“善哉，善哉！小老先生，希望你自知错误，休再深入迷途，跟随我们走吧！”接引古佛合十道。
“本仙所作所为，无不经过深思熟虑，走的都是正路，大和尚休要罗嗦！”小老先生冷笑道。
“此仙罪孽深重，恶贯满盈，我们不必与他论理，大家动手吧！”元始天尊道。
小夫子知道大战一触即发，早已把奔逃时除下了的金色面具重新戴上，右手持棍，左手已多了一把匕首，与小老先生贴背而立，随时准备反击。
小老先生虽已受伤，却不甘示弱，右手持着既可伸缩，又能曲直的天龙剑，左手掩护着百宝袋，也随时准备探囊取宝，反击敌方进攻。
元始首先挥剑出击，但小夫子的动作比他更快，一棍挡住来剑，一匕向前直刺，迫使对手慌忙后退。武仙星君已舞刀冲前，补其空位，也被小夫子一招击退，而其余仙佛神圣就一拥而上，同时元始和武仙星君双双退而复进，分别攻近，于是双方大战开始。
一方是尖顶儿的仙中之仙，另一方面也是超级的仙佛神圣，彼此的道行和武功绝非等闲可比。若论个别的能耐，小老先生和小夫子可操胜券，但把仙佛神圣综合的战斗力来作判断，当然他们占了优势。以众击寡，虽非正道，而魔困扰乱宇宙秩序，到处为非作歹，早已犯了众怒，无怪列国都要群起而攻之。
双方恶斗，各凭本身的实力相搏。小老先生不愧是个杰出的大罗金仙，施展剑法诡谲无比，往往以怪招迫使敌方知难而退，惟他生性偏急，有仇必报，于是大地公公首当其冲，被天龙剑划中了肩膊，鲜血涔涔而流，只得跃离战斗圈，自取药物涂于伤处，顷刻而愈。那边，小夫子也刺伤了武仙皇君。
小老先生背脊受伤，未获充份调养，即遇大敌剧斗，出手得利，击伤大地公公，但时间稍久，背伤加重，施出剑招，威力亦已渐减，相反地，白头翁老祖、无名古仙、接引和老君等却越战越勇，此消彼长，他就陷入困境，趋于下风，衣袖下端被无名古仙的剑尖削去了一角。小夫子则不然。他久经其父大夫子庭训，又屡逢奇遇，得玉仙（即玉面神猴）、通天教主、小老先生和千手老怪等次第传授绝技，他的武功极为玄妙，作战经验也很丰富，所以勇斗元始和聋祖公夫妇等，始终应付裕如，不但能使对方无法近身，而且几次返身协助小老先生，击退了强敌的凌厉攻势。
这时，小老先生久盼援兵不至，而大地公公伤愈，重新上阵助战，使他心里开始焦急，同时背部又剧痛不已，几至难以忍受，于是咬紧牙根，把心一横，伸手入袋，取出四粒药丸，分别抛向老君、大地公公、接引和白头翁老祖。那些药丸遇风即碎，化为四股含有辛辣气味的浓烟，凝而不散，直飘对面四个敌人的眼睛。
“毒烟伤目，各位小心！”白头翁老祖知道此烟厉害，一边慌忙发出警告，一边退后数尺。老君、接引、大地公公等跟着跃后几步站定，避过了那些伤目浓烟，却不敢再度冲前，遂使小老先生有喘息的时间，运功治疗背伤。
此刻，因受伤而旁观的武仙星君发现远处飘来数朵青云，渐渐逼近，心里起疑，连忙纵目遥望，看到云端上站着大夫子、干手老怪、狮首力士，以及儿个不认识的老道士，随即高声叫道：“魔兵来了！”
机不可失；时不再来，元始连忙道：“祭宝！”说着，他急不及待地先发制人，抛掷了玉虚宫的镇宫玉印，发出一道白芒，向小夫子头顶压下，而聋祖婆因无宝可祭，就拉了丈夫退后旁观，只见小夫子金色面具上的眉间假目突然翻动，射出一道绿光，缠住了对方的玉印，但过了片刻，玉印的压力加重，绿光逐渐缩短，这就意味着小夫子即将遭遇危险。
那边，老君、接引和白头翁老祖分别掷出拂尘、念珠和砸天宝石，朝着小老先生的面门飞去，而大地公公也因身无宝物，只得向后退立。
那时，小老先生也已探囊取宝，忽感胸中血气失调，翻腾不已，顿时脸色灰白，全身无力，站立不稳，摇摇欲跌，而对方的三件法宝业已疾飞而至，离开他的头颅不到一尺，同时身后的小夫子正在自顾不暇的情况中，没有余力相助，况且援兵来势虽快，但远水救不得近火，所以他们除了束手待毙，或非死即伤之外，绝无别的办法了。
正在干钧一发，万分危急之际，突然从高处层云中跃下一个影子，以迅雷不及掩耳的声势，双掌齐挥，只听得“拍，拍，拍，拍”四响，把老君、接引、白头翁、元始的拂尘、念珠、砸天宝石和玉印等四件威力无比的宝物，全部击落云端，不知飘坠何处，等到现场的仙佛神圣惊疑初定，小老先生和小夫子已被那个影子救出重围，穿过层云，进入了魔境安全地带的高空。
这里，众仙佛神圣遭此突变，个个惊惶失措，正猜疑问，忽见层云里缓步踱出了一位中年上仙，面如冠玉，态度潇洒，平静地道：“你们只想用武，以众欺寡，妄用下三流的法宝，而不愿坐下来谈判，解决问题，枉自称为正派的仙佛神圣！”他说完话，哈哈大笑。
“道友是何方仙家？上次抢去燃灯的定海珠，烧毁诸佛菩萨的法主，救走水金书生和大夫子，谅必都是你做的，不是吗？”接引古佛合十道。
“不错，本仙平生最恨仙佛神圣使用法宝，和以众欺寡，所以代抱不平，特来干涉……”
他说到这里，从身边取出定海珠，继续道：“燃灯和尚，贪念未泯，此珠也是他从别人手里骗去的，就据为己有，视作佛门至宝，但依本仙看来，它不过是一件废物而已。现在给你带回去，请代劳交还燃灯，并转告一声：珠从哪里来，仍到哪里去，否则，本仙随时会向他查问它的下落。”说着，他屈指一弹，定海珠飞向接引古佛前面，后者伸手接住，只听得那中年上仙又道：“魔兵顷刻就到，你们还不快走！”
接引问道：“道友留名！”可是对方已经退入层云，不知去向，只得念了一声“南无阿弥陀佛！”接着把手一挥，催动闪电云，与众仙圣如飞而去。
魔国援兵——大夫子、千手老怪、狮首力士等并未上来，因他们已接到小老先生万里传音的报告：业已安抵本国，所以中途折回。
次日，小老先生和大夫子召集许多僚属，猜测那三次替他们解围的中年上仙，不知究竟是谁？并讨论国王通天教主去向不明的事，大家都想不出他失踪的原因。当时，据探谍报告：
佛国的如来和准提也依然不知下落，诸佛菩萨仍在四出找寻。
魔国群臣正在猜疑时，忽报太白金星捧着玉旨已到宫门。
小老先生与大夫子慌忙率领群僚，出去接旨。
太白金星满面笑容，不待他们出来迎接，已经兴冲冲地自动进去，小老先生和大夫子等连忙把他拥入王宫正殿，拜读圣旨后，原来是天国玉帝召集天廷会议，敕令宇宙列国速派人员出席。
小老先生惊疑参半，问道：“请问星君，这是怎么一回事？”
太白金星听了，也不回答，连忙从身边取出一封书信，递给小老先生。
小老先生一看书封，就认出上面写着“国师大夫子同展”，乃国王通天教主的笔迹，心里越疑，双目炯炯地盯视着太白金星，问道：“我王是否已遭天国软禁？”
金星双手乱摇，道：“不，不，贵国王目前已是玉帝的上宾。”
小老先生哦了一声，又道：“如来和准提二佛呢？”
金星道：“也在天国，现在他们与贵国王已是好朋友了。”
小老先生听了，就拉着大夫子走到殿边，拆封抽笺，并肩同问。
信里的内容甚为简单，大意是奉玉帝面谕：列国暂时休战，所有纠纷均将在天廷会议中解决，并决定委派国师小老先生、大夫子、千手老怪和瞿真人为出席代表，率领文武随员二十名，速来天国报到。国政暂交龙公和傀儡子代摄等语。
大夫子和小老先生把来信重覆看了两遍。又在信笺反面找出了一个多角形的暗号，知道国王通天教主并未失去自由，而信中所写各点，也是出于他的本意，终于相信了太白金星的话。原来那种暗号是他们与通天教主之间所预定的默契：任何重要文件，只要有此暗号，便可无庸置疑，否则，虽为其亲手所写，亦不作准。而局外人怎会知道此中秘密？所以，如果太白金星所交书信没有通天教主的暗号，此刻他就要被怀疑而受到不利的后果了。
目前情况不同，小老先生传令大排酒席，款待天国钦差太白金星。
在宴会时，小老先生提出一连串的问题：“为了什么原因，国王与如来和准提言归于好？
怎么他们都会同到天国去见玉帝？双方正在大战，忽然大家都愿意坐下来谈判，从干戈到玉帛，其中距离甚远，若无一个强有力的第三者牵线说项，这种大转变是绝不可能的。依本国师看来，宇宙之内，准也没有充任鲁仲连资格，究竟是怎么一回事，至祈星君详告！”
太白星君道：“此中过程，说来话长，……”他停顿片刻，喝了一口酒，继续道：“据我皇（玉帝）告：当通天教主追赶如来和准提时，双方距离看似咫尺，实则远在千里；看似在前，忽然落后；有时追者与逃者交臂而过，各不自知，及待发觉，而双方相隔已在百里之外，这使通天教主惊疑不已。他们在云端追逃，像促迷藏那样，大兜圈子，双方身不由主，追者只管猛追，逃者只管急逃，欲罢不能，难以自休……”
大夫子插嘴道：“谁有这样的道行能使他们如此狼狈不堪？”
太白金星道：“空间老人？”
小老先生道：“哦，是他？前年广成子与火神罗宣在三不管地带的空中行军，也曾遇到这样的情况。谅必也是他干的好事。”（参阅千年大比故事）
太白金星道：“请问国师，你有否见到过空间老人？”
小老先生沉吟片刻，道：“没有，但本国师曾见过一个红发老者，但瞬息退逝，不知去向……”
太白金星抢着道：“红发老者乃时间老人，白发老者是空间老人。”
小老先生道：“目前空间老人在什么地方？”
太白金星道：“他曾到天国，谒见我皇，但旋即离去，去向不明。据说这次天廷会议，他准备出席。”
小老先生听了，低头不语，若有所思。
大夫子道：“那末，后来双方追逃的情况怎样？”太白金星道：“他们在云端一追二逃，日夜不停，毫无休息，几乎继续了三个月之久……”
小老先生惊道：“他们虽是大罗金仙和至高无上的佛者，只怕体力也无法支持了。”
太白金星道：“不错，后来通天教主追到了如来和准提，正拟作战，但双方都已感到精疲力尽，同时倒下去了，躺在云端，动弹不得，惟有喘息不已。不过他们心里却都怀疑；今天自己为什么在一刹那之间就变成了如此下济？”
大夫子道：“那一定是时间老人的杰作了。”
太白金星道：“夫子的话正是，时间老人满头红发，也曾拜谒我皇，但一会儿就走了。”
小老先生道：“自古以来，关于时空二老，只闻其名，不见其形，近年来两次出现，又去拜访玉旁，显然必有所为，想来召开天廷会议之举就是他们出的主意了。”
太白金星道：“不，另有其神……”
小老先生道：“哦！是谁？”
太白金星道：“你听我说下去！……通天教主躺在云端，看着旁边的仇敌——如来和准提，也和他自己一样，倦卧着，动弹不得。这时，不论是淮——通天教主，或佛祖和准提，只要稍有余力，就能把对方制服，但可惜大家都已像瘫痪那样，四肢无力，同时又偏偏相对而卧，真所谓白眼看着白眼，越看越生气，还是不看也罢！恰在那时，忽有一个老人，童颜鹤发，目含慈光，走近现场，施展法术，封锁了周围的空地，划为禁区，然后坐在他们的身边，口若悬河，滔滔不绝地开始讲述一篇大道理，不但娓娓动听，而且具有强大的说服力，使佛魔两国的元首极为感动，终于愀然作色，悔恨不已，同意停止战争，并愿坐下来谈判，在会议席上解决各种悬案和问题。”
小老先生道：“那老人怎么称呼？他讲述了一篇什么大道理？”
太白金星道：“那老人无姓无名，口齿清爽，舌灿莲花，分析事理，纲目兼举，持论公正，利害并重，使双方听者首肯不已，均各自认茅塞顿开，且深悟前非，接着魔王稽首，佛祖和准提双双合十，尊称那老人为‘和事大老’。至干那一篇大道理的内容，究竟如何，我皇玉帝并未公开宣布，而小神（金星自称）也不便向魔佛两方探问，所以恕难奉告。”
小老先生明白金星所讲的都是实清，并非他知而不言，于是转变话题，一边频频灌酒，极尽欢乐。
席终，金星告辞，自回天宫覆命。
小老先生心想：“这次天廷会议，列国出席的元首都有诚意，成功的机会甚大，此后，宇宙之间必能维持长时间的和平，而自己已无用武之地了。”
他缓步走出王宫正殿，回到国师府，拜见父亲大老先生，说明玉帝召开天廷会议，大势趋问和平，所以不愿前去出席。
大老先生也因混沌乾坤大阵已被聋祖公所破，未免耿耿于怀，留在魔国也没有什么面子，早就准备回去。如今情况突变，知其子也有引退之意，立即表示赞成，于是小老先生走到书房。写了两封书信，一留交大夫子，一托大夫子转呈通天教主，大意说明了自己任职多年，虽有小建树，愧无大成就，是以中道引退，使和平能早日实现等语。
次日，大夫子、千手老怪、龙公、傀儡子，与许多僚属在王宫正殿；久候小老先生不至，众心甚为惊疑。忽见国师府的总管宇文子匆忙入殿，抱拳一拱道：“国师父子和四位古仙—
—玄一、玄初、玄正、玄元等昨日连袂出外，至今未归。案头留置两封书信，特来报告。”
说着，他从身边摸出两封书信，双手恭呈大夫子。
大夫子分别看了二只信封上所写的“留交”及“转呈”四字，心里明白这是怎么一回事，道：“国师一去，只怕不再回来了！”说着，就拆阅了那封留交给他的信，果然事实不出所料。
大夫子立即把此信递给同僚传阅，而将另一封信纳入怀中，以便他到达天国时转呈国王通天教主。
魔国群臣对于国师不别而行，初甚惊疑，继则叹息，但也有痛哭流涕者。
小老先生主政于魔国多年，位居国王之下，群臣之上，武能定邦，文能安国，屡建奇功，使魔势日趋强盛，为仙佛神圣所敬畏。他对同僚下属，私事以宽，公务以严，有功必赏，有过必罚，有法家之风，所以这次他自动引退，亦为亲者所忧，仇者所喜。
过了一会，大夫子宣布出席天廷会议的代表名单；“大夫子、千手老怪、狮首力士、瞿真人、文中子、陆朋、富钰、神武子、菩提子、郝道子、安全子、金郎君、红衫客、水上郎君、海东青、南宫操、司徒文、杜充、孟元、铁金刚、温戎、神医子、阴阳子。”
以上名单，包括大罗金仙三位、野仙八位、散人一位、五形郎君一位、狂客一位、妖魔精怪、鬼、乱神、力士和散神等各阶级的大煞九位，共计二十三个代表，分配极为公正，丝毫没有重此轻彼的现象。
这时，千手老怪忽然想到自己在上次天宫会议时，隐形潜影混