此时，周敦吉等领兵刚上浑河北岸，兵分两营，还未来得及站稳脚跟、扎下营盘，努尔哈赤派来的右翼兵马，已经围了上来。
与此同时，努尔哈赤又派遣一支兵马，截断了浑河桥通道，阻止河南岸的童正揆、陈策带领的队伍过河。
两军激战开始了，努尔哈赤以五万兵力，围攻河北岸的明朝援军不足五千人马。
初战时，努尔哈赤只以白旗士兵冲阵，认为明军全是弱卒，不经打的，往往是一经战阵便溃不成军。
他们万万没有想到，这支援军非同寻常！
原来这支川军，特别能战斗，他们拼杀顽强，行动矫健，两军交战不多时，白旗士兵未能顶住川军的冲杀，不得不败下阵来。
后金兵马众多，努尔哈赤又以黄旗军接着厮杀。
由于川兵的英勇顽强，努尔哈赤的黄旗兵又被杀退，旗兵死伤枕藉，血流成河。
面对明朝援军的顽强反击，努尔哈赤也看得怵目惊心，只得又派遣红旗兵接着厮杀，并将白旗、黄旗的残余士兵聚集起来，配合红旗兵一齐杀上去，将川军四面包围。
在此情况下，双方经过厮杀、激战，相互各有杀伤，在川军反击下，八旗兵三进三退，死伤近三千人。
这时候，明朝来自虎皮驿、奉节堡、武靖营的援军，由于主将朱万良、梁仲善、李秉成、姜弼等怕死怯战，兵至白塔铺便观望不前，贻误了战机，使川军处于孤军无援状态。
后来，努尔哈赤见川军拼杀顽强，心生一计，派李永芳前去收买明军中的炮手，把沈阳城头的大炮搬来，对准川兵老营开炮，摧毁其指挥中心，致使川军处于群龙无首状态。努尔哈赤又调来八旗兵马，以数倍于明朝川军的兵力，从两翼对其冲击，形成夹攻之势。
此时，川军的将领周敦吉、秦邦屏等，在与八旗兵拼杀中先后战死，惟有周世禄等率领少数士卒，退到浑河南五里的浙营驻地。
努尔哈赤怎肯放弃机会，又带领兵马乘胜追求，迅速渡过浑河，将浙兵营也重重包围起来，决心全歼这两支援军。
忽有探马来向努尔哈赤报告道：“离此不过数十里路的白塔铺，有明军四万正向这里开来。”
诸贝勒、大臣们一听，心中十分惊骇，都把目光投向他们的统帅。
大家心中全都有数，攻打沈阳城的战斗结束不久，又与劲敌川军激战了一天，如今川浙两兵合营在前，这四万援军若是从后面再赶上来，八旗兵马将面临腹背受敌的危险。
努尔哈赤当机立断，从容镇定地对其部下们说道：“代善、莽古尔泰二人带领右翼的兵马，去围歼这川浙两营的援军！这一仗，事关重大，要拼出死力，速战速决，只许胜，不准败！”
两贝勒急忙答应一声，就匆匆领着兵马去了。
白塔铺。明朝几位总兵正在营中议事，姜弼说道：“刚才李总兵代表咱们说的话，要言行一致，老是驻扎在白塔铺观望不进，川浙大营正在拼杀，如逗留不前，怪罪下来也是死，不如与努尔哈赤拼杀一场，死了也是忠臣！”
朱万良听后，说道：“先派一支人马前去探听消息，咱们随后起兵，那努尔哈赤善用智谋，这里地形复杂，别中了他们埋伏了。”
就在几位明朝的总兵大人说话工夫，忽听“冲啊！杀啊！”喊了起来，只见八旗士兵手执明晃晃的大刀，在皇太极的带领下，如一股旋风刮来，冲进明军大营。
尽管几万兵马，将领大大小小数十员，因为都是怯战怕死，转眼之间，四万兵马四散奔逃，溃不成军了。
只有姜弼手提长枪，迎着皇太极杀奔前进，可是，众多的八旗士兵纷纷上前围住，使姜弼脱身不得，皇太极一声令下：“放箭！射死他！”
姜弼也刺死了十几名旗兵，临死前大声喊道：“老子也够本了！”
这一仗，皇太极仅以几千人马，却把四万明军杀得丢盔弃甲而逃，八旗兵乘胜追杀四十余里，沿途杀死明军三千余人。
朱万良、李秉成、梁仲善早被吓得魂不附体，各人带着零星的残余人马，逃向辽阳去了。
努尔哈赤笑着向部下道：“这是老天爷庇佑后金，这支四万人的明军，若像那川军一样，咱们能如此轻松么？”
说罢，立即命令急速回师，全力去围歼川浙二大营，与大贝勒、三贝勒合兵一处，立即拼杀在一处了。
浑河桥南之战更加激烈，比桥北之战有过之而无不及。
努尔哈赤有些着急了，命令全军要猛攻，猛杀，争取及早消灭两大营。谁知明军炮火威力大，八旗士兵纷纷倒下，由于旗兵有进无退的军纪，只得迎着乱飞的弹片，勇敢地拼杀，死伤惨重。直到明营的炮火打完，两军才开始了短兵交锋，相互肉搏拼杀，杀声响彻四野。
此时，明军中的主将陈策战死，童仲揆拼命杀出重围，派参将刘洪急赴辽阳请求救兵。
这刘洪见了经略袁应泰，大声哭道：“咱们队伍到达浑河边上，沈阳便已陷落，将领们坚持进战。谁知鞑子兵马太多，把咱们团团包围，川军大部分战死，残余兵马已与浙军联合，又被贼军包围，炮火用尽，陈策战死，请大人快发救兵。”
袁应泰听了，却说道：“早在沈阳被围时，我已派参将带兵马五千前去援救，谁知努尔哈赤狡诈异常，他在辽沈之间的胡马峪埋伏了精兵，使他们全部覆没。如今，再派兵去，岂不是以肉包子打狗——有去的，还有回来的么？”
听了袁经略的话，刘洪哭道：“还是请经略大人派兵吧，不然的话，那浙川大营将被全歼！”
袁应泰果断地说道：“不行！绝对不能再派兵了！”
这时候，巡抚张钧在座，他说道：“咱们怎能见死不救呢！因为怕中敌人的埋伏，就不派救兵，这不是胆小怕死么？”
袁应泰却一口咬定：“不行！”
张钧听后，十分生气地说道：“去白塔铺的路，难道就那一条道可走？！……你身为上司，就眼睁睁地看着自己的部下被敌人包围，一个个地被杀死，你就忍心么？”
袁应泰不听，也不发火，干脆走了出去，最终还是没有发救兵。
童仲揆盼望辽阳发救兵，却久盼不至，只得挥舞大刀，杀开一条血路，吓得旗兵纷纷倒退。
他冲出重围之后，心里正在准备远走高飞，忽听身后有人喊道：“童将军慢走！”
他回头一看，见是副将戚金，童仲揆说：“咱们一同走吧，何必要死在这关外异乡？”
戚金却提醒他道：“不知童将军想过没有？即使咱们冲了出去，也难保不死，还落个临战脱逃！能够战死沙场，也是咱们的幸事！现在，咱何不杀回去，领着兵马与鞑子们再拼杀一番。”
童仲揆听后，羞愧万分，立即说道：“好兄弟！幸亏你的及时提醒，不然，愚兄倒是做了一件错事。”
说完，遂与戚金一起，手舞大刀，又杀入大营，聚集残余兵马，再与八旗士兵混战在一块，直杀得旗兵尸积如山，血流成河。
此时，努尔哈赤亲率八旗兵马，对浙川两营的明军大开杀戒，数千明军除少数随周士禄脱围之外，其余全部被歼。
这浑河南北之战，是辽沈战争中最为激烈的一仗。
努尔哈赤攻占沈阳之后，在沈阳城里屯兵五天，士兵沿街挨户劫掠财物，金银细软，搜罗殆尽。然后宰杀千头牛羊，让部下大宴数日，又论功行赏，奖励诸位贝勒、大臣。
因为浑河南北之战，八旗将士死伤万人以上，为努尔哈赤与明朝军队开战以来所未有，旗兵深受重创。
为了鼓舞士气，稳定军心，努尔哈赤命令搭高台，杀黑牛，宰白马，祈告天地，愿神祉福佑后金国。
他又亲自带领四大贝勒，各大臣们，对阵亡将士大行祭奠，以慰亡灵。
明熹宗天启元年（1621年，天命六年）三月十八日，也就是夺取沈阳城、同时击败明朝两路援军之后的第五天，努尔哈赤亲率大军，八旗兵分八路，旌旗蔽日，弥山亘野，齐头并进，到虎皮驿扎下营盘。
袁应泰得知消息，当即采取应急措施，下令打开闸门，把太河水放入护城河，在壕沟的内侧排列火炮，城上布满士兵，严阵以待。
为了加强对辽阳的镇守，袁应泰接受部下的意见，尽撤辽阳以北咸宁营等地的守军，将他们全部集中到辽阳城里。
因为辽阳是明朝在辽东的首府，是朝廷统治辽东的政治、经济和军事的中心，历属的辽东经略长官一向驻扎辽阳以镇守辽东，视辽阳为辽东的根本，视保卫辽阳更胜于保卫沈阳。
明朝天启皇帝接位之后，整日在宫内钻研技巧，制作各种精巧玩具，不问国事。
辽东经略袁应泰得到调整部署、加紧部防，守住辽阳城的指示之后，再不敢怠慢，连夜安排部署，把原来驻守辽阳的总兵刘孔胤的军队，与川军的余部合在一起，统一交由刘总兵管辖。
接着，他又调来宽甸、总兵胡嘉楝、副总兵刘光祚的青州兵马，相互配合，两部合在一起，也有两三万人，共同守卫辽阳。
为了显示自己抗敌的决心，袁应泰把自己的家丁、亲兵组成一支队伍，名为虎旅军，以他们帮助守城。
后金汗王努尔哈赤统领八旗兵马，来到虎皮驿驻扎下来，当晚，便召集各位贝勒、大臣们，还有范文程、降将李永芳等，研究攻打辽阳的方略。
努尔哈赤说的辽阳城防图，便是李小芳从他在经略府任书记官的连襟——高大宏手中，以十根金条换来的。
可见，被辽阳城里不少的人称为“浑河路上第一好人”的李小芳，确实很能干，难怪努尔哈赤当着李永芳的面说道：“你们父子俩好好地干，朕不会亏待你们的。”
因此，李小芳送来的消息，更坚定了努尔哈赤攻打辽阳的决心和信心。
三月十九日清晨，后金十万大军迅速渡河，飞速前进，他们躲开了辽阳城西北方向武靖门驻防的明军，向山海关前进，准备攻打明朝京城！
原来这只是他们的一计策，目的是调虎出山、引蛇出洞。
努尔哈赤命各旗兵马暂作停顿，作好出战准备，让大贝勒代善带领其红旗军扫击尾随后金军的明军。
然后，努尔哈赤又命令其余的七旗兵马，面对辽阳城西的明朝军队，摆开决战的阵式，随时准备向明军冲击过去。
谁知那些旗兵如一阵狂风到来，对明营进行冲击，浑身披着铁甲的铁骑士，战车也挡不住他们冲击，大炮来不及燃放，炮手便被骑兵的大刀砍死了。
四贝勒皇太极领着他的镶白旗士兵，首先向明营的左翼朱万良兵营冲去。
由于朱万良是戴罪参战，刚才与三贝勒莽古尔泰一番厮杀，又见皇太极领兵来冲去兵营，于是抖起精神，再不敢临阵退缩了。
朱万良立即领兵追杀过去，努尔哈赤急忙命令二贝勒阿敏统领正兰旗士兵上前助阵。
两军展开激烈拼杀，正当势均力敌，双方不分胜负之时，努尔哈赤又命三贝勒莽古尔泰领兵杀入，一齐围歼朱万良部。
明营中的中营刘孔胤与梁仲善，及右营中的李秉成却都死守自己的营寨，不知前去助战，眼睁睁地看着左营的朱万良部被后金的三旗兵马包围，而按兵不动，令人不解！
朱万良终因寡不敌众，战死于马下，以身赎罪，所余兵马立即溃散，被旗兵追杀蹂躏，能逃脱者寥寥无几。
努尔哈赤善于抓紧战机，发扬连续作战的作风，又立即指挥他的八旗子弟，命令白旗兵突然冲入明军，将其右、中两营兵马一截为二，要兰旗兵在后，黄旗兵在前，形成包围夹攻的形势。
后金旗兵善长野战，更善于近战，明军的炮火已失去作用，被迫与骑兵进行肉搏拼杀。
三位总兵刘孔胤、李秉成、梁仲善尽管刀马纯熟，武艺精湛，每人都杀死数十旗兵，乃至百名旗兵以上，终因被层层围住，八旗兵马又多，为乱军所杀。
这两营明军不下三万人，与旗兵拼杀之后，尚有一万多人，随着几名副将突出旗兵包围，仓皇逃去。努尔哈赤立即命令四贝勒皇太极、三贝勒莽古尔泰，更乘胜追杀，不能留下后患。
后金兵马一直追杀六十余里，直到鞍山，才收军回营，沿途的枯草都被鲜血染红了。
大贝勒代善领着一万余人，对不到五千人的青州军，如下山的猛虎一样，先是进行包围，然后再将其截断成三、四块，指挥铁骑在明军中砍杀。
这些青州军一向缺乏训练，更没有近战的拼杀能力，遇到旗兵的左砍右劈，他们早已吓破了胆，眨眼之间，便溃不成军，两位总兵相继战死。
当晚，努尔哈赤在消灭了两支明军之后，统领着得胜的八旗健儿，分兵为四营，进抵辽阳城下。
他命令：右翼四旗兵马围攻东西城，左翼四旗兵马围攻城，双方在辽阳城的小西门，首先展开了争夺战。
三月二十日早晨，袁应泰置守城任务于不顾，亲自带领数千虎旅军，冲出辽阳的平夷门，即辽阳的东城门，扎营于辽阳城外的东山上，决心与后金兵马拼个鱼死网破！
这虎旅军，是以袁应泰的家丁、亲兵为主，组成的一支能征惯战的队伍，士兵中有不少的人都有着精湛的武功，有万夫不当之勇。
袁应泰带着一腔怨气，想用这支队伍狠狠地击杀努尔哈赤的狂傲气焰，打败八旗士兵，为自己伸张一身的正气给张钧他们看看！
袁经略将其数千精兵，分开扎营为三，并且部列三层火炮，准备与后金兵马拼杀一场，用以牵制努尔哈赤攻打辽阳城的兵力。
可是努尔哈赤依仗兵马众多，一方面命令左右各四旗兵马攻城，一边不断地抽调兵力，与东山袁经略的虎旅军进行野战。
努尔哈赤先是派出红护军——即红旗军中的护卫兵卒，精卒二百名，对东山的明营进行冲击。谁知这二百名红护军未到阵前，便被袁应泰的炮火炸死了，还剩几个旗兵跑回去报信了。
努尔哈赤一生气，立即派出红旗军一千名冲击东山虎旅营。这一次一千红旗军冒着炮火冲到阵前时，只剩六百余名，被明军炮火打死三分之一。
两次失败，使努尔哈赤十分生气，他连续派兵冲击，不给东山虎旅营一点喘息工夫。最后，努尔哈赤亲自指挥两黄旗兵马，把东山虎旅营包围起来，一边用弓弩手在前掩护，一边派铁骑进行轮番冲击，后面又派一支白护军（白旗军中的精卒）相助。
尽管虎旅营用炮火还击，炸死许多旗兵，可一万多旗兵以席卷之势扑来，虎旅营奋力拼搏，终因势单人少，抵挡不住两黄旗的冲击，渐战渐退，导致溃败。
在炮火掩护下，袁应泰带着残余的虎旅营明军，一起逃回城里。许多士兵忙着过护城河时，由于后金在后面追杀厉害，有的被弓箭射死，有的掉在护城河里淹死了。
辽阳城里巡抚张钧见袁应泰逃回城里，忙去慰问，并向他表示歉意。
于是，袁应泰负责东门、南门；张钧负责北门与西门的守卫。
再说努尔哈赤的右翼兵马，攻打辽阳城东门时，那些八旗兵用毡被蒙着头，推着战车，让旗兵躲在车厢里，后面跟着铁骑兵，穿着盔甲的步兵抬着云梯，拿着爬山虎等，往城下迅速前进。
明军在城头燃放大炮，火箭，连炸带烧，旗兵死伤甚多，未到城下，人便炸死。城下的护城壕沟，水面宽，而且水深一丈有余，人马掉下去多被淹死，给攻城带来很大的困难，为此，努尔哈赤十分伤脑筋。
回到营帐里，努尔哈赤当机立断，