各一部被歼灭，标志着这次围剿彻底失败。三十万大军对付不了三万装备很差的###，蒋介石这回真的相信了和共产党的对决主要是政治问题而不是军事问题。“你无法用军队去消灭一种主义” 德莱克斯勒的告戒看来是对的。
九月十八日，日本关东军在沈阳对东北军北大营发起了袭击，第二日占领了北大营。这边共产党的事情未了，那边日本人乘火打劫，令委员长大人如坐针毡，经反复权衡后令张学良不作任何抵抗退出东北。蒋现在还未做好与日本作战的准备，试图通过国际联盟调停此事。
第二天中国共产党通电全国，号召停止一切内战全国一致对外，抗击日本侵略。蒋介石此时正好找到了一个台阶下，便下令回电同意共产党的主张，国共双方停止一切军事行动，国民政府将派代表赴“中华苏维埃共和国”进行谈判。蒋介石经过反复权衡，决定派徐永昌为团长，其赭为副团长的代表团赴苏区进行谈判。
徐永昌原是阎西山的人，中原大战之后，蒋介石为表示自己心胸开阔，便将徐调入南京，任自己的军事外交代表，徐幼年家贫，未受过正规教育，20岁从军后通过刻苦自学，考入北洋军阀开办的陆军大学，凭借天资聪颖，逐步升入阎军指挥高层，加之为人谦恭厚道，颇得阎西山的信任，蒋介石也看中了他协调处世能力强的特点，便委以重任。其赭则是因为曾在莫斯科中山大学学习过，与###又没有过间隙，派他去则会打消###的顾虑。
十月初，代表团一行来到苏区。“瑞金”红色中国的首都，共产党只能在偏僻落后的地区开辟自己的根据地，是以代表团一路也只能看到穷乡僻壤的景象。不过这令其赭想到了莫斯科，苏俄也算是欧洲落后的国家，可是在那里能够让人感受到某种高尚的东西。
共产党方面负责谈判的代表是周恩来，大家寒暄之后周恩来握着其赭的手说：“老弟，我们虽然几次失之交臂，这次终于会面了，我们还是有缘啊！”第一次是在巴黎，周恩来其时也在法国，但因故没有和他们一同去莫斯科。第二次是在广州，和聂荣臻会面时也是有事在身，未能与其赭见面。其赭与他握手说“久仰先生大名，今日一见十分荣幸。”聂荣臻和邓斌也在瑞金，几人见面自是叙述离别之情。
谈判开始，代表团来时，蒋介石早就定好了调子，主要由徐永昌与###谈判，其赭主要只是起一种缓和气氛的作用。闲来无事，便由聂荣臻陪同到苏区各处走走。
苏区值得一提的产业便是钨矿开采业，1907年一名德国人在大余西华山发现了钨矿，并进行了开采，后当地乡民见有利可图，便阻止了洋人的开采，改为自己开采，所使用的技术是原始的技术，是以开采量不大。当时中国国内尚没有冶炼钨的技术，矿砂全部出口。由于交通工具落后，运输不便，矿砂运到上海港时的价格已很高，所以在国际市场并没有多大影响。其赭在聂荣臻的陪同下来到了西华山，所有的矿坑都是小型化的，作坊式，而且由于战争，苏区被封锁，开采的矿砂运不出去，矿坑已处于断断续续的停业状态中，工人们生活也困苦。
老板是一个胖胖的中年人，按共产党的理论，他虽然属于剥削阶级，但不属于封建地主，算是民族资本家，所以共产党没有打倒他，矿坑还是他的。只是矿砂运不出去，财路断了，所以见了其赭和聂荣臻一个劲的诉苦。
其赭对聂荣臻说道：“不管是什么党的天下，都得让老百姓吃饱肚子啊！”聂荣臻说道：“改善工人阶级和劳苦大众的生活，是我党一贯的方针。可是，由于蒋介石的封锁，这里的工人们都快吃不上饭了。”其赭说：“谈判可能要有一段时间才能有效果，我们先做一些实际的事情，改善老百姓的生活，这也有利于国共两党消除隔阂。”聂荣臻一听，当即便说：“如能这样那就太好了。”
其赭的计划是引进设备，扩大西华山钨矿的开采规模，交换苏区需要的粮食、布匹、盐、药品等，聂荣臻一听拍手叫好，紧紧握着其赭的手说：“其赭老弟，苏区人民感谢你！”
自美国人爱迪生发明钨丝灯泡后，金属钨方成为有使用价值的东西。然荧光灯出现后，钨的价格又下降，因其熔点极高，极难冶炼，分布又极少，所以有了替代物后，世界对金属钨的需求也不大。然一战后钨又有了新的用途，新型燃气轮机、发动机需要耐高温的钨合金，反坦克穿甲弹需要高比重钨基合金，钢铁含钨之后硬度显著提高。其赭在德国留学时已知道钨已成为重要的战略资源，中国目前探明的钨储量占世界第一位，主要在目前苏区的大余西华山。可惜中国冶金工业落后，不能冶炼钨，共产党人更不知道身边竟藏着这样的宝贝。
回瑞金后立即和徐永昌商议此事，徐说要请示蒋委员长定夺。其赭亲拟了电报内容，陈述开发钨矿的重要性，只是进口开矿使用的炸药一事委员长一时犹豫，其赭建议由戴笠的人扮为爆破队，专门掌管炸药，蒋才应允方案。而且下令包围苏区的国军，严禁一切商旅进出苏区，苏区的对外贸易由国民政府组织的专门委员会垄断，这个专门委员会自然是由戴笠的人组成的。
开矿的设备运了进来，矿井建设、采掘专家也跟着来了。在武汉向其赭透露攀枝花矿藏的地质学家徐克勤也被请来继续勘探钨矿。为方便运输，其赭建议苏区建设对外的道路，几千名红军战士投入到了修筑道路的工程中去。第一批矿砂运到赣江边，然后经赣江运到长江，在武汉附近，选中了一块地方，把这些宝贵的钨矿砂埋藏起来，等待时机再用。苏区需要的粮食、布匹、盐、药品运了进来。有了经济上的往来，国共谈判的气氛缓和了许多。
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