聪氲�*中央军委副主席周恩来能够亲自前来，所以满面春风，热烈欢迎。
寒暄中，周恩来首先称赞阎锡山积极抗战。阎锡山见徐向前也在其中，便半开玩笑说道：“周公来山西也真会选人才呀，把我们五台同乡、又是我的学生徐向前带来与我会见谈判了？……你这次来山西，除了商谈合作，共同抗日，再没有别的用意吧，可不要带徐向前来刨我的墙角啊！”
周恩来马上答道：“百川先生把话说到哪里了。我这次同徐向前一块来，因为他是山西人，要他给我带路的。同时，向前又是百川先生二战区八路军第129师副师长，以后是你的部属了，和你见见面，以后，还要请先生多多关照哩！”
之后，阎锡山设午宴款待周恩来一行。
下午，双方开始谈判，阎方代表有阎锡山、朱绶光、续范亭、王靖国、陈长捷、梁化之；共方代表有周恩来、彭德怀、徐向前、肖克、彭雪枫。谈判主要围绕以下三个方面内容来进行。
一是坚持国共合作，共同抗日。周恩来对阎锡山的“联共”态度和“守土抗战”主张，给予了积极的评价。希望阎锡山不负国人期望，履行诺言，与共产党合作抗战到底。阎为了“守土保疆”，表示愿意联共抗日。
接着，周恩来鼓励阎锡山要坚持抗战。他分析了抗战形势，说明日本帝国主义是可以打败的，虽然目前敌强我弱，但我们是正义战争，敌人是非正义战争，只要动员全体民众，团结奋斗，就可以削弱敌人的力量，增强我们的力量。打到一定时候，敌人会一天天弱下去，我们会一天天强大起来。阎锡山对周恩来的分析深表佩服，谈判后，他对薄一波说：“周先生对抗战前途看得非常清楚”。
二是八路军入晋后的作战地域和方针问题。周恩来根据毛泽东的指示，提出八路军准备在阜平、唐县、曲阳、行唐、灵寿、平山、繁峙、浑源、五台、盂县及涞源、灵丘两县的南部地区活动、布防，创造游击根据地。现第115师已经入晋，正在侯马一带修火车路（因同蒲路被洪水冲断，阎锡山让八路军边修路，边前进）；第120师即将入晋；第129师尚在整顿中，晚些时候才可出动。八路军入晋部队希望早日到达预定作战地域，请阎锡山给予支持和方便。阎锡山当即表示同意。
为了能独立自主地进行山地游击战，周恩来提出，八路军根据自己的兵力及战术特长，开赴冀察晋绥四省交界的地区，以山地战、游击战侧击西进和南下的日军，配合友军正面作战。
阎锡山满口答应，并派员协助八路军开往*要求的活动地区开展游击战争，同时扼要地介绍了他的“大同会战”部署。彭德怀等也提了些意见，供他参考。阎锡山在防御上采取阵地防御战法，想依托所构筑的防御工事抵抗日军。而对周恩来等主张的运动战和游击战相结合的战法，却不能理会，所以以后也未能加以采纳。 txt小说上传分享
一、整军抗战（9）
三是八路军入晋部队的薪饷和装备补充问题。既然八路军已列入第二战区序列，也就意味着要受阎锡山的节制。但是，八路军薪饷短缺，装备很差，要同装备优良的强敌作战，必须解决后勤供应问题。为此，周恩来等向阎锡山提出八路军急需补充的物资，包括枪炮、子弹、炮弹、炸药、刺刀、手榴弹、军毯、皮衣、棉衣、通信器材及医药卫生材料等数十项，应在部队路过太原时，予以解决。薪饷问题，应与第二战区的友军同等待遇，不能厚此而薄彼。阎锡山当时曾十分爽快地答应，并下令兵站帮助运输大炮和炮弹。但后来，除给了八路军一些棉衣和弹药外，并未全部落实。
会谈后，阎锡山还要求周恩来给他写一个第二战区对日作战计划，并希望周等去大同会晤傅作义，疏通关系，与晋军共同准备“大同会战”。必要时，还烦请周等到第一战区会见刘峙，商谈配合作战的问题。
周恩来当即表示同意，并于当晚开始着手起草作战计划，次日中午就写好，交给阎锡山。阎锡山看了之后，十分惊讶，连声称赞说：“写得这样好，这样快！如能这样打，中国必胜。”并慨叹道：“周先生的确是个大人才。国民党是没有这样的人才的！”
9月8日下午，周恩来、彭德怀根据阎锡山的建议，离开岭口，赶赴大同，与傅作义商谈有关事宜。次日，周恩来一行返回岭口，阎锡山又主动约见，商谈平型关、雁门关的防御问题。当阎锡山谈到准备以王靖国和陈长捷两军分守平型关和茹越口，另以一个军守雁门关时。彭德怀提出，你们坚守平型关正面；我第115师出五台、灵丘、蔚县地区，隐蔽集结在敌前进道路两侧，待敌进攻平型关时，从敌侧后夹击进攻平型关之敌军；我第120师位于晋西北地区，待敌进攻雁门关时，我军也从侧翼进击。阎锡山表示赞同。
9月9日，周恩来等返回太原。又按阎的建议去河北保定会晤刘峙。此时，大同已失守，绥远空虚，山西局势更加危急。13日周恩来从保定回来后，又派南汉宸到太和岭口见阎锡山，让南汉宸转告阎锡山：敌人有可能以一部略取绥远；以重兵扫荡雁北直逼雁门关；以骑兵突破广灵、灵丘，攻入平型关、代县、五台之后直下太原；另以一部随刘汝明部之后先取涞源，后转向东，与涿州、沧州之敌三路攻取保定。并向阎锡山建议：迅速输送八路军到涞源、灵丘一带，以巩固恒山山脉；雁门关的防守不应单纯死守，宜实行出击，以侧击和扰击的方式作战；骑兵应向大同、兴和、商都之线活动。
9月21日，朱德、任弼时、*、左权等率领八路军总部到达太原，驻于八路军办事处。当天傍晚，周恩来与朱德一起，乘车去太和岭口会见阎锡山（次日到达），商谈八路军的游击地区、军队驻扎以及兵力使用等具体问题。经过磋商，阎锡山同意八路军进行独立自主的山地游击战。朱德也同意在有利条件下配合友军进行运动战。
会谈之后，阎锡山和周恩来一道，视察雁门关一带阵地。但见，阵地工事只挖了一些单人掩体沟和交通壕，碉堡仅用石头砌成，仍未抹水泥。周恩来指着一个碉堡说：“这样的碉堡，怎么能顶得住敌人的炮火呢？”
阎锡山也承认：“确实修得不好”，并且责怪道：“下面这些人啊，就是拿修工事不当回事儿。”
一、整军抗战（10）
周恩来用望远镜观察地形后，用谦虚的口气问阎锡山：“如果日寇进攻到这里，你准备怎么打？”
阎锡山没有正面回答周恩来，只说：“我拼了老命也要保住山西。”
9月27日，周恩来在太原致电阎锡山、黄绍竑，提议：下令平汉退军转侧面发展游击战；催桂军立即北上增援娘子关；督促蒋介石迅速武装河北民众，组织河北游击战争。阎锡山复电表示赞同，并提出“华北局势日危”，“请将刘师（即第129师）早日北开以挽局势”。
八路军根据与阎锡山商定的作战区域，将第115师推进到晋东北，第120师转赴晋西北，第129师开赴晋东南，实施战略展开的同时，开展山地游击战，于侧翼积极配合友军，打击敌人。
阎锡山作为割据山西多年的地方实力派，在当时令人最为欣喜的一点，就是他能根据其“需要”不断调整自己的政策。一年前，他积极*，阻拦红军东征，而全面抗战爆发后，却能礼迎共产党、八路军入晋，来了个一百八十度的大转弯。尽管这一转变是在日本侵华，危及到他“存在”的历史条件下发生的，我们也不能否定他的积极意义。正如张闻天所说的：“我们承认阎百川先生是在当代政治家中间比较有远见的。不论在过去一时期内，他同共产党怎样立于完全对立的地位，想出了各种各样‘防共’的办法，反对过共产党，然而当日本增兵华北，华北形势十分紧急的情况之下，阎先生就开始把‘防共’的精力转向于‘守土抗战’，……阎先生的这种转变，是值得我们赞许的。”
当然，我们也应该看到，阎锡山礼迎八路军入晋，一方面是根据国共两党协议进行的，另一方面也怀有其个人的目的——维护他在山西的统治。因为他深知仅仅依靠他的晋军是根本抵挡不住日军的进攻的，他希望八路军这支新型武装与他共同对付日军，这样，他便可保住他的一些地盘。正是在这一思想支配下，阎锡山才答应给八路军相当的装备和给养。尽管以后并未完全兑现，但毕竟为八路军开赴抗日前线创造了政治条件。从这一点来讲，礼迎八路军入晋抗日，可以说是阎锡山一生中值得肯定的一举。
出兵南口
日军占领平、津之后，兵分三路向华北发动大规模的进攻：一路沿平绥路西进，意在夺取山西、绥远；另两路沿平汉线、津浦线南进。日军狂妄地声称要“一个月占领山西，三个月灭亡中国”。
8月7日，日军决定：“第5师团及铃木兵团，从平绥沿线地区开始作战，席卷察哈尔省，进入山西北部及绥远地区”。这样，南口作为平绥路东段要塞和扼控冀察和山西的咽喉，其战略地位就日愈兀现出来。
8月5日，阎锡山奉蒋介石之命派第二战区第7集团军前敌总指挥汤恩伯率部进驻南口，赶筑工事，部署防御兵力。汤恩伯以王仲廉第89师主力布防于青龙口岔道、得胜口、虎峪村、苏林口一带；高桂滋第84师在宁疆堡、赤城、龙关守备，组成环形防御体系。以王万龄第4师为总预备队，控制沙城怀来；总司令部设在怀来，阻止沿平绥路西进之敌。
8月上旬，日军独立混成第11旅团在第5、第10师团等部的协同下，向南口发起猛攻。其一部绕过南口侧翼，进攻居庸关、怀来，其一部由察省沽源南下，进袭延庆、怀来，企图截断平绥路，夹击南口中国守军。
一、整军抗战（11）
8月8日，日军出动1000余步兵，在10多门重炮的掩护下，首先进攻得胜口。守军凭险拒敌，敌又增兵1000余，发动多次冲锋，均被守军击退。
这时，国民政府军委会急令阎锡山增派部队赶赴集宁、丰镇，与南口形成“犄角”之势。
8月12日拂晓，敌又增兵5000，野炮50门，在飞机坦克的支援下，向得胜口、虎峪村、南口、苏林口一带阵地发动全线进攻，重点攻击南口。在敌地、空强烈炮火的轰击下，南口的阵地工事几乎被夷为平地。守军沉着应战，同敌激战终日，并于当晚发动反攻，将突入镇内的敌人赶出。此役敌我伤亡均达500余。
阎锡山鉴于南口防线太长，兵力太单薄，当日（12日）电呈军委会，拟请派兵3师，进驻晋东地区。蒋介石决定以机动兵力从两翼增援南口，13日电令第14集团军卫立煌部3个师从石家庄驰援；又令孙连仲率第1军团袭击良乡、坨里的日军，以资策应。
8月13日晨，日军再度猛攻南口，守军奋力抵抗，战斗呈白热化的程度，守城官兵用血肉之躯和简陋的爆炸装置阻击突入镇内的坦克。次日，镇口两侧守军同日军展开激烈的肉搏，厮杀10多次，终将敌击退。
在援军未到达的情况下，为了解南口之围，阎锡山电令刘汝明部和骑兵第1军主力，附第218旅董其武部，向察北反攻。董其武亲督所部，于14日收复察北重镇——商都。这时，日关东军察哈尔兵团（4个混成旅团为基干）由东条英机率领，从热河出发，沿北线经多伦、沽源，向张家口进逼，意在同南线沿平绥路进攻之日军，两路夹击张家口。傅作义一面命刘汝明在张北一带阻击北线之敌，并坚守张家口；一面令董其武部由商都、张北一线前进增援刘汝明部。
8月15日，日军出动大队步兵，在40辆坦克、30架飞机的掩护下，复向南口、居庸关守军阵地进攻。南口右侧高地被敌狂轰滥炸得满目疮痍，一营守军伤亡3/4，不久被敌占领。这样，南口就处于敌炮火之下，形势对我非常不利。为了扭转战局，中国军队向高地发起多次反攻，但均未奏效。次日，战斗的焦点转向左侧高地。为了缓敌攻势，阎锡山接受何应钦电令，速派晋绥“骑兵继续向察北挺进，以缓和敌对南口之攻势。” 骑兵遂连克南堑壕、化德，17日又攻占尚义，从而对张北右侧之敌形成威胁。
日军鉴于察北我军攻势的压力，乃决定早日解决南口战役，连日出动大批飞机、坦克，发起一次又一次的进攻，但均未得逞。南口战事更趋激烈，但是，卫立煌的援军仍未赶到。
8月17日，阎锡山又电令傅作义率1个师（第72师）和3个旅（第200、211旅、独立第7旅），由火车运往怀来增援南口。
日军久攻南口不下，乃决定改变战略，暂停正面强攻南口，采用包抄战术，进击张家口。
张家口，平绥铁路线上又一军事重镇，自古为兵家必争之地。早在7月20日，毛泽东就致电阎锡山，指出：“日寇大举已定，无可挽回。如令其占据北平、张家口，则晋绥之危至。拟凭全力督责冀察当局坚守平津、张家口等处。部队似宜以一部向张家口出动增援刘汝明，一面力促蒋氏（指蒋介石——引者注）增兵北援。诚如尊言，非抗战无以图存。而今日已至力争平津、张家口之紧急关头。一得之愚，尚祈考虑。” 可是，阎锡山没有接受。
一、整军抗战（12）
如今，日军兵临城下，然刘汝明仍采取单纯防守的布防战术，战线拉得太长，未能在敌重兵进攻的情况下，及时收缩兵力，以致崇礼、膳房堡、膳南山以及张家口的外围阵地水观台相继丢失，张家口成为一座孤城。
8月20日，傅作义在怀来召开军事会议，准备向南口之敌反击。这时，日军已完成了对张家口的包围，并以一部直扑张家口西的孔家庄车站，企图截断平绥路交通。如果张家口为敌所占，平绥路被截，不仅我南口作战部队将处于腹背受敌的不利境地，而且有被敌前后夹击而全军覆没的危险。傅作义不得不分兵作战，令第72师、独立第7旅驰援南口，亲率第200、第211旅回援张家口，并会同第218旅夹击日军，以掩护我军撤退。
8月21日，日军调集重兵向张家口发动猛烈的进攻。时值倾盆大雨，守城部队在泥泞的雨水中与日军展开肉搏，喊杀声与雨水声响成一片。但驻守右翼城垣的刘汝明一部不支而退，致使两翼守城阵地陷入重围，而刘汝明又未能组织有效的反击，贻误了战机。至27日午后，日军大部队冲入市内，刘汝明率部突围，向宣化、涿鹿一带转移。
张家口战事的失利，使南口守军处于背腹受敌的困境。汤恩伯不得不收缩防线，调整部署，与高桂滋的第17军在南口、居庸关、延庆、怀来一线，凭藉长城天险，奋力抵抗。然而，援军迟迟未到。傅作义部的陈长捷第72师21日在横岭与敌相遇，激战竟日，双方伤亡均重。卫立煌部行至永定河右岸时，即遭日军狙击，未及展开作战，旋即撤走。这样，南口一线守军孤立无援，处境更为困难，而且守军将领面对机动性强、装备优良的日军，一味依重单纯性防守，同敌进行阵地消耗战，以致兵员越拚越少，“处处居守则处处薄弱，易被敌击破。” 24日，敌窜至康庄。经旬余血战，8月25日南口失陷。
南口是京绥路东段的门户。南口失，阎锡山一面震惊，一面抱怨他人，曾作一首《守南口》的诗：“中枢决策守南口，张垣当局不同情。原谋不战全斯土，致使张垣等空城。”
南口战役在抗战初期虽