旭烈兀死后（1265 年），波斯继续是一个世袭君主国，由其子孙诸伊儿汗执政。他们和中国诸大汗关系特别密切，并且对之尊敬，因为彼此都属于拖雷这一支。相反地，他们和察合台诸汗以及奇卜察克诸汗常常发生冲突， 而且在休战期间，他们的藩属，那些在赫拉特的伊斯兰教徒或是在谷儿只的基督徒又自相寻仇。纵使是这样，当旭烈兀的最初几个继承者在位的时候， 伊儿汗们所注意的首先和主要是在西方，在这一方面，他们不甘放弃王朝创立者所拟定的征服计划。
阿八哈汗（1265—1282 年）和自1261 年以来回到君士坦丁堡的希腊诸帝（按：指东罗马）增进友好关系，阿八哈成为米歇尔·帕烈斡罗格的女婿。阿八哈对于最后几次的十字军远征寄予莫大兴趣。在许多人里面，最感觉衷心懊悔的莫过于圣路易了，他放弃埃及而被带动去进攻突尼斯的伊斯兰教徒（1270 年）。爱德华太子在叙利亚对抗马木鲁克人和在对抗阿萨辛残众时候，所做的努力都对于圣路易直接有关，但是他因为父亲逝世而返回英国（1273 年），这使圣路易更觉灰心。剩下阿八哈一人，但是他毫不迟疑地与埃及和叙利亚的统治者，那个可怕的拜把儿士为敌。1277 年，拜把儿士最后一次举兵攻打伊儿汗的安那托尼亚的藩属，前进宜至卡帕多基亚的切塞雷。1281 年，阿八哈进攻叙利亚以图报复。
阿鲁浑汗保持着传统。他曾命他的臣民之一、聂思脱利教的教士拉班一扫马往见希腊和法兰西的王侯，以重新引起他们进行十字军远征。拉班一扫马在君士坦丁堡见过大帝安德罗尼克二世，在那不勒斯参加过安吉文人和阿拉贡人的战争。在罗马，他通过教长们企图替聂思脱利教义和天主教义成立一种临时协议。法兰西国王腓力普四世给他以在圣殿行礼的荣誉，英王爱德华一世接见他于波尔多宫中。1289 年他还再来，但他在这些谈判中，没有得到任何实际结果。阿鲁浑汗未能做到发动一场新的十字军远征，于1291 年死去。就在这一年，圣…让…达克和法兰西人在巴勒斯坦的最后据点受到埃及算端的突击而陷落。
当合赞汗在位时期，发生了有决定性的转变：合赞皈依伊斯兰教，从此以后，这个王朝成为信奉伊斯兰教的王朝。有如常见的情形，这位大汗将内部倾向的转变联系到对外的传统政策。1299 年，他发动过一次新的从马木鲁克人手中夺回叙利亚的尝试。在罗姆地方，他担心因为人事的变动引起一个独立的卡加马尼王朝的成立，于是和拜占廷的皇帝保持亲善关系。完者都于1305 年承继合资，他曾在教皇尼古拉斯四世的名义下受洗礼， 因为这时候阿鲁浑欲取得这个教皇的友谊：但是完者都仍然是一个伊斯兰教的君主，当他在位时期，在阿贝尔的基督教会被库尔德人毁灭。完者都即位后，曾写信给法王腓力普四世，在这封信里面，他自称和中国、察合台汗国、印度以及钦察汗国均保持良好关系，并表示他希望和法兰西国王保持与此同等满意的关系。可注意的是，在他列举的和平展望之中，没有提到马木鲁克人，事实上，在不久之后，马木鲁克人又一次进攻蒙古人在西里西亚的基督教藩属。欧洲君主中间，大帝安德罗尼克二世对小亚细亚所发生的事件感觉不安，直至将自己的女儿许嫁波斯的伊斯兰教君主。
合赞和完者都曾任用一个人，此人所编写的纪传，将这个汗国的内部组织揭开一些奇异的内幕：这就是历史家拉施特。他于1247 年生于合马丹，或者有犹太血统，但是这并不妨碍他以伊斯兰教理论家著称。然而他主要是以医师得到诸汗的垂青，合赞命他任职宰相，他在职约二十年。合赞和他的承继人认为这个职位可以给拉施特闲暇时间，委托他编写一部蒙古历史，甚至是世界历史。当是时，还有许多除皇室之外的贵族没有丧失去他们是源流于蒙古种的意识和骄傲：拉施特因此得以掌握许多典故甚至家藏的档案，使他的著作对我们非常宝贵。他是一个很有气度的文艺保护者，尤为难得的是他对于共事的作家们不怀嫉妒之心，在流传至今的他的回忆录中，充满对于该时代的一切学者的热诚赞美。虽然，似乎也有阴暗的一面。拉施特曾致巨富， 以至于达到能够为帖卜利司城增加整整一个住宅区的程度，然而当治理呼罗珊的一个亲王要求他付一笔款以为军事出征费用的时候，他不能不承认国库空虚：两相比较似乎曾引起一桩舞弊事件，证明事实是超过了宽容的限度， 固然东方国家对有权势的人读职的限度是很宽大的。此外，在这个汗国里面有两个宰相，其职务并没有明确规定，结果是彼此嫉妒，互相牵制；拉施特在执政时期杀死了一个同事，而他自己也被第二个同事的阴谋所陷害。此外， 人们可以看到的情形，蒙古权贵们的权力和汗廷卿相们的权力同时并存，有时是与之对抗，而这些权贵，一般他说，都是从军队将领里面选拔出来的。简言之，完者都死后不久，拉施特便被告发，可能是毫无理由他说他曾毒死这位大汗，拉施特被判腰斩，他的一个儿子和他同被处死（1318 年）。
这个悲剧发生在不赛因汗在位时期，不赛因起先将政权交与似有治国才干的异密出班。出班的儿子帖木儿答失是小亚细亚的长官，他曾使蒙古人的势力于最后一次到达爱琴海的沿岸。此后发生家族的灾难（1326 年）。出班被处死，帖木儿答失逃往埃及。埃及的算端，对于伊儿汗是趋向于和平的， 为欲表明这一点，就将帖木儿答失杀死。这些事变重新引起东伊兰诸侯的扰攘不安，并煽起察合台诸汗和德里算端结成同盟的企图，中国皇帝起而反对这种同盟，我们在上面已经说过。
出班败亡之后，不赛因的统治似乎从各方面都不顺利，总之，他死时（1335 年）已呈分裂的端倪。宗教的争端也纠缠在内。这些君主虽是正宗的伊斯兰教徒，而人民的多数则是十叶派：所以反复重提拉施特身后罪状之一就是对于阿里家族的一个重要教长的审判和使用酷刑。不赛因死后，这种宗教的反抗表现得更为剧烈，伊兰成为一片废墟，而在这片废墟上面，帖木儿将伸出可怕的巨掌。
最初几个伊儿汗的统治对于西方各国其结果是怎么样呢？
在叙利亚这一方面，于十四世纪的初年，形势稳定下来，全部地方直达幼发拉底河以及套鲁斯山脉肯定是属于马木鲁克的伯海里朝诸算端，他们的领土深入北方，介于美索不达米亚与信奉基督教徒的亚美尼亚人的西里西亚之间，后者是伊儿汗们的忠诚藩属。自从拜把儿士以来，埃及算端们很讲人道，他们统治时期是埃及的一个辉煌时代。这两个王国中间的文化交流便利了伊儿汗们的加入伊斯兰教社会。
这种关系甚至更远地向西发展到马格里布。这个地方，自从阿勒摩哈德人败亡、摩尔人几乎完全从西班牙被驱逐出去（除在格勒纳德一地以外）和圣路易的十字军远征（1270 年）之后，形势也臻稳定：突尼斯的君主和圣路易的儿子及兄弟，即大胆的腓力普（Philippe le Hardi）和安茹的查理签定了一些条约。这些国家，特别是摩洛哥王国，在马林朝统治之下是当时伊斯兰文明的中心，其相对的重要性，可能受益于在亚洲发生的危机：在通布图，甚至已经有个伊斯兰教大学。且不谈麦加的参拜，在马格里布和地中海的东方之间，联系频繁；当拉施特时候，若干天文家和医师从马格里布被召至波斯。至十四世纪，人们将要看到摩洛哥人伊本·白图泰和伊本…哈勒敦到亚洲去觅求财富。当为恢复伊斯兰教在西班牙的势力作最后一试的马林朝人，被该半岛的基督教王侯们的同盟军击败于里奥萨拉多（1340 年）时，这一事件的影响，远届底格里斯河和尼罗河沿岸。
在小亚细亚方面，旭烈兀眼看蒙古人的权力，除去一个名叫特拉布宗的希腊小邦之外，直接行使已达克孜勒伊尔马克。塞尔柱算端的政府设在康耶， 但保有这个名义者面对他们的可怕宗主已放弃一切独立希望：拉施特说，他们中间的某一个人送给旭烈兀一只靴子，在靴底上画着自己的形像，“为欲使大汗的贵足践踏在他的头上以为光荣！”十三世纪末，在小亚细亚西部建立起来的漂亮纪念碑，颂美蒙古的和平的成果。
通过这个塞尔柱藩属，伊儿汗们的帝国和还是属于希腊皇帝们在尼斯地区的少量属地直接为邻。自从君士坦丁堡从拉丁人手中被夺去（1261 年）以后，拜占廷帝国的重心又移到欧洲。人们 看到它和诸汗保持良好关系。这是因为它所面临的困难很多。除了被不里阿耳人和塞尔维亚人压迫得很紧以外，它不得不听任那些必然与它为敌的环绕在爱琴海的若干拉丁小邦仍然存在。反对拉丁诸侯的最有野心的反攻计划，它仅仅依靠西西里屠杀事件（1282 年）和安茹的查理之死（1285 年）以自保。之后，安吉文人者和阿拉贡人在那不勒斯的战争把成群的冒险家，主要是加泰隆人，抛到地中海的东方；十四世纪初年，看到阿尔摩如瓦尔人在小亚细亚和希腊，做令人惊奇的冒险旅行。与此同时，面对着威尼斯人的敌视，帕烈斡罗格人（按：指拜占廷帝室） 求助于威尼斯人的竞争者热那亚人；这两个强盛共和国的互相敌对，在地中海东方也产生反响。正是在这个过程中，马可·波罗从中国回来，尝到了热那亚的铁窗风味。于这许多烦恼之外，安德罗尼克二世的长期在位终止之后（1282—1328 年）还发生内部不和，而不久之后，就遇到短期的但是庞大的塞尔维亚人在埃蒂内·杜申领导之下扩充其势力。
而在这个时候，安那托尼亚的情况实堪优虑。代表十一世纪的塞尔柱大帝国的最后威权的算端政府，于十四世纪的初年肯定是解体了。约在1311 年之际，代之而兴的有一批突厥的异密政府。在半岛的中央，和蒙古人的属地有直接接触的，以卡拉马尼的异密政府为最富生机，它很快就对伊儿汗们采取独立的姿势。由他们分离出来的约十个共它国家。其中处于西北最远处的就是额儿脱古勒之子奥斯曼帝国，他的名字将要留在历史上。在这些纷扰之中，帖木儿塔失（按：即出班之子，见上文）作最后一次的努力以恢复秩序：他死（1326 年）之后，所有这些异密政府，便各行其是了。
对于拜占廷来说，最危险的当然是奥斯曼：1326 年，不鲁斯（按：不鲁斯是安那托尼亚的要塞）被攻占后，成为其国都。紧接着，斡儿汗开始组织特别护卫军，这使奥斯曼人成为伊斯兰教世界里面最强的国家之一。因此，格鲁塞先生正确他说，奥斯曼人的兴起和随着而来的伊儿汗们权力的衰落是紧密地连系着的。
罗斯汗国
在者别和速不台的铁骑侵袭（1222 年）之后，成吉思汗曾指定锡尔河和鄂毕河之间的草原为他长子拙赤的应得部分。大举进攻的结果（1237—1241 年），使蒙古人的兵锋直抵亚得里亚海海岸，上述疆域和其向西的延长部分尽归于拙赤之子拨都。在理论上，向西延长应包括欧洲全部。在实际上，仅仅包括罗斯，拙赤的一系人从伏尔加下游的草原，即奇卜察克（钦察）的草原深处，管辖这个地方。
创业者拔都于1255 年死去，他死之后，依照蒙古的古老传统，嗣位者不是他的儿子们而先传位于他的兄弟贝儿克。这一个事件是重要的，因为贝儿克皈依伊斯兰教，并且似乎具有新入教者的狂热。贝儿克死时（1266 年）， 拔都的一个孙子忙哥帖木儿嗣位。历时一个世纪，拔都的直系子孙君临钦察汗国，伊斯兰教成为正式的宗教，此后一直是这样。蒙古的贵族在很长时间以后对于这一项的决定还是抱怨不已，因为它将“阿刺伯人的宗教”代替了成吉思汗的札萨，然而拔都所带来的纯血统的蒙古人只有四千，而突厥…鞑靼群众很容易伊斯兰教化。
钦察诸汗的国都，通常是在萨莱；就是在这个地方，他们尽情显示野蛮人的奢侈，教皇和拜占廷皇帝的特使们曾对此屡次予以叙述。环绕着中央的斡耳朵，即金帐奇Qisuu書网，其四周是家族的其它成员的封地：那海和他的子孙在黑海之滨；昔班和他的一系人在乌拉尔河与鄂毕河之间，再向东南，拔都的长兄鄂尔达创立白帐：这一系宗王的领地在理论上延长至于马可·波罗曾予以叙述的冰海的围猎地方，白帐的南方傍锡尔河。从1262—66 年时起，拙赤系失去花刺子模地方而归于察合台系。相反地，霍渥斯以为他们初时曾分布直至于伽色尼，并产生了突厥的哈劳那赫族。（霍渥斯的推理，见《蒙古史》， II，219—220 页）
拙赤系人以长子一支的资格，当最初解决帝位继承问题的时候，曾起过重要作用：正是他们，使大汗的位子由窝阔台系转到拖雷系。但是忽必烈的宣布即位（1260 年）使贝儿克不悦，大汗的名称不复见于贝儿克的继位人忙哥帖木儿的钱币上面。拙赤一系人从1269 年为始，与海都结成一派，因此也和察合台系为一派。
由于间接的原因，他们和波斯的伊儿汗们不和，而且旭烈兀同情于佛教和基督教，早为他们所反对。在1262 年时候，我们已经看到钦察汗越过高加索向伊儿汗竞争谷儿只的宗主权和甚至占领阿哲儿拜占：固然没有成功，但是旭烈兀的一支军队毕竟被他们在忒列客上消灭；战衅已开。
在这里重提这些对于其他蒙古汗国的冲突是很重要的，因为它说明拙赤一系人为什么没有工夫专向西方采取扩张势力的政策。然而对于他们和对于波斯诸汗一样，他们的势力和财富的根据地在那里，他们的注意力首先就应该在那里。让我们再来看看他们在这个地方所遇到的对手是那些人。
罗斯的诸侯，直到并包括加里西亚在内，都在铁蹄之下。他们到萨莱去表示臣服，其中有二十人左右在那里“牺牲”：公正他说，对于他们的被害， 他们的同胞，甚至是心怀嫉妒的亲戚们的阴谋陷害，与鞑靼人的暴行不相上下。对于人民，贡赋是一种负担，而鞑靼的或犹太的收税吏使它更为可怕。就是处在远方的诺夫哥罗德诸侯也没有地方躲避：亚历山大·涅夫斯基（1252—1263 年）通过对诸汗卑躬屈节才得到征伐波罗的海旁边的瑞典人的许可。虽然如此，在准共和国诺夫哥罗德和普斯科夫里面，人们可以找到独立和富庶。参加了新生的条顿汉萨同盟，它们和芬兰的瑞典人以及爱沙尼亚的丹麦人竞争波罗的海的商业贸易，他们的商人常常与海盗为伍，其分布宜至乌拉尔和冰海。
紧接这个领域的西面，蒙古诸汗在那里遇到一种特殊民族，这就是立陶宛人，他们和在波罗的海旁边的某些小民族是仅有的还信仰印度…欧罗巴先民的古老偶像教的民族。立陶宛的森林似乎不足引起亚洲人的贪欲。因此立陶宛人的主要敌人就是日耳曼、条顿或佩剑的骑士团，他们正在完成对波罗的海上各民族的征服。一位聪明的王子明德沃克，欲改奉基督教以避免这个危险。但是他在1263 年死去，第一次的蒙古人入侵的恐惧过去后，立陶宛人又回到他们的偶像教和对于邻人基督教徒的对抗中去。
对于鞑靼人更有引诱性的香饵是在立陶宛之南的伏尔加、加里西亚以及波兰地区。特别是那海，常常提兵到这里来。最为可怕的一幕是1259 年桑