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哈剌鲁的版图，包括阿尔泰山以西，伊黎西北，巴尔喀什湖东南一带，主要包括三座城：它们是“海押立”、“阿力麻里”、“不剌城”。
在成吉思汗兴起之前，哈剌鲁有两个国王，分别驻在海押立和麻立里城。
驻在海押立城的哈剌鲁首领称为阿儿思兰汗，这是一个世袭的称号，西辽国的古儿汗派了一个名叫沙木朵儿的人，到海押立城担任监国，此人好事不干一件，坏事做绝了。
这个沙木朵儿任监国期间，不准阿儿思兰汗组织军队，只让他建立一支不足百人的侍卫队，在哈剌鲁做威做福，如太上皇一般。他向哈剌鲁征收的贡品十分奇特，每年要阿儿思兰汗交给西辽国晾干的牛马驴肾各一千根，他自己一日三餐吃鸡脑子和鸭鹅的翅与掌，其他肉食一概不吃。
在哈剌鲁沙木朵儿还规定了一条不成文的法令，所有哈剌鲁人结婚时，新娘子的初夜权都属于他，谁若不听，事后必遭惩罚——对新婚男女施以“腐刑”。
这种刑法，指的是阉割男女的生殖器，而断绝男性生殖器，又叫做“宫”，施之于女性的，则叫作“幽闭”。
可见这种做法既野蛮，又残无人道，常常激起哈剌鲁人的群起反对。有一次，数十名妇女串通一气，拥入沙木朵儿的住处，将他绳捆索绑，扒掉全身的衣服，挖去他的双眼，割下他的生殖器，然后把这位监国吊在竖起的一根木杆上，活活地吊死了。
迫使古儿汗不得不废除了那项不成文的法令——初夜权，后来的监国也不得不收敛了他的残暴行为。阿儿思兰汗死后，他的儿子承继了哈剌鲁王，称为马木笃汗，对新派来的监国胡台底儿极端不满。
公元一二一一年春天，马木笃汗听说维吾尔人杀死了西辽国的监国，降服了蒙古国，便也像维吾尔人那样，亲自带领侍卫队，把那可恶的监国胡台底儿杀死，号召哈剌鲁人团结起来，立即组建了一支五千人的队伍，准备与西辽国对抗。在这同时，马木笃汗又派人去迎接蒙古军队的到来，把忽必来请到海押立城里，热情犒赏成吉思汗的兵马。
不久，西辽国王狄朵里拜尔死了，他的儿子古儿汗接了王位，比他父亲狄朵里拜尔更加阴险与残忍，他见哈剌鲁投降了蒙古，居然派国相古且昂也克领一万兵马，前来攻打哈剌鲁。
在这一年的秋季，忽必来把兵马埋伏在伊犁河东岸的密林中，等西辽兵马在古且昂也克的指挥下，刚渡过伊犁河，立阵未稳之时，忽必来突然命令军队发起进攻。
当时，蒙古军队从高高的河岸上，向积聚在伊犁河边的西辽兵马猛地冲了过去，真是势如破竹那样，古且昂也克料难抵敌，慌忙命令退军。这一退，更加混乱，西辽的兵马死的死，伤的伤，有的想从河里逃命，又被水淹死了许多，古且昂也克若不是先过了河，也难逃活命。伊犁河边这一仗，西辽国一万军队，只逃回去不足两千人，几乎全军覆没。
忽必来指挥兵马清扫战场时，虏得马匹五千，各种兵器与盔甲不计其数。
几天后，马木笃汗随着忽必来一起，去觐见成吉思汗，带了许多礼物贡品，表示臣服。
成吉思汗也非常满意，把长子术赤的女儿脱烈公主嫁给马木笃汗为妻，哈剌鲁从此便降服了成吉思汗，成为蒙古的属国。
为了与西辽国对抗，成吉思汗派人到哈剌鲁去，帮助马木笃汗组建军队，并对他说：“你的哈剌鲁虽是小国，也应有自己的军队，不能事事依靠别人，要自尊自重，不能自惭形秽。西辽国虽大，也不值得怕它，只要团结全体百姓，西辽国也可以打败的。”
马木笃汗问道：“请大汗也为我们派个监国罢？”
成吉思汗答道：“我一向不赞成这种做法，这是轻视、欺压属国的不良手段，不值得效法。”
后来，哈剌鲁国的马木笃汗回去之后，也组建了军队，成为大蒙古国对抗西辽国的前哨阵地，与维吾尔国一左一右，反过来成为成吉思汗对付西辽国的两个拳头。
从此，西辽国对成吉思汗的大蒙古国，再也不敢轻视了。哈剌鲁的另一个首领，他的名字叫作斡匝儿，他的治所是阿力麻里城国相叫葛云飞，二人均对成吉思汗表示了归属之意。
公元一二一一年，在成吉思汗的邀请下，斡匝儿领着一支庞大的进贡队伍，去朝见成吉思汗，经过长途跋涉之后，终于来到了蒙古。成吉思汗见到那进贡的礼单上写道：马六十匹，牛八十头，羊二百头，骆驼四十头，毡毯一百条，帐布二千尺，花布八十疋。
见到这么多的贡品，成吉思汗非常满意，立刻吩咐杀牛宰马，大摆宴席，热情招待哈剌鲁的这位国王。在酒宴席上，成吉思汗答应把术赤的女儿龙梳梳公主嫁给斡匝儿的儿子昔格纳黑的斤为妻，双方结成了姻亲。
两年后，曲出律篡夺了西辽国的王位，对斡匝儿的阿力麻里城屡次派兵骚扰。国相葛云飞把兵马埋伏在阿力麻里城外的秃盖里山下的林子里，当曲出律的兵马经过时，突然被包围起来。双方苦苦拚杀了一天一夜，曲出律在身负重伤之后，终于突围逃了回去，他的兵马损失大半，从此，再也不敢来攻打阿力麻里城了。一年后的一天，斡匝儿出外打猎，因为毫无戒备，终于在猎场上被曲出律的士兵捕获了。
曲出律命令部下用铁链子拴住斡匝儿，将他带到阿力麻里城前，企图让他叫开城门，好占领这座城市。
国相葛云飞站在城头上，听到斡匝儿喊道：“千万不可打开城门，不能中他的奸计！”
曲出律一怒之下，当场杀死了这位阿力麻里城的国王，命令他的士兵猛烈攻城。
由于城里的军民奋起反抗，连续攻打三天，也没有打下来，突然，传来了蒙古军队前来支援的消息，曲出律的军队听到之后，犹如惊弓之鸟，急忙撤军，逃回西辽去了。
国相葛云飞又辅佐斡匝儿的儿子昔格纳里的斤继承了王位，受到成吉思汗的特别恩宠，一直与蒙古国保持着良好的关系。
西夏国，源流甚远，其始祖名叫拓跋思恭，乃北方党项部的后裔。唐朝末年的黄巢起义时，由于拓跋思恭带领兵马，前来帮助镇压起义队伍，立下了大功，被唐朝皇帝封为“夏国公”，又赐姓“李”，也称夏州，就在蒙古的南境。
到宋太祖赵匡胤时，党项首领李继迁叛宋降辽，此后又利用宋辽矛盾，谋求独立发展。
李继迁的孙子李元昊是一位杰出的政治家和军事家，他先后开拓疆土，达到凉、甘、肃、瓜、沙等州，于公元一〇三八年称帝，始定国号为“大夏”。因为它的位置是在华夏中原的偏西方，故又名“西夏”。
西夏的首都在兴庆府（今宁夏银川市），当时国力强盛，有雄兵五十万，屡次攻掠宋朝的边境地区，长年发生战争。
金朝兴起以后，西夏国势日渐衰弱，而且内部争权夺利，上层人物奢侈腐化，国力更弱。
当李仁孝嗣位时，奸臣擅权，坏人当道，国势岌岌可危，幸亏金世宗发兵扶助，削平了乱世，西夏才避免了亡国灭种，但从此以后，西夏也就长期地沦为金国的属国了。
李仁孝死后，其子纯祐接位，就是夏桓宗，当时西夏建国已经快有二百年的历史了。
随着封建经济，文化的发展，统治阶级生活日益腐化，内部争权夺利的斗争十分激烈。
同时，西夏作为一个小国，长期处于辽与北宋、金与南宋等大国之间，在夹缝中生活，巧妙地使用降服和对抗的方针，有时联辽抗宋，有时联金抗宋，但有时又对周围的强国同时表示降服。这时候，成吉思汗的蒙国已经兴起，对蒙古政权应持何种态度呢？在西夏内部没有统一的认识，以国相唐行章为首的大臣们主张联蒙抗金，另一派以桓宗的堂弟李安全为首皇亲国戚的，则坚持联金攻蒙，两派策划激烈，斗争相持不下。
先前夏桓宗父亲夏仁宗在位时，宠爱后妃罗欣欣，此女十四岁入宫，生得风流俏丽，聪慧异常，遇事善用心计。
夏仁宗乾佑十五年，由仁宗弟李仁莆引荐入宫，因为年轻貌美，仁宗一见，大为宠幸。
于是后宫里数千名宫妃中，李仁孝自得罗欣欣之后，把她们全视为粪土，罗欣欣被封为桂妃。
因为罗欣欣性喜桂花，在她住的地方，只要有一席之地，都被她种上桂花，真是遍地桂花树，芳香处处闻。
夏仁宗为迎合她的心意，在她住的地方，命工匠新建了一个亭子，亲自题名为“桂亭”。
在桂花开放的时候，罗欣欣常常伴着桂花到深夜，还徘徊在花下而不忍离去。
这段时间，西夏国事安定，与周边国家未发生战事，仁宗皇帝多次召集子侄们来宫中嬉戏玩乐，每次子侄们宴饮时，皇帝要桂妃参与。
一日，仁宗分西瓜时，让桂妃一一赐予诸位兄弟。等到她走到成王李安全身边时，成王偷偷地用脚踩踏桂妃的鞋子。送完西瓜，桂妃当即退回自己的卧室去了。仁宗再三召请她出来，桂妃回答说：“鞋上珠子脱落，等缝好了就来。”
又过了很久，仁宗亲自去请，桂妃用手牵着衣裳迎接皇上，推说肚子有些不舒服，未能奉召，终于没有去。
这成王李安全，是皇帝的堂弟李仁莆的儿子，自小聪明玩劣，尚武爱斗，与太子李纯祐常在一起狩猎、赛马，有时进宫后背着皇帝与宫女们偷情取乐。
一天，仁宗皇帝正搂着桂妃取乐，忽然发现她胸脯上两乳之间长着一颗豆粒大的黑痣，上面生了一根很长的红色汗毛，他伸手一量，足有一尺半长，不由得又惊又奇，顺口问道：“这黑痣生得不凡，上面的毛却是红色，又这么长，真是凤毛麟角，少见少见！”
桂妃向皇上说道：“我这黑痣长的是红毛，但我妹妹这地方生的却是一颗红痣，那上面居然长出一根白毛，你说怪不怪？”
李仁孝一听，顿时来了兴趣，急忙问道：“你把你妹妹请进宫来吧。”
“不久前妹妹已经嫁给你的堂侄李安全了！”
“啊！她……已嫁人了，是嫁给了他！”
李仁孝听后，有些失望地叹息道：“为什么要嫁给他人？一起来宫里多好？”
桂妃听了，已领会皇帝的意思了，便说道：“皇上别难过呀！普天之下，莫非王土；普天之下，莫非王臣。皇上真想见我妹妹，让她明天来宫里好了！”
李仁孝却为难地说：“不过，她现在是李安全的妻子，是我的侄媳妇，我与她……见面，可要避……嫌呀！”
罗欣欣立刻出主意道：“皇上别担心，这事只要你如此如此……”
李仁孝听了之后，上前搂住桂妃说道：“你真是我的知音啊！事成之后，我定当重谢；不过，这事可千万别让他人知道啊！”
罗欣欣将杨柳腰儿一扭，对皇上问道：“先说说看，你要如何重谢我？”
仁宗想了一会儿，对她说道：“你要吃什么，穿什么，戴什么，我全都依你，这可行了吧？”
罗欣欣把嘴一撇，腰儿又一扭，不屑地说：“我才不稀罕那些身外之物呢！”
仁宗又对她说道：“你要到哪里去玩，我都陪你去。”
罗欣欣更加不屑一顾地打断皇上的话，说道：“我哪里也不想去玩，只要住在这宫里！”仁宗听了，急忙走过去，对她说：“我实在猜不透你的心思，你就自己说罢，反正你提出来，我都答应你，满足你，这可行了吧？再别跟我打哑谜了！”
罗欣欣看着皇上，紧盯着问道：“君口无戏言啊！这话可是皇上亲口说的，我一旦提出来，你不答应可不行！”
仁宗等急了，忙答应道：“我几时骗过你？说罢，我一定满足你的。”
罗欣欣不马上说，却又一头扑进皇帝的怀里，伸手拉住皇帝的双手，把它放在自己的胸口上，用娇声浪语的腔调说：“我要你答应我，如今，皇后已……已老了，又在病着，我想等她死后，请皇上一定封我做……做皇后！”
“那……好吧！到时候，这事再定。”
罗欣欣立刻不高兴了，又追问道：“你刚才已经答应过了，怎么又说话‘到时候再……再定’呢？难道你真的在哄我？”
仁宗见她真的生气了，急忙松口道：“放心吧！我不会骗你的，因为这是……大事！只能到时候再……再定嘛！”
……
第二天，由罗欣欣出面邀请，她的妹妹罗向荣真的来到宫里。并被姐姐骗上了仁宗的床。后来，夏仁宗把罗向荣留在宫里过了半个多月，才放她回去，恼得成王李安全咬牙切齿，狠狠地骂道：
“这老不死的！我绝不能与你善罢干休！我要让你吃一碟子还一碗！”
不久，宫里传出皇后病死的消息，接着夏仁宗便真的封罗欣欣为皇后了。
原来，罗欣欣见皇上把妹妹罗向荣留在宫里，整日与她亲亲热热，竟把自己撂在一边了，心里顿起了醋意，便狠狠地说道：“你能拢住我的男人，我也去勾引你的男人！”
何况罗欣欣还记忆犹新，成王当年曾对自己早有意了，那次宴饮时不是踩过我的脚么？
于是，她派了一个心腹把李安全喊进宫里，成王本是好色之徒，一见罗欣欣忙说道：“桂妃诏我来，有何事吩咐？”
罗欣欣立刻对他说：“我打开窗户说亮话吧！如今皇上不像皇上，大天白日搂住侄儿媳妇睡，我们这些宫妃整年整月地守活寡，还为皇帝守何贞节？”
说罢，便拿出生平伎俩，来个浅挑微逗，眉去眼来，惹得那渔色成性的成王顿时燃起了欲火，遂顺口说道：“桂妃若不嫌弃，我情愿替你消烦解闷，与你一起，共度良宵！”
成王毕竟年轻力壮，罗欣欣经历了一夜的欢爱之后，再也不让成王下床了。
不久，成王弄来了毒药，与罗桂妃一起，派心腹毒死了皇后，仁宗迫不得已地封罗欣欣为皇后了。
半年后，夏仁宗李仁孝突然死了，太子李纯祐承继了王位，即夏桓宗，年号“天庆”。
这位桓宗皇帝为人忠厚老实，虽有富民强国的良好愿望，却没有得力的股肱亲信去协助他，只能是空有一腔抱负了。
一天上朝时，国相唐行章向皇上建议道：“如今，成吉思汗已统一了蒙古，国力强大，兵马众多，为长远计，不如派使者去蒙古，争取与成吉思汗结成联盟，共同对付金国。”
成王李安全听后，不以为然地说道：“那蒙古乃游牧民族，整日带着帐幕，东游西走，飘忽不定，怎能与他们联合？我们是农业区域，长年不动，还是投靠金朝合适吧！”
唐行章又说道：“成王有所不知，金国这些年来‘不治戒备，俗日侈肆，亡可立待’，还哪有力量照顾我们？一旦成吉思汗派兵来袭，我们无力抗敌，金国又不能来援，岂不危险么？”
李安全不耐烦地说道：“你别把金国看瘪了，何况我们西夏与金朝也是历朝历代的世交了！”
这时候，大臣汪力先说道：“我以为，世代的交情不能代替实力！如今的蒙古，正是一个新兴的国家，成吉思汗很讲信义，又是兵多将广，像初升的太阳，朝气蓬勃；而金朝国力衰弱，正像是西天的夕阳，余辉能有多少光亮？”
李安全很不高兴地说道：“这西夏是我们李家的江山，你们外姓人未必真心爱国，还是让我们自己当家作主吧！”
听了成王这么说，满朝大臣立�