这时候，其他将领纷纷向他建议道：“蒙古人兵马众多，城内守军太少，又无援军到来，再守下去，后果不堪设想，不如从东门撤退吧！”
兀瑚嘎里为难地说道：“成吉思汗用‘攻三留一’战术对付我们，等于在东面放一口袋，让我们去钻，岂不是太冒险了？”
后来，兀瑚嘎里决定夜里出城，想借着夜色的掩护，幻想能侥幸逃出去。
当晚三更时候，兀瑚嘎里果真带领军队悄悄地从东门潜出，这一行动正中成吉思汗下怀，他立即命令窝阔台领一支人马紧紧追赶。当敌军逃至六盘山西边的一处山口时，忽然叫喊声骤起，速不台埋伏的人马从四面八方包围过来，兀瑚嘎里的军队一个也没有逃出去，全部被歼灭在那个山口下面。
攻占临洮之后，成吉思汗又领兵去打西宁州。
根据探马报告的消息，西宁城守将莽力尔思足智多谋，城内有兵马两万余人，特别是有一支被称作“神射手”的弓弩队伍，厉害无比。那个哨探报告之后，又补了一句话：“这个莽力尔思狂妄得很，他还说了一句对大汗很不恭敬的话哩！”
成吉思汗问道：“有话就直说嘛！花剌子模的千军万马我都不怕，莽力尔思的一句话我就受不了吗？”
那哨探便把那句话学了一遍：“别看成吉思汗老奸巨滑，这次我要他死在我的乱箭之下！”
成吉思汗听后，不禁哈哈大笑起来，正要说话时，忽然觉得跌伤部位疼痛难忍，向后一仰，倒了下去，窝阔台等急忙上前扶住，对那个哨探大骂道：“混账东西！你明知是对大汗的不敬之辞，为何要当面向大汗报告？岂不是故意要来激怒大汗？”
骂到此处，立刻对身边护卫命令道：“把他拉出去，砍头！”
两个护卫正要上前去拉那哨探时，只见成吉思汗连连摆手制止，急切地说道：“不，不要——杀他！他没有错！”
放走那哨探之后，大汗对部下们命令道：“立刻攻打西宁城，务必活捉莽力尔思！”
于是，窝阔台、速不台遂集合兵马，正要出发之时，探马又来报告道：“西宁城四门大开，城上无兵把守，似乎是一座空城了！”
窝阔台笑道：“大话既然说出口了，为什么又弃城逃跑了？”
众人正在迟疑之时，成吉思汗说道：“未必是那么简单吧？走，我们去察看一下！”
窝阔台知道父汗的脾气，这时候想阻拦也不行了，只得上前扶住他往外走去。
大家簇拥着成吉思汗，来到城外一片高地上，果见城内鸦雀无声，宛然是一座空城。
成吉思汗沉思良久，立即伏下身子，将脸贴到地上，仔仔细细地听了一会儿，然后站起来，用手指着西宁城说道：“在战场上拼杀了四十余年，狡猾的对手见的太多了，你这雕虫小技怎能瞒骗了我？”
说罢，他要窝阔台等也把耳朵伏在地上，听听城内传来了一种什么声音？
速不台首先说道：“这是莽力尔思定下的空城计！城里的兵马踏地的声音很清楚，不信你们再听！”
成吉思汗冷笑道：“莽力尔思的兵马已经集合好了，等着我们的军队一进城，他们的弓弩手们就可以万箭齐发了！不过，他的如意算盘打错了！”说完，转身回营，向部下问道：“你们说说看，这空城计如何破法？”
沉默了一会儿，速不台说道：“莽力尔思既然不仁，我们只得还他一个不义了！依我说，咱们可以先如此如此，过一天之后再这般这般——”
成吉思汗与众将领听了，无不拍手称赞，说是这样打法，准能攻破莽力尔思的空城计！
于是，成吉思汗命令大军立即出发，将西宁城团团围住，尽管城门大开，蒙古军队却不急于攻进城去，只是围而不打。
原来，城内守将莽力尔思预计成吉思汗会以为他弃城逃跑，立即领兵进城的。那样的话，他在城门里边埋伏的弓弩手们就可以万箭齐发，把进城的蒙古兵全部歼灭。
可是，速不台的围而不打的计策，首先就对莽力尔思当头泼了一盆凉水！围了一天一夜，却不声不响，也不进城，这对莽力尔思埋伏在城里的兵马，打击太大了！
因为，蒙古人的队伍就在城外，与他们只是隔了一座城墙，随时就可以冲进城来。时间久了，不仅挫伤了埋伏兵马的锐气，也使他们无法休息，既不能吃，也不能喝，更不能轻意撤兵，全军处在极度紧张状态中。
莽力尔思急躁了！因为士兵们饥渴得受不住了，战马早已饿得嘶鸣不已，再埋伏下去，兵无斗志，马也无力跑动了，怎么办？怎么办？
这时候，莽力尔思固然急躁，他的将领比他更焦急万分！因为士兵们闹起来了，甚至战马闹得更凶，只见它们又是刨蹄，又是振鬣长鸣，摇头摆尾，不断地挣着缰绳想冲出去。
最后，莽力尔思迫于无奈，只得命令守军把城门关上，让兵马抓紧时间吃喝、休息。
就在这时，忽听城外呐喊声起，蒙古人开始攻城了！
早有准备的蒙古军队，先发射一批炮石，见城上守兵不多，立即抬着云梯，登上城头，攻进城去了。莽力尔思把刚才撤退的兵马又重新集合起来时，蒙古六万大军早已冲进城里，到处又烧又杀，满城里全是蒙古人了。
尽管莽力尔思喊破了嗓子，他的两万人马再也集合不起来，不到两个时辰的厮杀，被蒙古人彻底歼灭了，莽力尔思躲藏在城里水道内，也被搜查出来了。
他心知成吉思汗不会饶恕他的，便自己咬断舌头，流血而死，成吉思汗得知信息后说道：“莽力尔思倒是一条汉子哩！他的空城计倒是加速了他自取灭亡的进程！”
说完之后，只是轻轻地笑了一下，再也不敢用力大笑了，因为身上的跌伤愈来疼得愈剧烈！
窝阔台见到父汗的表情不大正常，忙问道：“眼下天气炎热，请父汗先到六盘山那里休息一段时间，这积石洲由我和速不台去打吧！”
成吉思汗忍住身上的剧痛说道：“没事，等打下积石洲之后再说。”
这积石洲位于洮河流入黄河的河口处。所谓洲，就是水中的陆地。洮河是贺兰山上无数条山涧自山崖石缝间流下来，在山下会聚成这条洮河。因此河水清清亮亮，澄澈如碧，流到浑浊的黄河里。在入河口处，原本是一个不大起眼的小山坡，经过不知多少年的日月轮回，黄河从上游携带而来的泥沙，流到这里，被那小山坡挡住，逐渐淤积起来，越积越多，终于形成了这个积石洲。
据说，唐朝时候，在积石洲上聚集了一帮土匪，他们在这里拦劫来往货船，成为黄河上的一大公害。
当时担任夏州节度使的李继迁，奉唐太宗李世民之命，赶走了盘据在洲上的土匪，在上面建了一座城，派兵把守，保护来往船只的安全，这便是积石洲了，成为西夏的一座水上的重镇。
后来，金国的势力由东向西发展，从西夏人手中夺取了这块水中的洲城。
城中的居民多以经商、捕鱼为业，生活富庶，经济繁荣，商业发达，人口数万人以上。
城中守将多雷吉，守军约有七、八千人，不过城在水中，城墙又高又固，易守难攻。
成吉思汗领着窝阔台等来到黄河边上，只见奔腾澎湃的黄河水，咆哮着从积石洲城边上汹涌而过，河水流得又急又快，翻滚起一个个漩涡，喷吐着黄色的浪花，一朵朵，一堆堆，真如千堆万堆黄色的绒花垛在水上。
看着流势湍急的河水，成吉思汗说道：“我们的牛皮筏子在这里不易通过呀！”
窝阔台说道：“若想通过，只要在岸上留根绳子牵着，河水流得再疾也不怕的。”
成吉思汗听后，也不说话，过一会儿又问道：“从水面距离城上也不过一丈多高，至多不超过一丈八尺吧？”说完之后，不等众人回答，便转身往回走，来到帐中坐定，向大家说道：“多雷吉认为我们既无渡船，又无桥梁，他仗着黄河天险，想与我们对抗哩！”速不台说道：“单靠牛皮筏子过河，风险太大，不如砍伐大树，做些木筏，从上游放下来。”
成吉思汗接着说道：“在木筏前面竖上挡板，人坐在板后面，可以挡住城上的箭矢，准可以打破这黄河天险了。”
窝阔台也说道：“我们的牛皮筏子每只可以坐上去三至五人，与大木筏相互配合起来，多雷吉就防不胜防了。”
成吉思汗笑道：“对，就这么干，你们二人去到林子里砍树造筏，越快越好，事不宜迟呀。”
速不台又建议道：“这里离西宁不远，到那里运一些门板来，就更方便了。”
成吉思汗又说道：“别看这积石洲城不大，里面的商业发达，富商大贾多，城里可富呢！”
这时候，耶律楚材插话道：“这小小的积石洲，每年贡献的租税，相当于金朝从全国各地所收税额的五分之一呢！”
成吉思汗笑道：“好吧！攻占这座城以后，我们也要派个得力的人管理它，这事全靠耶律先生筹划了。”
说完，大汗向耶律楚材笑着，温和的目光里寄托着希望，意思是说：“我们占领之后，建设、管理还要靠你呀！”
不久前的一天晚上，成吉思汗忽然心血来潮，让人把窝阔台、耶律楚材两人同时喊来，他指着面前桌子上的酒菜说道：“平日，我很少饮酒，今晚难得有这轻闲的工夫，请耶律先生来喝一杯！”
窝阔台遂拿起酒壶，斟满酒杯，说道：“父汗饮酒不多，耶律先生既是海量，又是豪饮之人，请你随意一些。”
成吉思汗伸手举起酒杯，对耶律楚材说道：“为了感谢长生天的英明决策，把你送到我身边来，请喝下这杯酒。”
耶律楚材听了，带着歉意地说道：“感谢大汗的信任与器重，只是，只是——”
“有什么话，请先生明说，我不会戒意的。”
“报告大汗，我是个读书之人，总想仿效那长春真人一样，归隐山林，去过闲云野鹤的自由散漫的日子。”
“你能向我说出心里的话，我很高兴。不过，你不能走，我也不舍得放你走。在我身边少不了你，我们蒙古帝国不能没有你这样的人才。”成吉思汗说到这里，转脸对窝阔台说道：“我前次已经告诉过你，这次再当着耶律先生的面，重述一遍我的嘱咐：当你承继我的汗位，君临天下的时候，耶律楚材将是你的辅国重臣，切记切记，千万不要忘记啊！”
窝阔台立即说道：“父汗一生英才盖世，天下无双，长生天将佑助你老人家长寿无疆！”
成吉思汗笑道：“长生天佑助我完成帝业，建成偌大帝国，已属不易。长春真人也已说过了：人世间只有养生之理，哪有长生之道，我还是确信的。”
说到这里，成吉思汗忽然想起一件事来，他看着耶律楚材问道：“你曾经说过：”治弓箭尚需用弓匠，治理天下岂可不用治天下匠吗？‘这是怎么一回事？“
耶律楚材听后，笑着回忆说：“那时，我刚来到大汗身边，有个名叫常八斤的人，他见大汗对我十分信任，就向我说：”当前的蒙古国，正是用武的时候，要这个书呆子耶律楚材什么用？‘我听了之后，就对他讲了上面那句话。“
成吉思汗又意味深长地说道：“是啊，马上得天下，怎能还指望马上治天下呢？治理天下需要治理天下的人才！”
窝阔台说道：“请父汗放心，将来我一定重用耶律楚材！”
“对，你要重用耶律楚材，还要善于选拔天下的英才，让那些有才有识的读书人，都能像河水流向大海那样，来到你身边，为蒙古帝国贡献他们的聪敏才智。
窝阔台忙表态道：“请父汗放心，我一定谨遵教诲，把天下英才都吸引到我们蒙古帝国来，把帝国治理得更加强盛。”
自此以后，耶律楚材逐渐取消回中原的念头，为蒙古帝国做出了杰出的贡献。
不久之后，在耶律楚材的积极建议之下，蒙古帝国正式建立了国子学，他还亲自拿出自己的钱粮，支持与资助办学人员的生活。
公元一二二七年五月中旬，成吉思汗亲自指挥了攻打积石洲城的战斗，由于利用大木筏与牛皮筏相互配合，加上炮石猛烈攻击，终于占领了这座水中的坚城。
接着，又乘胜攻占了金国的洮州、河州、德顺等地，把金朝西部地区的主要城镇，绝大部分都占领了。
这时候，木华黎之子孛鲁率大军前来会师，整个黄河以北地区，已全部收复回来，并对所占领的主要城市都委派了得力的将领负责管理，基本纠正了蒙古军队初入中原时那种“占领之后就屠城，劫掠之后便撤走”的“游牧习气”。
由于天气酷热，加上治疗不及时，成吉思汗的病情愈来愈重起来，但是这位大汗仍然念念不忘攻打金朝的战争，他十分惋惜地说道：“再有半年时间，我就可以灭亡金国了。”
为了尽快吞并金国，成吉思汗沿途进步实地考察了金国的形势，他向将士们说道：“杀害我父祖的，正是这些可恶的金国人！等我们的大军打败金国之后，让金国的男人都成为你们的奴仆，把他们的妻女都掳来分给你们当女佣。”
这时的金国也像西夏一样，无力抵抗蒙古大军的进攻，金王一而再，再而三地派遣使者往见成吉思汗，请求接受他们的求和要求。
此时的成吉思汗伤势已逐渐恶化，在接见金国使者时，他表现出了出人意料的和平与善良，也许是“人之将死，其言也善”吧，大汗这次竟答应了求和的请求。
不过，金国送来的贡品也相当丰厚，那些硕大的珍珠竟有鸡蛋黄那么大。
四月份，成吉思汗驻夏于六盘山（今宁夏固原县西），在这里，他精心制定了灭亡金国的战斗计划。而后，他下山，来到清水县，站在山梁上，置身于巍然高耸的石壁，俯瞰着幽深的渭河河谷，心里顿时感到若有所失。
自从去年从马上摔伤以来，成吉思汗的身体一直没有复原，经历这一年来的鞍马劳顿，他似乎已越来越感到体力不支了。凭直觉，成吉思汗对自己的健康状况已不抱什么幻想，他只要求他的将领们要赶快攻下西夏的都城中兴府。
此时，留在中兴府外围的拖雷的队伍，遵照成吉思汗的命令，采取长期包围，围而不打的方针，既可以减少自身的伤亡，又可以坐待西夏势穷而降。
果然，经过半年来的围困，中兴府内粮尽援绝，军民病饿而死者不计其数，完全丧失了守卫的能力。
得知这些情况之后，成吉思汗立即派遣出身于西夏的将领察罕到中兴府里劝降。
西夏王李睍已是走投无路了，只得接受了投降，他要求给他一个月的时间，准备贡品，迁徙民户，成吉思汗答应了他的请求。
六月初，李睍带着丰盛的礼物，张大排场地来到蒙古军营地。朝见时，献上光彩夺目的金佛像，以及九九金银器皿，九九童男童女，九九骟马骆驼等物。
所有这一切礼物，都按照蒙古的礼仪规定，以“九九”为数奉献。李睍想以此夺得成吉思汗的好感，从而能赦免他的死罪。可是，尽管献上这么些丰厚的礼物，李睍只被允许在门外行礼，他不得不说道：“我们夏朝多次反叛，实在是罪莫大焉！自今以后，我再也不叛乱了，永远向成吉思汗表示奴隶般的顺从！”
这时，成吉思汗感到心里一阵阵恶心，对于迷信时代的人来说，这是很不吉利的，加上西夏屡服屡叛，令人不能放心，为了防止西夏再生变故，成吉思汗这才下令将李睍全