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铁木真不敢怠慢，急忙召集部众，把所有的家族成员与随从和奴隶，全部编入军队整装出发，共召集到了三万多人，分作十三个支队，号称十三翼。十三翼的划分大致如下：第一翼是铁木真的母亲诃额仑统领的亲族、属民、养子和属于她个人所有的奴仆；第二翼是铁木真直属的部众，包括他的护卫军，是全军的主力；第三翼至第十一翼都是乞颜氏各贵族所率领的族人和属民，第十二、十三翼来自附属蒙古的其他支系。铁木真准备以三万人抵抗敌人三万人，以十三翼之军抵抗敌人十三个部落的人马。
铁木真率领大军到了巴勒朱思大草原，远远看见敌军已经翻过山岭，风驰电掣般汹涌而来，瞬息之间就冲到了面前，茫茫草原，顿时尘土飞扬，天昏地暗。铁木真连忙命令大军稳住阵脚，严阵以待。真是说时迟，那时快，这边的骑兵，才刚刚站住脚，那边的敌军，就已经冲杀过来。双方仓促交锋，杀得天昏地暗。纵使铁木真本领过人，也抵挡不住那些士气高昂，来势汹汹，锋芒毕露，舍生忘死的敌军。铁木真见敌人来势凶猛，知道事情不妙，只得一边抵挡，一边撤退，没料到敌人紧追不舍，一直把铁木真的军队逼到了斡难河岸边。
十三翼之战（2）
铁木真大军撤退到一个山谷中，由博尔术堵住了山谷的入口，才勉强阻挡住敌人的进攻。铁木真清点人数，军队伤亡惨重，铁木真心情沉重，不知如何打退强大的敌人，这时博尔术建议道：“敌人这次来，气焰嚣张。速战速决，对他们非常有利。我们的军队只得忍耐一段时间，不要和他们交锋，敌军时间一久，就会丧失斗志，然后我们的军队一齐冲杀过去，那样就一定能大获全胜！”
铁木真点头道：“看来也只有如此了。”札木合几次率领军队攻打，都被弓箭手一次又一次地射了回去。游牧民族行军打仗时，从来不携带军粮，全靠沿途抢劫，供应军事物资需要，或者进行打猎，捕获飞禽走兽，作为军粮。这时札木合所率领的各个部落军队，没有地方抢粮食，便分散到四面八方，打猎充饥，整天不在营中。博尔术登上山顶，在高处瞭望札木合的军队，看见敌人的军队正在四处游猎，东一群，西一伙，如同一盘散沙。便立即向铁木真报告说：“现在敌人已经懒散了，我们正好趁机冲杀过去。”铁木真下令让大军准备好武器，全军行动，一齐向敌军冲杀过去。
这时候札木合正在军营之中洋洋得意，突然听见远处呼哨声四起，急忙走出帐篷观看，只见探马回来禀报：“铁木真的大军来了！”真是先声夺人。札木合紧急号令全军将士，迅速出击，顽强抵抗，但是军队里的将士，大都不在营中，四处打猎去了，一时间根本来不及回来。铁木真的大军，气势汹汹，以排山倒海之势，从四面八方，向敌营席卷而来。札木合顿时心慌意乱，手足无措，其余的十二个部落的首领，见事不妙，纷纷溃逃。朵儿班部落、散只兀部落和哈答斤部落，已经最先崩溃，札木合部落的军队，也已军心溃散，已经有一半士兵逃跑了。
札木合见大势已去，连忙挑选了一匹快马，狼狈地从帐篷后面逃出去了。札木合逃走后，全军失去主帅，顿时乱作一团，完全失去了章法，几万大军转眼间成为一盘散沙，伤亡惨重，只留下了一片空空如也的帐篷。铁木真部下的十三翼军队，经过养精蓄锐，士气高昂，锐不可当。把敌军的营帐逐一推倒之后，竭力追赶，遇到一个人杀一个人，捉到一个人捆一个人，札木合带来的那支十三部落联军，在铁木真大军的打击下，溃不成军，无数士兵抱头鼠窜，只恨爹娘少生了两条腿，许多来不及逃跑的士兵，都白白地送了性命！
铁木真追赶了三十多里路，方才鸣金收兵，返回营地。全军将士，纷纷前来报功，除砍杀了几千个敌军士兵的人头外，还活捉了几千名俘虏。铁木真圆睁着愤怒的眼睛，道：“这样的罪犯，把他们一刀砍了，那是便宜了他们，赶快取出大铁锅来，煮死他们方能解我心头之恨！”他部下的士兵听从命令，就去取出了七十口大锅，先把动物油脂融化烧开，然后剥去俘虏们的衣服，一个接着一个地投掷到油锅里。那些可怜的敌军俘虏们，随锅沿旋转着，绝望地号叫着，在很短时间内，就像那些油炸的小羊羔一样，骨肉枯焦！羊羔尚且是经过宰杀后才烹煮，人并不是禽兽，却被活活地煮死，游牧民族的残忍，由此可见一斑，真是惨不忍睹。围观的蒙古部众却拍手称快，观看完现场版的油煮活人，全军兴高采烈的唱着胜利的凯歌，浩浩荡荡地返回各自的营帐。铁木真十三翼大军由此一仗威名远扬，附近的兀鲁特和布鲁特两个部落的民族，也前来投靠，结成了同盟军。
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苍狼本色（1）
十三翼之战的胜利，不但稳固了铁木真的汗位，而且也加速了其他部落的分裂。战争结束不久，铁木真带领着随从，到草原西北部去打猎，遇到泰赤乌部落里的朱里耶族人。随从对铁木真道：“这是我们的仇人，请大汗发出命令，我们就把他们杀干净。”铁木真道：“他们都不是来加害我们的，我们去杀他们干什么？”朱里耶族人，开始时对铁木真怀疑而又恐惧，后来看铁木真并没有加害他们的意思，也就到围场旁边观看他们打猎。铁木真对他们道：“你们到这里来干什么？”朱里耶人族回答道：“我们是泰赤乌部落的人，泰赤乌部落的贵族过去一直虐待我们，我们只能在困苦中四处漂流，所以就流落到了这里。”铁木真问他们有粮食没有？他们回答道，非常缺乏。问到他们有营帐没有？他们回答道，没有。铁木真道：“你们既然没有营帐，就不妨和我们一起宿营，明天猎取得到什么野物，我愿意分配给你们。”朱里耶族人听了，欢呼雀跃，齐声称谢。
第二天，铁木真果然履行了自己许下的诺言，并且叫随从们好好地对待他们，不能违抗他的命令。因此朱里耶族人对他非常感激，都说泰赤乌部落首领冷酷无情，只有铁木真送衣服给别人穿，送马给别人骑，真是一个胸怀宽广的首领，不如离开泰赤乌部落，投奔铁木真更好。
这些话很快在泰赤乌部传开，赤老温首先听到了风声，连忙携家带眷的投奔铁木真而来。铁木真见到昔日的救命恩人，非常高兴。待他和博尔术一样。从此以后邻近的大小部落，大都携带着妻子和儿女，纷纷前来投奔铁木真。
铁木真的另一个死对头，塔塔儿部在十三翼之战中也受了重创，他们觉得铁木真的势力日益强大，自己则自身难保，于是不久便投靠了金朝。充当了女真贵族的鹰犬和爪牙。当时，蒙古部有两个强大的氏族合底忻和山只昆，生活在呼伦湖东岸，往来游牧于塔塔儿与弘吉剌之间。他们自恃势力强大，不服从金朝的统治，连年骚扰金的边界，金朝一直想收拾他们。1195年（金章宗明昌六年），金朝的左丞相夹谷清臣率军北伐，再一次启用了自己在漠北的鹰犬，征召塔塔儿部从军出征。金朝与塔塔儿部的联军前进到合勒河（今哈拉哈河）、拷拷泊（呼伦湖），攻下了许多营寨，抢夺了无以计数的战利品。
塔塔儿人见财眼红，趁金军回师时疏于防备，对金军发动突然袭击，抢走了许多牲畜和物资。夹谷清臣责令塔塔儿交还所掠物品，向金军认罪。塔塔儿自以为作战有功，有功当受禄，缴获物资本应有自己一份。但金人视塔塔儿为奴仆，分毫不予，塔塔儿人只好自己动手，用武力抢夺。因此，他们根本不向金人认罪，反而对金军展开了更大规模的进攻。战场上的盟友忽然反目为仇，*合答斤、山只昆的战争变成了塔塔儿部与金朝的一场混战。
女真人一向以能征惯战著称于世，岂容小小的塔塔儿胡作非为。1196年（金章宗承安元年），金章宗大兴问罪之师，改派右丞相完颜襄取代夹谷清臣率军对塔塔儿进行大规模*。金军从临潢出师，分两路进剿。塔塔儿部毕竟不是金军的对手，经不住两路金军的东西夹攻，在龙驹河（即怯绿连河）流域被金军打败，其首领摩勤苏里徒率残兵败将争先恐后地向浯勒札河（今蒙古国乌勒河）方向逃窜。金军将领完颜安国一步不舍，跟踪追击。金国的丞相完颜襄老谋深算，派使者通知铁木真，希望他与上国朝廷配合，从西面截击这些叛国之徒。塔塔儿部与铁木真世仇颇深，而且又是他统一蒙古的巨大障碍。铁木真当然愿意借助金人之力，将其连根铲除。
苍狼本色（2）
铁木真于是立即派使者与克烈部联系，邀请汪罕脱里共同参战。铁木真信中道：“塔塔儿与我部有世代冤仇，先父又被他们毒死，我与他们不共戴天。如今塔塔儿被金人打败，这正是上天赐予我复仇的时机。希望您亲率大军，帮我夹击敌人，向塔塔儿人讨还血债！”
脱里不久便应约而来，三路大军围剿塔塔儿部。塔塔儿部落被包围在浯勒札河上游，遭到前后夹攻，部落首领摩勤苏里徒战死。铁木真再次大获全胜。金朝丞相完颜襄对铁木真道：“塔塔儿部落无缘无故地背叛了我们，所以我们就率领军队到北方来攻打他们。今天幸亏得到你的支援，杀死了部落首领。我应该报告我们金朝的皇帝，授予你一个“扎兀惕忽里”，汉语意思是“群仭沉臁保ㄏ嗟庇谙衷诘摹氨呓癖芏映ぁ保┑墓僦啊Ｄ愦咏褚院笥Φ倍辔颐墙鸸隽Γ 碧菊嫘橛胛叩拇鹩α怂陌才牛鸪┫嗨婕绰示毓�
铁木真配合金朝，联合克烈部，取得了浯勒札河之战的胜利，不仅打击了东邻的劲敌，使塔塔儿部从此一蹶不振，而且还在蒙古部中赢得了“为父祖复仇”的声誉，蒙古各部人对他更加敬重了，把他看做草原英雄。但铁木真并未因此而满足，他的野心不仅于此。
而与铁木真的风头相比，前不久十三翼之战惨败的札木合，却感到非常愤怒和苦闷，一直想联合邻近部落，再次与铁木真决一死战。他听说西南方向的乃蛮部落，土地辽阔，独霸一方，各自称雄，便用重金将其收买，结成同盟，相互约定攻打铁木真。乃蛮部落在天山附近，首领名叫太亦布哈，曾经接受过金朝授予的官职，称呼为大王。少数民族称呼大王为汗，因而连接起来就称呼他为大王汗，蒙古人便将错就错，称呼他为太阳汗。
太阳汗有一个弟弟，叫作古出古敦，和太阳汗发生了矛盾，就分离出去，各自为政，互不统属，自称为不亦鲁黑汗。遇到札木合派遣的使者到来，太阳汗还迟疑不决，不亦鲁黑汗却愿意派出部队支援，出师到了乞湿勒巴失海子。海子也称为淖尔，是蒙古语言，就是汉语所说的湖泊的意思。铁木真听到报告，采用先发制人的计策，连夜抄小路偷袭不亦鲁黑汗的军队，把不亦鲁黑汗打得溃不成军。
此时铁木真的势力日趋强大，几年来，铁木真连续作战，所向披靡，这不能不引起其他部落的警惕。当时的哈答斤部落、散只兀部落、朵鲁班部落和弘吉剌部落，得知铁木真势力强盛，全都心怀恐惧，他们聚集在阿雷泉，杀了一头牛，一只羊，一匹马，祭告天地，把血滴入酒里，喝下去，发下誓言，结成了攻守同盟的秘密约定。
札木合趁这个难得的机会，派使者联系他们，经过各部落的共同商讨，决定推举札木合为古儿汗。还有泰赤乌和蔑里吉部落里的两个首领，以及乃蛮部落里的不亦鲁黑汗，也前来与札木合会合，另外塔塔儿部落里的残余家族，也另外推选了部落首领，趁着各部落联盟大会之机，迅速赶到这里，他们一齐在秃拉河会合，由札木合作为联盟的首领，与各部落首领，共同对天发誓道：“我们要齐心协力，共同打击铁木真，如果内部私自泄露机密，以暗中背叛同盟，都会像泥土崩塌，树林折断一样，没有好的结果！”发完誓言，首领们一齐徒步走向岸边，举刀砍断林木，作为警示的标志。然后各部落组成联军，准备在第二天夜里去偷袭铁木真的军营。
而此时的铁木真正在郊外打猎，丝毫没有觉察到危险的来临，他带领着随从射杀了很多猎物，正准备满载而归。突然一只白色灵狐从他眼前一闪而过，铁木真催马便追，但是这只灵狐行动敏捷，反应极快，它不时变换着跑动方向，使射向它的箭纷纷落空。
铁木真紧追不放，因此他的马渐渐和随从拉开了距离。不知不觉中就追出了几十里，前面大山拦路，灵狐突然消失在山脚下的丛林中。此时天将傍晚，铁木真便无心再追，他刚要掉转马头离开，忽然一声虎啸传来，而几乎与此同时，铁木真身后有一人正悄悄地摘下了弓箭，将箭尖对准了他！
呼风唤雨
树丛中突然窜出一只斑斓猛虎，它张开血盆大口直扑铁木真。铁木真匆忙之间弯弓搭箭，但由于天色已晚，铁木真又无准备，所以一箭射空，就在铁木真即将葬身虎口之际。忽听背后发出一声响箭，猛虎应声倒地，天灵盖上多了一支箭。铁木真催马上前，拔下箭来一看，箭杆上刻有“只儿豁阿歹”几个字。他回头观看，只见背后一名彪形大汉正驻马于不远处。铁木真急忙拱手道：“多谢壮士救命之恩！”而大汉并不答话，拨马便走。
铁木真急忙催马紧追，边追边喊壮士留步，此时铁木真的随从也从对面赶了上来，大汉于是只好勒住了马头。铁木真对大汉道：“你对我有救命之恩，又何故不理我呢？”大汉道：“我是泰赤乌部的人，名字叫做只儿豁阿歹，我曾经参加过札木合对大汗发动的进攻，还射伤过大汗的战马。倘若大汗饶我，赐我一命，我可以为大汗赴汤蹈火，在所不辞。”铁木真一听仰天大笑道：“你救了我的命，我感激你还来不及，怎么还会记着以前的仇恨呢？”只儿豁阿歹本来对铁木真心有猜忌，刚才还曾想一箭射死他。如今听了铁木真这番话，顿时转忧为喜。铁木真认为只儿豁阿歹很坦诚，可以交朋友，将他改名为者别（意为箭镞），要他“就像我跟前的”者别“箭镞”（似的保护我）。从此，者别成为铁木真麾下最忠实的一员大将。
铁木真带着者别刚到军营，士兵便一脸紧张地向他道：豁里歹有火急军情向您报告，现在他正在军营中等您。豁里歹是豁罗剌思种部落里的人，和铁木真出自同一家族。当他得知札木合联合各部人马，准备偷袭铁木真，便急忙赶来报告消息，让铁木真提前做好准备。
铁木真听了豁里歹的禀报，知道军情紧急，于是连忙进行军事部署，以便应对突发的战争，同时派遣使者去约请汪罕，请求他们立即出动军队，共同抗击札木合联军。第二天中午时分当汪罕脱里，率领军队到达客鲁伦河时，铁木真早已在那里等着他了，两支大军会合，共同商议对敌策略。脱里道：“敌军悄悄地来袭击我们，必定居心不良，用心险恶，我们应该多派探马，仔细侦察清楚敌军情况，才好进行军队的部署。”铁木真道：“我已经派出我的部下阿勒坛等人，去侦察敌军动向了。”脱里道：“我也应该派人去侦察敌情。”当时就叫他的儿子桑昆走在队伍前面，带领一支侦察部队先行出发，分头侦察敌军动向，自己和铁木真在后面率领