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二一八、冯玉祥和国民军
冯玉祥“阵后起义”，回师北京，造成直系惨败，有人称之为“倒戈”，他则称为“首都革命”。在民国史上是一件大事。
冯玉祥原籍安徽巢县，因少时投军，长居保定，故操保定土音；冯治军有其独特的手法。冯的练兵要诀有三：第一、他的兵源，是专门挑选直、鲁、豫三省的壮丁，燕赵古多慷慨悲歌之士，而且体力亦较胜于南人，朴质无华，易予统驭。第二、兵丁入伍后，每人教以识字两百，这样，对冯所下达的粗浅命令或训话，就能融会贯通，收到实效。第三、特重技能训练，如射击、大刀、木马、铁杠等操作。冯自己平日的服装，也和士兵一样，穿的是二等兵的军服，亦不挂将级领章。经常每日黎明就到操场，先和幕僚们竞赛跳越障碍物，接着便集合全体官兵跑步，以及器械操等。约莫一小时后，便登坛训话。
他信奉基督教，其部下张之江曾自费精印新旧约《圣经》一万部，分赠军中同志，冯玉祥称他为大主教。张曾修造大教堂一所，每逢礼拜日，宣道其中，实行“军教主义”，并自称为“真救世军”。西北军的臂章，并以“真”字当头，上面写着“真救国，真爱民”。“国民军”之称，似滥觞于此。张之江所印《圣经》，封面自题：“此天下之大经也”，金字辉煌，并亲署其名于上。
冯军的组织表面上看起来很单纯，实则相当复杂，有帮会分子掺杂其中，为首的是冯玉祥的大哥冯基道。此人集美以美会长老、青帮通字辈及红帮大哥于一身。
张之江在帮会组织中，辈份原亦高过冯玉祥，他的年龄长冯一岁，算来在西北军中除了居客卿地位的王铁珊和徐季龙外，应以张之江的年纪为最大。初期的冯系，除王金铭、施从云两人已于辛亥革命滦州起义之役殉难外，所余的只有冯、李鸣钟和张之江三个人。李鸣钟有福将之称，张之江则为战将，冯的天下有一半是他打来的。尽管张年长，又有汗马功劳，但连对姨太太的小事，冯都要加以管束。
冯玉祥在第二次直奉战争后，力量大增，13年11月24日在北京南苑召开会议，正式组织国民军，由冯玉祥为国民军总司令兼国民军第一军军长，胡景翼为副司令兼第二军军长，孙岳为副司令兼第三军军长。
胡景翼陕西富平人，字笠僧，又字励生，同盟会会员，民国初年隶陕督陈树藩部，护法之役胡在三原组织靖国军拥护广州革命政府，为陈树藩诱禁，迄至9年始行释放。10年阎相文督陕，以胡为陕军第一师师长。11年直奉第一次战争，胡随冯军出陕参战。13年9月直奉第二次战争，胡为二路援军司令。回师北京后，冯派胡赴河南督办军务善后事宜。
孙岳是河北高阳人，字禹行，为明末抗清名将孙承宗后人，早岁加入同盟会，第一次直奉战争，孙任直军西路司令，13年9月第二次直奉战争前，孙任第十五混成旅旅长兼大名镇守使，首倡反吴，遂与冯定议，拉拢胡景翼，冯则乘机推荐孙担任京畿警备副司令，冯胡两军回师北京，孙即开城迎入，胡景翼督办河南时，孙出任河南省长，14年1月段祺瑞任孙为陕豫甘剿匪总司令，8月兼任陕西督办。
冯和孙岳关系极密切，冯尊称孙二哥，孙则直呼冯为“焕章老弟”。
二一九、段祺瑞入京摄政
北京政变后，黄郛组成了摄政内阁，为时不及一月，成立于13年10月31日，到11月23日就因临时执政府成立而辞职。摄政内阁名单如下：
国务总理：黄郛
内务总长：王永江
财政总长：黄郛（兼）
外交总长：王正廷
陆军总长：李书成
海军总长：杜锡珪
司法总长：张耀曾
教育总长：易培基
交通总长：黄郛（兼）
农商总长：王乃斌
摄政内阁因为时间短促，又是非常时期，因此许多阁员发表后还没有到任就职就改组了。
这个摄政内阁是冯玉祥所支持的，有亲国民党的人士，以及奉系，等于是孙、张、冯的联合。可是这是冯玉祥的一厢情愿的想法，冯想透过黄郛控制北京政府，南方联络国民党，关外联络张作霖。
奉张当然不会默许冯一手把持摄政内阁。他卧薪尝胆，埋首努力，为了雪战败之耻，如今卷土重来，直系已经垮台，怎会拱手把中枢大局让给冯呢！
奉张是旧中国传统的军人，底子是绿林豪侠，对于“倒戈”根本就鄙视，因此他压根就瞧不起冯玉祥，所以他对北京政府不会不过问。加上皖系的段祺瑞也不甘雌伏，他是被直系迫下台的，反直的三角联盟（孙中山、段和张）就是以段为中心。现在直系垮了，北洋的重心仍是段，没有段祺瑞，北京势力是无法平衡的。冯不愿请出这位老太师来，是不愿自己有一位婆婆，然而形势比人强，冯一厢情愿的做法是行不通的。
摄政内阁的内务总长王永江是奉张下边的重要人物，他是大连人，一位有卓识的理财家，如果奉张没有他，东北就不会迈向建设，而军费的筹措也不会那么容易。第一次直奉战后，奉系战败退出关外，能够埋首练兵，王永江是功不可没的。在民国10年前后，王永江能在东北办东北大学，选送理工科学生出国深造（每县一名），并且创办一个20多万锭的奉天纺织厂，还修筑一条沈阳到海龙铁路（和南满铁路平行），这都是了不起的成就。王并没有到北京就职，因为摄政内阁短命。
反直的三角联盟并没有在这次直奉战争中有什么成就，反而是段、张、冯的三角联盟发生了作用。据说在秘密接洽时，三派曾互相相约，倒直以后的势力划分：（一）奉军不得入关。（二）段祺瑞不得任用安福系旧人。（三）国民军赞助各派在天津召集会议解决时局。
然而这个秘约也许是传说，因为直系崩溃后，奉军长驱入关，且疾驰至京津，与国民军（冯玉祥新组成的势力）在直鲁之郊怒目相视。至于段祺瑞在天津则为安福系余孽所包围。
黄郛的摄政内阁任命胡景翼为河南督军，孙岳为河南省长，胡、孙两部军队将沿京汉铁路南下，监视长江上游。长江方面各省面对北方的新形势，不能不自作打算，13年11月10日，苏、鄂、浙、陕、闽、赣、皖、豫八省和海军方面重要人物在南京召集会议，决定由齐燮元、萧耀南、孙传芳领衔联名通电邀请段祺瑞出山。
张作霖于11月17日到了天津，立即电邀冯玉祥到天津和段祺瑞会面，段、张、冯的会晤，是直系战败后有名的天津会议。
天津会议的第一项决定，就是拥段祺瑞到北京主持政务，段祺瑞表示要有权才肯出山，张、冯都表示决对服从命令。其实段虽然坚持要全权，实际上则不能不迁就奉系和国民军。张作霖为了敷衍段，主张推选卢永祥率领奉军张宗昌、吴光新两部沿津浦铁路南下，攻取南京，以卢为苏浙巡阅使，张宗昌为江苏督军，吴光新为浙江或安徽督军。同时承认国民军由京汉路南下向豫、鄂发展。
苏、鄂、浙、陕、闽、赣、皖、豫八省则以联防的姿态而反对北方势力的南下，俨然和奉系及国民军对峙，段祺瑞既然受张、冯的拥戴，又得到东南八省的推举，当然是唯一的一位适当人物。因此段在天津会议中向张、冯强调和平，勿对东南用兵，同时对长江各省则分别派员南下疏通，请勿轻举妄动。
11月17日吴佩孚在汉口发表筱电，组织所谓黄河上游及长江各省护宪军政府，这也促使天津会议积极求得一个协调的行动，并促成段祺瑞早日入京。
段祺瑞自从在民国9年直皖战败后在北京政坛上退了下来，一直息隐天津。他本是袁世凯死后北洋军阀正统的继承人，只因迷恋于武力统一中国，对湖南用兵，导致直、皖两系分家，终至兵戎相见，被直奉联军所击败。如今东山再起，已没有当年的雄心和气概了。
段祺瑞在天津会议上接受了出任中华民国临时执政，于13年11月21日发表通电，宣布就任执政后大政方针云：
“（衔略）共和肇造，十有三年。干戈相寻，迄无宁岁。驯至一国元首，选以贿成，道德沦亡，法纪驰废，诛求无厌，户鲜盖藏，水旱交乘，野多饿莩，国脉之凋残极矣，人民之困苦深矣。法统已坏，无可因袭，惟穷斯变，更始为宜。外观大势，内察人心，计为彻底改革，方足以定一时之乱，而开百年之业。祺瑞历秉大政，无补艰危，息影津门，栖心佛乘，既省愆于往日。冀弭劫于将来。迩者慧起天角，芒缠直北，征糈则千万一掷，拘役则十室九空。萃久练之兵，为相煎之用，人民何辜，遭此惨黩。所幸各方袍泽，力主和平，拒贿议员，正义亦达。革命既已，百废待兴，中枢乏人，征及衰朽。祺瑞自顾疏庸，讵胜大任，乃电函交责，环督益坚，不得已拟于十一月二十四日入都就中华民国临时执政之职，组织临时政府，暂维秩序。海内久望统一，舆论趋于革新，愿与天下人相见以诚，共定国是，如制定国宪，促成省宪、改订军制、屯垦实边、整理财政、发展教育、振兴实业，开拓交通、救济民生诸大端，必须集全国人之心思才力以为之，庶克有济。现拟组织两种会议，一曰善后会议，以解决时局纠纷，筹备建设方案为主旨，拟于一个月内集议，其会议简章另行电达。二曰国民代表会议，拟据美国费城会议先例，解决一切根本问题，期以三个月内齐集。其集议会章，俟善后会议议定后即行公布。会议完成之日，即祺瑞卸责之时。总之，此次暂膺艰巨，实欲本良心之主张，冀为彻底之改革，谨宣肝膈，期喻微衷。邦人君子，幸垂教焉。段祺瑞。马。”
段祺瑞于13年11月23日由天津乘专车至北京，冯玉祥和黄郛都在车站迎接。第二天，段即在陆军部大礼堂宣誓就任中华民国临时执政，并公布中华民国临时执政府制六条：
第一条：中华民国临时政府以临时执政总揽军民政务，统率海陆军。
第二条：临时执政对于外国为中华民国之代表。
第三条：临时政府设置国务员，赞襄临时执政处理国务。
临时政府之命令及关于国务之文书，由国务员副署。
第四条：临时执政命国务员分长外交、内务、财政、陆军、海军、司法、教育、农商、交通各部。
第五条：临时执政召集国务员开国务会议。
第六条：本制自公布之日施行，俟正式政府成立，即行废止。
段祺瑞就任执政后，就发表内阁名单如下：
临时执政：段祺瑞
内务总长：龚心湛
财政总长：李思浩
外交总长：唐绍仪
陆军总长：吴光新
海军总长：林建章
司法总长：章士钊
教育总长：王九龄
交通总长：叶恭绰
农商总长：杨庶堪
执政府就设在陆军部，执政府秘书厅则设在相连的海军部，秘书长为梁鸿志。
临时执政府是过渡性的组织，执政总揽军民政务，统率陆海军。不设内阁总理，实行民主集权制。
和临时执政府配合的，是国会成立非常会议，由未参加贿选曹锟的国会议员组成，于11月25日通过组织大纲公布，共11条如下：
第一条：本会议由未参加十二年十月五日非法大总统选举会之国会议员组织之。
第二条：本会议制定一切临时法规，并议决关于政治重要事件。
第三条：本会议非有十四省以上之议员列席，不得开议。
蒙古、西藏、青海、华侨各选举区以省论。
第四条：本会议之议事以列席议员过半数决之。
第五条：本会议设行政委员，执行一切事务，由各省议员互选一人充之。
第六条：本会议开会之主席由行政委员依次充任。
第七条：本会议得设各委员会。
第八条：本会议设秘书厅承行政委员会之命令，办理事务。
第九条：本会议至正式代表民意机关完全成立时为止。
第十条：本大纲有议员十人以上之连署得提修正案，以列席三分之二以上议决之。
第十一条：本大纲自议决宣布日施行。
段祺瑞就任执政后不顾大多数国人，尤其是国民党的反对，决定召开善后会议，依照善后会议组织条例第二条分别邀请，计合于第一项有勋劳于国家资格的，有孙中山和黎元洪两人，段于14年1月1日分别致电孙、黎两氏，电云：
“北京孙中山先生、天津黎宋卿先生勋鉴：共和肇建，已十三年，追维缔造之初，同负艰难之责。乃自创始以迄于今，国困民贫，兵多法敝，独居深念，寝馈难安。因此不辞劳怨，不避艰险，暂膺重任，冀尽我心。方今急务，治标以和平统一为先，治本以解决大法为重。善后会议所以治其标，国民代表会议所以治其本。善后会议条例前经公布，计邀鉴察！现拟尽本年二月一日以前在北京开会，敬请我公惠临，共商大计。如因事不能列席，即乞迅派全权代表与会。民生憔悴，国势凭陵，忆当年袍泽之劳，动此日缨冠之念。想我公必具同情也。至国民代表会议，应由全国人民公意组织，以符主权在民之意。合并附陈，统希赐复，无任企祷。祺瑞。”
同日段又电上海分致唐绍仪、章炳麟，岑春煊，电云：
“上海唐少川、章太炎、岑云阶先生鉴：善后会议条例前经公布，计邀鉴察。此会专为整理军事、财政及筹议建设方案而设，并为国民代表会议之促进。质而言之，即沟通各方之意思，由各省以及全国共谋和平统一，拟尽本年二月一日以前在北京开会。素仰我公爱护民国，休戚与共，学术湛深，经验宏富，守正不阿，久孚人望。敬请惠然肯来，共商大计；至关于国家根本大法，应照马电组织国民代表会议，由全国人民公意解决，以符主权在民之意。特电布臆，即希电复。祺瑞东”
另电致王士珍等，电云：
“北京王聘卿、汪精卫、黄膺白、熊秉三、赵次珊、胡适之、李印泉、潘力山、乌泽生、刘慰斋、杨畅卿、邵次公、彭临九、李伯申、汤斐予、林宗孟，天津张敬舆、严范荪、梁卓如、朱桂莘、杨邻葛、饶宓僧，上海王竹村、杨沧白、褚慧僧、虞洽卿，香港梁燕孙，诸先生鉴：善后会议条例前经公布，计邀鉴察，此会专为整理军事、财政及筹议建设方案而设，并为国民代表会议之促进。质而言之，即沟通各方之意思，由各省以及全国共谋和平统一。拟尽本年二月一日以前在北京开会。素仰我公学术湛深，经验宏富，守正不阿，久孚人望。敬请惠然肯来，共商大计。至关国家根本大法，应照马电组织国民代表会议，由全国人民公意解决，以符主权在民之意。特电布臆，即希电复。祺瑞东。”
段并电致各省区法团云：
“北京、天津、上海、汉口总商会，暨各省区省议会、省教育会、省总商会、省农会均鉴，照善后会议条例第六条之规定。应设专门委员会审查大会所交议案，并得出席报告及陈述意见。兹决定聘请左列各团体人员为委员：（一）省议会议长一人。（二）省教育会会长一人。（三）省总商会会长一人。（四）省农会会长一人。（五）北京、天津、上海、汉口总商会会长一人。（六）各特别区与省同，无者缺之。善后会议现定于二月一日开会，望即迅速赴京与会，并盼将赴京人员姓名及行期先行电告为盼。段祺瑞艳。”
孙中山一直反对召开善后会议，认为善后会议不能代表全国各党派和各阶层，因此不是一个解决国是的机构，所以在段祺瑞决定召开善后会议时，国民党中央执行委员会就发表一项宣言，声明对于善后会议的召开不能赞同。
国民党的宣言如下：
“去岁十一月十三日，本党总理公布对于时局之�