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所以当时国民党中央派遣何应钦在一九三三年三月十一日的时候接替了张学良的职务，担任国民政府军事委员会北平分会委员长。何应钦把了北平就开始整顿当时在华北的军队，他先是将驻扎在那里的东北军缩编成四个军，以万福麟、于学忠、何柱国和王以哲分任军长。同时他看到了日军关东军的攻势很猛，知道光靠东北军是挡不住日本关东军的进攻的，所以他便向南京政府求援，于是南京政府增调了一部分西北军开始向华北前线推进。就这样，当时驻扎在山西的宋哲元第二十九军被调到了北平以东，来加强华北的防御。在二十九军到了前线以后。何应钦马上就任命宋哲元为华北第二三军团的总指挥。这样，长城一线一下子就有了七、八个军的力量。
宋哲元军的老底子是冯玉祥的西北军。一九三零年中原大战的时候，冯玉祥被蒋介石打败，西北军一些零散部队就退到山西了，经过张学良改编，组成了第二十九军，宋哲元任军长，下辖冯治安第三十七师、张自忠第三十八师和刘汝明暂编第二师。冯治安师下辖两个旅，张自忠师下辖三个旅，刘汝明师主力只有一个李金田旅。宋哲元军的长官，都是冯玉祥当初一手提拔培养起来的，他们继承了西北军刻苦练兵的传统。
当时宋哲元等人深受冯玉祥的影响，具有一些的爱国思想，并且提出了“枪口不对内”的口号，有些军官还参观过第十九路军在上海的抗战，向士兵们传达了打败日军的经验。经过刻苦训练，全军有了相当的规模和战斗力，唯一不足的就是我们极度的缺乏武器，军中汉阳造步枪和毛瑟枪各占三分之一，另一部分是从孙殿英那里买来的土造枪，枪械不仅陈旧，而且补充弹药也困难。当时全军只有十几门野炮和山炮，重机枪不过百挺，轻机枪每连仅有两挺，步枪没有刺刀，所以只好发扬西北军的传统，让士兵们背上大刀。当时西北军用的大刀，都是长柄、宽刃、刀尖倾斜的传统中国刀，十分利于劈杀。冯玉祥还聘请了一批武术高手，设计了一套适合对付敌人刺刀的刀术，让部队勤加练习。结果，当初为了应急用的大刀，反而成了西北军的重要武器之一。在以后的战斗中战士们寻求近战和夜战，勇猛地冲向日军，用大刀向鬼子们的头上砍去。
蒋介石眼里的这支“杂牌军”装备远不如中央军，但他们吃苦耐劳的精神和顽强战斗的作风，是许多中央军部队望尘莫及的。这些官兵从西北军到第二十九军，平时练兵都以日军为假想敌。当他们奉命从山西调往冀东，防守华北前线，准备对日作战时，全体官兵爱国热情高昂，士气旺盛。
就在这样的情况之下，一只兵比枪多，枪比子弹多的部队，被何下令开赴长城喜峰口、罗文峪和马兰峪一线，抵御日军的进攻。
而当时日本关东军确实是不可小觑啊，也是属于兵多将广，就在九一八事变以后，日本天皇，迅速的对当时的日本关东军的领导阶层进行了大规模的调整，并且扩大了当时关东军的规模，将参谋本部的教育总监、军事参议官武藤信义重新披挂上马，来担任关东军的司令。辖陆军第六师团、第七师团、第八师团、第二十师团四个师团和步兵第三旅团、步兵第十五旅团、混成第四旅团、混成第八旅团、混成第三十八旅团、混成第三十九旅团。六个旅团及一个拥万余兵力的独立守备队，成为了一个差不多拥有十余万兵力的常设兵团。还令陆军中将小矶国昭为关东军参谋长，而当时任关东军副参谋长就是在后来臭名昭著的侵华日军总司令，当时只是一个陆军少将的冈村宁次，而且破格提拔九一八事变中的急先锋陆军大佐原关东军高级参谋坂垣征四郎为满洲国执政之顾问，兼任关东军副参谋长晋升为少将军衔；还有原关东军特务机关长，陆军大佐土肥原贤二为特务机关长，兼任第九旅团旅团长，晋升为少将军衔。你想想就这几个老鬼子待在了一起，会有什么好主意么。
在他们几个老鬼子的策划之下，在一月一日的时候，日本关东军以我国民革命军向日军投掷手榴弹为借口开始向山海关进发，一时间，驻扎在山海关的我军只有两个营，在团长石世安的率领下，面对着数倍于我的敌人，开始了激烈的交战。到了晚上的时候，山海关的四个门已经全部被日军攻破，所以我军在击毙敌人四百余人，但是自己仅剩十几人的情况之下，在石世安的率领下从水门突围。
第五卷 第二章 日本人异动（二）
山海关在被日军占领以后，日军混成第四旅团旅团长铃木美通紧接着向榆关放弃了攻击，并且于一月三日又占领了榆关，当时时任军事委员会北平分会代理委员长张学良听到了日军攻占山海关以后，马上就命令自己副官发出了三份电报，第一份是命令山海关警备司令何柱国坚持抵抗，并命令何柱国随时向军分会通报日军的兵力情况，和敌我双方的态势；第二份是命令热河省主席汤玉麟迅速调集人马，加强防守，以保证热河不被日军占领；第三份电报则是向南京告急：热河危急，请中央速调大军增援，赴热河迎战日本关东军，在发完三份电报以后，马上又召集华北各军将领，赶到北平召开军事会议，布置防守的事宜。军事会议上，由于长期吸毒，面带病容，羸弱不堪的张学良说道：“九一八事变时，没有预料到日本帝国主义会对我大动干戈，又寄希望于国联出面调解而平息干戈，以至百余日轻易丢失三省百余万平方公里之疆土，其罪在我，其责也在我。如今日寇又燃战火，以重兵攻占我山海关。据日本政府称热河为满洲四省两区不可分割之一部分的声明分析，可以断定，日军还将有大的军事行动，热河省危在旦夕。东三省沦陷后，热河成为我东北军数十万将士及家属之生存完全依赖，这点地盘绝不可失，必须死保热河。再说自九一八后，我东北军将士背上了弃土逃亡，不抵抗的耻辱，我本人也被冠之以不抵抗将军。在此次热河保卫战中，当与日寇血战到底以血前耻。”张学良说说完这些话以后，他的副官走近张学良身前报告道：“蒋委员长来电。”“？
“念。”听到副官的话以后，张学良对着副官说道。
“现在剿共，正在决战阶段，中央暂无过多援兵可派。我已令黄杰之第二师、刘戡之八十三师向古北集结，供汉卿兄驱驰，并令何敬之赴华北助汉卿兄筹划。华北现已集结东北军、西北军、晋绥军四十万，足以保卫热河，与日寇一战，希汉卿兄好自为之。”副官小心翼翼的念着蒋介石发来的电报。
看到这个电报，张学良是欲哭无泪呀，此时他已经明白了，中央增派援兵，已经不可能了，这能在现有部队中想办法了，于是张学良马上就决定，将各部混编为两个方面军，八个军团：
第一军团以于学忠为总指挥，辖于学忠之五十一军，何柱国五十七军，刘多荃之一五师。
第二军团以商震为总指挥，辖于商震之三十二军，庞炳勋之四十军。
第三军团以宋哲元为总指挥，辖宋哲元之第二十九军。
第四军团以万福麟为总指挥，辖万福麟之第五十三军。
第五军团以汤玉麟为总指挥，辖汤玉麟之第五十五军，冯占海之第六十三军。
第六军团以张作相为总指挥，辖孙殿英之第四十一军，张廷枢之第一一二师。
第七军团以傅作义为总指挥，辖傅作义之第五十九军，李服膺第六十八师。
第八军团以杨杰为总指挥，辖肖之楚第二十六军，王以哲第六十七军，沈克一六师，张诚德骑一师，黄显声骑二师，王奇峰骑四师，李福和骑五师，白凤翔骑六师，檀自新骑一师。
第一方面军总司令张学良（兼）辖第一、第二、第三军团。
第二方面军总司令张作相，副总司令汤玉麟辖第四、第五、第六军团。
改变完成以后，第一、第二方面军马上开赴热河抗击日寇，第七、第八军团及中央军的两个师则是集中于北平和天津为预备队。全军计为二个方面军，八个军团，十二个军，四十七个师，十一个独立旅，共四十万人。
当时关东军司令官武藤信义知道了张学良在热河召开军事会议发誓要死保热河以后，还调集大军开赴热河布防，准备迎战关东军大怒道：“我军未至热河，张学良即统兵先至热河，摆开迎战我关东军的架势，纯系向我挑战，当予以严惩。”马上也在沈阳关东军司令部内召开了军事会议，副参谋长冈村宁次说道：“张学良在九一八失败以后，背上了国仇家恨，如今带着四十万大军来到热河，哪是为了保卫热河呀，其实还是要为自己来正名，所以司令官一定要小心啊”
“司令官请勿动怒，冈村将军也不必担心，想那张学良统四十万大军虽然唬人，但是我局的不足为虑，现在我们面前的中国军队，属于中国内部的三大派系，这三大派系平时就勾心斗角，相互倾轧，现在将他们拼凑在一起，说是为了迎战我们打日本皇军，其实还是一盘散沙，张学良不一定能指挥得了他们，所以我们面前的部队无异就是一群乌合之众，所以不足为虑。司令官眼下要做的就是迅速调兵遣将，赶在张学良大军全部开进热河境内之前对热河发动进攻，先消灭热河境内之守军。夺占热河，再向长城各口推进，这样长城以北之地不久就要全归我军所有矣。”而坂垣征四郎这个老鬼子却说道：“
武藤信义听到板垣征四的话以后，觉得很有道理，听从了他的建议。马上就将关东军分为三路向热河扑来。左路军：以服部兵茨郎少将为指挥官，，率令本部第八混成旅团，配属炮兵、工兵，飞行队，并以海军舰队辅之，由绥中进击凌源，向热河南部发起攻击并占领之，以第八师团师团长西义一中将为指挥官，统领本部第八师团，并附以混成第十六旅团，步兵第三旅团，满洲国军于芷山部之骑兵旅，由中路进攻承德，夺占热河南部并分兵进逼长城线，右路军以第六师团，师团长坂本政右卫门中奖为指挥官，率领本部第六师团并附以混成第四旅团，满洲国军张海鹏部之一部，在通辽集结，准备经赤峰，林西，多伦攻占热河北部。武藤信义这个老鬼子确实是下了血本了呀，一下子派出了了两个常设师团，向热河进攻。
但是这还不算完，在一九三三年二月二十一日武藤信义指挥日军另外两个常设师团，第七师团和第十二师团向热河开进，让混成第三十八旅团，第三十九旅团为后应，再加上伪军张海鹏、于芷山部的共十余万人分三路向热河林扑来。
一路上，武藤信义是大为得意呀，在进军的路上，先让飞机轰炸，然后再以重炮攻击我防守部队，而当时我军的防空能力和重炮比起日军来都差远了，就这样几次攻击以后，守军的工事已经被摧毁得支离破碎了，这样我军在面临随后日军的坦克冲阵，飞机轰炸，守军伤亡巨大。
更是雪上加霜的是热河省主席第军团总指挥兼第五十五军军长汤玉麟部之董福亭旅的一团团长邵本良还在阵前通敌叛国，战场激战正是最主要的时候，我军阵地突然开了一个大口子，放小鬼子进来了，让小鬼子大模大样的占领了我军的防线，并让日军能够集中兵力从侧背攻击崔兴武旅，崔兴武旅一下子受到日军两面攻击，一触即溃，无心恋战，也在战场上叛变，张学良的防线马上就崩溃了。
在这样的情况之下，孙殿英，万福麟部就变得腹背受敌，也放弃阵地阵退至多伦至古北口线。汤玉麟在热河省府内听到前方的消息以后，心中害怕不已，于是他就在北平和天津征集了汽车好几十辆，更可恶是还截留军用汽车一百多辆，对省政府内的下属说道：“前方战事紧急，我要往前方督战。
就这样汤玉麟借往前方督战为名，溜出省府后遂率领车队，装载私产鸦片和平时搜刮的民脂民膏，及汤氏家族中的财物向长城以南逃去，三月四日上午十时，日军先头部队一百二十八骑朱放一枪一弹，占领承德。
第五卷 第三章 长城会战
就这样，面对热河的失利和汤玉麟的不战而降，张学良一下子开始面对着全国的各种压力，于是张学良向军委会提交了辞呈，何应钦开始接替了张学良的职务。
何应钦到任以后，马上调整兵力布署，将热河作战的溃散部队收拢，重新编组为七个军团，并重新布防，并召开了作战会议，会议上参谋长黄绍竑站在地图前向参加会议各位将领介绍道：“武藤信义率关东军占领热河后，重新调整了兵力布署，将军队分为南北两路，以第八师团师团长西义一中将统领，下辖三个步兵旅团，两个混成旅团及张海鹏所率伪满洲国之伪军一部，计有步骑工炮兵力十万余人，分取我长城沿线之独石口、古北口、喜峰口、冷口、界岭口，义院口，威逼平津，北路以第六师团师团长坂本政右卫门中将统领，率两个步兵旅团，一个混成旅团，并辅以伪满洲国之伪军一部，计步骑工炮五万余人，先在热河境内扫荡，剿杀我未来得及转移至安全地带的中国军队，然后西进，威逼察哈乐省省府多伦，武藤信义自统余部为预备队，必要时南下，配合南路日军与我长城一线守军决战。面对日军的咄咄逼人，我军的新的布署是：以傅作义之第七兵团由绥远东进，以第七兵团总指挥傅作义率所属第五十九军为前锋，以赵承绥率骑一军为后应，在独石口布防。原第八军团和王以哲之第六十七军为掩护我军大部队安全撤退、正与原中路日军之追兵作战，第八军团总指挥杨杰应令王以哲迅速摆脱追兵，以后队作前队，前队改为后队，加强后卫兵力，节节阻止追兵，徐徐撤退，并应统兵于古北口地区，占领高山阵地，以接应王以哲六十七军撤至安全地带，并防守古北口一线；以宋哲元率第三军团，于东起冷口（不含冷口）西至马兰峪之喜峰口一线布防；以商震率第二军团，防守冷口，以万福麟率第四军团于界岭口至义院口一线布防；以第一军团占领北宁线，监视榆关，山海关，掩护我军侧翼；以张作相率第六军团于察哈尔东部布防，以守卫多伦并牵制关东军之右侧翼。”作战布署宣布毕。何应钦道：“各位要没有意见的话，那就分头执行吧。”宋哲元道：“我二十九军，任务太重，恐难胜任。”宋哲元道：“那好，明轩你留下。”
就这样，在前世赫赫有名的二十九军的长城会展就开始了，二十九军的前身原来是西兵军的精锐，在张学良在东北易职后，蒋介石召开了编遣会议，推行的削藩政策失败后，蒋介石就运用金钱、官位在各路军阀中推行收买利诱，首先就导致了桂系的内乱，此后不久西北军内的高级将领叛冯投蒋，蒋介石在桂军和西北军的举动，使阎锡山也感到了岌岌可危。一九三零年冯玉祥和闫锡山密议联合反蒋，冯玉祥为人正直，待人真诚和闫锡山约定反蒋并订下起兵的时间，届时调动各省的军队二十六万，分七路开赴中原，与蒋介石交战，阎锡山为保存实力，只派少数人马参战，又恰逢张学良率东北军入关调停，冯玉祥之部将第四方面军总司令石友三，见东北军入关支持蒋介石，遂倒戈叛冯投蒋，接着二十一师师长梁冠英等将领也被蒋介石收买叛