包山出门以后，一路小跑来到锦屏山后，果然看见了一片很深的茅草，他就在四周围仔细寻找。忽然，他看见左侧不远处有一个茶叶篓子横躺在地，他三步两步就窜到了跟前，一看，哪里有三弟的影子，他当时就急得冒出了汗珠，心里想：“完了，完了，三弟大概是让老虎给吃了。”他又往前面走了十来步，看见不远处的一片茅草都被压倒，足足有一尺多厚，他再往草上一看，当时高兴得流下了两行热泪，在厚厚的草上爬着一个浑身黑漆漆、亮油油、全身赤裸的小孩。包山赶紧跑过去，解开自己的衣服，把这个孩子揣在怀里，轻身直往家里奔来。王氏正在房里面等得着急，忽然听见门一响，丈夫抱着一个孩子走了进来，她一下子就扑到了包山的怀里，眼睛里溢满了泪水，口中说道：“可让我好害怕哟！”包山轻轻地拥着她说：“你看，我和三弟这不都平平安安地回来了吗，这回你放心了吧！”王氏撒娇似的向包山笑了一笑，然后她接过包山怀里的孩子，她一看，这个孩子长得还是挺英俊的，就是黑了一点儿。让人奇怪的是，经过这么折腾，这个孩子一声都没有哭，这时他躺在王氏的怀中，还冲着王氏看呢，接着这孩子就用头在王氏怀中乱拱，好像要吃奶似的。王氏看到这儿，一边招呼丈夫包山到炕上歇息，一边解开自己的衣襟，将饱满的乳头放在孩子的嘴里，慢慢地喂奶。这时包山在一边对夫人王氏说：“现在我们虽然已经把三弟救了回来，但是我们的房里突然间有了两个孩子，如果让别人看见，他们一定会怀疑的。”王氏听了，点了点头说：“你说得不是没有道理，但我们怎么也不能把三弟再扔掉啊！”说完后小俩口都低着头想办法，过了一会儿，王氏突然站了起来，坐到包山身边说：“依我看哪，不如把我们自己的儿子暂时先送到别人家去抚养，我们就单喂养三弟，这样不就两全其美了吗。”包山听了以后，为妻子的宽宏大度感动得不知怎么才好，他一下把王氏搂在怀中，一边亲吻一边说：“你真贤慧，我包山今生能娶到你这个媳妇，下辈子做牛做马我都没有什么怨言！”王氏在他的脑门上轻轻地点了一点说：“快别耍贫嘴了，你快去办吧。”包山马上站了起来，抱起自己的儿子偷偷地走出了包家大院，去找别人寄养。事情也很凑巧，在包家村的村东有一个村民叫张得禄，他媳妇刚刚为他生了一个儿子，可是没有满月就死了，现在他媳妇正是奶水旺盛的时候，所以包山就抱着儿子来到他家，没有费多大的劲，小两口就都答应了。包山十分高兴，临走时给小两口留下了五十两银子，回到家后，他媳妇王氏问明了情况，也很满意。
不知不觉过了六个年头，这时那孩子已经七岁了，称呼哥哥、嫂子为父母，他哥哥，嫂子给他取了个名，叫黑子。让人十分不能理解的是，这孩子从小到七岁从来没哭过，也从来没有笑过，整天都哭丧着小脸一句话也不说，别人逗他玩，他也不去理别人。日子长了，大家都知道了这个孩子的奇特之处，除了包山夫妇百般呵护外，别人大都不喜欢他。有一天，员外夫人周氏过生日，没有请外面的人，只是把自己家里的人找来，准备热闹一下就算了，也不搞什么排场了。家里的男女佣人、儿子、儿媳、孙子都来给周夫人拜寿。这时，王氏一手牵着包黑子，一手拎了一件礼物就来给婆婆拜寿。王氏给周夫人磕过头以后，就到旁边坐了下来。这会儿，只见黑子跑到周夫人跟前，双膝跪在地上，恭恭敬敬地给周夫人磕了三个响头。这下可把周夫人给高兴坏了，她拉起包黑子，搂在怀中对王氏说：“六年前我生了一个儿子，可不知什么原因刚一下生就死了；要是他还活着，也与黑子一般大了。”包山的妻子王氏听到这儿。觉得时机已经成熟，这时两边正好又没有旁人，连忙跪倒在地说：“求婆婆饶恕媳妇的大胆之罪。实话告诉婆婆，这个包黑子就是婆婆六年前生下的，儿媳妇我恐怕婆婆上了年纪，奶水供应不上，耽误了孩子的成长，所以自己作主偷偷地把他抱到我的屋中抚养，一直不敢把这件事告诉婆婆，怕您生气，现在您既然问到了这件事，黑子也已经长大成人，儿媳妇我也就不敢再隐瞒了。”王氏并没有提起李氏夫妻设计陷害黑子的事。周夫人听到这儿，连忙把王氏扶了起来说：“照这样说，我儿子六年多来多亏了你的抚养，让我少操了不少的心，你真是天下第一孝顺的儿媳妇啊！可是有一件事情我不明白，我那小孙孙现在到哪里去了？”王氏连忙回答说：“这孩子现在正在别人家寄养。”周夫人听后大为高兴，立刻吩咐人去张得禄家把小孙孙领了回来，并赏了张得禄夫妇二百两银子。包山的儿子被领回来以后，周夫人叫到跟前，仔仔细细地端样了一回，虽然长得和包黑子有点不一样，但身材这两个孩子却差不多。周夫人派人去把包员外请了来，大家坐在一起，把这件事说明白了，这个包员外虽然心里不是十分痛快，但想起自己从前做过的事情，实在是对不起夫人。现在事情已经闹到了这种地步，他也就没有什么话可说的了。
从那天以后，包黑子又重新认了他的父母，改称包山夫妻俩为哥哥，嫂子。周夫人是越老越疼孩子，对包黑子是相当珍爱，并给他改名叫包三黑。现在三黑成了员外的三儿子，又有包山夫妻时刻照料，处处留意着包海两口子，即使包海夫妻俩个有什么歪心眼，总也不能得到机会，二人也只好打消了再加害包三黑的念头。
转眼的功夫，两年又过去了，包黑子这年九岁。包海两口子越来越看三黑不顺眼，时时刻刻想要害死他。这一天，包海趁其他人不在跟前，对老员外说：“咱们庄户人家，总是要以勤劳俭朴为本分，不应当游手好闲，如果将来闲得啥事都懒得做，又大量的挥霍，那可不行啊！现在三黑已经九岁了，也不小了，应该让他跟咱村里的放牛娃们，或者是跟咱家老周的儿子长保儿学习放牛、放羊，一来呢可以学点本事，二来呢也不白吃饭。”员外听了以后仔细地想想，认为包海说得也有道理，所以当天晚上就和周夫人说了这件事。并说就当咱三黑和他们一起玩耍一样，周夫人也没有多想什么就答应了。第二天，周夫人又把老周找来，嘱咐他好好地照看包三黑。老周回到家后又对儿子长保说：“从明天开始，你天天和三少爷一起去放牛羊，好好地哄着三少爷玩耍，如果有什么地方惹着了三少爷，小心回来后我狠狠地打你。”从那天以后，三少爷天天和长保一起出去放牛羊，有时就在村边，有时在河边，也有时在锦屏山下，最远的地方离他家也不过是五六里地，再远的地方他们也不去。
一天，包三黑和长保儿赶着牛羊来到锦屏山的鹅头峰下边，看见这块儿有一大片青草，于是就把牛羊圈在这儿放。村里的放牛娃们都在旁边打闹了起来，只有三黑一个人或者看着山水，或看找个树荫坐在下面，或者枕着石头睡大觉，无精打采，就好像心里有什么事似的。到了下午，他正在山谷里面躺着，只见天空乌云密布，不大一会就轰隆隆地打起了雷，知道马上就要下大雨了，赶紧站了起来，飞快地跑到了山里的一座古庙里，刚刚跑到大殿里面，就听见轰的一个响雷，紧接着就下起了瓢泼大雨。包公在殿内转了一圈，也没有找到可以坐的地方，只好盘腿坐到了供桌的前面。
包公刚刚坐下，忽然有人在后面把他拦腰抱住，当时就吓得他出了一身的冷汗，慢慢地回过头来一看，却是一个柔弱的小女子，这小女子长得相当漂亮，柳叶眉，杏核眼，樱桃小嘴，皮肤白嫩，一脸害羞的样子。包公心里暗想：不知道谁家的女子从这里路过，偏不凑巧碰上了这场大雨，看她这样子好像是让刚才打的那个响雷给吓的。不要说像她这样柔弱的女子，就是我包三黑听到这个雷声，也觉得相当害怕。想到这里，他赶紧把自己的衣服脱下展开，给她盖在头上。外边的雷声越来越大，雨越下越急。大约过了有两刻钟的功夫，雨才渐渐地小下来，雷声也渐渐地止住了。
过了没有多大一会儿，天空中的乌云渐渐地散开，太阳也出来了。三黑抬头一看，太阳快要落山了，该回家了。这时他再回头一看，刚才那个小女子已经无影无踪了。包公心里十分纳闷，搔着脑袋从大殿中走出来，找到了长保他们，一块赶着牛羊回家去。他们刚刚来到村头，三黑就看见侍候他二嫂的丫环秋香手里托着一碟油饼向他走来，到了跟前对三黑说：“这是二奶奶给三少爷做的点心，请三少爷赶紧趁热吃了吧。”包公一看，赶忙说：“你回去替我谢谢二嫂子。”说着，他就伸手拿起一个油饼要吃，刚要往嘴里放，突然觉得手指一麻，那油饼就掉在了地上，包公弯下腰刚要拣起来，从他身后跑来一只大黄狗，叼起油饼就跑了。长保在旁边看到说：“多可惜的一张油饼啊，却让这个畜牲给吃了。这只大黄狗是我家的，三少爷你等着，我现在就去把它追回来。”包公伸手拦住他说：“你家的狗和我家的狗没有什么区别，它既然叼去了，你就是把它抢回来，也不能再吃了，咱俩还是赶快把牛羊赶回去要紧。”说着，说着，包公来到了老周的屋里。长保把牛羊赶到了圈里。过了一会儿，就听长保在院子里喊：“不好了，不好了，大黄狗死了。”老周听到后，和包公一起从屋里来到院子外面，看见那只大黄狗倒在地上，七窍流血。老周看了一会儿说：“这只狗是吃了毒药死的，不知它吃了什么带毒的东西？”长保这时在旁边说：“刚才二奶奶让秋香给三爷送油饼，三少爷刚一拿起来就掉在地上。让咱家的大黄狗给叼走了。”老周听了以后，他立刻明白了是怎么回事，包海这两口子平时的为人他是十分清楚的。他把三黑拉到屋里，悄悄地嘱咐他说：“以后二奶奶给你东西吃，你千万别吃，否则中了她的奸计。”包公听了，不但没有相信，反而把老周责怪一顿，说他有意让他们叔嫂不和，一赌气就离开了老周家回府里去了。
又过了几天，秋香来请黑子，说二奶奶有件急事。包公就和秋香匆忙来到李氏屋中。李氏一见三黑来了，立刻笑容满面地说：“三叔啊，昨天秋香到后花园去，忽然听见枯井中有人说话，嫂子我就和秋香从井口往下一看，一不小心把金簪掉在了井中，我怕老夫人知道后会责怪，有心让别人下去捞吧，井口又小，下不去，又恐怕外人知道。实在没有别的办法，才叫秋香来请三叔。不知三叔你肯不肯帮嫂子这个忙啊？”包公说：“这不要紧，等一会儿我下去，给嫂子捞上来就是了。”李氏听到这儿喜出望外，赶忙招呼秋香拿绳子，同包公一起来到后花园井边。
包公把绳子系在腰间，用手扶着井口，叫李氏和秋香慢慢地往下放绳子。谁知绳子刚放了一半，就听到李氏喊到：“不好了！拉不住了！”包公觉得绳子突然一松，身子就如同败絮一样，扑通一声落在了井底，多亏了是口桔井，也没有摔着。包公这时心里才明白了：“怪不得老周让我对二嫂多加小心哪，原来这个泼妇果真有害死我的念头。唉，现在掉在了井中，别人又不知道，这回我可怎么出去呢？”
正在他闷闷不乐的时候，忽然看见眼前闪过一道亮光。包公不知是什么东西，暗暗地想：“难道真的是金簪放的光吗？”向前用手一扑，没有扑着，亮光又往前去。包公感到有些奇怪，又往前扑。就这样，他越扑越远，可怎么也扑不着。他心里开始焦躁起来，汗流满面，连连自语：“怪事！怪事！这井里怎么有这么长的路呢？不管怎样，我一定要追上这个亮光，看一看它究竟是什么东西。”他追赶了大约有一里的路程，忽然见亮光在前面不动了，包公急忙向前扑去，一把就把它扑住了，拿起来仔细一看，原来是一面古镜。他想再仔细看看，可是由于光线太暗，什么也看不出来了。正在翻转着看时，忽然看见前面变得明亮起来，他赶忙爬起，把古镜揣在怀中，顺着亮光爬了出来。等他爬到外面一看，原来是他家场院后墙外面的地沟。他心中暗想：“原来我家花园的枯井竟与此道是通的。不用管它了，万幸的是我终于从枯井中逃了出来，现在还是先回家吧。”想到这儿，他便直起身，爬上地沟，回到家中。他自己坐在家中，想起刚刚发生的事情，气得不知怎么办才好。
过了一会儿，他的气稍稍消了一点儿，他就噘着嘴来到大哥包山的屋里。王氏看见三黑来了，赶忙迎了上去问：“老三，你这是从哪里来呀？有什么事呀，这样没好气，是不是有人欺负你了？”包公听到王氏这一番话，当时就流下了眼泪，一边哭一边说：“我告诉嫂嫂，并没有别人欺负我。都是因为秋香说二嫂嫂叫我，我就赶忙去见她，谁知他叫我到枯井里去给她摸金簪……”于是他就把二嫂如何把他骗入枯井之事详细地讲了一遍。王氏听完之后，气得脸色发白，两手直哆嗦，但又没有什么办法，只好安慰了包公一阵，并嘱咐他以后要处处小心。包公连连答应。正说着的时候，包公从怀中把古镜拿了出来交给了王氏，告诉她这是从枯井中得到的，嘱咐嫂嫂好好保管，千万不要丢失了。
包公走了以后，王氏一个人独自坐在房中，暗想：“包海夫妇所做的事情，是早就商量好了的，不要说三弟一个小孩子不能想到，就是我夫妻俩人也难猜测得到啊！将来一旦出了什么事情，那可怎么办呀！他二人为了家产，竟然不顾手足之情，真是狠毒到了极点。”她正在想着，包山从外面走了进来，王氏就把刚才的想法和他讲了。包山听了以后，连连摇头说：“这不可能。肯定是三弟一时淘气，不小心掉到井中去的，他怕受一责怪，所以才编出这一套谎话来骗你的，不要听他的。从今往后，天天叫他在咱们这儿就是了，这样也可免去许多闲言碎语。”包山口中虽然这么说，可他的心中却万分的难过，暗自想道：“包海以前所做的事我也不是不知道，只是我这个做哥哥的不能和他一般计较，只要能过得去也就算了。这件事如果说白了，不仅会伤了我们兄弟的和气，而且也使俩妯娌之间更加难以相处。”他低头沉思了一会儿，忽然长叹了一口气，就转身对王氏说：“我看咱三弟十分聪颖，做事情和别人不同，将来一定会有一个好前程的。我和二弟都已经耽误了，从小没有上学读书，现在我们为什么不给三弟找个教师来教他念书识字，倘若他真有那个命，将来弄个一官半职的，一来可以光宗耀祖，二来也可省得受那些贪官污吏的气，你说这样好不好？”王氏说：“好是好，只是公公那里不好办哪！”包山说：“这没关系，老爷子那里我去说。”
第二天，包山来到了员外的书房，就把给三黑请教师读书的事和员外讲了，并把道理也一一地跟员外讲明了。员外听了以后，沉吟了一会儿就说：“我看可以，剩下的事情就由你去办吧。”包山当时高兴得差点蹦了起来，他马上告别了员外，写了一张告示贴了出去，当天就有许多人来，包山见他们都不是熟读诗书的人，就把他们都辞掉了。第二天，他听说有一位宁老先生，人品端正，学问渊博，他立刻亲自请。请来以后，包山就把包公拉来拜师。师徒二人一见面就十分相投，宁老