取消了早先把希特勒及其集团与全体德国人民区别开来的做法。俄国越来越多的宣传对全体德国人一无例外地进行谴责。
英国、美国与俄国之间关系缓和的第二个发展阶段，是决定尽可能在最早的时刻对欧洲大陆发动进攻，美国参谋部对这个决定起了特殊的促进作用。当时这类进攻计划似乎是斯大林最爱听的东西。如果这类计划能付诸实施，便能解除红军即将面临德国进攻的一部分负担，而且使人们有充分根据重新燃起早日赢得胜利的希望，尽管俄国在1941…1942年冬季的反攻是相当失败的。
下面我们得把注意力转到导致1942年对第二战场达成初步协议的计划与会谈情况。
在阿卡迪亚会议期间，美国参谋总部没有制定出它自己的战败希特勒的计划。会上暂时采纳了英国提出的一项建议，即以肃清北非的敌人作为直接进攻欧洲大陆的序幕。不过英国的这个计划是根据下述希望制定的，即1941年11月展开的攻势将会把轴心国军队逐出利比亚。当英国的第八集团军在利比亚未能取得决定性的胜利时，1942年春天占领法属北非的计划就落空了。因此美国制订军事计划的人员，可以不受任何限制地提出一种替代它的战略来。
直接负责作战计划的官员是当时仍然没没无闻的德怀特·D·艾森豪威尔将军。他从1942年3月9日起就担任陆军参谋部作战处处长的职务，因此在制订调遣美国军队对德国和日本两个敌人作战的计划方面对马歇尔将军负责。从1941年年初起，对英国参谋人员提出的采取进攻行动的种种可能性虽然可以说是持续不断地在进行考虑，但是在战争爆发后集合起来的一个新的计划班子，直到1942年3月才能从迫切的应急措施上分出不少精力来考虑比较长远的进攻行动。
到3月，战争爆发后需要进行的一些迫切的调整工作已经完成。艾森豪威尔和他的部属于是可以更加集中精力去考虑如何才能最有效地从敌人手里夺过主动权来，如何才能最快而又最省地打败德军。他们排除了一个个可以采用的方案：通过挪威发动进攻，通过西班牙发动进攻，通过地中海发动进攻，单单通过空中发动进攻——他们否决了所有这些进攻方案，主张横渡英吉利海峡在法国登陆。他们作出这种决定完全是从军事角度上考虑的。直捣德国心脏的这条道路似乎是取得胜利的捷径。而且，只有直接从不列颠群岛发动进攻才能使英美空军和地面部队的全部力量都发挥作用。任何其他作战行动，都会因为需要在英国保持强大的驻军和防空力量而受到削弱。最后，船只的缺乏（这种情况在1942年的头五个月内越来越严重），使盟军的作战行动被限制在狭小的范围内。但是，事有凑巧，横渡大西洋到英国，再从英国到法国，是可以迫近敌人的最短的一条路，而海上运输的路程越短，利用当时可供使用的船只从美国运来的军队和物资供应就越多。艾森豪威尔和马歇尔就是考虑到这些因素，才认为横渡海峡的登陆是英美军队应该采用的正确战略。在法国登陆可以减轻对俄国战线的压力，这是一项附带考虑到的事，但并不是不重要的。这个最为稳妥的军事计划同时还能满足斯大林要求援助的需要，这在美国制定军事计划的人员看来，似乎是一种巧合，不过斯大林的愿望并不是决定性的因素。
1942年4月1日，美国的计划制订出来了，在制订计划的过程中，马歇尔、美国参谋长联席会议和总统都曾被征询过意见，因此他们对于迅速采取行动都有所准备。三方面当天就批准了艾森豪威尔的这个计划。罗斯福立即决定派马歇尔和霍普金斯到伦敦去，把这个计划交给英国人。这一天是愚人节，结果这个计划也成为愚人的计划了。
在盟国看来，总的战局前景在1942年4月初并不很光明。日本的扩张尚未停止。对缅甸的进攻正在全力进行，印度混乱不安，伦敦会谈开始后的第二天，巴丹半岛上美国和菲律宾的军队投降了。俄国前线则相当平静，但各方面都认为这不过是暴风雨来临之前的平静。德国人正忙于准备对红军发动第二次攻击，也可能是最后一次攻击。从大西洋传来的消息最最令人不安，德国潜艇在大西洋击沉盟国船只的速度超过了盟国来得及建造的速度。4月间的战略考虑正是在这些失利的背景下进行的。
丘吉尔与英国三军参谋长对美国军事思想上的这种指导方针都非常清楚。英国政府通过联合参谋长委员会，对最近的趋向一直都很了解。丘吉尔还非常敏锐地意识到美国人可能仍然会决定把他们的主要注意力转向太平洋。因此英国的军事领袖们不得不步步留神。同美国人意见不合是困难的，而且确实也是危险的；所以意见一致是绝对必要的。
然而英国人绝不相信美国的计划是稳妥的。他们对两件事感到很担心。第一是印度问题，在1942年4月看来，英国在印度的力量可能会彻底崩溃。展望帝国的这个损失是够糟的了，日军和德军可能会在中东某个地点汇合起来的这种前景，那就更为严重。英国人的头脑中却正是被这种恐惧纠缠着。因此，他们在与美国人会谈中经常强调日本的威胁，并坚持在对德国采取反击行动以前，必须先遏制住日本。
压在英国战略家们心头的第二个问题是，担心横渡海峡的作战可能失利。他们自己曾制订过一个于1943年在法国登陆的计划，英国人热烈欢迎美国人提出的于这一年发动一次大规模横渡海峡的进攻，但是他们对美国计划中的另一部分却不同意。美国人预计在1942年可能作一次小规模的登陆。这样的行动只有在下述两种截然不同的情况有一种出现时才能发动：
这种有限的作战行动只有在下述情况下才可以实行：
（1）俄国战场已陷入绝境，即英美军队如不从西方发动攻击以解除俄国所受到的压力，则德军将取得全面胜利，迫使俄国的抵抗立即土崩瓦解。在这种形势下，这次攻击只能认为是为了共同利益的一种牺牲。
（2）德国在西欧的情况已大为削弱。 在这两种假设的情况中，第二种不久就不予考虑，因为德国显然还不准备放弃战争。 1942年军事行动的代号叫“大铁锤”。这个计划从第一次提出来的时候起，内容就经常进行修改。但是人们仍然可以看出两种总的不同的趋势。一种趋势是在法国的登陆可能成为一场牺牲，当德军大举反攻以后，盟军可能会丧失大部分参加登陆的军队并放弃已登陆的海岸。另一种趋势是，如果盟国的空军和供应线都经得起这场考验，那末也许可以夺得一个小小的滩头堡，并坚守下去，直等到1943年发动大规模登陆的时候。不过不论在哪一种情况下，“大铁锤”的主要战略目标都是要把德国空军的力量从俄国前线上吸引过来，从而使德军在俄国境内失去空中优势。当时认为在英美登陆的滩头堡上空将会出现激烈的空中决战，而且在几天之内德国空军的实力可能大半都会被摧毁了。
在英国人看来，为难的是，1942年发动的任何进攻，重担都会落在英国人的肩上。美国军队不可能迅速得到训练、装备，并渡过大西洋来承担起按照美国的资源与人口所应担负的一份任务。美国空军也不可能迅速在英国建立起力量来，大规模地参加预料会发生的空战。不难想象，英国军队和飞机的这种料想得到的牺牲，会使两国后备力量的比例变得大不相称，这一点是很不合英国军事领导人的心意的。在1940年和1941年期间，不列颠群岛和英帝国的安全一直岌岌可危。拿好不容易得来的安全鲁莽地去孤注一掷，这在丘吉尔和英国三军参谋长看来，实在是愚蠢之极。
在1942年4月，英国人的难题不敢这样公开地讲。美国人对于直截了当地拒不考虑在1942年向欧洲大陆发动进攻，可能会感到愤慨。他们甚至可能会决定改变战略去进攻日本。正如丘吉尔后来所说的那样：“但是，我必须施加影响，并通过外交途径同我们亲爱的盟国取得协调一致的行动，因为没有他们的援助，世界必然面临毁灭。因此，在我们14日的会议上，我并没有说明这些可供选择的计划中的任何一项。”
丘吉尔所采取的外交手腕是，对美国计划中的某些部分故意热情地表示赞同，而对他所不赞成的那些部分则小心谨慎地忽略过去。这样，丘吉尔与英国的参谋长们就很诚恳地接受了下述建议：迅速在英国集结起美国的地面部队和空军来，为1943年对法国海岸发动一次强大的进攻做好准备。他们认为在这类进攻可能成功以前，必须先使德国大为削弱，他们衷心希望在美国人计划中的这支大军集结起来、装备完毕前，德国的这种削弱就能够实现。
这样一来，在当时立即要采取的一些步骤上——在英国集结