经过设拉子和伊斯法罕到德黑兰，已由一条二级公路接通，而且还有一条从巴格达…克尔曼沙赫…哈马丹…加兹温通往德黑兰和大不里士的重要公路。然而波斯湾这些港口的条件都不足以适应当时所需求的运输量。因此，美国工兵在R·A·惠勒准将的指挥下，从事扩建沙赫普尔港的码头设施，并在阿拉伯河的波斯沿岸的霍拉姆沙赫尔开辟了一个新港口。1942年，英国皇家工兵修筑了一条铁路支线把霍拉姆沙赫尔和横贯伊朗铁路在阿瓦士衔接起来。
横贯伊朗铁路本身完全不足以应付它的新任务，因为它的原有设施和人员仅按照十分低的运载量而配备的，货运每天以一个车次为限。虽然这个国家拥有足够的机车和车皮用以调度这个不太大的运输量，但其中大部分不是搁置待修，就是不适宜在一个气候恶劣的国家内坡度过大的艰险线路上增加载重量，连续行驶。这条铁路缺乏熟练的波斯司机。有五分之一的机车人员是欧洲人，主要是瑞士人和捷克人，工资既低，又缺乏训练。劳动条件差，工作时间长，机车和车辆的维修水平极低，因而出轨事故屡见不鲜。“整个机构处于危险的情况中”。因此，英国皇家工兵运输处于1941年12月成立，来管理和改善一直到北方德黑兰一段的横贯伊朗铁路工作，从德黑兰开始的一段交由俄国人负责管理。新的机车和车皮分别向联合王国和美国订购，但在1942年这一年，事实证明，那些机车和车皮很不适用，特别是运到的大批货车，车钩质量太差，用于山区铁路线上，拉力太弱，于是不得不在印度另行制造新的车钩。尽管现有英国工作人员有限（人数从不超过一百二十名高级官员和三千九百名其他级别的工作人员，仅足以给这个波斯机构“点缀点缀”而已），尽管气候条件极其恶劣，物质供应困难重重，但是往北的铁路运输量却在稳步增长。
同时，曾经督建横贯伊朗铁路的英国皇家工兵和丹麦的坎普萨克斯商行招募的波斯劳工，最高达到六万七千人，用以改建一系列南北公路，全长共达三千英里。联合王国商业公司在盟国干预波斯之前已到那里购买主要商品，现被授权组织公路运输业务。这家公司在租借法规定准许进口卡车之前，在波斯所有的四千辆卡车中，就租用了一千二百辆，连同司机在内。在运输高峰时期，经常有四、五千辆卡车络绎不绝地在公路上行驶。自始至终，这家公司运输的物资要比美、英、俄三国中任何一国的所有军事运输机构所运物资为多。然而，由于缺乏足够的人员来监督商业道德败坏的波斯民工和承包人，也由于缺乏机械维修的原材料，公司的发展受到限制。缺少人员来检查不法行为的情况极为严重，以致于1942年11月在波斯与伊拉克司令部召开会议，决定由军队接管公路运输业务的一切管理权，包括维修联合王国商业公司的车辆和保护大量的轮胎库存，因为有人盗窃轮胎在波斯黑市高价出售，牟取暴利。一批富有运输经验的军官被借调来协助联合王国商业公司的职员，并在沿途建立了一个军事检查哨所系统，督促业务的正常进行。
在原先估计港口能容纳的储运量以及铁路和公路能出清这些货物的能力时，还没有充分估计到上面谈到的当地的种种困难。船舶运来的货物超出了原先认为能储运的乐观的估计吨位，而且大部分物资象机车、铁路货车、钢轨、钢管和钢板都是笨重难运的，加之港口建设发展缓慢，起重设备姗姗来迟，这些都造成了货运严重呆滞。另外一个因素是，途中被击沉的船只远较装货时所估计的为少。因此在1942年夏，很显然，在波斯能承担运输任务的英国军队已不足以适应发展规划的需要，而且部队人数不可能大大地增加。此外，8月份举行的第一次莫斯科会议决定，每天由铁路经波斯运往俄国的援助物资的指标须从二千四百吨提高到六千吨，每天的公路运输还要增加六千吨。因此，经决定由美国陆军在波斯接管港口和铁路的业务以及大部分公路拖运业务。英国则继续负责内河运输和驳运，负责保安工作和经过克尔曼沙赫的西线公路拖运业务。波斯湾后勤司令部总指挥和他部下的先遣部队在10月份到达，第一批美军于12月登陆。这支部队主要由运输技工组成，后来发展到两三万人，拥有大批物资可自由调配使用；到了1943年5月，它从波斯运往俄国的补给物资的总量比它接管时提高了一倍半，而比波斯运输系统在1941年8月所能承运的数量超出九倍多。沙赫普尔港和霍拉姆沙赫尔两个港口的每月装载量从1943年1月美国驻波斯湾后勤司令部接管时的九万五千吨增加到1944年10月的二十六万五千吨。西方盟国通过被斯运往苏联的物资总共达五百五十多万吨，几乎是美国和加拿大交货总量的一半，其中二百八十万吨系由横贯伊朗铁路承运。
与此同时，在1941年的战役中，德国向俄国战线的推进使中东总司令不得不慎重考虑德军有突破高加索从而向波斯湾和苏伊士运河方向推进的可能性，那时波斯和伊拉克部队已于1942年1月5日划归中东总司令指挥。1942年初，奥金莱克认为德国的春季攻势预计在5月中旬可能到达波斯北部。那时他自己的兵力由于部分调去远东而感到严重不足；2月23日，他在给他的波斯…伊拉克和叙利亚各陆军司令的一项作战命令中说，他目前能投入战斗的部队难以阻挡敌人通过波斯和叙利亚指向波斯湾和苏伊士运河的强大进攻。……如果敌人发动进攻，他的策略是：
一、保护叙利亚北部和伊拉克北部的飞机场。……
二、炸毁迪兹富勒…派塔克…小扎布河…阿纳…阿布克马尔…大马士革…巴勒贝克角…的黎波里防线以北的交通线和油库设备，撤退到上述防线事先部署就绪的阵地。
三、大胆使用现有部队袭击敌人的侧翼和后方，竭尽全力在上述防线正面阻滞敌人。
四、在我们选择的地点开展一系列的阻滞战斗，直至退到伊拉克南部和巴勒斯坦南部的阵地，以保卫波斯湾和苏伊士运河各口岸。
幸而俄国于1941…1942年发动的冬季攻势彻底打乱了德国的部署，因此德国方面不得不把他们大吹大擂的春季攻势推迟到夏初，估计他们不至于同时突破高加索而又侵犯土耳其，那还是有把握的。所以奥金莱克决定，如果属于前一种情况，就把轻型部队迅速调往波斯与苏维埃外高加索分界的阿拉斯河畔，尽可能在最北面的地方阻击敌人，不论怎样必须阻止敌人，使之不能在巴列维…加兹温…哈马丹…辛纳…鲁万杜兹关口总防线以南站住脚。他下令在横贯伊朗铁路南段新建一条通往与巴士拉遥遥相对的阿拉伯河畔的塔努马的支线，以便存放在巴士拉和舒艾巴主要基地的补给物资就可迅捷地运往在波斯作战的第十军。5月终，德军在俄国发动进攻，到7月中旬，他们的先遣部队到达了高加索山麓。在波斯和伊拉克，能立刻迎击入侵的德军的，仅有两个印度步兵师和一个印度装甲师，但他们都缺乏装备。正在建立的有一支波兰“东方军队”，其官兵部分是从俄国撤退的（1939年以来一直被关押在战俘营里），部分是早已在中东的喀尔巴阡第三师；有两个英国师和其他兵团交给这支部队指挥；并已与伊拉克政府商定，如果该国遭到德国威胁，伊拉克军队须出动反击。值得庆幸的是，8月间英国参谋长委员会认为在1943年春季之前穿过高加索长驱直下的大规模进攻还不至于发生，“尽管一旦俄国的抵抗崩溃，敌人的轻型部队在11月初可能侵入波斯”。可是俄军的抵抗并没有瓦解。相反，他们于11月中旬从斯大林格勒组织反攻，而蒙哥马利于10月23…24日在阿拉曼发动攻势，旗开得胜。同时由艾森豪威尔将军率领的美英联合部队于11月7…8日在法属北非登陆。根据当时的形势看来，德国企图在冬季威胁波斯北部似乎不可能了，估计他们发动攻势的最早日期，要到1943年4月15日。
波斯在战前虽然是个粮食出口国家，但在盟军占领后，城市严重缺乏粮食和其他主要食品，在整个1942年，情况越来越糟糕。原因是多方面的。
首先，1941年谷物歉收，而且未能全部收割到手，因为由于盟军入侵和国王被废黜，政府统购余粮以供应城市的制度遭到破坏，而这个制度是国王礼萨的政府强加在农民身上的。
联合王国商业公司为承担运输援俄物资的任务，大量占用公路运输设施，因而又加重了征收和分配粮食的任务。
由于局势动荡，人心不定，1942年播种面积下降到正常水平之下。实际上已形同虚设的边防管制为走私食品运往邻国市场高价出售，大开方便之门。
苏联军事当局对于来自北方比较丰产地区的粮食和其他食品的正常交流，横加阻挠，有时甚至严加禁止。
最后，大规模的囤积居奇盛行，其目的必然是为了漫天讨价，牟取暴利，同时，也因为人们普遍有前途茫茫之感。英国军事当局需要大量波斯币支付成千上万的波斯雇员的工资，这就使情况更加恶化。
战争爆发时，波斯货币法规定，波斯币须用黄金或可兑换黄金的外汇作为担保。因此米利银行不能合法地接受用不可兑换黄金的英镑兑换波斯币。在1942年春季的六个多星期里，英国部队不得不从受英国控制的伊朗帝国银行的储备金中取得波斯币，一直到5月份达成协议为止，根据协议，波斯政府答应按照调高百分之八的有利于波斯政府的汇率提供足够的波斯币，并且规定在波斯名下由此而积累的英镑结存中，百分之四十的英镑余额可兑换黄金作为条件。苏海利首相5月3日在国民议会的一次会议上发表意见说，他对美国日前宣布波斯有条件接受租借法援助一事表示感谢，他回顾了过去美国对波斯所提供的宝贵的援助，特别提到前美国金融顾问即1911年在任的W·摩根·舒斯特和1922…1927年在任的阿瑟·C·米尔斯波博士所作的卓越贡献。一个由当局授意的新闻宣传运动展开了，宣称需要聘请“几位著名顾问”，特别要再次聘请米尔斯波博士。同时，1942年波斯南方的农业由于旱灾遭到歉收，通常由北方地区供应首都的粮食又被苏联占领军当局扣留。供应情况日趋恶化，加之一项交付审议的新闻管制法案，受到德黑兰不负责任的“四等”新闻界的严厉抨击，因而迫使苏海利内阁于7月30日下台。在废黜国王礼萨后，大地主艾哈迈德·卡旺·萨尔塔纳组织内阁，他是波斯政界的显赫人物。该内阁于8月20日聘请米尔斯波博士任职，领导一个美国金融代表团，同时聘请其他美国专家来改组警察和宪兵部、卫生部以及粮食供应部。然而在他们的改组工作完成之前，螺旋形的恶性通货膨胀已经开始。英国建议的实行配给制和取缔投机倒把的措施或有可能限制通货膨胀，但未引起重视，政界人士、新闻界和公众都要求供应更多的小麦（英国人已进口七万多吨）、卡车、药品和其他必需品。根据宪法，行政和立法的职能各自独立，已被免除行政责任的国民议会把通货膨胀完全归咎于扩大钞券的流通量。于是在10月14日当首相提出一项再次大量发行纸币的议案时，国民议会在审议过程中予以否决。但在20日，在作出把一个旅的英国部队调往德黑兰的安排以后，他们批准了增加较少量的钞券发行额。11月12日，国民议会表决同意米尔斯波所要求的掌握和改组这个国家的金融管理的“实权”，虽然最后批准权仍为财政大臣所有。12月4日，波斯政府同美国和英国公使签订了下列有关补给物资的协议：
波斯政府保证：
1。执行美国粮食顾问的建议，包括实施粮食配给制和防止货物囤积的措施；
2。接受由波斯政府、美国公使和英国公使各自提名组成的三人运输管理委员会根据多数票决定的意见。
美国政府和英国政府保证竭尽全力做到：
1。补给粮食不足之数，假如由美国公使、英国公使和美国粮食顾问组成的委员会根据多数票认为在全国范围内已经采取了一切行之有效的弥补粮食亏空的办法而表示满意；
2。提供用于由波斯政府负责征集和分配粮食的公路运输工具。
然而，在这项协议尚未实施之前，12月8日和9日由于德黑兰面包供应中断，引起了严重的暴乱。1943年1月5日，波斯政府的英镑和美元结余能兑换黄金的保证金额从百分之四十提高到百分之六十。1月29日，米尔斯波到任，行使他的职权。
于是，到1942年底，横贯波斯直达俄国的补给线的艰巨的筹备工作和扩展工程大部已告结束，并开始显示出成果，它的运载量比那年年初就提高了两倍，可是英国对自己所承担的任务已经证明为力不胜任。这或多或少是由于可以使用的人力有限和物质配备不足无法克服天然的障碍，但也因为没有充分意识到在工作中会遇到由于波斯政府和人民的经济、社会和政治结构而产生的种种令人生畏的困难。于是美国挑起了更重的担子：第二年它在克服天然障碍方面能调动它所拥有的大得多的人力和物力，获得了较大的成就；但美国专家们在同这个国家过分的民族自负和渗透到波斯社会生活全部组织的贪污舞弊作艰苦无情的斗争时，必须充分表现他们所具有的效能和耐心。
然而，事实证明外交和政治问题要比经济和财政问题容易处理一些。1942年初，由于猝然废黜了冷酷无情的国王礼萨，加之1941年8月同盟国部队介入以后，士气低落的波斯军队把大批武器出卖或遗弃给当地的部族，造成部族之间的大乱。在波斯西北部，库尔德人发动了大规模的叛乱，西南部也是这样，诸如巴赫蒂亚里和令人生畏的布伊尔…艾哈马迪等部族再次宣布行政权独立，而强大的加什盖伊部族也蠢蠢欲动。年迈多病但忠厚朴实、素有修养的穆罕默德·阿里·福鲁吉首相由于库尔德人的骚乱以及他对经济问题的处理无能，于1942年2月28日辞职。他的后任阿里·苏海利依从了同盟国部队的坚决要求，把窝藏德国侨民和在其他方面为轴心国效劳的一些波斯人关押起来。4月13日，政府同日本断绝外交关系，封闭了日本公使馆，这个公使馆自从同盟国干涉波斯后一直是轴心国搞间谍阴谋活动的总部。4月22日，波斯政府宣布，凡散播反对同盟国或亲轴心国的宣传或窝藏轴心国侨民者，作为违反国家利益的行为严加惩处。8月间，卡旺·萨尔塔纳继任首相，接着逮捕了一批亲轴心国的波斯人。但是许多有影响的人士始终把希望寄托在德国人的胜利，他们至少认为，再次作好准备以防德国有朝一日通过苏联侵入波斯是有益的。德国特务弗朗茨·迈尔在同盟国部队介入后就与一个亚美尼亚同伙转入地下隐蔽起来。1942年1月，他同这些亲德分子进行联系。他们一道组织了一个所谓“波斯民族主义”运动，这个组织由一名内阁大臣、三名国民议会议员、十一名将军和其他几名高级军官组成。他们的目的是在波斯北部煽起库尔德人和其他部族的叛乱，同时，那个也在1941年9月份的一次逮捕中漏网的贝特霍尔德·舒尔策少校在南方策动加什盖伊部族，通过特别信使同迈尔保持接触（这些同谋者还从日本公使馆那里接收了五架无线电发报机）。1942年间，迈尔去伊斯法罕会同波斯的扎希迪将军（1951年任内政大臣）拟订与南