3月10日，陈诚与史迪威在重庆开会决定，在昆明各训练中心集中各部队军官8千至9千人分批训练，然后空运到印度兰姆伽训练中心，学习和掌握新式武器的性能和使用方法。陈诚主张特种兵尤其应多送印度兰姆伽训练中心，加强技术训练，对高级干部则应以战术和精神训练为主。
3月23日，蒋介石审定了军政部云南练兵的具体计划，命令有关部队向云南集中。随后陈诚带领大批人员到云南，在楚雄建立了“远征军司令长官部”，将楚雄以西所有军队指挥权从昆明行营的系统分割出去，一方面削弱了龙云的势力，另一方面楚雄就在昆明附近，便于就近控制龙云。
按照计划，共有11个军31个师参加训练，每个师兵员总数由8400人增加到10300人，预计新编组成24个新型的攻击力强的师，6个调整师，总计人数达41万2千6百人。但当时这11个军的实际人数只有22万7千3百多人，缺编达18万5千多人，军政部决定在6月补充12万2千多人。而且参训部队只有一半的人持有正常情况下所需的武器装备，这些装备中相当一部分缺少关键零件无法使用。史迪威一再催促补充兵员，多次向军政部提出，中美战时关系的基础在于中国提供人力，美国供给租借武器，共同抗敌。如果中国不能提供充足的人力，就会浪费租借物资和武器。对史迪威的要求，中国政府积极配合。3月20日，史迪威在日记中写道，要求补充人员前来报到的命令已经发出。4月底开始征收新兵，5月底到达部队，……一切都按照我们的要求进行，百分之百的同意。史迪威还写信告诉史汀生，说中国的装备部和通讯部正与他通力合作，中国军队的医疗机构竟然成了他们迄今建立的最好机构＇注：同上，第525～526页。＇。
3月28日，陈诚视察了已经开到云南的受训部队，发现部队武器不整齐，缺员又多。次日飞抵大理，向滇西战时工作干部训练团学员训话。陈诚在训话中说：远征军的任务非常重要，这是中印缅战区的联合作战，对于中美两国最有关系。倘若一战成功，就可以开辟由印度到中国的陆路交通供应线。这不只是抵御日军侵略的自卫战争，也有争取同盟国全体胜利的目的＇注：吴湘湘：《民国百人传》第2册第204～205页。＇。要求学员努力学习，报效国家。
二国民政府驻滇干训团与训练中心
1943年4月1日，昆明“军事委员会驻滇干部训练团”步兵训练中心和炮兵训练中心同时成立，步兵训练中心在昆明近郊的黑林铺，炮兵训练中心在昆明附近的干海子，其余的工兵、通讯、战术训练班设在北较场营房。
4月5日，炮兵训练中心开始上课。在该中心任教的有56名美国教官，12名中国助教和23名翻译，第一批学员只有87名军官，只有预定学员的四分之一。最先参加训练的有中国第71军炮兵团、第2军野战炮兵团的部分官员。步兵训练中心的第一批学员是中国第5军干部训练班学员，也不到预定的450人。由于合格人员不够数量，上述两个主要训练中心只发挥了八分之五的作用＇注：何应钦：《何上将抗战期间军事报告》下册，第609页。＇。1943年炮兵班开课率只达到百分之二十五，步兵班约达到百分之六十。受训人员中，许多人不能适应，但也有不少求知欲强，学有长进的。有个美国教官曾评价说中国学员接受得真快，这是一种令人愉快的经历，他从来没有在美国人身上收到这么好的效果。
军委会驻滇干训团所属各个训练中心，训练班，除炮兵外，训练时间一般为六个星期。训练方法依据各兵种的情形决定。人数较多的步兵训练班第一、二周为兵器训练，了解各种兵器的性能，掌握分解组合。第三、四周射击训练，使用各种兵器发扬火力。第五、六周为战术训练，通过沙盘演练和班排连的实际指挥，确实掌握灵活运用所指挥的部队发挥战斗力量。在昆明接受训练的受训人员主要是副团长以下干部及部分士兵。军师团级干部先到昆明干训团报到后，先乘美国飞机越过喜玛拉雅山到印度的列多，再乘火车到兰姆伽接受六周训练。
5月5日，陈诚拟定了远征军作战计划，预定在1943年8月底完成一切准备后，以恢复中印缅水陆交通及协助英印盟军收复缅甸为目的，中国驻印军和英美盟军同时发动攻势时，远征军就从云南出击，相互呼应。正在此时，日军进攻鄂西，陈诚奉命赶回第六战区。6月中旬以后，才回楚雄，继续主持远征军的训练和策划作战。在日军的这次攻势中，何应钦从Y军中调走了两个军和7万名补充人员，使远征军的训练计划进一步推迟。对此，史迪威大为不满。
9月16日，史迪威请示蒋介石立即补足第一批30个师所需兵员的人数，改善受训部队的营养膳食。史迪威指出，按照计划，美国要装备中国野战炮兵团19个，但中国军政部只提供了5个团的人员，还缺14个团，请求立即补满，并指派第二批受训的30个师的司令长官，以便于在12月1日正式开始训练。9月底，史迪威又拟定了整编中国全国军队的计划。他在向史汀生的报告中建议，美国应该明确向中国表示：中国如果不接受整编计划，将失去美国的援助。这样，中国必定会慎重考虑。史迪威急于利用租借物资训练中国军队，以便收复缅甸和在华中、华南进行反攻，企图利用租借物资作为交换条件的作法，引起蒋介石的反感，于是宋子文在华盛顿开始试探要求调回史迪威＇注：梁敬淳：《史迪威事件》，商务印书馆第201～202页。＇。而史迪威认为之所以受训部队不能按时到达，补充满员，主要原因在于蒋介石。他在笔记中写道，现在一切都明白了，根本原因是蒋介石害怕这样一支装备精良、训练有素的部队，万一落到他的竞争对手或其他派系的手里，威胁到他的权威和地位。其次，他相信陈纳德的空中战略。认为空军是决定性的力量，凭借陈纳德的空军就可以击败日本，因而不必为地面部队花费时间和物资。蒋介石多次坚持将驼峰航线物资首先满足陈纳德的需要就是证明。再次，那就是蒋介石确实相信他的军队训练有素，只要有合适的武器立刻就会成为一支战无不胜的军队。史迪威实在难以想象一个军人怎么会愚蠢到如此地步。
10月12日，陈诚在楚雄远征军司令部再次拟定作战计划，预定在美英盟军对缅甸发动攻势的同时，以远征军主力攻击腾冲、龙陵，进出八莫和九谷一线，然后攻击腊戍，12月完成作战准备，实施安纳吉姆战役计划。
开罗会议前夕，史迪威去拜会蒋介石，蒋介石答应调派5万军队作为补充力量，并且表示只要史迪威提供运送这些部队所需的汽油，他可以解决粮食问题，给养方面也可给予额外照顾。同时，蒋介石要求史迪威在开罗会议上替中国向与会代表通报中国的情况。11月13日，蒋介石接受了史迪威起草的准备在开罗会议拿出来的计划。计划中，中国准备分3批对90个师进行训练，每批30个师。第一批在1月1日前完成，随时准备开赴战场。第二批在通往印度的道路打通后重新装备，在1944年8月前交付使用。第三批在1945年1月前结束训练。中国保证按照盟国反攻缅甸的既定计划参加战斗，从利多和云南两路夹击，并以缅甸战斗为开端，发动攻势，夺取广东和香港地区，恢复海上交通。在开罗会议期间，罗斯福答应为90个师提供装备，蒋介石同意派出Y军，实施东南亚盟军最高司令部的缅甸战役计划。
到1943年年底，中国远征军第11集团军的第2军、第6军、第71军、第20集团军的第53军、第54军已按每军3师的编制改编完毕，但兵员缺编仍达2万2千多人。除了经过整编的部队外，还有第5军、第8军、第13军、第18军、第73军、第74军、第94军派员参加了整训，获得了美式装备。
实行美式装备的部队，每军新成立一个榴弹炮营，配备10。5公分榴弹炮12门。每师成立一个山炮营，配备7。5公分山炮12门。每个步兵团成立一个战车防御炮连，配备战车防御炮4门。每个步兵营成立一个迫击炮排和火箭排，配备“八一”迫击炮2门和“伯楚克”式火箭筒2具。每个步兵连配备轻机枪9挺，“汤姆逊”式手提机枪18支，“六○”迫击炮6门，火焰放射器1个。每个军部和师部设完善的野战医院1所。从军师到营连都配有完整的通讯设备，包括有线电话和无线电报话两用机，其它还有工兵器材和运输工具等＇注：宋希濂：《远征军在滇西的整训与反攻》，《文史资料选辑第8辑》第61～67页。＇。经过整训和接受美式装备的部队和原来的装备比较，轻重武器的配备趋于完善，火力大为加强。同时通讯、运输器材的完备，为指挥和协调作战提供了基本条件。特别是远征军在改编后的训练中加强了通讯和战车防御炮的操练，注重陆空协同和营以下部队的独立作战，山地及丛林复杂地形的作战训练，士气也非常旺盛，战斗力大大提高。在1944年5月开始大反攻中，远征军连克腾冲、龙陵、芒市、畹町，与驻印军正式会师于芒友，完全打通了中印公路，为打败日本，争取盟国的彻底胜利做出了不可磨灭的贡献。
第五章滇西远征军的战略反攻
第三节腾冲战役
一滇西反攻的战略决策
1944年3月17日，罗斯福总统致电蒋介石，要求蒋介石命令滇西远征军发起攻势，以免滇西方面日军第56师团抽调兵力援助胡康方面日军第18师团，增加中国驻印军新1军的困难。蒋介石复电罗斯福，认为中国的首要任务在于（1）保持作为大规模轰炸日本本土的唯一地面基地。（2）盟军决定不久将为进攻日本本土进驻中国沿海基地，中国要为此进行准备。因此，目前不能自云南发起攻势。但蒋介石许诺：一俟英国在缅甸沿海展开大规模登陆作战，主力当立即对缅甸采取攻势。
4月3日，罗斯福再电蒋介石，强烈要求中国云南远征军立即开始反攻。次日，罗斯福再次致函，要求中国应迅即越过怒江开始攻势。中国方面对于滇西反攻，本来早有决定，原拟在1943年11月底，完成一切准备，但直到1944年4月，各部队才完全配备了美式武器装备，至于交通、通信、补给等物资设备，还没有完全配套。特别是兵员，只达到编制的60％。然而，由于中国驻印军自1943年冬，发动攻势以来，进展顺利，1944年春已到达密支那附近。为了使日军早日崩溃，打通滇缅路国际交通线，4月14日，中国表明了渡江作战、策应驻印军作战的决心，中国军政部长兼参谋总长何应钦向中国远征军参谋长美军多恩准将提出协助行动的要求：（1）美国提供器材，帮助中国军队强渡怒江。（2）实施空中掩护。（3）美军炮兵协助进攻。（4）负责提供远征军的补给。得到美方满意的答复，此后，蒋介石复电丘吉尔，表示：“中国将尽其全力，以协助缅印盟军作战之成功，并藉以获致吾人共同之胜利也”＇注：秦孝仪：《中华民国重要史料初编——对日抗战时期，第二编，作战经过》第三册，第470页。＇。
4月19日，徐永昌将奉谕研究远征军策应驻印军作战指导方案呈报蒋介石。方案规定，（1）作战方针以策应驻印军攻击密支那为目的，拟以53军为第一线，54军为第二线，于栗柴坝－双虹桥间超越防守部队，攻击当面之敌。相机攻占腾冲。限4月底前完成作战准备。（2）指导要领提出，第一线攻击部队的准备，应绝对秘密，力求出敌不意。对敌盘踞的坚固据点，攻击部队勿为其牵制，留必要兵力围攻或监视，其余仍向目标前进＇注：中国第二历史档案馆：《抗日战争正面战场》，江苏古籍出版社1987年版第1504页。＇。
4月21日，中国远征军制定了详细的渡江攻击计划，决定以第20集团军组成攻击军，强渡怒江，攻击当面之高黎贡山、腾冲之敌。以第11集团军为防守军，除固守怒江东岸原阵地外，由第一线各师，各派一营以上兵力，加强游击，牵制当面之敌，为攻击军的发展创造有利条件。同时指定第6军新第39师组织一个加强团，准备由惠通桥渡江攻击。第71军派一加强团，准备由惠通桥以南地区渡江，在龙陵及芒市之间，加强游击，打击敌人交通，使龙陵以南敌军，不能援助腾冲。第2军也组建一加强团，准备于七道河附近渡江，阻断芒市以南敌军交通，另派一加强团集结于四方井，准备向滚弄东岸之敌发动攻击。这一计划的中心内容是首先由两个集团军分别从滇缅公路南北两方进击，在北方攻占腾冲及以北地带，在南方攻占平戛及附近地区，然后由南向北向滇缅公路包围夹击日军。
依据上述计划，中国远征军重新调整了编组和配备。中国远征军司令长官为卫立煌。第20集团军总司令霍揆彰，下辖第53军、第54军。第11集团军总司令宋希濂，后为黄杰，下辖第71军、第2军、第6军、第8军。1944年10月，第53军划归第11集团军指挥。远征军司令部位于楚雄，后迁至保山。
图5…1滇西缅北反攻战役要图1943年10月－1945年3月
中国远征军重新编组后，根据卫立煌的要求，美国方面于4月29日设立野战司令部，配合和协助远征军司令部工作指挥。美军野战司令部设情报、作战、兵站等部。
二第20集团军渡江作战
1942年夏，日军侵入云南怒江西岸后，由第56师团在滇西腾冲、平戛、龙陵、芒市等地建立坚固据点，阻止盟军的反攻。中国远征军实施反攻前，日军已侦知我军企图，将兵力部署作了调整。把藏重康美大佐指挥的第148联队各部由腾冲附近调往高黎贡山以北，由松井大治指挥的第113联队主力，调往红木树以北地区。调由金光少佐指挥的炮兵联队第3大队担任腊猛、松山一带守备。日军计划先以兵力扼守远征军攻击腾冲的4条路线，攻击龙陵和芒市的4条路线，以及由滚弄向新维的一条路线，阻止远征军前进，然后以主力进行内线作战，将远征军各部各个击破。
5月11日午夜，第20集团军分7处强渡怒江成功，第53军指向六塘子方面，第54军指向冷水沟方面与日军148联队主力及146联队一部展开了要点争夺战。日军死守各要点，远征军不断发起攻势，血战9天，日军不能抵敌，被迫后退。第20集团军乘胜追击至南北斋公房附近，两地为高黎贡山顶点，形势险峻，道路崎岖，气候恶劣，运动补给极端困难。由于日军早在险要之处建设了据点群，远征军为了迅速通过高黎贡山，于是以一部牵制当面之敌，以主力从无路之处，迂回攀登，经过10多天，冻死饿死数百人马。这样，我远征军才进到桥头、马面关、瓦甸、江苴等地，切断了日军退路。
远征军包抄成功后，从正面进攻南北斋公房的部队，与迂回部队呼应，开始了攻坚战。日军为了坚守阵地，大量增援。中国远征军士气旺盛，猛烈反攻，锐不可挡，敌遗尸遍野，抱头鼠窜，远征军经过血战，攻占了腾北咽喉北斋公房，从而越过险峻艰难的山顶隘路，猛追败退之敌。
当我远征军进抵桥头、瓦甸、江苴时，日军凭借据点顽强抵抗，血战22天，日军为避免被歼，被迫后撤。为了使敌人无法逃脱，远征军计划以向阳桥为轴，由瓦甸等地进出陇川江，向固东顺江左旋回，猛烈追击至固东河东西之线。一面扫荡固东以北至片马日军，一面调整部署，准备对腾冲的进攻。
三攻占腾冲
6月1日，远征军第11集团军全力渡过怒江，将主攻方向指向滇缅公路东侧地区的拉孟、龙陵