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公孙先生也和展打了个照面，展爷就说：“公孙先生你来一下，我有件东西让你看。”公孙先生通红的双眼被展爷的话给刺激得又有了精神，包兴也上前来看。展爷从怀中取出一个布包，解开来以后，却现出一个木头小人儿，公孙先生拿过去细看，见上边的小字是包大人的名号和生辰。公孙先生感觉奇怪，就问：“展爷这小人儿是从哪儿来的？”展爷答：“是从庞吉府中取来的。”“这魇魔法啊！原来包大人病了这么多天都是庞吉那老贼在作怪。”公孙先生激动地说。“公孙先生说不错，展某就是在他那儿的法台上取来的这个小木头人儿。”“这么说展爷已破了他的妖法，那么我们老爷的病也就没什么要紧的了。”“应该很快就好转过来的。”展爷答道，包兴高兴得跳了起来。
李才走来，老远就喊：“老爷醒过来了，老爷醒过来了，说是和展爷一块儿回来的，让展爷进去说话，不知道展爷是不是真的回来了。”话说到这儿已看见展爷正在和公孙先生、包兴三人说话，便嚷：“真是神了，老爷说展爷来了，展爷真的就来了。”众人都很高兴，公孙先生说：“看来这回老爷是大难之后必有后福了，展爷，你自从来到府中还没有和大人见面呢，快去吧，咱们呆会再说话也不迟。”展爷就随了李才往书房而去。
包公正在书房中坐着喝茶吃点心，见展爷进来连忙让座。展爷推让一番坐下后就向包公道喜，包公说：“本阁多日以来就很想念展爷，所以着人前往遇杰村相请，不想展爷这么快就来了。”展爷就说自己是云游到这附近，听说包大人拜了相，便想顺道来看看的。包公又说这次要不是多亏展爷相助，包某说不定就一命呜呼了，今后展爷就不要再去各处云游了，只管在这里住下，也好有个照应。展爷客气一番，就答应了包公的要求。2O8包青天包公命人大摆酒席，一则想庆祝二则为展爷接风洗尘。席间，众人都向包公庆贺，也向展爷敬酒，喝得热火朝天。包公询问展爷是怎么知道庞府中设台搞魔魔法的，展爷就把自己出开封府后遇两母女和三恶棍及杀汤五，随道士到了道观的事说了一遍，尤其对那道士和女人的谈话复述了一遍。听到这里包兴喊了声：“那女的不就是我们要找的杨氏的小女儿吗？”展爷点头说：“当时我正想进去把他们抓来，可是一听说大人的事，就先放了他们一马。”然后又把如何进太师府，如何杀了老道包了小本人重复了一遍。直听得众人忘了说话，展爷的话音落了好久才有人喝起彩来。
包公就向展爷询问去那道观的路径怎么走，派人前去捉拿二人归案。包公又让公孙先生写本奏折，一来向皇上这几天的挂念谢恩，并销去自己的假期；二来把太师庞吉的罪状讲述清楚，并把展爷带回的木头人作为证据呈上。
众人见包公病了这么多天，今天刚刚痊愈就又要办公，怕他劳累就要告辞出去，包公对别人也不多留，只是留下了展爷说话。
包公问展爷自从上次一别的情况，展爷又把自己行侠仗义的事迹阐述一遍。包公自然对展爷的所作所为甚是赞赏，就对展爷说有意去皇上面前替他奏本，讨个封号来，展爷谢了包公美意，一切事情都由包公作主，两个人又谈了一会儿，展爷也就告辞出去，早有公孙先生四义士等人相互一块儿闲聊。
包公这几天虽然每天都是昏睡，但由于是受人暗算所以身心很是疲惫，所以展爷退去一会儿就进入了梦乡，包兴和李才一个也不敢远离，去近前小心服侍。而外边的诸位好汉虽然这几天也劳累得不轻，可今天相爷一好转过来就都把困乏忘得无影无踪了，再加上又是展爷来后的第一次畅叙，所以都兴致很高，正所谓，“人逢喜事精神爽”嘛。
大伙说到高兴处就提议再次设酒为展爷接风，由于方才有包公在场，即使几个人都是豪爽性格也收敛了不少，这时包公在里边睡觉，他们在这儿就可以尽兴玩闹一番了。说话间酒菜就上了桌，大伙排了座位，让人去请了公孙先生，就换盏推杯地热闹开了。众人都嚷着让展爷讲点他的传奇故事，展爷也不推辞就选了几桩事情说给他们听，众人听了都是羡慕的神色。但赵虎提议说既然展爷这么好的身手，该让兄弟几个好好开开眼界才好，其他人也都附和。展爷就推辞说还是别让他在朋友面前献丑了，众人不依不饶。展爷忽然脸色一敛，说：“那房上怎么有只老鼠？”说着用右手中的筷子往房梁一指。大伙抬头看时，果然梁上有只小灰鼠在那里瞪着两只小圆眼看大伙，却没有一点害怕要跑的样子。大伙都在奇怪的时候，只见那老鼠忽然用尾巴吊着全身的重量在那儿荡开了秋千，众人更感觉奇怪了，却又不知道是什么原因。就见展爷用筷子夹了两片笋片向老鼠甩去，老鼠应声跌了下来一动不动地躺在地上了，上前细看只见那鼠头正中有一片竹笋插了进去。赵虎奇怪地问展爷另一枚笋片哪儿去了，展爷让他细看一下老鼠的尾巴，原来老鼠尾巴上有一枚豆子的一半留在上边。这时众人才明白老鼠之所以在那打秋千是展爷第一次甩筷子时用一枚豆子把它的尾巴钉在了梁上。此时，大伙对展爷的功夫更是佩服得五体投地了，赵虎更一杯又一杯地敬展爷的酒，好像要在喝酒上同展爷一决雌雄似的。
一会儿，包兴进来，大伙便让他也敬展爷一杯，包兴敬了展爷之后说：“老爷派去捉小道士和杨家小女儿的人已回来了。现在已着人去传赵国盛和杨氏，只等一会儿升堂断案呢，大伙都欠点酒量，别一会儿误了公事。”大伙也就适可而止，不再多饮了。
大堂上肃穆森严，包公威严地坐在堂上，两旁的众衙役也都精神抖擞，包公两旁坐了两个人，左公孙策右展昭。包公传小道士上来，一会就见差役把一个年龄约二十一、二的小道士带了上来。只见那小道士生得模样妩媚，粉面红唇，一双眼睛左右地乱看，给人一种不是良家男儿的感觉。包公一拍堂木，问：“你叫什么名子，都干了什么快点交待明白。”那道士说：“小道法号谈月，在这附近通真观出家，师傅是邢吉，我二人每人修行念经，并没有做出什么不法的事情来，所以也就没有什么向老爷交待的。”
“大胆，谈月你拐带人家女儿，藏在通真观中难道也不是犯法的事情吗？”衙役们喊出堂威来，把谈月惊得只是一个劲地出汗，良久才说：“老爷饶命，我都交待。”原来这谈月本是邻近村里的人，只因自幼不务正业，游手好闲和人打架，误伤了人，就逃了出来，不想碰上了通真观的观主邢吉。这邢吉也不是等闲之辈，每日白天行善作法，夜里就出去偷鸡摸狗，甚至奸宿良家妇女，由于看这年轻人还算伶俐就收做徒弟，起名谈月。这师徒俩到了一块后更是狼狈为奸，干什么见不得人的勾当都是相偕而行。自从老道邢吉被庞吉请了去作法，谈月也跟了去，无意从杨氏门口经过几次，就看上了她家的小女儿玉香，玉香也喜欢谈月风流倜傥，二人虽没有说过几句话，可眉目传情一来二往就热乎了起来。
一天，谈月正和玉香幽会被杨氏撞见后一顿大骂，可听说谈月能拿出不少的银子就动了心，也把赵国盛家的一百两银子忘得九霄云外去了，而谈月玉香便在杨氏的纵容下做着不干不净的事情。后来听说赵家要娶亲来了，他们才都有些慌乱，又是谈月偷拿了老道邢吉的三百两堵住杨氏的口，并说好娶亲时以金香偷梁换柱替代了玉香，而谈月把玉香带回道观藏起来。只等赵家儿子和丑陋的金香生米做成熟饭，他们也就不会有什么话可说的了。
包公又问他的师傅是去做什么法事了。那小道谈月说：“庞太师因为忌恨包——大人，”他口中的“黑子”差点脱口而去，“便请我师傅去使用叫做‘魇魔法’的一种道术取大人性命，对了，今天已是六天，到七日大人你的性命就不保了，你还不快派人去太师府阻止他们的行动！”谈月装做很着急的样子，其实他心里也奇怪，包公怎么非但没事，而且还显得精神饱满的样子。
包公也不搭理他的话茬，又命人带玉香上堂。那玉香果然有几分姿色，包公问她知不知罪，她就跪在那里只是告饶，说这些事情都是他母亲杨氏和道士谈月策划的，包公鼻中轻哼一声就命令将赵国盛和杨氏都传上来。
两位老“亲家”往上走的过程中还吵嚷了不停，从杨氏那泼辣的样子和声音，就知道她又在数落赵家的不是了。可是当他们走到堂上看见了谈月和玉香，态度却变得迥然不同了，赵国盛上前对包公说：“包大人这就是杨氏的小女儿，我给儿子订的也就是她。”杨氏却早把刚才的嚣张气焰不知丢到哪儿去了，只是低着头拿一双老眼往两边乱瞟。
包公问：“杨氏，你知罪吗？”那杨氏浑身一震：“我……我……，大人我知罪。”她乖乖地跪在了地上。包公又问：“你的小女儿玉香和道士谈月私下往来，你可知道？”杨氏瞟了包公一眼，说：“我……我不知道……”“胡说，”包公一声断喝，“你还每日给他们二人制造机会，且收了小道士谈月的银子，怎么又说不知道？”杨氏早已吓得乱了方寸，又改口：“我知道。”“你既然知道此事，还一味包庇，罪加一等，你有什么话说么？”杨氏的头低了下去：“没有。”“你包庇他们的丑事也就罢了，在赵家娶亲时又换上了大女儿金香，企图蒙混过关，欺骗赵家，罪加一等，你有什么说的吗？”“没有。”她的身子几乎贴着地面了，声音也很低。“你用大女儿替换二女儿也就罢了，却又在赵国盛前来理论时，反咬一口，诬陷是他家弄丢了你的女儿，此话又怎么说？”杨氏只有沉默的份了。“既然你无话可说，那么罪加一等。”
包公转而对玉香说：“你作为一个待字闺中的女孩，本应恪守妇道，严于律己，却水性杨花，败坏社会风气，你可知罪？”玉香早已吓得不能言语了。
“道士谈月，既已出家就该以出家人自好，却好淫成性，勾引良家妇女，又带回道观奸宿姘居，委实可恶，玷污道家圣地，又造成不良影响，你可知罪？”“小道知罪。”谈月的态度还是蛮诚恳的。
包公当下宣告：“杨氏贪恋钱财，管教女儿不严，又同人合谋欺骗人家，发往教坊司为虔婆。将其家中钱财三百两银子，一百两还给赵国盛，另付五十两做赵家的精神损失费用，其余钱财由其女儿金香管理；玉香，本为黄花女子，却不守妇道，贪财好淫，发为娼妓专以倚门卖俏为业；道士谈月，败坏道家风气，诱引良家妇女，定为充军边塞。”
审判完毕，赵国盛上前来谢恩，包公说：“你回去替儿子再另择一门亲事，今后可千万不要专找漂亮的女孩，而要实实在在找个正当人家的女儿为妇。”赵国盛叩头兴高采烈地回家去了。
又见一个奇丑的姑娘上来禀报。原来这就是杨氏的大女儿金香，因经此变故也对人世红尘没有多少兴趣，请求包公赐她到一处庵庙出家为尼。包公略微思索，便命令将通真观改名为通真庵，由金香在那里边作个观主。由于金香有其母的一百多两的银子，所以这通真庵中也不必再拨款给它。
包公审理完这个案子就让公孙先生把奏折都写好，等待第二天上早朝禀明皇上。
次日早朝，皇上升殿，文武百官三呼“万岁”后，仁宗一眼就看见了包公，心中很是喜欢，就让包公上前说话。此时却气恼了一个人正是庞吉，他见包公不但没有一点不适的样子，反而比原来还显得精神饱满，心中很是不舒服，气得直喘粗气。可想到包公既然已派人前去杀了邢吉，肯定也不会轻易地放过自己，所以心中又很担心，不知今天会有什么样的噩运降到自己的头上。
“包爱卿，你的身体完全好了么？”“谢陛下的关怀，臣的身体完全好了。”“噢，那是什么病让你睡了那么多天呢？”皇上很想知道困扰了包公的是什么病。“这个……为臣也说不清，臣的命运这几天一直挂在别人的手上呢！”“噢，此话怎讲？”仁宗更奇怪了。“陛下不妨先看看这个折子和此包中的东西，再问臣也不迟。”说着包公就把东西递给了仁宗的殿前侍卫，侍卫双手递给仁宗。
仁宗一看那奏折，脸色就沉了下来，好容易捺着心情看完奏折，又展开布包见是一个小木头人，上面标有包公的名号和生辰且带有一股刺鼻的血腥气。一股怒火就由心底而起，喝声：“庞太师！”这一声把庞太师吓了一跳，也把众文武大臣吓了一跳，他们不知道仁宗这一声暴喝是什么原因，可庞吉自己知道。
庞吉连忙出列走上两步双膝跪倒，仁宗说道：“庞吉，你身为大宋皇室国戚却原来是这么心胸狭窄的小人，怪不得包卿得了那么奇怪的病，原来是你在作怪。真是岂有此理！”说完就将包公的奏折掷到了庞吉的面前。庞吉见仁宗今天龙颜大怒，知道难逃一劫，捧拆一读，才知自己所作所为已经都被包公了如指掌，便跪求仁宗宽恕他一次。
仁家开始不怎么搭理他，见他哀求得久了就说：“你还是先向包卿求情吧，只有他原谅了你，朕才能免去你的重罪。”仁宗有心惩庞吉吧，他又是国戚，不罚他吧，又怕包公和众臣心理不平衡，有所不满，所以他把这个包袱掷给了包公，他明白包公了解庞吉和皇室的关系又不好让他下不了台。
包公心里也说，好个仁宗，我一心为国为民险些把命都丢在了庞吉老贼的手中，你却不严加惩罚，而是将包袱丢给了我。可包公又知道，如果自己今天跟庞吉一心过不去虽然能暂时出了这口恶气，却会让众大臣都知道他包公原来是个狭隘之人。所以包公就对仁宗说：“陛下，臣并不要如何严重惩罚庞太师，但太师总该在众人面前给为臣个说法吧？”
仁宗知道包公这是给自己台阶下呢，也就顺水推舟说：“包卿真是大量之人，我大宋王朝得你一人已是大幸啊！”又对庞吉说：“庞太师，包卿并不追究你的罪过，但你的所作所为已是过分，念你对朝有功，就罚你俸禄三年不发，另外你还要向包卿公开道歉，以释前嫌，重归于好。”庞吉心头一喜，知道这已是最轻的处罚了，便硬着头皮向包公赔了罪。这其实也是一个众人都能够接受的皆大欢喜的结局。
包公每天上过早朝以后就忙着处理政事。这天包公又在阅读下面给呈上来的奏事折子，有下人急急地来报说有皇上亲派内辅前来宣读圣旨，包公便连忙出去相迎。圣旨说包公治事严明，明断是非，使民众生活一派和平，天子脚下一片欣欣向荣的景象，对包公大加嘉奖。圣旨的末尾又宣包公进殿见驾，圣上在宫中召见。包公领旨谢恩后，心中却猜不出皇上召他会有什么事情，所以就一刻也不敢耽误，前往皇宫而去。
仁宗见包公这么快就来见驾，心中很是高兴，便对包公说：“包爱卿，那天在金殿上我也不好多说，可我知道你是容让了庞太师不少的，我对你的为人处事很欣赏。在你突然得病的那几天里我也是心神不宁，如同针芒在背，