后来，由于杨戬藐视天廷会议所决定；防止虐畜的议案，拒不交出哮天神犬，于是通天教主故意派遣小夫子前去责问，双方一言不合，随即动武。结果杨戬战败，逃往天国求援，却在南天门附近，被小夫子截住活擒，这是通天教主第二次考验他的武功。
此外，在哮天神犬的故事里，小夫子大闹南天门，击败哪咤和许多天神，威震天国，使通天教主对他的信心更为坚强，同时对自己所培养的成绩也感到非常满意。
此刻，小夫子在魔国的上空，遇到了过去的齐天大圣，现在是战斗胜佛，双方恶斗，自不待言。
战斗胜佛在群仙诸佛菩萨围攻大夫子的情况下，由于己方人多，拥挤下堪，更兼大家抢着进袭，他感到自己缩手缩脚，未能畅快地展其所长。目前他激战小夫子，周围空间宽敞，正是大显身手的机会，一边挥手暗示燃灯古佛退开，以便自己放胆独斗。他自成佛以来，未曾与人交手，常感技痒难忍，苦无用武之对象，今日奉命战斗，得偿宿愿，所以就施展浑身解数，向对方进攻。
战斗胜佛使用金箍棒，小夫子的武器是金棍，犹如两条金龙在空中恶斗，打到五十回合左右时，前者忽感对方的压力突然加重，逐渐招架不住，倒也需要别的仙佛前来支援，但偷眼看到燃灯古佛已去助攻大夫子，于是心生一计，想要引开小夫子，使其父子无法会合。主意既定，他虚挥一棍，向后退跃，发动跟斗云就逃，但小夫子并不去追，转身要去助父作战。
战斗胜佛运用火目金睛，一见这小子没有追来，迅即赶回阻击，又大战了五十回合，但始终处于下风。接着他又生一计，摇动身子，变成了一条五色的龙，张牙舞爪地猛扑过来。
小夫子哈哈大笑道：“雕虫小技，何必献丑？”说着，也摇身变化，只见一只大龙虱跳上龙背，钻入龙鳞，张口乱咬，咬得那凶龙痛痒兼作，十分难受，连忙变成公鸡来啄龙虱，而龙虱忽然又变为黄鼠狼，反来扑袭公鸡，这样一变一化，直到七十二变，七十二化，小夫子又始终克制了战斗胜佛，使他不得不现出了本来的面目。
小夫子也就现出了本相，道：“怎么不再变化？本少爷尚有三十变之能，而你这猴头和尚显然黔驴技穷了。”
斗胜佛道：“本佛技逊一筹，认输了，不过，心中不服。”
小夫子笑道：“你还有什么能耐？”
战斗胜佛故意使用激功，道：“小子，你敢与本佛驾云斗快吗？”
小夫子回头向那边看了一眼，发觉父亲独斗群仙诸佛菩萨，依然占着上风，就感到放心，于是道：“猴头和尚休要逞能，本少爷有何不敢？”
战斗胜佛听了，心中暗喜，认为自己的筋斗云惟有佛祖才是克星，所以这次比赛必然可操胜券，随即欣然道：“好小子，本佛让你先走，在十万八千里的上空，你会看到本佛等候你。”
小夫子摇头道：“不，猴僧，你先走，本少爷在那边看你到来。”
战斗胜佛道：“小子！好大的口气！你不会乘机溜走吧？”
小夫子呸了一声，道：“你这猴僧，自视不要太高！等一会，本少爷在那边候驾之后，就会明白，山外有山，天外有天。”
战斗胜佛信疑参半地看了小夫子一眼之后，道：“既然如此，本佛有僭了！”话才说完，他就发动筋斗云离开现场，瞬息之间已在数千里之外了。
在十万八千里外的上空，战斗胜佛举目四望，不见了小夫子的影子。心里疑道：“莫非自己上当了。”正思忖问，前面层云里突然戳出一棍，戳中了他的胫部，感到一阵剧痛，立足不稳；跌倒云端，只听得一个熟悉的声音：“本少爷在此等候多时了！”
声到人也到，原来是小夫子驾了快速云，比筋斗云早到指定的空间，预先隐身层云里，乘战斗胜佛不提防的刹那之间，戳出一棍得手，伤其胫部，遂即跌倒云端，一时无法站立起来。
小夫子看了战斗胜佛一眼，道：“原来当年大闹天宫的齐天大圣也不过如此而已。”他说着，就不再理会，连忙催动快速云向原路回去。
再说然灯古佛等围攻大夫子良久，不但未能取胜，而且己方受伤的仙佛不断地增加，心里甚为焦急。伤者虽负伤再战，攻击力量却已转弱，于是他高声道：“奉玉帝之命，如不能活捉大夫子，就托着他的尸体回去交差，大家祭宝！”他说着，首先抛出光芒闪耀的定海珠，向大夫子头上打去。
接着群仙诸佛菩萨均各向空祭起法宝，包括飞剑、宝刀、神鼎、金钵、拂塵、宝石、捆仙索、穿骨钉等，现出万道金芒，都对准大夫子的头上罩下。
说时慢，那时快，忽有一朵祥云，迅如电光，赶到现场，只见一个面如冠玉，相貌端正的中年上仙，伸出右手抢去了定海珠，同时挥动右掌，发出连声霹雳，以及一阵阵的烈火，把群仙诸佛菩萨的法宝顷刻烧毁，化为烬灰，散布四周，一边拉着大夫子冲破包围圈，暗示他快到地面去，一边催云向南方疾驰而去。
只听得那不速而至的中年上仙朗声道：“仙佛无耻，使用下三流的暗器，令人齿冷……”
声到而人已远去，但燃灯古佛不甘损失佛门至主——定海珠，慌忙驾云去追，同时睁开佛眼，隐约地望见远处一点黑影，显然它就是那位上仙的身影，于是竭力追赶，但到了十万八千里的上空，前面的黑点突然消失，不知去向，却邂逅了那受伤的战斗胜佛，正从云端挣扎起身，一拐一拐地走着。
燃灯古佛自知追不上那个陌生的上仙，只得检查战斗胜佛的胜伤。并从身边解下药囊，取了药膏，敷于对方的伤处，顷刻而愈，行走如常，于是他们就向原路回来，恰在中途，又巧遇群仙诸佛菩萨。他们惟恐燃灯有失，都赶来接应，一见古佛无恙，并与战斗胜佛回来，连忙上前招呼，各诉失败经过，并猜测那个突然闯入者的仙历，竟然能在举手投足之间，轻易地抢去古佛的定海珠，烧毁许多仙佛菩萨的法宝，并又解了大夫子之围，而那种一连串的动作既敏捷，又熟练，令人眼花缭乱，不知所措，如在梦境，无法抗拒，直至醒悟，败局已定，已其来也无踪，去则无迹，武功和道行之高，宇宙间罕有其匹，堪称仙中之仙。大家惊叹良久，又商讨了多时，却想不出一个妥善的补救办法，只得自认任务失败，无可奈何而已。
接着，他们悄然催动祥云回灵山去了。
再说小夫子戳伤了战斗胜佛后，匆忙回去，以便助父抗敌，在归途中，层云密布，天空幅员辽阔，他未遇任何仙佛菩萨的阻击，可是到达刚才作战的原处时，只见四周静寂，仙踪佛迹不知去向，惟有清风习习，闲云片片而已。
他在现场巡查一会，抓了几把空气，以鼻唤了又嗅，发觉毫无血腥成分，就知道这场战争是平安地结束的，但也感觉惊异；何故双方打得这样的激烈，却在短暂的时间内告竣？这是他所百思不解的。
过了片刻，他急于要知道父亲的安危，就催云而去。
再说魔国本土的战争，宇宙天君指挥百万大军占领了边境后，随即向内陆进攻，恰逢魔军源源开到，主客就发生了遭遇战。
天国方面包括二十二个重天的总督，大将逾千，副将近万，实力极为强大。魔国方面，拥有不计其数的野仙、散人、煞神、散神、力士，以及许多妖魔人物，实力也不可轻视。
宇宙天君亲上前线督战，命令全体将士勇往前冲，后退者斩，但因地理形势不熟，以及限于小老先生早已遍设陷阱和坚强的防御工程，所以大军进展缓慢。
主军得地理之利，凭险顽抗，往往引诱客军进入绝谷深壑，予以严重的打击，但也有被客军攻破阵地后，狼狈败退，直到援军赶到，再行反攻。
天魔两军经过了多次的软战，攻进与抵抗的硬战，以及阵地被攻入后的混战，双方死伤累累，但由于宇宙天君指挥有方，将士前赴后继，勇不可挡，所以客军稍占优势。
当时，魔军的统帅大夫子正在空中，被燃灯古佛率领群仙诸佛菩萨围困着，地面上缺乏了一个指挥者，遂使他的部属只可个别作战，未能与友队取得密切的联系，同时战无不胜的小夫子也在空中与战斗胜佛周旋着，削弱了地面部队的战斗力，因此，战局也被迫处于下风。
后来大夫子获得一个不知名的上仙之助，脱离重围，回到地面战场，魔军士气大振，立即发动全面反攻，战况就大为改善。
不久，天空中降下了一仕带着金色假面具的勇士，不知是何方妖魔神圣，在天军的前线出现，独斗许多天将，所向披靡，直取宇宙天君。
金面勇士从天而降，使宇宙天君心里大惊，暗想道：“佛国的须弥山战局中，曾有一位金面魔将，击败十八罗汉和诸佛菩萨。现在此魔又在这里出现，向自己攻来……”
宇宙天君想到这里，那金面勇士业已攻到，使他无暇再想下去，慌忙挥剑迎战，不到五十回合，已被杀得全身流汗，抵抗渐感困难，不久即将败北。
此刻，那金面勇士大显神威，愈战愈勇，连连施展绝招，把宇宙天君打得步步后退。
在现场四周，枉然有许多天将，苦于无法近身支援，因上前助战者无不被其击伤，已达三四十名之多，受到重创的也不在少数，其余天将只能急攻急退，或虚张声势，只有牵制的作用，而无克敌的效果。
宇宙天君自成名以来，从未逢到这样厉害的敌手，在不得已的情况下，惟有祭宝求胜，立即放出一道金光，光拖金锤，向对方当头击下。
那金面勇士不慌不忙，以指一按面具，那只假目立即睁开，射出绿芒，芒中隐约地透出一把柳叶飞刀，将宇宙天君的法宝——金锤，在顷刻之间，一削为四，堕落地上。
只听得那金面勇士道：“无耻天君，使用下三流的暗器！”话才讲完，人已攻到，右手执棍，左手多了一把短剑，施展狠招，遂使宇宙天君难以抵抗，身上受伤多处，血染战袍。
别的天将上前助战，也都被打伤败退。
当时，魔军渐渐逼近，响起了一阵轰雷似的声音：“活捉宇宙天君！……”
天军阵势开始摇动，而宇宙天君正被强敌困住，无暇分心制止。忽见大夫子飞驰而来，心里一慌，斗志全消，只得败逃。
天军将士一看，宇宙天君逃走，也都向后乱奔，慌不择路。于是全线溃退。
魔军拚命追赶，斩获甚多，直到边境的桥头堡附近，那处天军筑有坚固的阵地，而当时已近黄昏，天色甚暗，大夫子就传命鸣金收兵。
双方整日大战，将士们都已感到精疲力尽，又因饥渴交迫，伙夫造饭业已不及，惟有先以干粮暂充饥肠而已。
宇宙天君独坐营中，闷闷不乐，暗思今日惨败，估计十分之三伤亡，虽为大势所趋，但自己先逃，摇乱了军心，也是败因之一，这不但是犯了军法，应受天谴，而且也是他平生的奇耻大辱。
不久，天医星君进入营内，替宇宙天君治伤、敷药、裹创。接着，伙头送来酒肴，他就先饮了几口闷酒，偶然举目向对面的东山一望。忽见明月冉冉上升，月光从云隙中漏出，直射大地，倒也不以为意。
他又饮了一会，低头静思明日破敌之策，准备饭后召集诸将讨论军务，并拟奏呈天廷，自清处分。
接着，他又举杯欲饮，忽然想起一事，立即数指计算，不由大惊失色，遂把手中之杯掷于地上，一边推案而起，亲自击鼓，召集诸将入营。
鼓声咚咚不绝，许多天将飞奔而至，谁也不知大营中发生了什么祸事？
宇宙天君一指天上的明月，道：“今天正是初三，天上何来一轮皓月？显然魔营中必有异人，才能见到这种踏斗移星，‘偷天换月’的反常现象……”他停顿片刻，低头沉吟，而众天将就在这片刻的时间里，举头望天，果然空中明镜高悬，初三之月变成了好像中秋之月，分外光明，终于大感惊异。
宇宙天君接下去道：“今晚必有祸事，希望众将官自各小心，妥为提防……”
言犹未毕，忽然探子冲入大营，形色慌张，宇宙天君只得暂停谈话。
只听得那探子报告道：“大批魔军，已从四面八方来攻阵地了！……”
接着又有几个探子进来报告同样的消息。
宇宙天君与众天将无不吃惊，慌忙冲出营去，各赴原阵地抵抗。
大夫子用兵如神，先把天空中的浮云扫清，使月光普照大地，一边进行全面攻击，一边另派精兵利用多年前小老先生预筑的地道，它正在天军防御工程的后方，也就是客军扎营的地底。所以当宇宙天君正在指挥作战时，却不料顾到了前面，顾不到后面，地底下忽又钻出来许多魔方将士，烧营焚粮，火光烛天，另有无数的魔兵又从后面攻打过来，使客军遭遇三面夹攻，背腹受敌。
宇宙天君一看情况危急，知道除撤离魔京外，已无第二个代替的办法了，于是传令二十二个重天的总督，集中本部军队，各自杀开一条血路，乘前后两路魔兵尚未会合之际，从速撤到天他魔三不管地带暂驻，不得有误。
各重天的总督接得统帅命令后，立即分别步骤，在仓猝应战，以及慌张撤退的情况下，客方军心大乱，狼狈不堪，辎重粮草全部损失，士卒伤亡惨重，不及撤退者约计十余万名，已成瓮中之鳖，都作俘虏，在这一场战争中，仅免于全军覆殁而已。
大夫子逐出天军，取得了辉煌的战绩，连忙传令扑灭余火，清理战场，护救伤兵，一边安顿俘虏，最后派遣孩儿散人赶赴灵山，向通天教主告捷。
且说天军撤到三不管地带之后，将士们个个垂头丧气，精神委顿，何况一路跋涉奔逃，惟恐追兵赶来，此种艰辛的滋味，实非亲历其境者所能领略。他们都瘫痪似地卧在草地上，露天而宿。
宇宙天君也不例外，仰卧地面，心乱如麻，辗转反侧，无法入眠，忽见大地黯澹，原来天上的玉兔，刚才还是圆如明镜，现在已变成了一个弯弯的蛾眉月，向西山徘徊，须臾即被浮云掩没。
宇宙天君叹了口气，自言自语地道：“大夫子道行高妙，又能巧夺天地造化之功，吾自愧不如多矣……”
天军两次攻打魔国，均遭败绩，不但玉帝惊愕下已，而且宇宙列国除大为震慑外，均有岌岌可危之感。
通天教主接到捷报，顿时兴高彩烈，乐不可支，连忙传令嘉奖，又命大夫子犒赏全体将士，一边上表天廷，措辞不逊，并威胁玉帝，从速撤回三不管地带的天兵，否则，将来发生严重的后果，均须由天国负责。这种飞扬跋扈、目无天律的态度，使天廷上下均感愤怒，准备第三次攻打魔国。
可是通天教主也并非事事顺利，在须弥山方面，傀儡子却吃了败仗。原来清白山的无名古仙率领天眇、地跛、九源丈人、弱水真人、太真东皇父、仙伯真公、天真女仙、猿伯、小龙女，以及海内十一洲的许多仙家，突击须弥山，驱逐了魔军，替佛国恢复失地。
当傀儡子带领败兵退到灵山，拜见通天教主时，他不但未被责罚，而且反受慰勉和嘉奖。
推其原因，乃是无名古仙的突然出现，参加战事，出于小老先生的意表，而傀儡子面对强敌，在军事上失利，却依然能够井井有条撤退军队，保全大部分的实力，真所谓虽败犹荣。
如来佛依靠无名古仙等的力量，克复了失地——须弥山，心里甚喜，于是亲赴须弥山