刺耳声音中，恶龙的怒气不断累积，最后，它终于失去了理智，已经有许多年没有人胆敢向他挑战了；如果不是那个脸色阴沉的人（他的名字叫作巴德），这次也不会有人胆敢反抗。他在大火中来回奔跑，鼓舞弓箭手，并且逼迫镇长下令战到最后一弓一矢。
恶龙的口中吐出高温的烈焰，它在空中盘旋了好一阵子，火焰照亮了整个湖面，湖边的树木都化做血红和金黄色的火柱，黑暗的阴影则是在下方不停舞动。接着，它一气之下冒着箭雨朝着城镇俯冲，根本顾不得将自己的鳞甲朝向敌人，一心一意只想将所有的敌人烧成焦炭。
在它第一次飞过的路径上，所有的屋顶和梁柱都冒起了熊熊烈火，不过，在它绕回来再度发动攻击之前，这些火焰都被扑灭了，只要一有火星出现，就有数百双手泼水灌救。恶龙又再度转了过来，它尾巴一挥，镇长的大屋就被夷为平地，无法扑灭的火焰直冲天际。它一次又一次地俯冲，屋子一栋接一栋的陷入火海，在高温中崩塌。史矛革依旧毫发无伤，如雨般的箭矢对他来说，只不过像是恼人的蚊虫般。
人们开始从城镇的四面八方跳入水中，女人和小孩则是被送到镇中央的港口边，武器被随意弃置；之前还赞美着矮人的人们，现在痛苦的哀嚎悲泣，诅咒着矮人的名号。镇长已经跳上了专属的大船，准备趁乱划走，保住小命。不久之后，整座城镇就将被众人舍弃，化做湖心的一团火焰。
这就是恶龙的目的。它才不管这些人是不是会躲上船，到时它可以好好地一艘一艘玩弄这些船只，或是让他们活活在船上饿死。就让他们试着逃上岸吧，它会等着戏弄它的猎物。很快
的，它就会让所有的森林陷入大火，一切都将被火海包围。它现在正慢条斯理地享受着玩弄、破坏城镇的快感，而这是它已经暌违许久的娱乐，值得好好享受。
但是，在被火舌吞食的城镇中，依旧有一群弓箭手坚守不退，率领他们的领袖就是巴德。他脸色阴沉，声音也十分低沉，朋友们经常指责他乌鸦嘴，预告了洪水和毒鱼的出现，但是，他们都明白他的勇气和人格，他是河谷镇之王吉瑞安的直系子孙，当年吉瑞安的妻小从奔流河逃出了河谷镇的废墟。巴德拿着一柄巨大的紫衫木弓不停地射击，最后只剩下一支箭，他的四周都已经陷入火海，同伴也开始弃他于不顾，他最后一次弯弓搭箭。
突然间，一个黑影从黑暗中飞到他的肩膀上。他吃了一惊，但那只是一只老黑鸟。它毫不畏惧地靠近他耳边，告诉他宝贵的情报。他惊讶地发现：自己竟可以了解对方的语言，因为他身体内流有河谷镇的血统。
“等等！等等！”黑鸟对他说：“月亮快升起来了，当恶龙头飞回来的时候，注意它左胸的空隙！”当巴德开始思索它的情报时，黑鸟把握机会，把山上发生的一切都告诉了他。接着，巴德将弓弦拉满，直到耳际。恶龙又盘旋飞回，开始俯冲。当它靠近的时候，月亮从东边升了起来，银光清晰照耀在它的翅膀上。
“箭哪！箭哪！”射手说：“黑箭哪！我把你留到最后，你从来不曾让我失望，也因此我每次都会将你捡回。我从父亲手中继承了你，而他也是从先祖手上得到了你。如果你真的是来自山下国王的熔炉，那么请凝聚所有的力量，一发击中目标吧！”
恶龙俯冲到最低点，当它翻转过来，露出腹部时，镶满钻石的胸口反射着火光──只有一处例外。巨弓咻地一响，黑色的羽箭激射而出，直朝向恶龙毫无防护的左胸而去；它灌注了巴
德强大的臂力和史矛革俯冲的力量，从箭尖直没至羽。史矛革发出了一声惊天动地的嘶吼声，往高空奋力一冲，最后翻转身，虚委地摔向湖面。
轰然一声，它的身体砸中长湖镇，它最后的反扑都化为碎片和火焰。湖水怒吼着涌了进来，大量的蒸气一股脑地冒出，整个天际都陷入一片白烟中。一阵嘶嘶声，湖水卷动，一切就陷入了沉寂；这就是史矛革和伊斯加的末日，但却不是巴德的末日。
※※※
月亮越升越高，呼啸的寒风毫不留情地吹拂过大地，它将白色的烟雾卷成了巨柱，把破碎的云朵吹向幽暗密林。湖面上漂着许多船只，伴随着风声的是伊斯加居民的哀哭声。他们痛惜着村庄的毁灭和财货及房屋的破坏，不过，如果他们肯冷静下来想一想，这结果已经是难能可贵了。三分之二的居民活着逃了出来，他们的森林和农田以及牲畜大多没有损伤，船只也没有受到太多的破坏，而恶龙却已经死了。不过，当时他们并没有意识到这其中的意义。
哀伤的人们在湖西岸聚集起来，在寒风中瑟缩着发抖。他们开始埋怨和指责镇长，当有人留下来为了保卫城镇牺牲的时候，镇长竟然想要逃跑。
“他或许只适合作生意，特别是他自己的生意，”有些人抱怨道：“但有重要事情发生的时候，他一点用也没有！”他们称赞着巴德的勇气和他最后的一箭。“如果他没被杀就好了，”他们异口同声地说：“我们会把他拥戴为王。吉瑞安的后代，射龙者巴德！真可惜他牺牲了！”
在这一团混乱中，一个高大的身影从阴影中走了出来。他浑身湿透，黑发紧贴在他的肩膀和脸上，眼中闪耀着熊熊的火焰。
“巴德没有死！”他大喊着：“当敌人被打败的时候，他从伊斯加跳了出来──我就是吉瑞安的后代，我就是巴德，我就是屠龙勇士！”
“巴德王！巴德王万岁！”他们大喊着，镇长却咬紧牙关开口说：“吉瑞安是谷地之王，不是伊斯加之王，在长湖镇，我们一向从年长和睿智的候选人中选出镇长，单纯的战士不是我们考虑的对象。让巴德王回到他自己的国度吧，河谷镇已经被他的英勇所解放了，再也没有事情可以阻挡他的回归。任何愿意待在阴影之下的废墟，而不愿留在湖旁绿地的人尽管跟他去。聪明的人会留在这里，希望能够重建我们的家园，再度恢复它的祥和与繁荣。”
“我们要巴德王留在这里！”附近的人们开始大喊道：“我们已经受够了老头子和土财主了！”更远的人则是开始欢呼：“弓箭手上台，管帐的下台！”湖边因此而变得热闹非凡。
“我应该是最后一个小看射手巴德的人，”镇长疲倦地说（因为巴德现在就站在他身边）：“他今晚为我们的城镇付出了许多，理应获得我们的感谢以及崇高的地位，值得为他撰写许多歌曲歌颂他。但是，镇民们，为什么？”镇长突然站了起来，用洪钟般的声音说：“为什么我要成为你们宣泄不满的对象？我到底犯了什么错？请容我反问各位，究竟是谁把恶龙吵醒的？是谁从我们这边获得了昂贵的礼物，让我们相信古代的歌谣将会成真？是谁利用了我们的好心和对美好未来的期盼？他们送来了什么样的黄金？那是龙焰和破坏！我们应该向谁求偿，应该请谁安置我们的孤儿和寡母？”
相信你们也看得出来，镇长会爬到这个位置并不是毫无理由的。他的一番演说让人们暂时忘记了新王，将怒气转到索林和他的同伴身上。他们开始咒骂起这些人，之前曾经大声歌颂过这些矮人的家伙，现在反而用更大声的音量指责他们刻意吵醒了恶龙！
“愚蠢！”巴德说：“为什么要把你们的精力和怒气，发泄在这些可怜的家伙身上？毫无疑问的，在史矛革飞来之前，他们一定早死于烈火之中。”就在这个时候，他突然想起山脉中的宝藏现处于无人看守的状态中，于是沉默下来。他想到镇长说的话，想到将河谷镇重建，铸造无数的金钟，一切都只要他能找到人力就可以办到！
最后，他说话了：“大人，这并非是生气或是抱怨的时候。我们还有工作要做。我依然服从您的领导，不过，或许过一阵子，我会考虑你的建议，带着愿意跟随我的人一起往北走。”
然后，他就走上前去，开始安排照顾伤患的工作。镇长怒目看着他的背影，依然动也不动地坐在地上。他的脑筋不停转动，但却没有说什么话，唯一的例外是叫人生火和带食物过来给他。
巴德不管走到哪里，都发现人们开始谈论起那些无主的宝藏。人们说那足以补偿他们所受到的损失，让他们可以很快的复兴，甚至可以让他们拥有足够的钱购买南方的奢侈品，这让他们燃起了无限希望。遮风避雨的地方并不够（镇长就占了一个），食物也不充裕（连镇长也吃不饱），许多人因为过度伤悲或是着凉而身体不适，原先毫发无伤逃出的人因为这样而死亡。接下来的日子里，人们经历了相当惨重的饥荒和疫病。
在此同时，巴德扛起了领导众人的责任，他安排一切事物的运行，不过总是以镇长的名义，他在安排人们住宿和求温饱的方面绞尽脑汁。如果没有人伸出援手，可能大部分的人都会死在接下来的寒冬中。幸好，援助很快的到来；因为，巴德当机立断派出信差沿河进入森林，请求木精灵国王的援助，在史矛革死后第三天，信差们就遇上了一群刚开拔的部队。
精灵国王从和他子民友好的鸟类口中，已经得到了情报，也明白了事情的大致经过。在恶龙所造成的荒地中，一切有翅膀的生物几乎都起了骚动，空中充满了盘旋的鸟类，它们的信差开始四处盘旋，兴奋地啁啾着。很快的，消息就传到了幽暗密林：“史矛革死了！”树叶骚动着，敏感的耳朵也跟着竖了起来。即使在精灵王骑马出发之前，这些消息就已经通过了迷雾山脉的森林，来到了比翁的耳中，连半兽人们都开始在洞穴中研议下一步的战略。
“我想，这是我们最后一次听到索林。橡木盾的消息了，”国王说：“如果他留在这边继续当我的客人，或许还可以保住一命。反正，这是一场带来改变的飓风，”他补充道：“每个人都会感受到新变动。”因为，他也没有遗忘传说中索尔的财富。因此，巴德的信差才会遇到他率领着弓箭手和长枪兵浩浩荡荡的行军。乌鸦欢欣鼓舞地聚集在他们头上，因为它们认为战火将起，这一带已经很久没有过这样山雨欲来的局势了。
不过，当国王收到巴德的求援时，他感到十分地同情，他毕竟还是善良种族的国王。于是，他将原先直指孤山的大军调转方向，先沿着河流往长湖进发。他没有足够的船只装载所有的部队，许多人被迫步行，不过，他也预先运了许多的货物过去长湖救济。精灵的脚程很快，虽然这个年代，他们已经不像过去一样熟悉长湖和森林之间崎岖的地形，但他们前进的速度依旧不慢，在恶龙死了五天之后，他们就来到了湖边的废墟。正如同预期的一样，人们十分欢迎他们的到来，镇长和人类已经准备好以相当的条件换取精灵王未来的援助。
他们很快就规划好了一切，老弱妇孺和镇长都留下来，许多工匠和精灵也留在当地日夜不休地赶工。他们砍伐树木，收集从河上流下的浮木，在湖边搭建许多小屋，准备用来抵挡寒冬。在镇长的规划之下，他们开始兴建一座更大、更好的新城镇，只是位置和之前不同。他们将城镇又往北方移动了一段距离，因为他们对恶龙安眠的水域从此心生畏惧。它永远不会再有机会回到它的洞穴中，只会躺在这冰冷的湖底，身躯如同岩石般的僵硬。此后数十年，每当天气清朗时，人们还是可以看见它巨大的尸骨。没有多少人胆敢越过这受诅咒的地方，更没有人敢冒险潜入附近，打捞它身上沾黏的珍贵珠宝。
其余所有可以拿起武器的成年男子，和精灵王的大部分兵力，全都准备往北边的山区进发。就这样，在恶龙死亡后十一天，他们的部队就越过了湖另一端的岩石，进入了恶龙一手造成的荒地上。
前传…第十五节 暗潮汹涌
（前传霍比特人）
第十五节暗潮汹涌
现在，我们在把焦点转回到比尔博和矮人们身上。他们整晚不敢放松地监视着，直到第二天早上还是没有听见或看见任何危险的征兆。不过，鸟群却越来越多，它们的伙伴从南方飞来加入，山区中原本居住的乌鸦也在天空中不停盘旋。
“一定发生了什么奇怪的事情，”索林说：“候鸟迁徙的时间已经过了，这些鸟平常也都是一直居住在同一个地方。这些是受惊的鸟儿，远方还有大量的秃鹰和乌鸦聚集，似乎战争即将来临！”
比尔博指着前方道：“那只黑鸟又来了！”他大喊着：“看来当史矛革打碎山壁的时候，它活着逃了出来，那些蜗牛就没有这么好运了！”
的确，就是那只老黑鸟。它飞向他们，又在附近一颗岩石上停留下来。它拍拍翅膀，鸣叫了片刻，然后侧着脑袋，彷佛在倾听着；然后它又鸣叫，接着又侧头倾听。
“我认为它想要告诉我们什么，”巴林说：“但是我听不太懂这种鸟的语言，它说得太快、太难懂了。比尔博你听的懂吗？”
“不是很懂，”比尔博说（事实上，他根本连一个字也不懂）：“不过这个老家伙看起来非常兴奋。”
“我真希望它是只渡乌（编注：一种大乌鸦）！”巴林说。
“我还以为你不喜欢它们呢！当我们过来的时候，你似乎很讨厌它们。”
“那些是乌鸦！它们是非常邪恶、多疑的鸟儿，而且还很粗鲁。你一定没听懂它们在背后称呼我们的绰号。但渡乌就不一样了，它们和索尔的子民以前一度相当亲近，它们经常会带情报来给我们，我们则会赏赐给它们一些闪亮的东西，让它们可以收到巢里面去。它们的寿命很长，记忆力也很好，而且，它们还会把智慧代代相传给后代。当我还是个孩子的时候，我认识许多的渡乌。这里以前就叫作乌丘，因为有一对相当睿智的渡乌夫妇居住在这里；老卡克和他的妻子就住在这里的屋顶。不过，我想这些古老的鸟类一定都已经离开了。”
他话还没说完，那只黑鸟就呱地一声飞了出去。
“或许我们听不懂它的话，但这只老鸟似乎懂我们说些什么，”巴林说：“注意看看接下来会发生什么事情！”
过不了多久之后，外面就传来一阵拍击翅膀的声音。黑鸟又飞了回来，另外还有一只相貌相当潦倒的渡乌。它几乎全盲了，飞起来十分勉强，而它头上的毛也全秃了。它在他们面前笨拙地降落，缓缓地拍拍翅膀，走向索林。
“喔，索恩之子索林、方丁之子巴林，”它嘎嘎叫道（比尔博也可以明白它在说什么，因为它用的是人话而不是鸟语）：“我是卡克之子罗克。卡克已经死了，他之前和你们关系相当密切。我破壳而出已经有一百五十三年了，但我并没有忘记我父亲所交代的事情。现在，我是山中的渡乌首领。我们的数量很少，但并没有忘记古代的国王。我的子民也全都聚集在这里，因为南方有了相当剧烈的变化，有些对你来说是好消息，有些则不是。听清楚了！鸟儿们从南方、东方和西方回到河谷和山中，是因为史矛革死亡的消息已经传了出去！”
“死了！死了？”矮人们齐声大喊：“死了！那我们还害怕什么？这些财宝都是我们的了！”他们全都跳了起来，手舞足蹈的庆祝。
“是的，死了，”罗克说：“这只黑鸟，愿他的羽毛永不落下，亲眼目睹它的死亡。我们可以相信它说的话。在三天之前的晚上，它看见恶龙在和伊斯加的人类作战的时候从空中被射下。”
索林过了好一段时间才让矮人们安静下来，继续听渡乌带来的消息。最后，当它描述了整场战斗的过程之后，他继续道：