奶劳帕煨淇频吕镅桥�11月30日被一星期前才自贝希特斯加登访问归来的卡罗尔杀害了。希特勒大力震怒，加芬库则以他特有的自我表演方式，深信他之所以在12月23日被任命为外交部长，是为了应付德国可能沿多瑙河发动一场“惩戒性征讨”的局势。在整个冬天，罗马尼亚是最积极主张联合的东欧国家，因为它尚未与德国接壤，尚未沦于附属地位，它也不象希腊和土耳其那样由于距离危险较远而宁愿让其他国家去采取主动。但是联合起来对抗德国可不象联合起来对抗保加利亚那么容易，加芬库频繁出访外国首都所取得的唯一具体结果，就是巴尔干协约集团于1939年2月22日在布加勒斯特举行了会议，这次会议再一次肯定现有的边境，反对任何修改边界的主张。
同南斯拉夫结盟对意大利仍有非常重要的意义。墨索里尼于1939年1月8日明确地把吞并阿尔巴尼亚列入了他的扩张计划，但是要依靠南斯拉夫的支持，而南斯拉夫在征服萨洛尼卡方面则要得到意大利的赞助。从1月18日至23日，齐亚诺访问了南斯拉夫，与斯托亚迪诺维奇举行会谈。应德国的要求，齐亚诺问南斯拉夫是否愿意参加反共产国际公约，为了意大利自己的利益，他建议瓜分阿尔巴尼亚，斯托亚迪诺维奇对两个建议都作了积极的回答。但在1938年12月11日的大选中，斯托亚迪诺维奇实际上是被击败了，独裁制大有助于把克罗地亚的自治运动转变成为连大多数塞尔维亚人都支持的南斯拉夫全国反对派。1939年2月4日，斯托亚迪诺维奇被迫辞职，轴心国在贝尔格莱德的影响动摇了。齐亚诺写道：“在斯托亚迪诺维奇去职以后，南斯拉夫这张牌对我们已失去了百分之九十的价值。”墨索里尼这时决定，“如果斯托亚迪诺维奇的政策继续下去，就与南斯拉夫共同瓜分阿尔巴尼亚，否则就抛开南斯拉夫，必要时甚至反对南斯拉夫，以占领阿尔巴尼亚。”
与德国关系最不明确的卫星国是匈牙利。匈牙利为贝尔维德雷议定书没有使它得到卢西尼亚而感到强烈不满，它认为是德国的卑劣行动使它的正当要求得不到满足。它以不断地在斯洛伐克和卢西尼亚边界发动恐怖袭击来发泄它的不满情绪，并在政治演说中和报纸上批评德国。这样做必然也激怒了希特勒和墨索里尼。12月，被希特勒视为德国敌人的匈牙利外交部长坎姚由恰基取代；1939年1月13日，恰基和希特勒举行了一次争论得很激烈的会晤，不过在告别时他得到了希特勒不再禁止匈牙利占领卢西尼亚的保证。
在他会见希特勒以前三天，恰基宣布匈牙利已接受加入反共产国际公约的邀请；俄国便于2月2日与匈牙利断绝关系。理由是匈牙利这时实际上已丧失了独立性。罗马尼亚为此很高兴，因为对罗马尼亚提出领土要求的三个国家中有两个国家又进一步疏远了。2月14日，伊姆雷迪由于他对德国的卑躬屈膝的政策越来越不得人心而被迫辞职，在这个反犹太的政治人物的世系上发现有犹太人血液的这一事件，说明了那种祸福无常但又难以避免的命运，而他的国家正在对它作战是徒劳的。捷列基继他之后担任总理，不过恰基仍留任外长。匈牙利在2月24日正式签署了反共产国际公约，它是第四个签署国，是缔约国中的第一个小国。同一天捷列基解散了匈牙利纳粹党，他希望将内政和对外政策分别处理。当时看来，德国之所以决定在3月占领布拉格，部分原因似乎“是为了要摧毁当时德国东南方的大部分邻邦小国所表现的不驯服”。
罗马尼亚长期来希望对多瑙河口取得无限制的主权，就象土耳其于1936年取得对黑海海峡的无限制主权一样。早在1925年，罗马尼亚就谋求废除多瑙河欧洲委员会，而代之以国际委员会。由于土耳其的外交在蒙特勒会议上取得成功，罗马尼亚的不满更加深了。此外，俄国从1925年开始，德国从1927年开始都一直要求派代表参加欧洲委员会。1936年11月，德国废弃了凡尔赛和约中有关国际水道的条款，并退出国际河流委员会，这对多瑙河的国际体制是一个决定性的打击。罗马尼亚反对欧洲委员会的活动在1939年8月的锡纳亚会议上达到了目的，那时欧洲委员会放弃了与罗马尼亚主权不相容的一切权力。1939年3月1日，德国终于被接纳参加欧洲委员会。但是1856年的体制现在实际上已不复存在了，罗马尼亚一向致力于摧毁对它本身独立的欧洲保证，现在为德国和俄国之间进行控制多瑙河口的斗争已经铺平了道路。
希特勒后来说过：“对我说来，从一开头就很清楚，我不能满足于得到苏台德…德意志人领土。”慕尼黑会议划定的波希米亚和摩拉维亚的边界对捷克斯洛伐克来说，是无法维持生存的，对德国来说，也不会是一直可以接受的。一个捷克的突出部仍在破坏它的东部边界线，在战略上还需要拉直从西里西亚的南端到厄斯特马克的东北端之间的那一条线。1939年1月16日，希特勒告诉恰基说，从10月到3月之间在欧洲不可能采取军事行动。这是指明德国准备最后征服捷克斯洛伐克的那个月，前几年德国就在那个月重新实行征兵制，重新武装莱茵兰，又征服了奥地利。1938…1939年的冬天，德国一直在准备完成它在慕尼黑只实现了一半的目标。军事和经济计划均已完备，捷克斯洛伐克内部的德国第五纵队已高度组织起来，在外交上对布拉格政府又不断施加压力。
但是捷克斯洛伐克的毁灭是计划通过国家的瓦解来实现的。到1939年初，这个国家的三个组成部分已经不再在一个共同的结构内活动，而是各自在国际上存在。卢西尼亚作为纳粹乌克兰的宣传鼓动基地，正在恶化布拉格同波兰和匈牙利的关系。纳粹对斯洛伐克分离主义的利用正为德国进行干涉准备机会，斯洛伐克的极端分子即将在第二幕中扮演的角色正是亨莱因的党在第一幕中所扮演的角色。1939年2月，他们为斯洛伐克独立而进行的鼓动达到了最高潮。布拉格政府必须作出决定，究竟是默认捷克斯洛伐克国家的瓦解，还是采取可能突然引起危机的行动。3月6日，布拉格政府对卢西尼亚进行干预，3月9日对斯洛伐克进行干预，将最积极从事分离主义活动的部长解职。这些行动是布拉格的政府想在捷克斯洛伐克共和国全境内确立其权威的最后尝试。
现在德国进行干涉的条件已经具备。在纳粹强大的压力下，在他们的国家可能被移交给匈牙利的威胁下，斯洛伐克的议会在3月14日投票决定斯洛伐克独立。布拉迪斯拉发的人民以冷漠和悲观的态度接受了独立宣告。斯洛伐克人同捷克人的分离就这样凭德国的暴力来贯彻，丝毫不能使他们表示自发的行为，这是他们对马萨里克和贝奈斯的共和国的最后敬意。同一天晚上，胡斯特的政府也采取同样行动，宣布喀尔巴阡…乌克兰独立。头一天午夜，卢西尼亚人给希特勒发了一个电报，要求他接受喀尔巴阡…乌克兰为德国的保护国，可是并未得到回电。在不到二十四小时内，卢西尼亚省在它的历史上第一次也是最后一次成为一个独立国家，即喀尔巴阡…乌克兰共和国。它摆脱了捷克斯洛伐克的束缚，但尚未被匈牙利再吸收，然而它作为所希望的一个自由乌克兰民族的最后残余的化身，似乎也只是象远在喀尔巴阡山另一边的卢西尼亚人的加利西亚公国的依稀重现，那个公国在十三世纪下半叶的蒙古人入侵浪潮中，曾作为古老的基辅俄罗斯世界的最后代表。
3月14日晚上，希特勒把哈恰召到柏林并在次日清晨举行会晤，这是最粗暴、最臭名昭著而又最足以证明希特勒迫使一个外国政治家服从他的一次会晤。他以空军将立刻毁灭布拉格相恫吓。强迫哈恰签署一项“将捷克人民及其国家的命运置于德意志帝国元首之手”的协议。3月15日黎明，德军从各个方向侵入捷克斯洛伐克，在大雪纷飞下迅速推进，希特勒在给德国人民的布告中宣称：“捷克…斯洛伐克已不复存在。”当天晚上，在实行宵禁后街道上已寂无行人时他进入了布拉格，在赫拉德昌尼古堡睡了一晚。3月16日，他从那里发出兼并波希米亚和摩拉维亚并将它们作为保护国的法令。迄至那时为止，在欧洲除不时有过小型国家如安道尔和摩纳哥、圣马力诺和爱奥尼亚群岛、克拉科夫共和国以及但泽自由市以外，还从未有过保护制国家。波希米亚和摩拉维亚即便是在受哈布斯堡王朝奴役时，在法律上也还是一个王国，如此古老和大块的土地如今所处的地位却降为西方对伊斯兰世界和原始民族进行扩张的主要法律工具，这表明西方社会的解体较之巴尔干化——它早已从东方基督教世界侵染着西方社会——又前进了一步，即殖民化。西方强国就不再垄断拥有帝国领地的威望了，因为德国已在欧洲取得了殖民地和保护国。
当斯洛伐克在3月14日宣告独立时，匈牙利立即向布拉格发出最后通牒，要求捷克军队撤出卢西尼亚。哈恰正在从柏林返回途中时，捷克政府实质上已接受了最后通牒，同一天晚上匈牙利军队小心翼翼地开始侵入卢西尼亚。以后的两天，匈军由于遭到乌克兰游击队的抵抗，只得在大风雪中沿着山谷缓慢地前进。沃洛辛将国家献给了罗马尼亚，本人也逃到那里去了。可是罗马尼亚却恐慌失措，它进行了动员，预期匈牙利在入侵卢西尼亚之后会入侵特兰西瓦尼亚，还害怕保加利亚在南线采取行动。它自己的国家结构看来正处于危险中，所以只占领了卢西尼亚边界上的几个村镇就感到满足了。3月16日，匈牙利人占领胡斯特并到达了波兰边界，捷列基便在布达佩斯宣布吞并卢西尼亚。占领于3月19日正式完成，不过战斗还继续进行了几天。匈牙利再一次伸展列喀尔巴阡山的山巅，实现了和波兰的共同边界。
斯洛伐克和卢西尼亚一样，完全的独立只有一天，但它的命运并不是被吞并。3月15日，希特勒离开柏林前往布拉格时，蒂索打电报乞求他将斯洛伐克置于他的保护之下；3月16日希特勒正式复电同意。从那天起，德军开进斯洛伐克，占领了全部战略要地。保护条约是于3月18日在维也纳和3月23日在柏林签字的，根据条约德国实际上已接管了斯洛伐克的国防和对外关系。在柏林又增加一项秘密议定书，使斯洛伐克不仅在政治上而且在经济上都成为德国的保护国，在两国之间实际上建立了关税同盟。然而德国对斯洛伐克的保护是临时性的，也是不够明确的。它并未制止匈牙利在3月23日侵入斯洛伐克的东南部，当时德国的注意力正集中于夺取美美尔并占领翁谷铁路线和一些城镇。匈牙利人争辩说，他们入侵是在德国和斯洛伐克的条约在柏林签字前几小时，不过此后的战斗却一直持续到那个月的月底。
希特勒为1939年3月的收获所付出的代价是放弃它的乌克兰计划。他在3月25日告诉勃劳希契，他不再抱短期内设立乌克兰国家的打算。这本是德俄改善关系的必要条件，希特勒不可能看不到他在这方面的利益。乌克兰皮埃蒙特的消失去除了自慕尼黑事件以来东欧政治上最干扰人心和最无法估量的因素。波兰和匈牙利的共同边界意味着放弃实际上曾是德国和罗马尼亚的共同边界，德国当时作出这一点让步是表示它尊重匈牙利和波兰的愿望。然而在捷克斯洛伐克分崩离析的混乱局面平静下来的时候，权力的新模式已能看得清楚了，从个别到全体的小国都发现自己的地位大为削弱，匈牙利由于收获领土而使自己沦为奴隶，它的西部和北部同德国接壤的边界现在都已处于附庸地位。罗马尼亚受到德国和匈牙利联在一起的威胁，较之过去德国控制卢西尼亚走廊时更为严重。马扎尔帝国主义在北方一带秣马厉兵，接着也许就要受怂恿而转向东方了。因布拉格陷落而引起了情绪上的反应，罗马尼亚便于3月23日同德国签订了一项它在上年12月曾拒不签订的长期贸易协定；这就使罗马尼亚在经济上成为德国的附庸，但也可能暗示着德国对它边界的保证。南斯拉夫也感到了民族解体的预兆。塞尔维亚人的反应较之东欧任何其他民族更突出地积极，当时在贝尔格莱德要求建立塞尔维亚…克罗地亚民族联合政府的呼声日益增强，但在克罗地亚，对于在德国操纵下的斯洛伐克自治模式还有不同的想法，而意大利人则忧心忡仲地看到德国的阴影逐渐向阜姆、的里雅斯特和亚得里亚海迫近了。
波兰是最直接受到威胁的国家。来自卢西尼亚的乌克兰危险的消失完全被德国在斯洛伐克的出现所抵销，后者是更为露骨、更为强大的威胁。
1938年秋季和1939年春季捷克冲突的不流血解决以及兼并斯洛伐克，使大德意志的领土得以圆满调整，因而此时有可能根据或多或少有利的战略前提前考虑波兰问题。
德国于3月23日夺取立陶宛的美美尔，这是1939年3月强暴事件的尾声，也可以从反面说明并强调波兰的被包围。“此后德国人对立陶宛十分‘宽宏大量’，希望立陶宛能由于维尔纳而成为它反对波兰的盟国，成为它北翼的另一个斯洛伐克。”
美国驻柏林的武官在一份报告中敏锐地描绘了新的形势：
德国由于占领波希米亚、摩拉维亚和斯洛伐克，在军事上和战略上所取得的利益是巨大的。从战略上看，德国已置身于波兰和匈牙利之间，明确而又永久地防止了波匈反对它的联合行动，而且，如果德国要对波兰采取行动，它现在已控制了通往克杜科夫、林堡和俄国乌克兰的大门。它现在所处的新地位可以把它的军队部署在波兰的三个方面，可以从容不迫地给予又迅速又有力的打击。至于对匈牙利，德国也从西北两个方面威胁布达佩斯，德军所处的地位可以长驱直捣匈牙利的肥沃大平原或通过匈牙利进入罗马尼亚。从德国据有的新的战略地位来看，匈牙利占领的卢西尼亚的崇山峻岭已无足轻重了。
从此以后，小国要么就加入德国的行列，要么就求助于反德各大国的从未履行的保证；可是在第一次瓜分捷克斯洛伐克后残存的东欧中立集团的幻想这时终于破灭了。因此，波兰和匈牙利的共同边界正由于其实现的具体情况而失去其主要目的了。希特勒把他对乌克兰的长期计划搁在一边，却换得了当前如此巨大的利益，这正是希特勒策略天才的特征；或则也是形象地说明，当一个大国正处于扩张的春潮高涨时，小国的防御性策略只会倒戈反击自己，成为一股洪流中的支流；“因为在这一点上，权力的本质正如名望一样，总是日益增长，或是象重物体的运动，走得越远，速度越快”。
波希米亚过去在欧洲危机中曾两度充当过主角，十五世纪的胡斯革命不仅是新生的捷克民族主义对德意志权势上升的反抗运动，而且也是在自由的精神道德或思想意识方面所设想的一系列民族革命的第一次革命，此种革命贯穿于全部西方历史，而以民族运动和1918年的威尔逊原则为最高潮；就它的宗教和社会方面的极端表现所产生的国际影响来看，它对宗教会议运动所起的作用正如后来布尔什维主义对国际联盟所起的作用一样。在十七世纪的最初二十五年期间，波希米亚又一次公然对抗德国的天主教，当时它取消了它与哈布斯堡王朝的关系，另外选举了一个信新教的亲王为国王，这便加�