梁尾追秦军，命项羽、刘邦进攻城阳（山东省鄄城县东南），屠杀全城。
楚军抵达濮阳（河南省濮阳市）以东，项梁攻击，再大败秦军。章邯急行集结，重振军威，固守濮阳，决河水围绕城池四周，阻挠楚军攻势。
刘邦、项羽，进攻定陶（山东省定陶县）。
8月，田荣率突围残军攻击齐王田假，田假不能支持，投奔楚国（芈心）。大将田间率军前往援救赵国（赵歇），得到消息，不敢回去。田荣遂拥护田儋的儿子田福当齐王、田荣当宰相、田横当大将，收复故齐王国全部领土。
公元前3世纪·前208年6月章邯灭魏
章邯军势转强，项梁命人催请齐国（田福）跟赵国（赵歇）派遣援军，共击章邯。田荣说：“楚国杀田假，赵国杀田角、田间，我们才出兵。”楚赵拒绝，田荣大怒，竟不出兵。
赵高——灭秦第二元凶
秦政府宫廷禁卫官司令（郎中令）赵高，仗恃皇帝（二任）嬴胡亥对他的宠爱，专权横行，为报复私仇，滥加诛杀，很多人在他手下丧生。久而久之，恐怕大臣们在金銮宝殿奏事时，揭发他的罪行，于是向嬴胡亥建议说：“天子之所以尊贵，主要的是，人们只听见他的声音，却看不见他的面容。而且陛下年纪还轻，对天下大事，不见得件件了如指掌。每天坐朝，和官员们面对，谴责也好、奖励也好，万一有不恰当的地方，岂不是暴露自己的短处，这可不是显示天子圣明的好办法。陛下不如藏在深宫之中，跟我，以及跟熟悉法律规章的宫廷随从（侍中），专门阅览奏章，而就在奏章上批示。这样，官员们就不敢故意再出难题，天下人也都会称赞你是一位圣明的君王。”嬴胡亥欣然采纳，从此不再出席早朝，不再主持会报，不再接见高级官员。赵高在深宫中陪伴，事实上，一切由赵高决定。
李斯对这项规则不满意，赵高决心釜底抽薪，摧毁李斯。于是晋见李斯，问说：“关东（函谷关以东，也就是河南省崤山以东，关东山东，同指中原广大地区）盗匪一天比一天猖獗，皇上（嬴胡亥）却更加征调苦工，修筑阿房宫，又收敛聚集犬马之类没有用的东西。我打算规劝，可是地位卑微。这正是宰相的事，你应该说几句真话，为国家请命。”李斯说：“这是应该的，我早就想提出建议。可是，皇上从不露面，深居皇宫。我要说的话，又不能使人转达。想请求接见，皇上又没有时间。”赵高说：“只要你肯规劝，我愿尽我的能力，为你安排。”李斯十分感激。于是，赵高等嬴胡亥正在美女群中，荒唐享受、乐不可支的时候，派人通知李斯说：“皇上正有空闲，可以晋谒了。”李斯遂到宫门求见。最初，嬴胡亥还勉强出来应付，几次之后，不禁大发雷霆，说：“我平常闲着，宰相不来。等我稍微休息休息，轻松轻松，他却来找麻烦。瞧我年轻是不是？瞧我不敢拒绝是不是？”
时机已经成熟，赵高乘机说：“当初沙丘密谋，李斯是重要角色。而今陛下已即位皇帝，宰相不过仍是宰相，他的愿望很明显，要陛下割给他土地，封他当王。陛下如果不问我，我有话也不敢说，既然问我，我不敢隐瞒。宰相（李斯）的大儿子李由，是三川郡（河南省洛阳市东白马寺东）郡长（守），故楚王国领土上的那群盗匪，像陈胜之流，都是宰相邻县的子弟，双方有浓厚的乡情。所以盗匪们在故楚王国领土上，公然横行，经过三川（洛阳市东白马寺东）城下，李由都不攻击。我听说李由跟盗匪之间，书信来往频繁，因为没有得到证据，所以不敢向皇上报告。尤其是，宰相主持政府，权势比陛下还大，我也不敢冒犯。”嬴胡亥既恐又怒，要对付李斯，但又怕不了解实情，于是派人去洛阳调查李由跟盗匪勾结情形。
二、秦王朝倏兴倏灭（17）
李斯这才明白他已陷于险境，于是上奏章攻击赵高说：“赵高无论惩罚人或奖励人，大权跟陛下没有分别。从前田恒当齐国国君（二十九任）简公姜壬的宰相，偷窃国君的恩德和权势，对下收买人民，对上收买群官，最后终于杀掉姜壬，夺取齐国（参考公元前389年），这是天下周知的史迹。而今，赵高心意邪恶，行为奸险。私人的财富，远超过田恒。而又贪得无厌，不停地追求利禄，在皇宫用事，权力仅次于君王。劫持陛下的威信，犹如韩玘当韩王韩安的宰相（胡三省注：李斯奏章是向嬴胡亥警告：亡国之祸，近在旦夕，故特别强调韩安信用韩玘故事。韩王国亡国之时，定有宰相韩玘这个人，可惜史书没有记载。李斯跟韩安同时，韩玘之事，嬴胡亥也应亲自看到，所以李斯才在奏章中，提出这项教训）。陛下如果不加控制，恐怕要爆发事变。”嬴胡亥说：“什么话？赵高不过一个宦官，从不因为安适而放纵，也不因为危险而变心。洁身自爱，谨慎忠诚，是他自己的努力，才使他升迁到今天的官位。他用他的忠贞做为进身之阶，用他的信誉保持他的官职。我认为他实在是一位贤才，而你却怀疑他，为什么？而且，我如果不信任赵高，教我信任谁？告诉你，赵先生这个人，精明廉洁，干练而有魄力，对下深切了解民心，对上又能合乎我的心意，你不可说他的坏话。”嬴胡亥宠爱赵高，已经入迷，恐怕李斯把他杀掉，就把李斯攻击赵高的奏章，告诉赵高。赵高说：“宰相所害怕的，只剩下我，我一死，他可就是他所说的田恒。”
这时，天下大乱已成，地方政府解体。关中（陕西省中部）武装部队不停向东出发，进剿盗匪，为了挽救大局，右宰相冯去疾、左宰相李斯、将军冯劫，联合上奏章说：“关东（函谷关以东）盗匪蜂起，政府派军征剿，杀戮很多，而盗匪更多。祸源来自战士戍边，和苛捐杂税，以及水陆运输、诸般苦役。请求暂时停止阿房宫工程，削减边防军轮调次数。”嬴胡亥的反应，奇异而且凶暴，大怒说：“掌握政权的好处，在于想干什么就干什么。领袖有权，部下有责，没有人敢为非作歹。四海之内，完全在自己控制之下。从前，姚重华、姒文命，虽然当了尊贵的君王，却关切穷苦，处处为人民着想，怎么可以效法？先帝（嬴政）在国王位置上兴起，统一世界，而今天下升平，镇压四周蛮族，为的是安定边境。兴筑宫殿，不过表示心情得意，你们都已看到先帝（嬴政）的成绩。我自从即位，两年之间，盗匪四起，你们不能扑灭，反而要求取消先帝（嬴政）的既定国策，对上既不能报答先帝（嬴政），对下更不肯尽忠于我。要你们坐在尊贵的座位上干什么？“下令逮捕，打算找一个罪名处刑。冯去疾、冯劫自杀。李斯不愿自杀，独自向监狱报到。嬴胡亥命赵高担任审判长，声称李斯跟李由涉嫌叛乱，同时逮捕他们的亲属和朋友宾客。
赵高审判李斯，仅苦刑拷打，就多达一千余次，李斯不堪刑求，只好承认罪状（现代称“坦承不讳”或“自动招认”）。李斯所以自诬谋反，不愿自杀的缘故，是他自认为对国家建过大功，又有辩才，以及事实上他并没有谋反，相信终可以洗刷清白，获得昭雪。等逃过苦刑，再给嬴胡亥上奏章，希望嬴胡亥醒悟赦免。因此在狱中上疏说：“我自从担任宰相，治理人民，已三十余年，最初秦王国疆域狭小，土地不过一千华里，战士不过数十万人。我竭尽能力，秘密派遣大批间谍，携带黄金白玉，到各国游说。而我们则暗中加速武装，修明政治教育，擢升战士勇将，尊崇对国有功人士。威胁韩王国，削弱魏王国，击破燕赵，消灭齐楚，终于兼并六国，生擒他们的国王，拥护先帝（嬴政）即位天子。之后，北方驱逐胡貉蛮族（长城以北各部落），南方戡定百越部落（从越南北部到钱塘江口，各部落总称），展示秦王朝强大。更建议统一度量衡制度及统一文字，推行全国，树立秦王朝的威望。这都是我的罪行，早就应该伏死。幸蒙皇上准许我继续效力，才延长到今天，请求陛下垂念！”奏章呈递上去，当然先到赵高之手，赵高把它扔到垃圾堆里，冷笑说：“囚犯有什么资格写报告！”然而也使他提高警觉，决定堵塞最后一个漏洞。于是派遣他部下十余位门客（门客，位于奴仆与朋友之间一种特别幕僚，战国时代，有权力的人广收宾客、食客，之后或称门客。地位可高可低，只在奉承主子欢喜，不必办事，跟真正的幕僚，又有不同），冒充监察官（御史）、礼宾官（谒者）、宫廷随从（侍中）之类，宣称奉皇上命令，复查李斯案情。李斯以为他的奏章发生效力，据实回答：绝对没有谋反。冒牌官员回报后，赵高责备李斯不肯合作，再加苦刑拷打。若干次之后，李斯畏惧痛苦，再有人来询问时，只好继续自诬。后来，有一天，嬴胡亥果然派遣亲信前来复查，李斯无法辨识真假，不敢更改口供。嬴胡亥得到报告，感谢上苍说：“要不是赵高，几乎被李斯出卖。”嬴胡亥派往三川（河南省洛阳市东白马寺东）调查的钦差大臣，到三川时，三川郡郡长李由，已被楚国（芈心）大军格杀。钦差大臣回到首都咸阳，正逢李斯被捕下狱。钦差大臣证明李由并没有谋反，但赵高向嬴胡亥报告，却恰恰相反，说钦差大臣已证明李由确实谋反。于是李斯被认定罪大恶极，判处五刑（一、先在面上刺字。二、削鼻。三、砍下双脚脚趾。四、用鞭抽死。五、斩首，剁成肉酱），在咸阳街市上腰斩。李斯被押出监狱，绑赴刑场途中，第二个儿子也一同处决，他转头对儿子说：“我们牵着猎犬，同出上蔡（河南省上蔡县·李斯故乡）东门，追逐狡兔，再也不能了。”说罢，父子相对大哭。死后，屠杀三族。嬴胡亥遂任命赵高当宰相，事无大小，都由赵高全权处理。
二、秦王朝倏兴倏灭（18）
钜鹿之战
公元前208年，楚国（芈心）大将项梁在东阿（山东省阳谷县东北阿城镇）大败秦军之后，向西挺进，抵达定陶（山东省定陶县），再度大败秦军。
项羽（本年二十五岁）、刘邦（本年四十九岁）在雍丘（河南省杞县）也大败秦军，击斩三川郡（河南省洛阳市东白马寺东）郡长李由。一连串辉煌战果，使项梁对秦军开始轻视，脸上充满得意。故楚王国宰相宋义进言说：“战胜之后，将领骄傲，士兵怠惰，一定失败，而今士兵已有怠惰的现象，而秦军反而一天比一天茁壮，我替你担心。”项梁听不进去，派宋义出使齐国（田福），中途，宋义遇到齐国（田福）使臣高陵君显（姓不详），宋义问：“你是不是准备要见项梁？”高陵君说：“当然。”宋义说：“我认为项梁马上就要失败，你慢慢前进，还可能逃生。如果很快赶到那里，恐怕玉石俱焚。”嬴胡亥派大量生力军增援章邯，章邯攻击定陶，楚军崩溃，项梁战死。这时，天降连绵大雨，自七月到九月，雨势不停。项羽、刘邦正在攻击外黄（河南省民权县西北内黄集），不能夺取，转攻陈留（河南省开封市东南），得到项梁死讯，军心震恐，只好跟另一位将领吕臣，把楚怀王芈心，从盱眙（江苏省盱眙县）北迁，定都彭城（江苏省徐州市）。吕臣驻扎彭城东，项羽驻扎彭城西，刘邦驻扎砀县（河南省永城县东北）。
公元前3世纪·前208年7月至8月秦、楚主力军两度会战，项梁阵亡
魏豹收复故魏王国二十余城市，楚怀王芈心封魏豹当魏王。
闰九月，楚怀王芈心重组他的武装部队，把吕臣、项羽二人的军队合并，自任统帅，任命刘邦当砀郡（郡政府设睢阳）郡长，封武安侯，统领砀郡民兵。封项羽长安侯，接着再晋封项羽鲁公爵，命吕臣当国防部长（司徒），吕臣的老爹吕青当宰相（令尹）。
章邯击败项梁后，认为楚国（芈心）已不构成威胁，率大军北渡黄河，兵锋直指赵国（赵歇）。一路势如破竹，抵达邯郸，把居民全部迁到河内（河南省黄河北岸），彻底破坏城廓。张耳、赵王赵歇，逃到钜鹿（河北省平乡县）固守。秦军副将王离把钜鹿团团围住。陈馀前往北方恒山（河北省正定县），招募战士几万人，在钜鹿北方扎营。章邯大军在钜鹿南方棘原扎营。赵国（赵歇）屡屡向楚国（芈心）求救。
齐国（田福）使节高陵君显（姓不详）正好还在彭城（江苏省徐州市），晋见芈心说：“贵国宋义，曾推断项梁必然失败，不过几天，果然应验。部队还没有作战，就先看到失败的征兆，可以说是一位军事专家。”芈心召见宋义，面谈军国大事，心悦诚服。就任命宋义当上将军，项羽当次将军（次将），范增当末将军（末将），率军援救赵国。其他将领一律隶属宋义，号称“卿子冠军”（卿子，跟王子公子一样，当时一种尊称。冠军，全军之冠）。
公元前3世纪·前208年闰9月钜鹿之围
最初，楚怀王芈心跟将领们约定：先攻入关中（陕西省中部）的，封王。那时候，秦军战斗力仍然强大，追击攻打，变军们经常逃窜，谁都不敢想象深入秦王朝本土。然而，项羽深恨秦军格杀项梁，发誓要挖秦政府的根，愿同刘邦出击。芈心跟几位老将军交换意见，认为：“项羽这个人，狡猾残暴，襄城（河南省襄城县）之役，把居民全部坑杀，老少男女，没有一个人幸存，所攻击的城市也几乎都被毁灭。而且楚国发动的好几次攻势，像陈胜、项梁，都归失败，似乎不应该再去冒险。不如派遣一位年高德劭的将领，用仁义做号召，向西收揽人心。秦政府统治下的人民，被暴政蹂躏太久，真的能有一位那样的将领出面，不去侵犯人民的财产和自由，可能望风迎降。项羽不行，刘邦一向宽厚，似乎是唯一的适当人选。”芈心于是拒绝项羽，把他派到援赵军中，而命刘邦向西夺取土地。
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二、秦王朝倏兴倏灭（19）
刘邦集结陈胜、项梁的溃兵，从砀郡（河南省商丘县）到成阳（山东省鄄城县东南）、杠里（山东省鄄城县西南），攻击秦军营垒，连破秦军两军。
公元前207年，冬季，十月，齐国（田福）大将田都，背叛宰相田荣的指示，率领他的部队，协助楚军，救援赵国（赵歇）。
楚国（芈心）上将军宋义，率援赵大军，进至安阳（山东省曹县。与陷于重围的钜鹿航空距离二百四十公里），逗留四十六天，按兵不动。次将军项羽（本年二十六岁）催促说：“在秦军重重包围下，赵国（赵歇）十分危急，我们应该率大军北渡黄河，楚军由外，赵军由内，前后夹击，一定大破秦军！”宋义说：“不然。目的如果是打死吸血的牛虻，就不可以先用全力对付牛虻的虫仔！秦军击赵，如果胜利，兵力已衰，我们正可乘它疲惫。如果不胜，则我们擂鼓西征，尾追进击，一举就可灭秦。所以不如先使秦赵互斗，我们坐收其利。要说冲锋陷阵，我不如你；要说运用谋略，你不如我。”于是颁布军令：“凡是猛如虎，狠如狼，贪如羊，桀骜不驯，不服从命令之辈，一律诛杀。”派他的儿子宋襄，前往齐国（田福）担任宰相，亲自送到无盐（山东省东平县东南），举行盛大宴会，饮酒取乐。当时，天正严寒（山东省西部，入冬之后，郊外最低气温，可到零下二十度），官兵们既饥又冷。项羽决定采取激烈反应，他告诉亲信说：“我们正应该同心合力，打击秦军