查，毫不懈怠。忽然看见长空之上一个骑大鸟，一个骑扫把，近船队而来。巡防急急鸣锣！
大小三军即时装备警戒，船头待命。三百奇人与张魁佛儿各挺兵器出来。张魁大喝道：“来者何人？报上名来！”两个须臾落下船头。众人看了；惊道：“原来将军归来！多有冒犯。不知探信息如何？”三郎遂将探魔王信息之事说了一通；众人欢喜道：“将军艺高人胆大，能在万魔城中来去自如！神人，神人也！”是晚安歇。众军士养了猫头鹰，安放扫把，亦去睡了不题。
却说倩倩夺了一个扫把，十分开心。一夜不曾安睡，心心念念只要顽耍扫把。好容易盼得天亮。不曾梳洗，就来看扫把。却又寻不见了？忽然看见海滩之上众军士围做一堆，在那里议论！倩倩下来看时；原来几个士兵拿着扫把在那里演示，想飞哩！有的道：“你又不会飞，拿它作甚事？”又一个道：“要晓得念咒，就可以飞！”倩倩暗自发笑。呵开众人，拿过扫把道：“你等想飞么？”众道：“想飞，想飞！请姑娘指教！”倩倩笑道：“这个不为难，你等都拜我做师父，就告诉你们！”
众军士果齐声叫道：“师父，师父告诉我们也！”倩倩拍手道：“好，都听我吩咐。想拜我为师者，每个照此扫把依葫芦画瓢；都做一个。一个时辰后在此聚会，我告你们！”众人闻得大喜，那个不想飞？一时一传十十传百，传遍大小三军。不上一个时辰，每个都照样做了扫把。纷纷前来海滩，将倩倩一簇围着。都道：“师父，师父，快告诉我们飞么！”却说三郎师徒同三百奇人一早起来；看见大小三军都拿着扫把，不知何故？众奇人道：“船上有人扫地，他们都拿扫把怎的？”
佛儿在船头叫道：“师父，你来看！”众人船头来看；只见几万士兵都拿着扫把；围住倩倩叫师父！奇人道：“将军，未知你那侍女在玩甚把戏？”三郎笑道：“今日军士都叫她做师父，未必不是一件好事！”奇人道：“若魔兵攻来，如之奈何？”三郎道：“不必担忧，经我昨夜一闹，量魔王今日决不敢来。”不表他们高处观看。却说众军拜倩倩为师。倩倩扯过一个军士道：“你先来飞看。”那军士欢喜道：“请师父指教！”倩倩教他骑住扫把；说道：“你若飞上去了，不要害怕。睁大双眼，辨明方向就是。”
军士答应了。说道：“怎么能彀起飞？”倩倩道：“有咒哩！”军士道：“是什么咒语？”倩倩道：“你记住，咒语乃是‘晦气！晦气！着那厮打下来了！’你念诵一遍，叫声‘起’扫把便飞得了。”那军士记住。真个念了一遍：“晦气！晦气！着那厮打下来了！”喝声：“起！”嗖的一声；那扫把果然望空飞起。那军士骑着扫把，半空中大叫：“师父，师父，真个飞起来了耶！”他飞了多时；渐渐会得了。叫扫把往左便左，叫右便右。上上下下随心尽意！军士飞得够了。
降下来道：“多谢师父指点，我会飞了！”大众无不欢喜。有那胆大的，依样骑着扫把，双手握住。也那般念了咒语；喝一声起。都望空起去。在那半空中飘飘荡荡，自家演习。有那胆小的，一个个缠住倩倩，教师父指点。缠了一会，也都那般飞得起来。三郎与众奇人见了心中欢喜！众军士飞了半日，练得娴熟了，就都归船待命不题。
话分两头；再说城堡之中三个魔王经三郎一闹，一宿未得安宁。次早乃唤聚大众道：“那陶三郎真个有神通，似他那般长大，混迹城中，我等毫不知觉。又能在我万魔城堡中来去自如，这身本事，我们如何是敌手？”脚下三巫道：“大王，这厮实有神通。我等太国群仙法会，早是见识过了的。”老魔惊道：“果然是此，如之奈何？”三巫道：“大王倾满城兵力，由三位大王引领亲自前去交战，或许胜得那厮！”老魔闻言有些慌张，说道：“此计不好，他假若率兵夺城，前后失了照应。却不没了安身之所？”
乃唤道：“三弟，你昨晚就说要去杀他，今日正是时候。交你领去一万兵马；打开头阵。我等城中照应，却不两头兼顾？三魔听说惊慌！你道他怎么心慌了？原来三魔向来胆大。先前只因不识三郎深浅，故此狂妄要打！如今见识了三郎本事，心中有些畏惧，故此惊慌！他便说道：“大哥，你是一城之长。应当身先士卒。怎么能够做大的不去，使我做小的去？依我之言；还是大哥先前去打一仗看。我与二哥城中照应你！”
那老魔本来不想去的，怎么会去？叫道：“你既然不去。”叫：“二弟，你也是个英雄，本事又好！我看那陶三郎不是你的对手。如今你引兵去与之较量看！回来有赏。”二魔听说，本也畏惧，又不好再做推辞。只得应他道：“我便去了，假如失败归来时；莫要闭门不开？”老魔道：“输了呀，我来照应你。怎么不开门？你快去！”那二魔装了盔甲，着了披风，拿了铁扇。引一万小妖出城；浩浩荡荡径奔三郎战船而来。
离战船三里远近之处，妖军忽然住脚。望空指道：“大，大王，你看他们那里在弄什么把戏？好多耶！”二魔听说抬眼观望；不觉唬了一惊，把柄扇子也吊了。原来他看见三郎军士都骑着扫把；千千万万的飞做满空，好似蜻蜓一般！但见：
漫天飞军士，扫把舞长空。上下千万个，左右更无穷。
声嚷如鼎沸，呐喊竞逐风。都是平凡辈，飘荡戏凡尘。
二魔他看见此，就着了慌！再无向前心意。一步一探拾起扇子道：“赶上这档子晦气！我这里会这法的只好三百，他那里个个会得。怎么教我去打他？”咦！这一番正是：临阵倒戈无斗志，楚歌吹散八千兵。二魔道：“敌人这个阵势，你等何人敢去？”返脑看时；器械征旗丢做一地，妖兵一个也不见了？魔王独个掮着扇子，赶上回路，边走边念：“你等都去了，终不然教我一个人去打仗？我也走他娘！”走到城门边。小妖都在那里候着。魔王恼道：“你们这班蠢货，回来也不告诉我。气杀我也！”即命开门。一时放下吊桥走入城来。老魔接住问道：“这番如何？”
二魔道：“不消说！”老魔道：“你失败了？”二魔道：“失败了！”老魔惊道：“果然失败了，损失多少人马？”二魔道：“不曾损失，只是缴了器械！”老魔道：“可知了厉害！未曾损失兵马，收拾去罢。”二魔编了这个鬼话，心中庆幸不题。次日老魔点起大小三军，共计两万兵马。命二魔三魔守城。自家着了披风，托起宝塔，放下吊桥，引兵前来叫战。行至海边，果见一支庞大船队，密密麻麻，甚是浩大！老魔摆开阵势，陡发雄心；大肆声喝道：“是什么军舰敢来我宝岛停泊？”
高叫毕，早有巡逻官上奏道：“将军，魔王引兵来了。”三郎即唤道：“列位，来了不速之客。且与我出去看看！”三郎披上盔甲，着了披风，提着杵。引上一万兵马，放下跳板。与众奇人下来海滩。列阵已毕。三郎当先喝道：“你便是那托塔魔王。闻你等占岛为寇，祸害海道。如今太国天子圣明，要治你等无道孽畜。命我陶某人引天兵远征来此，你若惧怕大国威风，早早抨退这伙妖党，上前来着我打回原形。我留你本来面目不杀！”
老魔哈哈大笑道：“陶三郎，早闻你是个英雄人物，原来阿谀谄佞之辈。我又不恼你中国，你怎么甘愿效命他国，沦为走卒？好生窝囊也！”三郎道：“你莫说此话，除妖灭邪，替天行道乃为世人共同之责，何分你我，那论邦国。陶某人既得异邦贤君器中，自当鞠躬尽瘁杀你妖党！”老魔喝道：“我不是来与你合嘴的，你出来与我练练武艺！”不期恼了张魁挺刀出来喝道：“泼魔，且与我来较量三百回合！”挺刀赶入来打。老魔笑道：“你这条胖汉有甚能耐，要与我来较量？不要走吃我一塔！”轮宝塔打来。两个相逢，好杀！
魔道兴胖汉，刀塔两相逢。宝塔劲凝千金力，刀翻白练照后心。
夹杂厮杀争上胜，势斗双虎起黄尘。这个火冒三千丈，那个狂野法力洪。
武动上下侵日艳，较艺一战好惊人。
张魁斗那老魔三十余合，那里是他对手？佛儿看见师兄不敌，仗剑赶上来叫道：“师兄，我来也！”将宝剑望魔王便刺！老魔毫不畏惧，轮动一尊宝塔抵住他两兄弟。众小妖见大王厉害，一壁厢摇旗呐喊，打鼓助威。三郎观看多时；只见魔王轮动宝塔，十分即溜顺手，真个神出鬼没！暗道：“这魔王手段厉害，那个宝塔更是不可小觑。且待我借宝贝降他一降。”遂念动真言，神灵出窍，径上南天门而来。
早见护国天王并大力天丁拱手道：“陶先生，许久不见，失迎，失迎！”三郎笑道：“有礼，有礼！”众神问道：“此回何来？”三郎道：“有事要见圣上，要借样宝贝。”众神道：“既有要事，请进！”三郎谢了，走进里面。迎面撞着李长庚；慌忙见礼道：“老先生，别来无恙！”长庚星道：“一向无事，三郎功果何如？”三郎道：“早，早。还未过半哩！今日来面圣有求。”长庚星道：“甚不凑巧，陛下与上宫三清应西天佛祖之请，说法去了。不知三郎是何事业，老汉可否效劳？”
三郎道：“如此，劳老先生引去李天王府邸。”长庚星道：“好说，好说，你随我来。”正走间；忽撞着张天师牵着麒麟，一路打骂而来。三郎忙礼貌道：“天师何往？”张天师见是三郎，笑道：“三郎不知，我这麒麟近来有些不自在。时常雷霆大怒！制它不住，我且将它去仙兽笼困它一向，化去戾气也！”三郎道：“如此，不敢久扰天师。”张天师去了。须臾来至云楼宫。早见哪吒三太子赶上迎接道：“陶贤弟来了，稀客稀客！”三郎笑道：“太子有礼！未知李天王何在？”
说毕，门里叫道：“孩子，是何人来访？”三郎忙进门见面道：“天王，三郎有礼了！”天王欢喜道：“原是三郎，今日前来，果然何事，告之无妨？”三郎笑道：“天王怎就知道我有事？”李靖道：“想你一向都无闲暇，忽临我处，自是无事不登三宝殿的。”三郎笑道：“天王言准，三郎正有要事相求！”李靖道：“是什么事？”三郎道：“下界海外一岛丛生万魔，是我领兵远征。为首三个魔王都有宝贝，只今一个老虎精，托宝塔一尊。诚然难伏！故特来叨扰天王，要借一件宝贝使使。”
李靖道：“要借何宝贝？”三郎乃指其手心道：“要借天王手心宝塔一用。”李靖思索片刻道：“此宝塔乃是我孩儿莲身弑父之际，佛祖赐我降伏他之物。至今不曾离手。今是三郎来借，若是别个，绝无这份人情！”三郎谢道：“多谢天王，此恩三郎记得的！”拿了塔。李靖授以秘诀。三郎再谢；即告辞李靖，三太子与长庚星。离了南天门，降下凡来。只见张魁佛儿力斗老魔，未能丝毫得便。
即唤道：“徒弟且住了！”两个住了。回来问道：“师父，叫住怎的，正好打哩！”佛儿道：“这魔王十分利害，实难胜他。”三郎道：“都辛苦了，师父自有法降他。”即叫道：“老怪物，你那手心是个什么东西？也来打架？”魔王冷笑道：“小子，莫小看爷爷我这尊宝：
源来混沌出道先，灵胜三界万宝前。节节布金真如意。层层舍利有光添。
不是老君炉中炼，更非盘古架鼎煎。此种玄机多百种，一吞半壁非等闲。”
三郎笑道：“照你说来，这个宝贝也是利害！如今我也有个宝贝，你敢来比势么？”老魔笑道：“你的是个什么宝贝？”三郎伸出左手，口里一呵；一座宝塔七彩玲珑，稳稳的托住手心！老魔定睛一看：惊道：“你的那个宝贝是哪里来的？”三郎笑道：“你也莫小看陶某人这尊宝贝。你听我说；这宝贝：
七宝玲珑造化先，源出西方出自然。小似金针难着迹，大如华岳破中天。
降妖捉怪将魂索，除魔诛鬼命难全。内中玄机真如意，一困乾坤非等闲。”
老魔听言恼道：“小子，你也休得狂妄！眼下你我都有宝贝，且拿来比势比势。”三郎道：“比就比，谁还怕你？”老魔将宝塔抛向空中，念动真言。只见那塔滴溜溜转将起来。转够多时；当中响一声；豁剌剌跳下来几个赤发鬼，各执矛盾，恶狠狠的。三军见了大惊！三郎遂也将宝塔抛起半空。念动真言，锦锦的一片华彩；当中响亮一声；跳下来几个黄金力士；红绫抹额，锦带缠腰；手持金锏。看见那赤发鬼；赶上来捉他。打不几合；将赤发鬼捉将住，跳回宝塔去了。三军见此，大声喝彩！
老魔气恼，收了宝塔。就要再使神通。三郎心有计策；叫道：“怪物且住！”老魔道：“住怎的？”三郎道：“若还宝贝比势，我说难以尽兴。我看你也是有些武艺之人，敢来和我较量武艺么？”老魔笑道：“量你小儿曹有何武艺？怕你怎的。”挺着宝塔就打将来。三郎急发声喊道：“且住，都说不用宝贝，你拿它怎的？”那老魔不知这个见识；果然磊落。将宝塔放在地上，叫小妖看住。拽过一柄大刀；当中嗖嗖舞弄几回。叫道：“你来。”三郎唤过佛儿耳边如此如此吩咐一番。佛儿应了。
三郎弄个威风，翻身跳出人前叫道：“怪物看棍！”老魔大刀接住厮杀！你看这番真实武艺比拼。果是惊人！但见：
老小乍相逢，武艺大比拼。杵打云阳棍，刀来按长行。
向前遵六合，退步踏七星。拦拿阴阳棍，刀来八路功。
托架单边走，对战势穿棱。劈撩如燕尾，斩刺似卧龙。
盖顶摧花落，滚堂里外轻。挑拨多妙用，千般出少林。
三郎与那魔王斗了三百回合；难见上下。众小妖见了，擂不得鼓，摇不得旗。惊道：“爷爷啊，这番比势，真个开了眼界也！”三百奇人与大小三军也都赞叹：“好个将军，好个魔王！”却说佛儿领了三郎旨意，暗自离开。走去那小妖守宝塔处；唿剌剌将羊皮卷天轴望空一展；把那日月星辰尽皆遮蔽了。顿时天地昏暗，宇宙无光，一片漆黑！那守塔小妖不识这个大法；又是黑暗里看不分明；被佛儿将两座宝塔调换过来。收了卷天轴，一会依旧天亮。魔王与三郎斗了四百余合，依旧不分上下。忽然间天就黑了。
三郎算来佛儿得手，黑暗里抽身叫住！一会天明了。老魔不知所以？叫道：“陶三郎，我自成魔至今，头一遭见得你个对手，你莫惫懒；再来斗上三百回合！”三郎心中有法；叫道：“你也算个好汉！现下你我武艺相当，还斗什么？依我说；还来与你赌斗法宝！”老魔笑道：“你这孩子，原来是个顽皮个性，喜欢善变。爷我今日陪你耍耍何妨？你来说说怎么斗法宝？”三郎道：“你言你那宝塔能吞半壁，趁此机缘，你来吞与我看！”老魔笑道：“丑话说在前头，我要是使出这般手段，只恐不知好歹，将你大小三军一并吞之，不得生也！”三百奇人闻说惊道：“将军三思！”三郎道：“你等莫慌，我自有处置。”
叫道：“魔王，你便使出手段，吞得我是你本事，吞不得，我再将宝贝吞你。”老魔心喜道：“这厮到底年幼，不知利害。我若先来吞；你三军必死无疑，岂能返来吞我哩？”叫道：“那恕我占先了！”你看老魔拽过宝塔，一时欢喜，也不来辨个真假。大摇大摆走出当中；劈手祭起那尊宝塔；滴溜溜直上半空之上；念动真言要吞三军。列位，须知此时灵通各有异，宝塔别有殊。凭他如何念咒，全然不济。只定住云霄不上不下，哪里吞得人？却被三