说完这些话，他抽出小刀，在小指上刺出一滴血，滴到牛角里说：“带着这个去，告诉合撒儿，这就是我和他的誓约，我绝不会亏待他。”
三人第二天就上路了，王汗开始大摆筵席，庆祝铁木真的消失，整个克烈部炊烟袅袅，美酒四溅，歌舞日夜不停。
三人昼夜兼程，在一个黎明来到了阿儿合勒苟吉。王汗使者迎着东方升起的太阳望去，他不禁大吃一惊，因为他看到了铁木真的军旗，在军旗后面，无数的帐篷布满荒草地。
他大叫一声，掉转马头就跑。合撒儿的两位使者扭头就追，跑出几里路，二人终于追上了他，便故意问他：“你跑什么？”
王汗使者“呸”了一口说：“撒谎的家伙，我看到了铁木真的军旗！”
合撒儿使者答说：“你误会了，那不是铁木真，是合撒儿。”
王汗使者根本不理他们，拼命拍打马屁股，却被从马上揪了下来，押到了铁木真面前。
他梗着脖子，对铁木真嗤之以鼻。铁木真说：“你现在有两条路，一条是跟着我杀回王汗的老家，一条路就是死，你选。”
王汗使者看着合撒儿，眼里充满了火，挣扎着要和合撒儿拼命。铁木真叹息说：“看来你选了死。”合撒儿抽出刀，手起刀落，这位忠诚的克烈人魂归天外。
两位使者带来确切的消息：王汗已完全丧失警惕，正在举行大型宴会，此时正是攻击之时。
铁木真下令全军上马，兼夜疾进，直奔王汗的驻地。
前锋部队一千人，由主儿扯歹率领，主儿扯歹一抵达王汗驻地，就发动进攻。王汗部队躲在栅栏后面，顽强抵抗。杀声震天，王汗在宴席上面无人色，桑昆也是六神无主。这次出行，王汗只带了本部人马，和铁木真的力量相差悬殊，况且铁木真是有备而来，一到来就发动了猛烈而迅疾的进攻。王汗卫队队长对两人说，从后面逃跑吧，我能支撑三天，足够你们跑远。
王汗和桑昆想都不想，跳上马背就逃。卫队队长顽强抵抗了三天，在伤亡惨重的情况下，举手投降。他被带到铁木真面前，毫无惧色。
铁木真问他：“你还能抵抗一天，为何投降？”
他回答：“我所以抵抗三天，是为了让我的主子逃得远远的；所以不再抵抗，是不想我的士兵全部战死。你要杀就杀，不要废话。”
铁木真大为欣赏他的忠诚和义气，说：“我可以赐你不死，但你要做忽亦勒答儿家人的奴隶，他当初是被你的人射成重伤而死，你要对此负责。”
卫队队长说：“我愿意为自己的行为负责。”
铁木真消灭王汗之战是他正确战略的结果：精心隐蔽地快速行军，完全出敌不备地发动攻击，像铁桶一样把敌人围困在峡口，虽然逃脱了王汗和桑昆，但克烈部已不存在，接下来的事就是消化这个草原世界的钢铁部落。
铁木真对克烈诸部的消化是仁慈的，这可能缘于双方多次联军，有了感情。还有一个原因，大概是他对王汗的愧疚，王汗虽然多次想吃掉他，可毕竟他没被吃掉。而最终他却吃掉了这位在他人生中最重要的贵人。王汗对铁木真的崛起有着不可低估的作用，没有王汗这棵大树，铁木真的崛起就是不可能的神话。
他把克烈部的人分化给他的功臣们，没有大规模的杀戮，甚至对王汗的弟弟札合敢不还委以重任。为了让札合敢不放下心来，他特意娶了札合敢不的长女亦巴哈为小老婆，同时还让幼子拖雷娶了札合敢不的二女儿。
不过他对亦巴哈的感情很淡薄。有一天他做了个噩梦，梦境告诉他，把这个女人留在身边会生下灾祸。于是他就从床上跳起来，让亦巴哈穿戴整齐，然后对外面喊了一声：“谁在站岗？”
那天为他站岗的人是主儿扯歹，这位勇士急忙跑进来，以为发生了什么事。的确有事，但却是好事。铁木真指着亦巴哈说：“我把她送给你做老婆。”
这就是铁木真，把自己的女人送给别人如同送自己的一条狗一样。主儿扯歹不敢相信这是真的，铁木真说：“我以长生天的名义发誓，这是真的。我现在就为亦巴哈证身，她品行端庄，无可指摘，贞洁如初，美貌超群。”
主儿扯歹对这些评语都认可，只是“贞洁如初”不好判断。但能有这样一个尤物，尤其是可汗送给他的，他已经兴奋得发了狂。
真正为克烈部获取无上荣耀的是札合敢不的二女儿，这位虔诚的基督教徒后来成为成吉思汗家族最重要的一员，她的聪明、稳重和政治头脑在50年后为蒙古帝国确立了最后的方针，她为蒙古帝国贡献了三个可汗：蒙哥、忽必烈、旭烈兀。
当铁木真在消化克烈部时，王汗和桑昆正在拼命地逃出克烈部。王汗觉得南乃蛮是他的重生地，桑昆则认为西夏是他复国的根据地。于是二人挥泪分道扬镳，两人的命运异曲同工，都被人诛杀，只是时间不同。
王汗一路逃至南乃蛮附近，在一条河中喝了个水饱，然后趾高气扬地向附近的南乃蛮哨所走去。他告诉哨所所长，他是克烈部的可汗脱斡邻勒，最近几年，大家都称他为王汗，因为他是金国封的王。
这位所长漫不经心地打量了王汗一眼，就冷笑起来说：“瞧你狼狈不堪、衣衫不整的样子，你如果是王汗，我就是太阳汗！”
王汗受不了这种嘲弄，大骂对方狗眼看人低。哨所所长自参加工作以来，从未在工作岗位上受过如此羞辱，不禁怒从心头起，抽出刀来，往王汗的脖子上一抹，一代草原世界的霸主就这样稀里糊涂地死了。王汗临死前最担心的可能就是儿子桑昆，他多么希望桑昆能活下来，至少要比他活得时间长一些。
桑昆第一次没有辜负他，他带着几个仆从在东南荒凉的沙地和碎石滩上流浪着，从一个有水源的地方流浪到另一个有水源的地方。上顿不接下顿，回首往事，往事一点都不堪回首。
他的仆从兼马夫阔客出早就看出主人已毫无希望可言，于是和老婆商量说：“我们还是去投奔成吉思汗吧！”他老婆说：“你跟随桑昆多年，桑昆待你不薄，此时正是他需要你的时候，你怎么忍心而去？”
阔客出冷笑：“我不提他的人头去见成吉思汗就是对得起他了！”他妻子说服不了他，但又不肯和他逃亡，阔客出只好自己跑掉。桑昆第二天醒来才发现阔客出骑了他的马逃走，不禁悲从中来，徒步一百多公里，到了西夏，西夏人不收留他，他又流窜到畏兀儿人的地盘，靠抢劫为生。最后，畏兀儿人杀掉了这个强盗，直到他死，畏兀儿人才知道他就是克烈部的唯一继承人。
阔客出背叛桑昆跑到铁木真处后，铁木真听说了阔客出老婆劝阻丈夫不要抛弃主人的言语，于是给众人上课，砍了阔客出，并且命令将来有一天谁能见到阔客出的老婆，一定要重重奖赏。
这门课上完后，铁木真把目光越过克烈部向西望去，那里是南乃蛮，草原世界最后一个可以和他抗衡的部落。
在南乃蛮，拜不花被称为太阳汗。不过在札木合心中，拜不花不配称“太阳”。不但札木合这样认为，连拜不花的儿子屈出律也对父亲颇有微词。在这个青年才俊的心中，老爹懦弱得像个女人。甚至连拜不花的顶级顾问兼南乃蛮第一猛将撒卜勒黑，对他的行事作风也看不惯。
铁木真的壮大让太阳汗很不高兴，心想没文化的蒙古人居然也敢称汗，真是岂有此理，于是决定出兵灭了铁木真。
太阳汗带着撒卜勒黑找到了札木合，说出自己的计划。
札木合大笑，笑声中有欢快也有讽刺：“你早该如此，不过此时也未晚。”
太阳汗请教方略。
札木合看了一眼撒卜勒黑，撒卜勒黑仰头看天，札木合也故意去顺着撒卜勒黑的眼神去看天，撒卜勒黑很不高兴，冷冷地看了札木合一眼。
札木合说：“有撒卜勒黑这样出色的人物在，何必问我？”
太阳汗急了，训斥道：“撒卜勒黑，你有屁就赶紧放，这是咱们乃蛮国生死存亡之时。”
撒卜勒黑咳嗽了一声，说：“找汪古部结盟，西南夹击铁木真。”
札木合干笑两声说：“试试吧，不过咱们草原世界，都是向强者靠拢，汪古部未必能成为盟友。而且，汪古部和铁木真还都是金国的爪牙。”
撒卜勒黑插话说：“我们和汪古部都是上帝的子民（两个部落都信仰基督教），上帝的子民都是紧紧团结在一起的。”
札木合对这句话无法反驳，因为他不是上帝的子民，他也不知道上帝的子民是否真的如撒卜勒黑所说，在危机时刻会团结在一起。他只是摇头叹息：“此事要从长计议。”
太阳汗盯着他看了一会儿，装出恍然大悟的样子：“札木合，你是不是被铁木真吓破胆了？”
铁木真的布局
太阳汗派到汪古部的使者是个足智多谋的人。和蒙古部派遣的使者只带一张嘴去不同，太阳汗的使者是带着太阳汗书信去的。这是因为乃蛮有文字，蒙古人没有。
汪古部首领热情地接待了大国使者，使者递上太阳汗的书信，首领惭愧地低下头说：“您还是把书信内容说一遍吧！”由此可知，汪古部虽然离金国最近，但文明程度也不高。
使者便开始朗诵书信内容：“东边少数的蒙古人嚣张起来，出了一个新的什么成吉思汗。上帝早就说过，天上可以有太阳有月亮，但地上却不能有两个可汗。我想请你作为右翼，出兵助我，我从这里出兵，把那个狗屁成吉思汗打翻在地。”
首领倒抽一口凉气，无论是铁木真还是太阳汗，现在都是大国领袖，哪个他都得罪不起。此时是考验他智慧的时候，他必须要作出选择，是和成吉思汗揍太阳汗，还是和太阳汗打成吉思汗。
这是个重大问题，可谓生死抉择，所以他必须要认真考虑，他请求给他三天时间。使者不用思考就可以得出结论：汪古部必然倒向铁木真一头，所以他第二天就偷偷地跑回了南乃蛮。
太阳汗对他的行为表示愤慨，认为他应该等到汪古部明确答复后再回来。
使者盯着太阳汗的眼睛说：“那我就回不来了，您还是赶紧备战吧，咱们已没有盟友，只能靠自己。”
四天后，果然有情报传来，汪古部已和铁木真结盟。
太阳汗暴跳如雷，问使者：“你是怎么预测出来的？”
使者回答：“铁木真是新兴力量，在草原舞台上太活跃，所以吸引别人的眼球。而我们沉寂多年，大家都忘记我们了。任何有智慧的人都会选择铁木真，而不是选择我们。”
太阳汗撇了撇嘴：“那就让我这沉寂的力量把那个狗屁成吉思汗打得满地找牙吧！”
南乃蛮古老的战争机器开动起来，轰隆隆的声音越过阿尔泰山，传到了铁木真耳里。
汪古部派使者来找铁木真时，铁木真正在一处叫“骆驼草原”的地方举行大规模围猎。他让使者观看了这场惊心动魄的体育运动。这一次中等规模的狩猎已足以把汪古部的使者震慑住，使者哆嗦着把南乃蛮的意图告诉了铁木真，并表示汪古部绝对可以成为铁木真的朋友，同时这位使者献给了铁木真一瓶酒。这瓶酒并非是蒙古人经常喝的马奶酒，而是中原特有的烧制酒。
铁木真出于礼貌，连干三杯就不再喝了。他说：“此物少喝则兴奋，多喝则乱性。所以应少喝为妙。”
汪古使者想不到这个野人居然有如此强的自制力，大为惊讶，连连称颂铁木真是一等人物。善于自制是铁木真的优秀品格之一，也是其成大事的素质之一。
铁木真对使者的奉承很高兴，使者走时，他送给使者500匹马和1000只羊，让他带给汪古部最有眼力的首领。
然后，他就召开重大军事会议，商讨对乃蛮该采取什么态度。
这根本不必商量，整个草原世界，只剩下乃蛮这个强敌，不除掉它，长生天不容。不过有人说，此时马瘦毛长，不利战斗，应该等到秋天马肥时再对乃蛮发动进攻。
铁木真问别里古台有何想法。别里古台受宠若惊，因为自从那次泄密后，铁木真连续几年不让他参加重大会议，如今他重返高层会议，又被铁木真主动问询，不禁激动起来。激动之下就是热血沸腾，他说：“不必以马瘦为借口，要打就马上打，不要等太阳汗来捉我们，我们要先下手去捉太阳汗。”
铁木真微微点头，这个行为给了别里古台更大的激励。他吐沫横飞地说：“乃蛮美女如云，草原茂盛，硬通货多，打它抢它！”
众人都被鼓舞起来，异口同声地请求铁木真：“成吉思汗，出兵吧！”
铁木真低吼一声：“好！去和草原上最强大的敌人来个了断吧，迟早也要打！”
蒙古人所以如此坚定，和当时的形势有很大关系。太阳汗正在欢迎草原世界上铁木真的一切敌人，被铁木真击败的泰赤乌部残余、蔑儿乞部残余以及札木合和他的两个战友阿勒坛、忽察儿都成了太阳汗的座上宾。铁木真担心的是，一旦给敌人时间，这些曾经的败将会死灰复燃。
不知从什么时候开始，他对敌人所采取的态度就是四个字：斩尽杀绝。
在和乃蛮开战之前，铁木真采取了以下几项紧急措施。
第一，重建“十进位制”的作战单位，铁木真消灭塔塔儿人后建立的“十进位制”作战单位被王汗一阵乱打，最后剩下了几十个人，“十进位制”名存实亡。如今，他元气恢复，“十进位制”也就随之恢复了。
第二，建立参谋部，参谋部由六人组成，称为“扯儿必”，他们由一名将军统帅，平常担任护卫，联络战事，传达命令，出谋划策，派部队作战。
第三，建立特种部队（巴特尔军），在战时用于关键时刻打硬仗、打恶仗的一支或数支部队，他们其实就是敢死队。
第四，建立护卫军（怯薛军），从军队中挑选力大无穷、忠贞不贰的人组成的军队，战时在铁木真前面列阵，平时则在铁木真帐篷前护卫。
第五，制定了“进如山桃皮丛，摆如海子样阵，攻如凿穿而战”＇1＇的军事原则。
为了在战场上快速有效地运用这条军事原则，铁木真又把军队分为前军、中军、左手军、右手军、殿后军五军之庄严阵式，由此把蒙古军改造成了一支高度集中统一、富有强大战斗力的军队。
1204年春末夏初，铁木真把整顿后的军队带到克鲁伦河下游，在一个酷热的日子，他举行了庄严的出征祭旗仪式。铁木真的出征祭旗仪式庄严而残忍：部队整顿完毕后，九名身着盔甲、背弓箭的勇士牵来九匹瘦马，分别拴在九个木桩上。铁木真则全副盔甲站在高大的可汗战车上。一阵震荡大地的号角声完毕，铁木真拔出佩剑，猛地向天一指，站在九匹马旁边的勇士用砍刀迅疾砍下半边马脸，九股马的鲜血犹如喷泉冲天而起。马上就有人象征性地来到每匹马前接一点马血涂抹到军旗上，祭旗仪式结束，军队出动。
铁木真大军沿着克鲁伦河逆河而上，浩浩荡荡向西进发。沿途芳草萋萋，百花点缀，淡紫色的百里香和洁白无瑕的繁缕向他们露出微笑。
铁木真出发的同时，汪古部已按约定从老营向西北进发，目的地是土拉河南岸，南乃蛮的南大门。
铁木真布局的同时，太阳汗也在布局。他集结了三倍于铁木真的精锐兵力，向东进发；另用一支偏师向东南各盆地推进，首先占领了军民便于协同作战和支援作战的有利地形。