城。速不台没费多大气力便攻占了沙州，并降了西夏的名将昔里钤部。
速不台只留下三千西夏俘虏兵，余者全都处死。沙州城也随之被摧毁，地图上再也找不到这座石头城了。
速不台的西路大军攻下沙州之后，便向肃州进军，昔里钤部对速不台说道：“肃州是我生长的地方，我在这里度过了十六年，因为不愿忍受欺凌，才被迫离乡背井，投奔蒙古大汗。如今，十几年过去，我随着蒙古大军杀回来了。”
昔里钤部本是西夏肃州人氏，父亲、兄弟全是打铁出身，是肃州城有名的兵器匠师。
当昔里钤部十六岁时，肃州城守呼邪残仁的儿子呼井沛在肃州城里为非作歹，专干害人的勾当。
一天，呼井沛借口打刀一事，想占有昔里钤部的姐姐贴里不花儿。结果被铁匠父子狠打了一顿。
于是，贴里不花儿与弟弟昔里钤部跨上他们家仅有的两匹马，向蒙古国方向，飞驰而去。
后来，他们进入蒙古国界，遇到成吉思汗的二弟哈撒儿的巡边队伍，被这位二王爷收留去，又娶了贴里不花儿为妻。
现在，昔里钤部又回到故乡的土地上，他向速不台建议道：“这肃州城也是易守难攻之地，不如让我先混进城地，寻找儿时的一班伙伴，伺机献城，岂不更好？”
速不台担心地说：“你孤身入城，是十分危险的，据说城中主将正是你当年的仇人呼井沛，一旦被他知道你的身份，我们无法救你，而你插翅也难逃呀！”
但是，昔里钤部再三请求，坚持要进城去，速不台只得答应了。
临行前，又与他约好联络暗号，派了一名护卫木塔儿，随他一起去。两人扮作做生意的西夏人模样，混进了肃州城，昔里钤部慢慢找到原来的住地，举目一看，真是故地依旧，人物全非了。
费了好长时间，这个“少小离乡老大回”的肃州人，终于找到了几个儿时的伙伴，从这些人口中得知他的父亲与兄长，已在那次争斗中一起战死，尽管这是意料之中的事情，昔里钤部还是难过地流下了热泪，为他冤死的父兄哭了一场。
由于蒙古军队到处劫掠，杀人的风气，四处传扬，城里的居民一提起蒙古人，无不吓得“说虎色变”，同时也恨得咬牙切齿，这就给昔里钤部的“策反”工作带来更多、更大的困难。
经过再三劝说，昔里钤部终于联络了一百零六户居民，愿意归顺蒙古。
不久之后的一天深夜，昔里钤部领着这些人偷偷地将城门打开，让蒙古大军进城。
攻占肃州之后，除了昔里钤部联络的这一百零六户得到赦免之外，其余的全被处死。
攻占肃州之后，速不台带领大军向甘州进发。因为甘州的守城主将是蒙古大将察罕的父亲曲也怯律，成吉思汗得知这一消息之后，立即派察罕前来招降。
出身西夏的察罕，离家到蒙古投奔成吉思汗，其中也有一段因由。
察罕之父曲也怯律，为人耿直、忠厚，他前妻生下一子，即是察罕。后来前妻病死，又娶朝中大臣窦尔章的女儿窦天娇，婚后七个月生下儿子留托儿，曲也怯律只得认了。
窦天娇生得妖艳风流，出嫁前与家中管家有奸情，本是怀着有孕之身，嫁给曲也怯律。
由于她是水性杨花之人，见曲也怯律为人古板，不善风流，便又故态复萌，为解欲望之渴，她竟厚颜无耻地勾引男佣，与之通奸。
一次，察罕去找留托儿，不料正撞见窦天娇与一个男佣搂在一起，他慌忙走开。
这女人担心察罕向他父亲告发她，便恶人先告状，立刻跑到曲也怯律处哭诉道：“你儿子察罕人面兽心，竟然对我调戏，强迫我与他……”
曲也怯律一听，气得火冒三丈高，说道：“这小畜牲，我非杀他不可！”
察罕听说这消息之后，觉得既不好向父亲解释，又不能呆在家里了，便离家出走，跑到了蒙古，深得成吉思汗的信任，成为大汗帐下的一名勇将。
有一次，察罕奉成吉思汗之命，带二人去侦察敌情。途中，忽见前面不远处有两个敌兵，跟他来的士兵对察罕说：“我们三个人，去对付那两个敌兵，这是必胜无疑的，干吧！”
察罕不以为然，忙对二人说道：“我们已看到他们两个人了，难道他们没有发现我们是三个人？别冒险吧！”
说罢，察罕带着那两个人，离开了那里。
后来，他们才知道那两个人是出来诱敌的，是为了引诱蒙古人去上当的，因为在那两个人的身后，敌兵埋伏了一支人马。
当时若是听从他们的意见，前去捉拿那两个敌人，准中敌人的计策，被敌人所擒。
成吉思汗得知这件事以后，多次向将士们讲述，表扬察罕机智有谋，要将士们向他学习，特别是在仓促之中，更要心细如丝，不能草率粗心，以免吃亏。
这次攻打甘州，成吉思汗得知甘州主将是曲也怯律，他是察罕的父亲，便让察罕前来招抚曲也怯律，争取免动干戈。
速不台对他说道：“甘州城四门紧闭，只有用箭把招降信射进城去，别无他法了。”
察罕遂修书一封，要求父亲曲也怯律、弟弟留托儿到城上与自己相见。
这书信射进城不久，曲也怯律与十三岁的留托儿果真来到城上，与察罕见面，察罕劝道：“西夏想对抗蒙古，正如以卵击石。早日归顺，乃是大势所趋，不可逆转。”
后来，曲也怯律回去召集将领开会。
参加会议的将领们纷纷反对投降，决心与蒙古人对抗到底，竟有三十多名将领齐声要求杀死曲也怯律。
就在这次会上，曲也怯律和他的十三岁的儿子留托儿一起被杀害了。
城内副将阿绰也儿派人把曲也怯律、留托儿父子的人头，挂在城上，向蒙古人示威，察罕一见，哭得死去活来，向速不台请求担任攻城的主将。
第二天，蒙古大军攻城，察罕亲自冒着矢石，带领军队从云梯上爬到城头，与城上守军进行肉搏战。
在察罕带动下，蒙古士兵英勇顽强，前赴后继，很快攻克了甘州城。
杀害曲也怯律的三十六人全被察罕捉住，他向成吉思汗报告道：“甘州城内的百姓无辜，有罪的共计三十六人，请求大汗赏罚分明吧！”
成吉思汗答应了察罕的要求，甘州才得以幸存下来，避免了屠城的厄运。
攻占甘州以后，成吉思汗命令速不台率领大军直抵贺兰山下，准备在东、西两路兵马会师后，与阿沙敢不决战。
成吉思汗率东路大军，直入西夏境内，兵抵黑水城。因为此城位于北狼山脉西北哈喇木伦河之滨，正是从东北方向进入西夏的必经之地。
成吉思汗向来是先礼而后兵。攻城前总要先派出使者前去劝降，申明宽待降者，对抵抗者进行严惩。
这黑水城的守将名叫者桑列不，是一个刚直不阿的大汉，他对蒙古来劝降的使者说道：“我早就听说成吉思汗已经死了，怎么又出来一个假成吉思汗，真是怪事。”
蒙古使者听了，十分惊讶，忙说道：“我们大汗活得好好的，怎么说他早已死了？”
者桑列不又说道：“听说成吉思汗打猎时，被野驴踢下马，摔坏了内脏，早已死了。”
那使者虽然知道成吉思汗确曾在打猎时，战马受野驴惊吓，将他摔下马来，尽管摔伤了，却不曾死呀！于是说道：“这全是不实之词，我们大汗身体好着呢！这是有人在故意造谣吧！”
者桑列不又说道：“还有人说，成吉思汗正在帐中睡觉，忽然天降大火，把他活活烧死在帐中。”
使者听了，觉得有些人真是捕风捉影，这事被传得面目全非了！
原来早在西征开始时，大汗在夜里休息时，因烛火烧着了台布，以后又烧着了地毯，后被护卫发现，及时扑灭了。
想到这里，使者冷笑道：“这是有些歹毒之人，故意在夸大事实，对我们的大汗进行诅咒呢！”
蒙古使者问道：“我们蒙古大军已兵临黑水城下，何去何从，不知主将是怎么打算的？”
者桑列不镇定地答道：“自古就有兵来将挡的说法，我绝不会不战而降的，何况我对你们蒙古人从未有过好感。”
使者又一次提醒道：“战败而降，与不战而降，根据我们大汗的政策，是有很大差别的！”
者桑列不感慨地说道：“没有什么了不起，对我来说，战败而死，战胜而死，都是死了。人生在世，这条路谁能不走？你们的成吉思汗占领的土地再大，兵马再强壮，拥有的金银财宝再多，到头来还是两手空空，赤条条地死去，什么也带不走。只有身上的毛发，算是自己的，其他全是身外之物，属于别人了，是为他人作嫁衣裳！”
蒙古的使者回去向成吉思汗作了汇报，又把那些传扬的各种说法，也学说一遍，成吉思汗气得当场昏迷过去。
按照成吉思汗以前的要求，出使外国的使者，回来后要如实汇报，好的、坏的，全要说给这位大汗听一遍。
可是，这次就大有不同了！
自从打猎摔伤以后，腰身疼痛难忍，经过这一段时间的休息治疗，也遂皇后又常常替他按摩，渐渐有些好转。
过了好长时间，成吉思汗才苏醒过来，气得大声对部下说道：“把黑水城完全包围起来，用火攻，将他们全部烧死在城里，一个也不能放跑！”
窝阔台等带领兵马，把黑水城围得水泄不通，然后展开全面攻城。
小小的黑水城，兵少将寡，怎能经得起日夜不停地攻打，两天后，蒙古大军攻进城去。按照成吉思汗的命令，将城内军民全部烧死，在熊熊大火之中，叫喊哭骂之声连续不断，一个月后仍然烟火弥漫，气味难闻，令人作呕。
焚毁黑水城之后，已是夏季了，成吉思汗一边养伤，一边在浑垂山避暑。
一天，窝阔台带着昔里钤部来见大汗，说道：“这浑垂山南的谷水河畔，有个四代相传、专治跌打损伤的医生，名气很大，请大汗前往诊断。”
成吉思汗答应之后，便由窝阔台、昔里钤部陪着，在一支队伍护卫下，到达谷水河畔。
见那医生五十多岁年纪，中等个儿，身体壮实，一脸慈眉善目中蕴含着刚强的个性。那医生首先申明道：“我家祖宗四代，行医为生，以救死扶伤、治病救人为宗旨，坚持不给两种人治病。”
昔里钤部问道：“先生请讲，不给哪两种人治病？”
那医生不紧不慢，不卑不亢地说道：“第一，我不给死人看病；第二，我不给杀人的人看病。”
医生说完之后，气氛沉静下来，未等成吉思汗说话，窝阔台立即说道：“这杀人的事有多种多样的因由，不能一概而论，有的因复仇而杀人，有的为了自卫而杀人。”
那医生却说道：“我不管那么多，凡是杀人的人，我不为他治病，这不仅是我的信条，也是我们家四代行医的传统了。”
昔里钤部又问道：“为什么这样做，你能说出理由么？”
那医生笑了笑，便说道：“杀人的人都是社会的祸害，我为他们治病，等于治病害人，不是治病救人了。另外，杀人的人，也是快要死的人了。因为这种人，不是被他人所杀，老天爷也要降罪给他，让他速死。我不能违背天意，再为他治病了。”
听了这医生的话，成吉思汗早就蹩得受不住了，只见他“呼隆”一下站了起来，圆睁二目，闪着灼人的光芒，逼视着那医生，说道：
“你懂吗？成吉思汗是奉长生天的旨意杀人，是杀那些本不该再活着的人！”
可是，那医生并不畏惧，依然振振有词：“自古以来，只有奉天爱人，天意是以爱民为根本。所谓奉天杀人，那是嗜杀者的欺骗，老天爷会惩罚他的。”
成吉思汗更加恼怒，大声说道：“成吉思汗杀人，全是得到长生天的佑助，是为老百姓能过上和平幸福的日子，所以天下各国人民都将永远记住成吉思汗这个名字！”
那医生并不让步，仍是坚持说道：“成吉思汗带着他的将士，到处劫掠财物，杀人放火，屠城毁堡，天下人都会永远记住：成吉思汗是一个嗜杀成性的人！”
这时候，成吉思汗盛怒地站着，把手中的箭插在地上，又恶狠狠地看了那医生一会儿，然后转身走去。
窝阔台气得大喝一声：“混账！我宰了你这个顽固不化之徒！”
遂把身后的佩刀“唰啦啦”一声响，抽了出来，正举刀向那医生刺去时，忽然从里屋走出来一位白发苍苍的老妇人，伸手拉过那医生，拦住窝阔台，大声地说道：“为什么要杀人？我们家四代行医，我已经活了一百零六岁，经历了四朝三代，宋人，辽人，金人，西夏人，没有人要杀我们，你们蒙古人就不怕遭天谴吗？还口口声声，说什么奉天之意呢！”
窝阔台正要说话，护卫走来说：“大汗叫王爷快去，别在这里耽搁了！”
听了这话，窝阔台才悻悻地收刀入鞘，对昔里钤部等挥了挥手，大步走了出去。
从谷水河畔回到浑垂山大营，成吉思汗心情很不痛快，天天忍住身上的伤痛，负气地不愿治疗，谁劝也不听。
过不多久，天气刚才转凉，他立即命令大军前去攻打西凉府搠罗、河罗等县，又领着大军越过沙漠，进抵黄河九渡，攻占应里等县。
到了十一月的冬季，大军直逼灵州城下，不要几日工夫，就攻破了这座人口众多、物产丰富的城市。
成吉思汗的东路大军，一年来的屠城行为，使耶律楚材深为不满。攻占灵州之后，有些将领向大汗建议说：“城里的定居百姓，留下来毫无用处，最好将他们全部杀尽，一个也不留；城外的庄稼，要全部烧掉，就像焚烧城市一样，使土地荒芜，变成草地，成为牧场。”
耶律楚材实在看不下去了，才说道：“报告大汗，保留土地上的庄稼，不要杀死那些无辜的百姓，对蒙古帝国大有裨益。”
耶律楚材又接着说道：“对农民，可以适当地征收土地税；对商人，可以征收酒税、盐税、醋税、铁税等，还可以征收水产税和山林资源税。”
经他这么一说，不仅成吉思汗注意起来了，连那些主张烧杀抢掠的将士们也睁大了眼睛，都在听着这建议。
见到众人在倾听他的意见，他又说道：“我粗略地计算一下，就是灵州这一座城，每年可以得到五十万两白银，八万匹绸缎，四十万袋谷物粮食。仅仅一座城，一年就有这么大的收益，有人竟说定居的百姓毫无用处？”
耶律楚材的这一段话，尤其是他算的那一笔账，顿时使在座的将领们目瞪口呆，有人说：“能有这么大的好处啊！过去杀得太可惜了！”
“过去的杀掠行为，太野蛮了！”
在成吉思汗的身上，凭心而论，起主导作用的还是智慧和冷静，是理智和谦逊。
对于当时的蒙古人来说，定居百姓的土地没有别的用处，只能作为劫掠的场所。
现在，听到耶律楚材的建议，便欣然接受，立即制止了劫掠行为的发生，并对他说道：“请你拟定一份管理定居民族地区的计划，制定出固定税收的细则。”
从此，屠城行为基本上被制止了。
公元一二二六年的隆冬季节，成吉思汗的东、西两路大军，在贺兰山下会师了。
此时，西夏大将阿沙敢不在贺兰山下的驻军有八万人，远远看去，帐房遮天蔽日，骆驼成群，战马如云，旌旗招展，刀枪林立，在阳光照耀下闪着亮光。
成吉思汗忍着伤病，领着他的部下，细心地