在这一时期先后13次遣使到东晋、宋、梁各朝，要求给予册封。根据《宋书·；蛮夷传·；倭国》的记载，此一时期大和国的最高统治者大王先后由赞、珍、济、兴、武五人担任。南朝宋顺帝时期，还委任过倭国国王为“诏除武使持节都督倭、新罗、任那、加罗、秦韩、慕韩六国诸军事、安东大将军、倭王”。
这一时期，因为神州内乱和朝鲜内部的战争，数以万计的大陆居民移民倭国，这些人带去了大量先进的生产技术和文化，推动了倭国内部的发展，使得其经济文化有了长远的进步，逐步形成以倭皇为中心的政治集团，国家的形式趋于完善。
在神州南北朝时期的梁朝时期，因为高句丽和新罗不断的进攻，受倭国保护的百济势力受到极大的影响，国土不断减小。为了保持百济的存在，大和国将自己控制的伽耶一部分让给百济，意图保存其政权。这种做法并没有缓解百济的危机，反到让大和国内部发生了叛乱，虽然最终叛乱被平息，可是大和国插手朝鲜半岛的计划被打乱，最终伽耶地区被新罗攻陷，使得大和国的朝鲜据点丧失，并引起了大和国内部权利的重新分配，倭国外戚苏我氏控制了大和国的朝廷。
此时神州已经是隋朝时期，统一后的神州数次对朝鲜用兵，不仅使得朝鲜半岛震动，连倭国也感受到了威胁。倭国掌握大权的苏我马子除掉了对手物部氏之后就杀死当时倭国在位的崇峻倭皇，并拥立倭国历史上的第一位女性天皇——推古天皇，并让其外孙厩户皇子作为摄政，此人即圣德太子。在圣德太子的支持下，倭国推行了一系列加强王权的改革措施，并恢复了同神州的交往，派出不少人员前往神州学习考察，这就是倭国历史上的圣德太子改革。
而神州此时也进入唐朝时期，在雄才大略的唐太宗李世民的治理下，神州不论文治武功都有了长足的发展，呈现出新的繁荣景象。不仅朝鲜半岛三国感受到威胁，连一直插手朝鲜半岛的大和国也感受到了危险。当大和国得知唐朝为了开拓疆土，决定联合新罗攻击高句丽后，更是感受到其后面的压力。特别是这一时期，圣德太子派往神州的人员陆续回国，在他们的影响下，大和国内部开始有了新的思潮翻动，并开始有计划的派出人员前往神州，这些人就是被神州历史记录的‘遣唐使’。
不久，因为倭国内部不满苏我氏的专权，改革派就趁这个机会推翻了苏我氏，倭国历史上有名的孝德倭皇即位，定年号为大化。在其执政期间，倭国又进行了一系列的改革，进一步的加强了倭国的中央集权，使得倭国的国家政治体制完善起来，并在汉字的基础上逐步发展起倭国文字。这次改革就是‘大化革新’。
神州唐高宗永徽六年，朝鲜半岛的高句丽和百济联合进攻新罗，新罗向唐朝求援。唐朝出兵后在显庆五年灭了百济，使得和其关系密切的大和国感到不满，为恢复自己在朝鲜半岛的影响力，倭国在主政的中大兄皇子的主持下出兵朝鲜半岛，但在龙朔三年的百村江战役中惨败，不得不将势力撤回国内，并逼使中大兄皇子承认倭国贵族对土地和居民的拥有。从此，一直到唐亡，倭国对神州一直恭敬异常，不敢正眼相看。
五代十国时期，倭国和神州的官方交往开始中断，除了一些商业往来之外，没有再大规模的派出使臣前来神州，双方的交往平淡下来。
大宋立国之后十分注意海外贸易，但此时倭国正是藤原氏当政时期，藤原氏无意同大宋建立正式外交关系，所以这一时期，倭国也没有派出官方人员前往大宋，但双方的经贸往来却没有断绝。神宗在位时期，曾经给了倭国一封国书，希望能和他们建交，但当时倭国已经开始妄自尊大，忘乎所以，并没有回应这次善意的交往。宋室南迁之前，数位皇帝也试图和倭国取得外交联系，但倭国都没有回应，两国始终没有建立起正式的外交关系。
宋室南迁之后，孝宗在位之时，倭国政权为平清盛所掌握，此人热衷于对宋贸易的巨利，开始以倭国名义给宋朝廷回国书，建立起官方联系。源氏兴起之后，继续和大宋通商，并时有国书传到大宋。十多年后，倭国的镰仓幕府就被源赖朝之妻族北条家所掌握，所有政权都归执政北条家所掌握，倭皇成了一种摆设。
而北条义时继任执政之后，虽然也派出过官方人员前往大宋，但其目的却是为了试探神州的虚实，为其再次伸手朝鲜半岛做准备。不过事机不密，而且和其合作的金国也在最后关头弃车保帅，让倭国损失惨重之余却毫无所得，更让淮王找到借口，派兵前来兴师问罪。
成大继率领的远征大军到达倭国的时间，正是倭国的后鸟羽上皇因为事机败露，被迫提前发难的时候，此时倭皇一方召集了大约数万武士和僧兵在京都起事，引起了镰仓幕府的执政北条义时的恐慌和愤怒，在源赖朝的妻子北条政子的鼓动下，镰仓幕府上下决定对后鸟羽宣战。
北条义时以其子泰时为总大将，弟时房为副将，大军三路，分别进攻尾张，美泷，三越，直逼京都。一路上不断有新的兵马加入，到达京都时，已有接近三十余万之众，超过后鸟羽一方数倍。
后鸟羽接受吉田利家的建议，让朝廷部队收缩防线，死守宇治，势多，淀等要隘，并派出数百人前往九州的大隅海峡迎接成大继率领的大宋援军，意图挽回败势。
占领了种子岛的成大继此时正有意进攻九州，以获取物资补给。在接到对方的求援之后，成大继和远征军的众位将领商量之后，认为应该出兵帮助倭皇，于是决定以丁善成为主将，独孤胜为副将，带领五万人和三分之二的战船前往神户港，准备在北条义时大军的后方登陆，以缓解京都的压力。
此时丁善成正带着部队穿行在濑户内海，站在顶楼甲板上看着庞大的战船队伍，丁善成心中并无多少自豪，更多的是一种忧虑，孤军于异地作战，稍有不慎就会全军覆没，自己虽然竭尽所能，但心中还是有所担忧。
“尽力而为，耀我神州！”不自觉的，丁善成的心头又响起了淮王信中给他的鼓励。
猛的将拳头一捶栏杆，狠狠的说道：“不成功，则成仁，想他娘的那么多干什么！”话音未落，他就转身对着身边的传令兵一挥手。
很快，所有战船的风帆都升了起来，航行的速度蓦然加快了。
神户港，是倭国鱼住城的贸易海港，平时就没有多少士兵驻扎，自从幕府和倭皇开战后，鱼住城的城主决定带兵加入幕府一方，其离开之后，神户港基本上就处于一种不设防的状态。当远征军的前锋到达神户港之后，神户港的居民根本就没抵抗，很顺服的就宣布投降，还派出港口中的头面人物前来商议投降事宜。一切似乎都如同水到渠成一般，没有任何可疑之处。
丁善成接到这个消息后，马上让独孤胜带领一万人登上神户港，并指挥战舰开始靠向港口。
王嘉是远征军中的陆战队千人长，他本来是一个很普通的渔民，一次出海的时候，碰上不知从什么地方跑来的海盗，不敌之下他就指挥着渔船逃跑，但海盗们紧追不舍，正在危急的时刻，几艘战舰突然出现并击沉了海盗船救了他们。
经过询问了解到，这几艘战舰都是淮王这边的战船，他当时对战船上那种可以发出巨大声响的东西感到兴趣，因为就是这样响了十几声之后，在海浪的飞溅中，海盗船就被击沉了。不过当时战船上对他的询问没有回答，护送他们到安全地方之后，这些战船就离开了。
这次经历让他记忆深刻，不久之后，有一些人到沿海渔村招募水兵，他了解到这次是淮王的水师军团募兵，一时动了念头，就应了征。
加入水师军团之后，他并没有成为舰兵，反到成了还在训练中的陆战队的一员，因为表现突出，很快他就得到晋升，后来因为在和海盗的对战中表现突出，立下不少战功，获得游击将军的官职。在正式组建陆战队的时候，他就被任命为一名千人长。
此时王嘉坐在登陆舰上，看着越来越近的海港，心头总有一种挥之不去的阴影，好像以前自己预感到有暴风雨时的心情。
紧紧身上的装备，王嘉有些担心的看看自己身边的人，低声吩咐身边传令兵道：“吩咐下去，等会儿上岸后先不要分开，集合后再行动！”他的命令很快就被传达下去。
不久一个皮肤黝黑，身材矮壮的军官挤到他身边，大着嗓门说道：“嘉哥，前锋不是传回消息，说一切平安，让我们尽快分散去占领港口吗，为什么还要先集合？”此人叫吕苏威，是陆战队中最精锐的冲锋队中的一个队长，和王嘉是一个村的，从小就认识，关系也很好，所以在语气他就少了顾忌，直接将大家的疑惑说出来。
王嘉当然不可能将心中的感觉说出来，转口说道：“这个港口我们并不熟悉情况，小心一些没有大错的。万一那些港口中的人不安好心，我们也可以坚守一段时间，免得力量分散被各个击破。”
吕苏威疑惑的挠挠脑袋，裂开大嘴说道：“嘉哥说的咱不明白，不过红秀说，遇事要咱多听嘉哥的，你说什么就是什么了。”说到这里，这个粗豪的汉子摸摸胸前，神情露出一丝怀念。
王嘉的目光扫过，看到一个非常精致的小贝壳用红线穿着挂在对方的胸前，顿时嘴角露出微笑：“怎么了？还没有遇到敌人，你就开始想家了？不过你小子还真行，怎么让红秀送你这个的？”
吕苏威不好意思的笑笑：“这个，这个，咱出来的时候告诉红秀要去打仗，红秀就送了咱这个，说这个东西吉利，可以保护咱平安！”
王嘉的脸上浮出一丝微笑，看看港口后道：“你小子还真行，好了，快去准备吧，马上要到了！”
吕苏威憨憨的一笑，转身离去。
登陆船很快就靠上港口，上面的士兵迅速的从船上下来，登上港口的陆地，不少登陆船上下来的部队非常迅速的就向着各自的目标而去，在前锋将士的指引下，将港口各个要害地方控制起来，并对后方打出平安的信号。
王嘉这边的部队并没有加入到控制港口的行动中，而是按照王嘉的命令进行集合。当王嘉踏上港口的时候，第一个感觉就是这个港口太小，远没有自己家乡港口的那种繁华。
也许这是对方的一个小港口吧！
王嘉先和港口站岗的几个士兵闲聊了一下，知道先期上岸的前锋已经命令港口居民待在自己家中，而这些居民也很顺服，什么都没说就照做了，非常的恭顺，前锋到目前为止还没有碰上任何麻烦。
难道真是自己多心？
摇摇头，王嘉走向自己的部队集结地，下达命令，以百人为单位对这个港口进行搜索前进，而且随时要和兄弟部队保持联系。
虽然对王嘉的命令感到不解，但这些经过严格训练的士兵还是按照要求，小心的前进，并随时保持联系。
王嘉带着一百多人在港口前进的时候，明显感到从两旁的居民房屋中有许多的目光投射出来，他甚至能从中感受到惧怕，厌恶，仇恨和羡慕等等复杂的情绪。但也只是目光而已，对方并没有什么敌对行动，连兄弟部队对一些民居的强行征用，这些居民都不敢吭一声，反到是配合的将房子让出来，神态如同一条哈巴狗，似乎生怕自己一方不满意似的。
看到这些情况，王嘉皱皱眉头，开始怀疑起自己是不是太敏感了。
因为王嘉的部队行动缓慢，那些兄弟部队很快的就将港口完全占领。接到回报的独孤胜，想了想，就让王嘉和另外一个千人长带队驻扎到港口外防卫港口，并派出大量的探子前往港口四周去侦察，特别是那个鱼住城，更是侦察的重点。
王嘉接到命令后，也觉得这种做法很好，马上就又重新召集起队伍，然后前进到港口外左翼的一处土坡周围驻扎，并将自己部队的火炮放到高坡上，让四周都可以在火炮的覆盖范围内。同时，他也派出一个百人侦察队，去了解港口外的情况，一切都按照战时要求做，没有半点马虎。
夜幕很快就降临了，在海浪轻轻的拨打声中，夜色更显得静谧平和。
此时远征军的将士除了巡逻防卫的部队外，大部分都进入梦乡。战舰也排列好编队停靠在港口附近，除了一些挂着特制灯笼的照明船停靠在四周外，就只有那些或明或暗的巡逻船在四周梭巡，传递着正常的信号。
丁善成在自己的船舱中仔细的观察着倭国的地形图，特别是对于那些图上没有标示出来的地方，更是细细揣摩，并用笔将这些地方一一进行勾画，准备继续派人去侦察。
笃笃，一阵敲门上响起：“大将军，南将军求见！”
丁善成抬起头，道：“让南将军进来！”
门开，卫兵和一个中年将军走了进来，这名将军脸上线条刚硬，神色中更是透着一种坚持，让人见之就知道这是一个意志坚定的军人。
他叫南弋，是旭日军团的参谋将军。
看到他，丁善成露出微笑：“怎么了，那个家伙还是要留下那几个女子？”丁善成口中的那个家伙就是吉田利家派来联络的小泉太郎，这次神户港就是他派出自己的副手去劝降的。只是神户港投降的时候，除了送来一些礼物之外，还送来十名所谓的‘美女’，让丁善成收下。
丁善成对此人存有疑心，况且出征期间私自收受女眷也违反了军法，心中本不欲收，但小泉太郎却说这是他们倭国的传统，这才让丁善成改变了主意，不过对于这几个女子的处理意见，丁善成和小泉太郎产生了分歧。丁善成想将这些女子送回去，让她们各自回家，可是小泉太郎却认为这样不好，双方为这个还闹的有点不愉快。南弋见情况不对，就打了圆场，丁善成干脆就让南弋去处理这个事情，自己到船舱中来看地图。
这次看到南弋，丁善成直觉的认为情况还是没有好转。
南弋刚毅的脸上也露出一丝苦笑：“这个家伙很顽固，很难说服的，我看既然如此，将军就收下吧，免得多生一些枝节！”
丁善成马上摇头道：“现在大敌当前，善成如果这么做了，岂非辜负了殿下和将士？此事断不可能！”话语说的斩钉截铁，没有半点转圜的余地。
南弋也不介意，淡然说道：“将军误会了，我的意思是说，既然对方坚持，那将军不如代殿下收下，以后回去的时候，就说是倭国自愿献上，这样不是两全其美？”
丁善成考虑了一下，认可道：“这样也好，你让人将这些女子转到运输船上，有回去的通信船就带上她们，让成将军去处理！”
南弋知道丁善成的性格，也没再坚持，转而说道：“将军，你看我们这次出征是不是太顺利了？自从我们抵达倭国之后，除了遇到过敌人的地方舰队外，我们这次深入对方内海却没有遇到对方的主力舰队，而根据情报，敌人一方至少有超过五百的战船，为何却没有见到？它们到底去了何处？
更可虑的是，那个倭国人说他们倭皇危急，让我们不要在沿途多做停留，以至于这一路来，我军并没有实质性的占据对方任何领地，除了那些名义上投降的港口外，我方竟然没有任何前进基地。更何况出征以前殿下就说倭人狡诈，让我等小心行事，我认为这种情况很危险，将军有什么对策？“
丁善成犹豫了一下，才说道：“此事我不是不知