王子大笑着说：
“哈，哈，哈，你说的真有趣。那我马上就吩咐侍从，给她们送几件衣服去。”
汤姆一听，就想起他所读过的“王子的故事”，于是他就模仿那书里面的词句，答道：
“承蒙赏赐，谨申谢忱。贝蒂和南西受此殊荣，必将感激之至。”
王子更加高兴，兴致勃勃他说道：
“哎呀，用不着道谢。因为你讲话时毫不胆怯，使我非常愉快。平常是谁在教导你呢？”
“在我家附近，住着一位名叫安德鲁的老牧师，他待人很诚恳，常教我读书、写字。”
“你每天都做些什么游戏？”
“把大家集合起来，玩猴子游戏。”
“猴子游戏？怎么玩法？”
“就是给猴子穿上纸做的销甲，打扮成武士的样子，用木棍或竹竿做它的武器，表演打仗的游戏。只要一分钱，就可看一场。”
汤姆本来想说常玩“扮王子”的游戏，觉得太不礼貌，所以没敢说。接着又说：
“除此以外，我们还玩打仗的游戏，几个人各拿着棍棒，分成敌我两方来打仗。”
“啊，”这种游戏我很喜欢。我有三个老师，每天教我练武术。还有吗？再说说看。”
“夏天最好玩了。我们光着身子，跳到河里去，游泳、潜水或打水仗。然后，跑上岸来在沙滩上玩沙，做沙坑埋人的游戏。被埋的人想爬出来，但是两三个人压着他，不让他起来。大家用沙往他身上堆，像埋老鼠似的把他埋起来。玩得兴高采烈，都忘了吃饭，真好玩。”
“啊，真的吗？天下有这样好玩的事情！你是说，用沙把人埋起来？光是听你讲，就叫人觉得很快乐了。我好想参加你们的游戏哦，在我一生中，如果能够这么玩一下，赤条条的在沙里面滚来滚去，该是多么好啊！我在皇宫里面，一举一动都受到限制，要遵守礼节，要保持威严，连随便跑跳一下都不行，真是难以忍受。”
汤姆不知不觉的，像大人似的摇头说道：
“啊！您是说，很受拘束吗？……我想的却跟您相反，我倒很想穿着王子的衣裳，腰间佩带着闪闪发亮的短剑——只要能够这样穿戴一次，就感到非常满足了。真的，只要能够穿戴一会儿，就……”
王子忽然瞪大了眼睛，打断他的话问道：
“什么？你是说，想穿穿我的衣裳试试看吗？哦，这倒很好玩。来吧！那就给你穿穿看。我也正想穿穿你的衣服，穿上你这套奇装异服一定很有意思。我把衣服脱下来，你也把衣服脱下来，我们两个人暂时把衣服交换穿吧。”
“不，不行，殿下，这怎么可以呢？”
“有什么关系？这只是暂时调换一下，这里只有我们两个人，随便玩玩不好吗？你不用害怕，快点换吧！”
英国王子爱德华与乞丐汤姆两个人，互相换了服装，然后两个人又一块儿走到大镜前面，并排地站在那儿，各人欣赏着自己的形态。这时，王子和汤姆，都各自按照自己所扮演的角色，幻想着心底的愿望，他俩都非常高兴。尤其是汤姆，兴奋到了极点。这样有趣的“扮王子游戏”，岂不太妙了？看看镜中的自己，不是真的变成王子了吗？汤姆高兴得直望着镜中的自己傻笑。
“啊，真有意思。你呢，觉得有趣吗？”
“是的，殿下，我好像是在做梦呢，真是太有趣了。”
两个少年愉快地在镜子前面，互相对望着。
啊呀！这是怎么一回事呢！究竟谁是真正的王子，谁是真正的汤姆呢？连他们自己都认不清自己了。他们俩的相貌不仅是像极了，简直是一模一样，根本分辨不出谁是谁来呢。
他们两人在没有换穿衣服以前，谁也没发现这一点，就是两个人的相貌有点相像，只不过一个人穿着华丽的王子服装，另一个人衣衫褴褛，又有谁会注意到相貌呢？现在，因为是互相换穿了衣服，彼此在镜中注视着对方，所以才大吃一惊。汤姆的两个姐姐——贝蒂和南西，因为是双胞胎才不容易分辨出谁是谁来的，哪晓得王子与汤姆的相貌，比孪生的兄弟还要相像呢。
王子用一种诧异的声调说道：
“你我长得真是像极了。我俩如果都不穿衣服，光着身体的话，恐怕谁也分辨不出来吧。”接着，王子又惊讶他说，“啊呀！你脖子上有伤痕，这是怎么搞的？”
“这是刚才……不，不，没有什么。”
“啊——我晓得了。一定是刚才被卫兵摔的伤吧？”
“是的……不过，卫兵是在执行他的职务，那是应该的……”
“虽然是职责所在，但也不应当这样凶暴。他竟然把你摔成这样子，我要好好地责骂他一顿！”
“殿下……不要生气。”
“不行！我一定要惩罚他，你就在这里等一等吧。”
“殿下，如果您一定要去的话，那么请您把衣服换了再去……”
非常生气的王子，一心只想去责骂卫兵，就没有听从汤姆的劝告，穿着破烂的乞丐衣服，大步地走了出去。
这时，放在桌子上的一件东西，突然吸引了王子的注意，王子喃喃自语道：
“啊，这要把它收藏起来才行。”
于是，他把那件东西抓在手里。那大概是一件非常宝贵的东西，王子把它收好，然后才用力地把房门推开，跑到花园去了。
极大的误会
王子满怀愤怒，身穿着汤姆的破烂衣服，一口气跑到门口，对卫兵大叫几声：
“喂，把门打开！快点！”
于是，先前把汤姆推倒的卫兵，掉过头来看了看他，也不答话，闷声不响地把门打开，等到王子一脚跨出铁门，卫兵就突然一拳打在王子头上，又把他推倒在地，骂道：
“哼，你这个小叫化子，就是为了你，殿下才训了我一顿。”
卫兵万万想不到这位是化了装的王子，还以为他就是先前的那个小叫化子，由于殿下特准他入王宫，就得意洋洋摆起臭架子来了。
王子爬起来，跑到卫兵面前，大声怒斥道：
“干什么，你这混账东西！我是王子啊！”
卫兵大声咆哮道：
“赶快滚蛋吧，你这小疯子！”
于是又猛力地殴打王子，然后将他推倒在地上。
站在宫门前面的市民们，眼见这情景，纷纷骂道：
“喂，小叫化子，你疯了不成！”
“啊，不要在王宫门前吵闹，赶快把他轰走吧。”
大家边骂边用石子来掷他。
“我是王子，你们不得无礼！”
“哈，哈，哈，凭你这身打扮，还想冒充王子吗？”
“不是的，这件衣服是……”
“得了，得了，赶快滚开吧，小叫花子！”
王子越是愤怒的大声辩白，看热闹的群众就聚集得越来越多，投过来的石子，就像雨点似的。王子眼看说也无用，为了避开投掷过来的石子，只好往后退，逃离了宫门。
在众人的嘲笑、怒骂声中，王子拼命地往前跑。
哎，他和小乞丐换衣服穿，只是想做一下有趣的游戏，哪晓得竟会发生这种意外的事件呢？
很久很久，他才定下心来，看看没有人再追赶他了，才透过一口气来，向四周围看了看，也记不得是怎么逃到这里来的，更搞不清楚这里是什么地方。
他猜想着，自己不会跑得太远的，这里大概还是属于伦敦市的范围吧。
王子坐在路旁休息了一会儿，然后，又拖着沉重的脚步在街上走着。不久，发觉有一栋熟悉的大建筑物。一看到这栋房子，王子的脸色突然变得开朗起来。
他想到：
“哦，这不是我从前陪同父王来过的孤儿院吗？院长或许还记得我。对，我去找院长，把事情的原委告诉他，他会马上送我回王宫的。”
于是，他振作起精神，猛力地推开大门，闯进孤儿院里去。
这时，刚巧是休息时间，很多孤儿正在操场上做游戏，有的在打球，有的在摔交。大家忽然看见跑进一个衣衫褴褛的小乞丐来，于是一些顽皮的孤儿便跑到王子跟前，大声责骂他，并想把他赶出去：
“嘿！肮脏的乞丐跑进这里来干嘛？”
“滚出去，谁也不会给你钱的！”
这时，王子用威风凛凛的声调说道：
“不要吵，你们安静点儿！我是王子，赶快去告诉你们院长说：爱德华王子驾到。”
孤儿们一听，便齐声大笑起来。
“这家伙是个疯乞丐。哈哈，哈哈！”
“哼！谁敢无礼的话……”
王子说着，不知不觉地用手去摸了一下腰带。哪晓得，腰带上并没有挂着短剑。
有一个顽皮的孩子说：
“喂，大家看见了没有？这家伙还以为他腰带上挂着宝剑呢。这样看来，或许是真正的王子也说不定咧。”
旁边有一个孩子，好像是这群孤儿的首领，他接着开玩笑他说：
“对了，对了，一定是真正的王子，让我们大家来向他敬个礼吧。”
“嗯，好，好，大家向王子殿下敬礼！”
在淘气首领一声号令之下，孤儿们都扮着鬼脸，真的向王子敬了个礼。紧接着大家都哈哈大笑起来，有一个小孩子，突然使劲往王子肩膀一推，王子摇了几下差点儿就摔倒了，等到脚步站稳的时候，怒斥道：
“好，你们等着瞧吧，明……明天，我就把你们这些孩子，都关进监牢里去！”
孤儿们原来只不过想逗逗他，开他玩笑而已，现在听见他这样怒骂，也真的气起来了。淘气首领大叫道：
“喂，大家来揍他一顿！”
于是，孤儿们一齐冲向王子，从前后左右，拳头像雨点般落到他身上，个子高的还打王子的脑袋。打不着的人，就在后边大声喊叫着助威。
这一场臭骂毒打，王子实在难以忍受，只好忍气吞声地急忙逃出孤儿院。
没想到父王亨利八世敕办的孤儿院的孩子们。对自己竟这样凶暴无礼。
王子又拖着沉重的脚步在街上晃荡，事到如今，才确实明白自己处境的可怕，这时的他，只觉得疲惫不堪，两腿发软。哦，只要是穿着这身破烂的衣服，就绝对不会有一个人承认自己是王子的。王宫的位置，究竟是在哪个方向呢？其实就是找到了王宫，穿着这样一身破烂的服装，卫兵又怎么会让我进去呢？
走着，走着，王子忽然想起来了：
“对了，我何不到汤姆的家里去试试看。汤姆家的人，听到这种情形，
必定会大吃一惊，马上把我送回王宫去的。”
王子下定决心以后，就拖着伤痕累累、筋疲力尽的身体，再去寻找垃圾巷。问过很多人都说不知道，最后才碰到一位富有同情心的老年人，很仔细地告诉他如何走法，他便慢慢地找去。
王子想起刚才受到孤儿们无理的笑闹，忍不住眼泪直流。但是，他究竟不愧是一位未来的国王，他并没有因此想到报复，沿路却在研究这种事情的解决方法：
“我将来做了国王以后，不仅要给那些孤儿们吃的东西和住的地方，而且还要使他们都受到教育。这样，才能使这些小孩子们晓得博爱和慈善的道理，明白轻视贫穷、欺侮弱小，是可耻的行为。知识能够启发良知，赋予正确的判断力。世界上，再没有像愚昧无知这样可怕的事情了。对了，我回去立刻禀告父王，对这些孩子们早点施以适当的教育……”
王子边走边想着这些问题。这是王子出了王宫后，走进社会，才深切领悟到的最现实的社会问题。
最后，好容易才找到垃圾巷，已是深更半夜，各家的灯火都已熄灭了。
而且，不晓得在什么时候天上下起雨来，冷风呼呼地吹着，王子的破烂衣服实在不能避寒。
王子正沿着弯弯曲曲的、肮脏的小巷子走着的时候，突然，有人从后面凶猛地一把抓起他的脖子，王子偏着脑袋向上一看，是一个喝醉了酒的大汉，臭气冲天地冲着他粗暴地怒吼道：
“汤姆，你到哪里野够了，这么晚才回来？”
这时，王子猜想，这大概就是汤姆的父亲约翰·康蒂了。于是他说：
“啊，你就是汤姆的父亲吧？”
“哼！不错，我是你爸爸。那又怎么样？你这个小杂种！”
王子很悲痛地哭诉道：
“请你仔细地看一看我的脸。我并不是你的儿子汤姆，我是王子爱德华啊！”
“什么？你是王子？”
约翰大吃一惊，目不转睛地盯着他看，过了一会儿，却带着阴森森的冷笑挖苦道：
“哎呀！你这小鬼，发疯了吧？你老是爱玩什么‘扮王子’的游戏，现在终于着魔了吧？”
“不，不是这样的。请听我讲吧！我真的是王子。事情是这样的……”
“哼，废话连篇！”
约翰不听他那一套，猛的一巴掌打在王子的耳朵上，再一把抓住王子的脖子摇晃着，怒吼道：
“跟我回去！让我好好地抽你一顿皮鞭子，你的神经就可以恢复正常了。”
约翰怒气冲天，把王子拖进破旧、矮小、黑暗的小屋里去。
“放手！我绝对不是在说谎！快、快放手！”
王子越扭动着身体拼命叫嚷，约翰就越用力抓紧他的脖子。唉！王子爱德华的命运究竟会变成怎么样呢？
王子的替身
再说，汤姆一个人被留在宫内的王子御室里面当时，虽然显得有点孤独和寂寞，但起初他还是非常高兴，觉得无上光荣，一会儿走到大穿衣镜前面，照照自己穿着王子服装的雄姿；一会儿又把装饰着宝石的腰间短剑，拔出一点来看看；一会儿又坐在松软的椅子上，小声地自言自语道：
“嗯，我真是快乐极了！”
“啊，这么漂亮的样子，如果让垃圾巷的朋友们开开眼界的话，那该多好！”
哪晓得十分钟过去了，出去责骂卫兵的王子，左等也不回来，右等也不回来，汤姆终于渐渐心慌意乱起来了。他心想：
“像我现在这个样子，如果有人进来看见了，那怎么办呢？有王子殿下在的话，他还可以替我解释一下，现在，人家会把我当作一个罪大恶极的坏蛋，马上关进牢里去。……啊，王子殿下，请您快点回来，把破衣服换给我吧！”
汤姆这样一想，越觉得害怕起来，最后沉不住气了，再也不能等待下去，于是决定自己去找王子。
吓得心慌意乱的汤姆，已忘记了自己现在穿的是什么衣服，本来是想飞奔到宫门口去的，哪晓得慌慌张张地把房门弄错了，一下子，就把隔壁房间的大门打开了，不禁更加惊慌起来。
这里面有五六个穿着华丽服装的宫廷内侍和两个穿着漂亮衣服的侍童，都规规矩矩地呆在那里，一看见汤姆来了，大家都吃了一惊，一齐恭恭敬敬地行礼，问道：
“殿下，您有什么吩咐吗？”
汤姆狼狈极了，一声不响地急忙把门关上了。
汤姆这时吓得面无人色，坐在离房门口很远的靠墙角的椅子上，缩成一团在那里发抖。只要听见有什么声响，或轻微的走路声音，就吓得恨不得找个地缝儿钻进去。
这时，房门还是打开着，穿着漂亮衣服的侍童进来报告：
“珍·葛莉郡主驾到。”
汤姆心想：“这真是糟糕透了，怎么应付呢？”他还记得王子跟他讲过，“珍·葛莉郡主是我的堂妹。”
不久，一位跟王子年龄差不多的女孩子出现了。
她正向汤姆这边走过来。
这时候，汤姆忽然从椅子上跳下来，用一只腿跪在地板上，抱紧拳头，泪流满面地哀求道：
“请您大发慈悲，救救我吧！我怎么会是王子呢？我只是住在伦敦市垃圾巷