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要夺取关中，最好能拆散马超同韩遂之间的同盟关系，为此曹操采取了争取韩遂、孤立马超的策略。建安十四年（209）冬，韩遂派其心腹部将阎行到邺城，曹操不仅予以热情接待，还表荐阎行为犍为太守。阎行西返时，曹操又让他给韩遂带去一道手令，说：
谢文约：卿始起兵时，自有所逼，我所具明也。当早来，共匡辅国朝。
“谢”，即“告”的意思。“起兵”，指灵帝末年起兵反抗朝廷之事。曹操表示，他完全了解韩遂当初起兵反叛朝廷是受人逼迫的，希望打消顾虑，早日前来辅佐朝廷。实际是想不费一兵一卒，将韩遂弄到朝中控制起来。阎行受到曹操礼遇，回去后替曹操说话，劝韩遂说：
“将军起兵三十多年来，军民都被弄得十分疲惫，占领的地盘又很狭窄，我认为还是早些归附朝廷为好。我在邺城时，已表示要将我的老父送到京城去，希望将军也能把一个儿子送去，以表示自己的诚意。”
韩遂犹豫不决，表示要再等几年再说。但后来还是把他的儿子同阎行的父母一起送到许都去了。曹操的分化瓦解工作收到了一定成效。
由于马超等人在名义上还是服从朝廷节制、并接受了朝廷封官的，因此如果贸然加以攻击，便会显得师出无名，在舆论上给自己带来不利。但曹操却从钟繇的一个建议中找到了办法。钟繇请曹操给他三千兵，以###汉中张鲁为名进入关中，这样就可以达到从马超、韩遂那里胁迫到更多人质的目的。曹操让荀彧去征求卫觊的意见，卫觊说：
“西边诸将，都没有进取天下的雄心壮志，只图苟安目前而已。现在国家给他们厚加爵号，他们的目的已经达到，没有大的变故，不用担心他们叛乱。如果把部队开进关中，说是讨张鲁，而张鲁远在汉中，深山阻隔，道路不通，关中诸将必然疑心是来图谋自己，一旦受到惊动，那里地形险要，人多势众，局面就不好收拾了。”
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第十五章平定关陇（2）
曹操认为卫觊说得有道理，但他并没有采纳卫觊的意见，而是从中找到了出兵关中的最好办法，加紧了出兵关中的准备工作。
值得注意的是，史籍对这次军事行动的记载大体上都说的是“讨张鲁”。如《三国志·魏书·武帝纪》说：“张鲁据汉中，三月，遣钟繇讨之。”同书《高柔传》说：“太祖欲遣钟繇等讨张鲁，柔谏，以为今猥遣大兵，西有韩遂、马超，谓为己举，将相扇动作逆，宜先招集三辅，三辅苟平，汉中可传檄而定也。”《资治通鉴》献帝建安十六年也说：“三月，操遣司隶校尉钟繇讨张鲁。”为什么都没有说是“征汉中”呢？这大概有两种可能：一是这次出征打的旗号本来就是讨张鲁，其真实意图是被掩盖起来了的，外人只知道是讨张鲁，内部除极少数人外，也以为真的是要讨张鲁，后世也就相沿此说。二是曹操心中或也有某种侥幸的考虑，就是大军经过关中时，如果马超、韩遂等人并无意外动作，那就真的去讨张鲁。不过，这种可能性不大，因为卫觊、高柔等人都认为这样做会激起关中诸将的反叛，曹操实际上也是同意这种看法的，他之所以仍坚持要这样做，目的只能是一个：借讨张鲁为名，激起关中诸将反叛，然后再名正言顺地加以###，将关中完全控制到自己手里。也就是说，卫觊、高柔所担心的正是曹操所希望的，如果关中诸将不反叛，他反而达不到目的了。
建安十六年（211）正月，太原人商曜等占据大陵发动叛乱，曹操派夏侯渊、徐晃前去镇压，攻下据点二十多个，杀死了商曜，平定了叛乱。三月，曹操正式派钟繇率师出征，同时派夏侯渊等人从河东郡出兵，前去同钟繇会合。
关中诸将得知钟繇统率大军从洛阳向关中推进的消息，果然怀疑是来袭击自己，纷纷举兵反叛。当时韩遂正出兵西讨张猛，大营只有阎行留守。马超积极出面组织、串连，考虑到韩遂年纪大，资格老，便推举韩遂为都督。韩遂回师后，马超对他说：
“以前司隶校尉钟繇让我谋害将军，我没有照办，可见关东人是信不过的。我父亲在朝中被他们控制着，我现在只好抛弃父亲而以将军为父。希望将军也抛弃亲生儿子，而把我当作你的儿子！”渭南之战示意图
要求韩遂不要以在朝中作人质的儿子为念，毅然举兵反叛。阎行则千方百计劝阻韩遂，要他不要同马超搅和在一起。韩遂却说：“现在诸将不谋而合，都起来反抗朝廷，这好象是天意。”因此不听阎行劝阻，同马超共同举起了反叛的大旗。他们联络了侯选、程银、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩、杨秋等人，一共十部人马，兵力十万左右，开赴潼关，建营列阵，阻挡曹军开进关中。
曹操得到报告，即命曹仁为安西将军，派他前往潼关督率诸军。行前对曹仁说：
“关西兵精锐强悍，你们要坚守壁垒，不要同敌人正面交锋。”
接着，命五官中郎将曹丕留守邺城，以奋武将军程昱参谋曹丕军事，命门下督徐宣为左护军，留统诸军，命国渊为丞相府长史，留统府事。一切安排就绪，自己于七月亲临前线，指挥战斗。
二巧渡河渭
八月，曹操抵达潼关，调集大军，与韩遂等人隔着潼关对峙。不少人建议曹操说：
“关西兵战斗力强，习惯于用长矛作战，非精选前锋不可，否则不好对付。”
曹操听了，胸有成竹地回答说：
“作战的主动权掌握在我手里，不在关西兵手里。他们虽然善于使用长矛，但我会让他们发挥不出这个长处来。你们就等着瞧吧！”
曹操一面摆出要在潼关同关西联军决战的架势，一面考虑着如何渡过黄河，迂回到侧翼对敌展开攻击。在这之前，曹操曾派徐晃驻兵汾阴，抚定河东，以保证西征的顺利进行。这时他把徐晃召来，征询渡河的意见。徐晃明白了曹操的意图，回答说：
“主公将兵力云集此地，敌人也全部到此防守，不分兵去防守蒲阪，可见他们是没有什么谋略的。请主公给我一部分精兵，让我渡过蒲阪津，到河对岸去建立一个据点，从侧面袭击敌人，准可以把敌人打败！”
第十五章平定关陇（3）
蒲阪津是位于蒲阪县西的一个黄河渡口，在潼关北面。如果从蒲阪津渡过黄河，再南向渭水，便可对潼关之敌展开侧翼攻击。曹操听了徐晃的建议，觉得同自己考虑的方案不谋而合，不禁非常高兴。于是，曹操派徐晃、朱灵率精兵四千，在夜间从蒲阪渡过黄河，在黄河西岸扎下营寨。
曹操走的这一着棋，并没有瞒过关西联军的所有人。马超对此即有所预料，并曾建议韩遂说：
“我们应在渭水以北分兵拒守曹军，使其不能渡河。这样，用不了二十天，河东的粮食就会供应不上，曹操就会主动撤军。”
韩遂大体同意马超的方案，但对马超的方案作了一点补充：
“可以让他们渡河，等他们渡到一半时，我们再突然发起攻击，让他们进退不得，岂不更好？”
但徐晃、朱灵行动迅速，抢在关西联军布防之前渡过了黄河。到西岸后，正在建立营寨时，梁兴乘夜带着步骑五千赶来，徐晃早有防备，立即率军将梁兴击溃。
曹操得知马超的建议后，十分震惊，心想这个建议如果付诸实施，那结果不堪设想，于是不禁长叹了一声：
“马儿不死，我就死无葬身之地了！”
闰八月，曹操亲自指挥在潼关的大军北渡黄河，前去与徐晃、朱灵会合。曹操让大队人马先过，自己留下卫士百余人在南岸断后。大队人马刚渡过河去，马超突然率领步骑万余人追上来。喊杀之声震动原野，箭如飞蝗般射来，曹操却还在椅子上端坐不动。许褚、张郃见情势危急，赶紧上前将曹操拉上了木船。马超在后面紧追不舍，曹兵争先恐后朝木船涌来，木船超重，眼看有倾覆的危险，许褚情急，一面拔出宝剑，斩杀那些拼命往船上攀爬的人，一面用左手举起马鞍，遮挡飞来的箭矢，保护曹操。恰在这时，船工被流箭射中，倒下死去，许褚赶紧用右手当桨，划起船来。船勉强离开岸边，驶向江心。
校尉丁斐还在南岸，见关西军对曹操仍紧追不舍，便故意将曹军仍留在南岸的牛马放跑，以转移敌人的目标。关西军果然中计，四散追赶牛马，大大减轻了对曹操的压力。但仍有部分骑兵沿着河岸追赶，拼命朝木船放箭。木船往下斜漂了四五里，总算靠上了对岸。
已经过河的诸将见对岸曹军被马超冲散，曹操不知下落，都十分恐慌。等到见了曹操，无不又悲又喜，有的激动得流出了眼泪。曹操倒很镇静，大笑着说：“今天差一点被小贼困住了，”
曹操到达河西后，迅速占据有利地形，沿河向南用大车和木头围成一条甬道，将粮食和辎重源源不断地运往渭水北岸，准备南渡渭水。这样一来，进一步掌握了战场的主动权，打乱了韩遂、马超既定的阻击计划，迫使他们放弃潼关天险，把防线退缩到渭水南岸的渭口。
曹操继续指挥部队朝渭水移动，在多处设置疑兵，迷惑敌人，然后暗中以舟船载兵进抵渭水，并在渭水上搭好了浮桥。到了夜间，出敌不意，分兵渡过渭水，在南岸建起了营寨，并在营寨周围布下伏兵。马超得到报告，连夜率兵前来偷袭，被曹操的伏兵打得大败。
战斗开始以来，马超一直被曹操牵着鼻子走，处处被动，自知不是曹操对手，于是派使者前来求见曹操，要求割让黄河以西的土地讲和。曹操心里明白，如果同意讲和，关西割据势力的实力就将得到保存，关西大片土地仍将被割据势力控制，这次西征的心血岂不白费了？关中一日不平，隐患就一日不除，进图汉中、巴蜀的计划也就将成为泡影。因此，曹操几乎是不加思索，就拒绝了马超的请求。
曹操继续指挥大军陆续南渡渭水。马超拼命抵抗，曹军每渡过去一部分，他就派来骑兵冲突，以致无法建立营寨。南岸地又多沙，难以挖掘壕堑。没有营垒，就站不住脚跟，北岸的曹军也难以继续南渡，曹操很为此事犯愁。谋士娄圭想出一个办法，对曹操说：
“这两天天气寒冷，可在南岸垒沙为墙，用水浇灌，一夜之间就可以冻住，这就成了坚固的堡垒了。”
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第十五章平定关陇（4）
曹操听了，依计而行，命士兵用细绢制作了许多口袋，用来运水。又连夜派兵渡过河去，垒起沙墙，浇上水，天明时果然都冻上了。有了坚固的营垒，曹军在南岸站稳了脚跟。
九月间，曹军全部渡过渭水，与关西联军形成了新的对峙。
三渭南大捷
曹军全部渡过渭水后，曹操采取了稳住阵脚、避免盲目出战的策略。马超多次前来挑战，曹操都置之不理。
马超沉不住气了，又派使者前来求见曹操，坚持要求割地求和，并愿把自己的儿子送给曹操作人质。贾诩建议曹操，这一次不妨假意答应。曹操问具体有什么办法。贾诩说：“离间他们就行了。”曹操顿时明白了贾诩的用意，于是依计而行。
双方约定在阵前会面，具体商谈有关事宜。韩遂代表联军出马同曹操交谈。曹操与韩遂的父亲同一年举孝廉，又与韩遂年岁相当，辈分相等，两人算是老相识了。曹操有意利用这层关系，同韩遂套近乎。两人在阵前并马交谈多时。曹操只谈过去在京都洛阳时那些老相识、老朋友的事情，闭口不提双方交战之事，韩遂有时想提，曹操也故意岔开。谈到高兴处，两人又是拍手，又是大笑，显得异常亲热。
韩遂回去后，马超等人问他：“曹操都说了些什么？”韩遂觉得同曹操只是叙了旧，并没有谈及军事，于是回答：“没有说什么。”这一下，立即引起了马超等人的疑心。
不久，曹操又约韩遂、马超在阵前会面。诸将对曹操说：“主公同敌将在阵前交谈，不应大意，可放些木行马在前面，以防备万一。”木行马是用木头交叉成栏杆似的障碍物，用来阻挡对方前进。曹操听了，吩咐照办。同时，挑选了铁骑五千，分成十队，在阵后排列齐整。
双方见面后，曹操仍对韩遂表现得特别亲热。看到阎行站在韩遂身后，曹操又对他说了一句：“你应当想一想如何做一个孝子啊！”提醒阎行其父母还在许都做人质，为了父母的安全，他不应当再在叛逆的路上走下去。
当曹操在阵前出现时，关西诸将都不由得在马上行起礼来。联军中的关中人和胡人都想一瞻大名鼎鼎的曹丞相的风采，纷纷拥上前来。曹操见状，笑着对他们说：
“你们想看一看曹公吗？他还不是同你们一样，并没有四只眼睛、两张嘴巴，只不过智慧多点罢了！”
这么一说，拥上前来观看的人更多了。众人看见曹操背后铁骑五千，队伍严整，威风凛凛，精光耀日，又都不觉感到不寒而栗。
这时马超心里却打着另一个算盘。他见曹操身边只带了一个卫士，自恃颇有勇力，想猛地冲上前去把曹操抓住。但他听说许褚是曹操的侍卫，而许褚的勇猛他也早有耳闻，怀疑曹操身边的这个人就是许褚，于是向曹操发问道：
“您身边有一个叫虎侯的人在哪儿？”
虎侯，即许褚，因许褚力如虎而痴，故军中的人都叫他虎痴。曹操听了，往旁边的许褚看了看，表示这就是虎侯。这时许褚正把眼睛瞪得溜圆，紧盯着马超的一举一动。马超知道无隙可乘，只得打消刚才的想法。
几天后，曹操派人给韩遂送去一封信，信写好后又故意在上面作了些涂改，好象是韩遂改动过似的。马超等人看过信，对韩遂更加怀疑了。
曹操见离间关西诸将的计谋已经收到成效，于是限定日期与之会战。马超、韩遂无奈，只得应战。会战那天，曹操先以轻兵发起进攻，双方激战一段时间后，才命骑兵突然从两翼冲出，对关西联军形成夹击之势。关西联军因互相猜忌，不能同心协力，加之曹操在战术上作了出人意料的安排，很快被打得大败。成宜、李堪等人被杀，韩遂、马超等人逃奔凉州，杨秋逃奔安定，梁兴退保鄜城。曹操乘胜扩大战果，一举攻占了关中的大部分地区。
渭南战役是曹操在赤壁战后所取得的最大的一次胜利，战斗结束后诸将无不兴高采烈。回顾数月来的战斗，有的将领对曹操的一些部署还不理解，不由得发问道：
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第十五章平定关陇（5）
“战斗开始时敌人把守潼关，渭水北岸防守空虚，我军不从河东渡河西击冯翊，却将兵力集中到潼关，过了些日子才北渡黄河，这是为什么呢？”
曹操兴致很高，于是滔滔不绝地说了起来：
“敌人把守潼关，渭北防守虽然空虚，但如果我们出兵河东，敌人必然引兵把守黄河边上的各个渡口，我们要渡过河去那就困难了。所以，我故意把兵力集中在潼关，把敌人的兵力都吸引到这里来，黄河西岸的防守就空虚了。这样，徐晃、朱灵二将就轻易地攻占了黄河西岸。由于有了徐、朱二将的牵制，敌人无法在河西拦击，我军得以顺利北渡黄河。接