追封皇三子李玄霸为卫王，谥号“怀”。追封皇五子智云为楚王，谥号“哀”。
推思宗室，封从弟李孝基为永定王，从弟李神通为淮安王，从弟李叔良为长平王，侄李琛为襄武王，侄李孝恭为河间王，侄道玄为淮阳王，侄李道宗为江夏王，侄李瑗为庐江王。
进封裴寂为魏国公，赐良田千顷，赏宅第一处。进封刘文静为鲁国公。
降封杨侑为崔酅国公，迁出宫外，赏宅第一处。追谥隋炀帝杨广为“炀皇帝”。
该封的封了，该祭告的也祭告了，皇帝算是当上了，惟一的憾事是手上没有传国玉玺。
传国玉玺是天下至宝，乃秦始皇命李斯磨制和氏璧而成。玺方四寸，玉螭虎钮，一作龙文，曰：“受天之命。皇帝寿昌”，一作鸟文，曰：“受命于天，即寿永昌。”传国玺乃君权神授的象征，代代相传。隋炀帝被杀后，传国玉玺可能在宇文化及所立的皇帝杨浩之手。
急切间觅“传国玺”不得。李渊只好命能工巧匠另刻玉璧，暂且用之。其刻文曰：
皇帝景命，有德者昌。
我二郎也不是坐怀不乱之人
唐朝建立后，西秦薛举不甘心偏安一隅，准备再次东进，争霸中原。亲信谋士郝瑗出个点子说：
“欲出陇山，占据关中，仅凭我西秦国还办不到，必须用重金厚利联络梁师都和突厥，连纵合横，造成声势。我军正面进攻，梁师都与突厥出兵攻李渊侧翼，则可轻取长安！”
郝瑗是薛举最为信赖的谋士，君臣交好，薛举当即派人依计而行。遣使者带重金去贿赂突厥启民可汗之子莫贺咄设。突厥见利忘义，欣然应诺。
此消息传到长安，李渊感到事态严重，一边命李世民积极备战，一连派水监宇文歆带着重礼前往突厥，开展外交活动。能说会道的宇文歆，用尽手段，游说突厥诸大臣，又向莫贺咄设反复陈说利害，终于说服其放弃了援助薛举的企图。
武德元年（618年）六月，薛举在梁师都的策应下，亲率大军越过泾州，直向长安进发。
与此同进，李渊派惯于征战的秦王李世民为元帅，率领长史刘文静、司马殷开山，以及总管刘弘基、柴绍、丘行恭、李安远、慕容罗睺、张长逊等八总管之兵，从正面迎击薛举。这是仲夏里最艰难的日子，火辣辣的太阳蒸晒着，热魔压迫人喘不过气来，也没有一丝风。炙热的土路把人的脚跟烤得快要干裂了，士兵和战马都汗流涔涔。
此次征战中，主帅李世民染上了疟疾，病倒在了床上。由于长史刘文静、司马殷开山的轻敌，最终导致了唐军的惨败。
整点人马，病中的李世民不禁泪水涟涟。大将军李安远、慕容罗睺战死，爱将刘弘基领兵断后，终因力尽被俘。士兵死亡者达十分之五、六。刘文静满面羞愧，跪地请死。李世民抚慰道：
“胜败乃兵家常事，以后路还很长，吸取教训就行了。”
退回长安，李渊并没有一丝一毫责备李世民，又亲自至各营抚慰一番，只是把刘文静、殷开山除名了事。高庶之败后，李世民的病也慢慢的好了。于是整顿军队，准备再战，同时建议父皇李渊，继续开展外交攻势，交好凉州李轨，进一步孤立薛举。
武德元年（618年）八月，薛举的儿子薛仁杲率军攻打宁州，被胡演击退。
谋士郝瑗向薛举献计道：“今唐兵新败，关中骚动，宜乘胜直取长安。”
高庶大破唐军，皆郝瑗之计，薛举无比信任他，加封其为右仆射，今又听直取长安之计，连连首肯，决定第二天进军。也许是打败了唐军兴奋的，也许是年事已高，当夜薛举突然中风，口不能言，手不能指。进军计划自然就搁置下来。八月九日，薛举不治身亡。薛仁杲于灵前即位。
薛仁杲为人酷暴，恩怨不明，与诸将多有矛盾。
郝瑗知他不能长久，不是干大事的主。想想死去的皇帝薛举，如此看重自己，想想西秦的霸业要断送在仁杲之手。郝瑗不禁大放悲声，终日抚棺以泪洗面，终以伤痛过甚，一病不起。薛仁杲没有父亲的支持，失去郝瑗的计谋，将佐离心，兵势日衰。情报传至长安，八月十五日，李渊再次命令李世民为元帅率兵进攻西秦。
李世民因向父皇建议，重新起用刘文静、殷开山，使其官复原职。九月初，唐军进至高庶，薛仁杲派宗罗睺率精兵十余万迎战、两军在原先的战场扎下营寨，摆开了阵势。薛仁杲自恃兵锋甚利，瞧不起败兵之将，屡令宗罗睺出战。宗罗睺几乎每天都派精骑挑敌撩阵。唐军坚不出战，西秦兵脱衣赤膊坐在地上，无所忌惮，大骂唐军是缩头乌龟。
众将佐被骂得火起，嚷嚷要出战。李世民对大家说：
“我军新败，士气沮丧，贼恃胜而骄，有轻我心，宜闭垒而行之。彼骄我奋，可一战而克也。”
唐军坚守不出，西秦兵愈发骄狂，竟每天在阵前扎起凉棚，饮酒作乐，喝多了就手指唐营，大骂唐军，并竖起李世民的画像，射箭作乐。
丘行恭等大将忿忿然，纷纷请战，李世民不允，并在军中下令：“敢言战者斩！”
薛仁杲见唐军拒不交战，决定亲率一军，进攻长安的门户泾州。九月中旬，西秦兵将泾州团团围住，拼命攻打。镇守泾州的刘感率军苦战。因孤城久悬敌后，城中粮尽，刘感杀掉自己所乘的战马，分给守城的将士吃，而自己则煮马骨杂木屑食之。将士感奋，全力死守泾州。不久，长安派长平王李叔良率兵增援，并携来粮草，泾州才稍稍喘了口气。
薛仁杲见泾州一时难以啃下，决定以计取之。于是扬言军粮已尽，率军解围而去。
泾州城上的李叔良见敌军退去，甚为高兴，觉得自己首次出战，即立了大功。乃回到州衙，与诸将饮酒庆贺。恰在这时，探军押来一个西秦兵。此人称自己是高庶守将派来的，并呈上书信，言高庶守军倾慕唐兵，欲以城降唐。李叔良见状大喜，以为这次若拿下高庶，等于为秦王拔去了一根眼中钉、肉中刺，岂不是又立了奇功一件！于是不顾众人的反对，派骠骑将军刘感率兵前去高庶城下受降。
十月七日，刘感率三千军士，来到高庶城下，令那个西秦兵前去叩门，嚷了半天，城中拒不开门。刘感知道其中有诈，命人杀掉那个西秦兵，于城门下堆柴，火烧城门。大火熊熊，但城中守军于城上倒水灭火。刘感预感不妙，令步兵先退，自己则率骑兵断后。
没走多远，高庶城门突然大开，上万人马冲将出来。刘感领兵奋力杀敌，且战且退，至百里细川，突然伏兵四起，薛仁杲亲率主力部队杀来。唐军的数千人马不及反应被击溃，将军刘感矢尽被敌生擒。
薛仁杲押着刘感，指挥大军重又把泾州围住，并勒令刘感前去喊话劝降。
刘感应允，至泾州城下，向城中大呼道：
“逆贼饥馁，亡在旦夕，秦王率数十万众，定会全歼敌人！”
薛仁杲见状大怒，叫人在城边挖坑，将刘感活埋至膝，而后亲自骑马射杀，刘感大声斥责，英勇就义。
九月十八日，策应李世民的陇州刺史常达，在宜禄川一带，袭击西秦军，斩首千余级。薛仁杲故伎重演，派部将仵士政率领数百精兵诈降。蒙在鼓里的常达欣然接纳，加以抚慰。二十三日，忤士政乘常达不备，率降兵乘机劫持常达，迫使二千多唐军投降。常达见到薛仁杲，威武不屈，拒不投降。薛仁杲为了表现自己的皇帝风度，将常达赞扬一番，当场释放。
为了支持李世民作战，李渊派从子襄武公李琛、太常卿郑元再一次出使突厥，带去大量的金银财宝和美丽的中原歌妓，以巩固与突厥的外交关系。
双方再一次达成协议，突厥决不支持西秦。
十一月初，西秦军粮草将尽，后勤供应又屡遭唐军的袭击，士兵每日两餐还吃不饱，士气开始低落。部将梁胡郎见前途渺茫，率部投降唐军。李世民知道决战的时机已经成熟，亲自率领刘文静等人出营勘查地形，拟定战斗方案。
早已过去了盛夏里最艰难的日子，如今已初冬山坡上充盈着金色和黄色。老树光秃秃的，忧郁地站着，一阵风吹过，经霜的最后的树叶，纷纷脱离树枝，一片跟一片向山沟下翻滚。望着远处的敌营，李世民笑着问丘行恭他们：
“两个月的蛰伏不出，你们憋坏了吧？”
“可不！”丘行恭捋了捋胳膊，“随王爷大小仗也打了不少次了，从来没有这么窝囊。”
“西秦兵马的确凶悍善战，我们不得不如此啊，即便现在出击，也将是一场恶战。”李世民说着，望望旁边的默不作声刘文静，“长史谈谈看法。”
刘文静说声“惭愧”，扬鞭指着浅水原说：
“此是一片好战场。七月兵败这里，现在仍要扎营于此，引敌出战，然后伏兵从山坡上冲下。就如上次薛举攻我时一样。”
李世民点点头，说：“攻防之计，莫过于此。为大将者，关键是要选择好战机。明日派梁实总管扎营浅水原，诱敌出战。我亲领精骑攻敌于后。”
几位总管急忙请战道：“王爷乃万金之躯，不宜亲自冲锋陷阵。您在后营指挥就行了，我们先上！”
“不。”骑在马上的李世民沉静地望着远方，“我二十岁出头，正是争命沙场的时候。主帅不身先士卒，又何以服众。胜败在此一举，歼灭仁杲。杀出咱大唐的威风！痛痛快快回长安过个好年。”众将见秦王如此，莫不感动，纷纷摩拳擦掌，表示要死战到底，效命大唐天子。
第二天一大早，行军总管梁实领所部兵马，运动到浅水原上，依照先前军营地址，扎下营盘，四周深挖壕沟，布下竹刺鹿角，又以强弓硬弩隐藏在栅栏后面。
宗罗睺多日求战不得，今见唐军出了寨，扎营于浅水原，大喜过望，急领三万精锐人马来战。
是巳时，西秦兵涌至唐军营前，但听营内摇旗擂鼓、呐喊筛锣，就是不见一个唐兵出来。
“即使你藏有诡计，又奈何得我！”宗罗睺命令部队向敌营发起进攻。
西秦兵呐喊着冲了上去，刚近壕沟，一阵梆子响，箭如飞蝗，嗖嗖射来，西秦兵当即倒下一大片，退了下来。宗罗睺见状，直气得哇哇大叫，骑在马上，指着唐营大骂：“唐兵小儿，战又不战，退又不退，是何道理！”
西秦兵奉命又发起新一轮进攻，涌至壕沟旁，又被二阵飞箭射了下来，死伤数百人，却丝毫没占下什么便宜。宗罗睺见对方凭险不出击，只得命令部队停止进攻，扎下营盘，与敌对垒，伺机再战。
浅水原一带，仅有一条山溪，唐军扎营于溪边，控制了水源。而西秦军仅靠运水车从老营运水，又常常遭到唐军袭击。一连几日，军中缺水，人马渴得嗓子眼冒烟，十分焦躁。
李世民估计西秦军的士气已损耗得差不多了，决定适时出击。十一月七日，天还没亮，李世民派右武侯大将军庞玉率兵在梁实军东南方列开阵势。
缺水缺粮，急于求战的宗罗睺，见唐军出战，立即集中兵力倾巢出动。
西秦军求战心切，不及列阵，便向唐军发起猛烈攻击，宗罗睺率三千精骑头前开道。两军相接，军器并举，宁静多日的浅水原上顿时杀声震天。
西秦军虽人马焦躁，但早憋了一肚子气，冲力甚猛。唐军虽抢着守势，以强弓硬弩射住阵脚，但耐不住西秦军铁骑的轮番冲击。阵容有些不稳，有些支持不住。
宗罗睺深知敌军阵容一乱，必败无疑。乃挥动令旗大喊道：
“杀败唐兵，有水有粮，上啊！”焦渴多日的西秦军在主将的督促下，“嗷嗷”叫着扑了上来，眼看庞玉的部队就要全线崩溃。在这千钧一发之际，西秦军后军大乱，数万名唐军从东南山坡上冲了下来。
当头一面飞龙飞虎旗，上书斗大的杏黄色的“李”字。銮铃响处，一员少年将军金盔金甲，座下一匹好马，乌铁般黑，四蹄洁白。骏马载英雄，如飞般冲了下来。
主帅当先，三军震动，争先恐后，呐喊着杀向西秦军。
李世民马快，率数十骁骑当先冲入敌阵，左冲右突，如入无人之境。李世民手抡两把砍刀，“刷刷刷”，一连斩杀了数十名西秦兵将。自己浑身溅满了鲜血，他用袖子抹抹脸，继续奋勇拼杀，短兵格斗。
宗罗睺急忙领兵转过头来迎战。但气势上已输了一着，这时：“行军总管梁实也领兵冲出营盘，杀奔而来，西南刘文静也领兵杀了过来，唐军里外奋击，喊声动地，西秦军渐渐支持不住。
“射人先射马，擒贼先擒王。”李世民挂好双刀，取出宝胎弓，搭上大羽箭，嗖地射出——
远在百步开外的宗罗睺一声惨叫，半边脸被射了下来，一头栽下马来，被亲兵救起。
“宗罗睺已死，冲啊！”唐军趁势高喊起来。
西秦本是人马焦躁，没有多少斗志，夹击了半天，气势已卸去一半，如今听说主将被杀，更是失去了斗志，倒拖刀枪，回身就跑。宗罗睺军是西秦的主力部队。五、六万人兵败如山倒，全线大溃退，唐军随后掩杀，斩首数千级，另有上千西秦兵马，掉入涧谷而死。
这一仗前前后后打了近4个月，以唐军攻入西秦城门告终。
此役使唐军共得到精兵万余人，男女百姓五万人。歼灭了薛仁杲，解除了大唐的心腹之患。用兵神武的李世民，威名远播。关中、关东豪强不禁对大唐刮目相看，不敢贸然进犯长安。在庆功会上，诸将相互贺喜，并问李世民：
“大王一战而胜，然又立刻舍弃步兵，又不准备攻城器械，轻骑直追城下，我们都认为难以取胜，但却出人意料的胜利了，这是为何？”
李世民这才讲明自己的作战意图。他说：
“宗罗睺军皆为陇西人，虽为精兵悍卒，然久屯不战，缺粮缺水，心生归意。我军出其不意，才打败了他们。然斩俘不多。如果不乘胜追击，让他们入城，薛仁杲必然要安抚他们，重新使用，这时候城就很难攻克。只有我军紧紧跟上，不给敌军以喘息的机会，才能使其惊慌，或远逃陇外，或出城投降。那薛仁杲有勇无谋，遭此变故，必然没有主意，只好出城投降了事。”众将听了，仍觉胜之太险，但毕竟胜利了，而且大获全胜，犹如天助一般。众将崇拜地看着李世民，举杯贺道：“大王英明神武，实乃天纵，凡人不可及也！”
话说瓦岗军兵强马壮，猛将如云，横亘中原，威震全国，其气势本来远胜于太原的李渊，即使夺取天下也不是多么难办的事。但因内部领导层发生内讧，使瓦岗军遭受重大损失，势力日益衰弱，直至灭亡。其首领李密走投无路，归顺唐朝。
武德元年（618年）十月，李密到了长安，受到李渊的盛情接待，任命他为光禄卿、上柱国、赐爵刑国公。但李渊始终对他心有疑虑，表面上亲热地称他为弟，并以舅女独孤氏嫁与他为妻，但却不给实权，只让他掌握官中宴席的等级。
李密想起昔日的自己，颇以为耻，常常闷闷不乐，手下人因得不到很好的安置，也几欲离去。
微末小事，李密当然不干，他自视才高，对李渊也常常有傲色，李渊见他闲来无事，派他去豳州迎接打败薛仁杲、凯旋而归的李世民。
李密只得收拾起国公的仪仗，带领上千号人前往豳州。到了豳州，李密驻马不前，每日里纵酒玩乐，以消心中块垒。喝多了酒就对亲兵随从说：“想我李密为瓦岗寨主，曾统百万之众，威震中原。只