曹操感到，要想达到###董卓的目的，光指望别人是不行的，还得依靠自己独立的武装力量。但汴水失利后，自己兵员减少，不敷调度，于是便决定同曹洪、夏侯惇等人到扬州募兵。扬州刺史陈温、丹杨太守周听给了曹操很大支持，曹操一共招募到新兵四千多人。往回走到龙亢，新兵突然反叛，乘着天黑放火焚烧曹操的营帐，曹操亲手杀死数十人，其余的人望风而逃，这才算解除了危险。事后清点，不叛的士兵只剩下五百多人。恰在这时，曹洪带着家兵千余人来到了龙亢。不久，曹操自己又在铚、建平等地招募到新兵千余人。周听继续支持曹操，陆续给曹操送来士兵万余人。宗族曹邵也招募到部分新兵，前来追随曹操。曹操的侄子曹休在吴郡听说曹操起兵，也改名换姓取道荆州前来投附，曹操见了很高兴，对众人说：“这是我家的千里驹啊！”经过一番周折，曹操重新建立起了自己的武装队伍，其中家兵千余人是这支队伍的骨干。
曹操北归后，不再返回酸枣，而是渡过黄河，赶到河内，同驻扎在那里的联军盟主袁绍接触，企图对袁绍施加影响，使局面改观。但结果仍令人失望，他在许多问题上常常不能同袁绍取得一致，甚至完全针锋相对。
袁绍为了有利于发展自己的势力，以献帝年幼，又被董卓所困，关山阻塞，不知是否还活着为由，同冀州牧韩馥一起谋立幽州牧刘虞为帝，并私刻了皇帝的金印，派毕瑜去见刘虞，劝他称帝，称说这是上天的意旨。同时前来征求曹操的意见，企图获得曹操的支持。曹操问明来意，明确表示反对，说：东汉末年群雄割据形势图
“董卓的罪行，国人尽知。我们会合大众，兴举义兵，远近无不响应，这是因为我们的行动是正义的。现在皇帝年纪幼小，被奸臣董卓控制着，还没有象昌邑王那样的破坏汉家制度的过错，如果一旦加以废除，天下有谁能够心安呢？诸君北面，我自西向！”
古代皇帝南面而坐，臣僚面北朝见皇帝。刘虞是幽州牧，幽州又刚好在北方，因此这里的“北面”语含双关。“西向”，指向西###董卓，迎回献帝。诸君自去向刘虞称臣，我自去西讨董卓，表现了曹操同袁绍等人分道扬镳的决心。董卓暴行令人发指，国人共愤，###董卓确实是人心所向，确实是当时国内矛盾的焦点，应当全力以赴。献帝虽然毫无建树，但他毕竟是国家的象征，又被董卓挟待着，实际上也是个受害者，同正义力量是有共同利益和共同语言的，如果一旦废掉，另行易人，必然造成更大的混乱，局面将更加难于收拾。所以曹操的意见，不仅表现了他的胆识，也是从大局着眼的。曹操后来虽然也成了一个割据者，但他实现国家安定、统一的意识远比袁绍等人来得强烈，这也是他后来所以能够采取一些顺乎民心的政治经济措施，从而取得节节胜利，最终统一北部中国的一个原因。
东汉时谶纬迷信盛行，一些人利用谶纬大造符瑞，妄测吉凶，甚至以此证明某某得到天命，应当即位登基。袁绍、韩馥也玩弄了这套把戏。当时刚好有四颗星星在属二十八宿的箕宿和尾宿之间汇聚。古代星象家把天象和地面上的一些地方相配合，叫分野，箕、尾的分野刚好是燕地，即幽州，于是韩馥称神人将在燕地产生，实际是说刘虞应当称帝。又说济阴有一个男子叫王定的得到一块玉印，印上刻着“虞为天子”四个字。一次，袁绍得到一块玉印，因当时只有皇帝的印才能用玉制作，袁绍认为奇货可居，就故意拿到曹操面前炫耀。谁知曹操不以为然，大笑着说：
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第三章讨伐董卓（7）
“我不相信你这一套！”
袁绍感到大煞风景。袁绍见曹操不听自己摆布，很不满意，于是私下派人去见曹操，企图说服曹操归附自己。来人见了曹操，说：
“现在袁公势力正盛，兵力最强，两个儿子也已经长大成人。天下英雄，有谁能够超过袁公呢？”
曹操听了，没有吭声，但从此对袁绍更加心怀不满，并产生了伺机消灭袁绍的想法。
袁绍还给袁术写信，希望得到他的支持。这时袁术已有自己登基称帝的想法，也不同意让刘虞称帝。更重要的是刘虞自己也不同意称帝，他认为在天下崩乱、皇帝蒙难的情况下，大家应当同心协力维护王室，不应当造出种种逆谋来坑人，因此不仅不同意称帝，还想跑到匈奴去躲避。袁绍被弄得毫无办法，最后只得作罢。
关东诸将不能一致对付董卓，内部关系很难协调，很快产生了矛盾。开始，兖州刺史刘岱和东郡太守桥瑁发生摩擦，刘岱火并了桥瑁，派王肱去兼任东郡太守。接着，袁绍胁迫冀州牧韩馥让出冀州，自己做了冀州牧，韩馥不久自杀。屯驻酸枣的诸军在粮食吃完后，连形式上的联合也维持不下去了，于是立即散伙，回到了各自的辖区，发展自己的势力。此后，中国成了拥兵割据者的天下，在东汉王朝的版图上，出现了大大小小数十个独立王国。此后一段时间内，各地区的主要割据势力是：
公孙度占据辽东。刘虞、公孙瓒占据幽州。袁绍占据冀州、青州和并州。曹操占据兖州。董卓、李傕、郭汜等占据司州。马腾、韩遂占据凉州。张鲁占据汉中。刘焉占据益州。刘表占据荆州。陶谦、刘备、吕布先后占据徐州。袁术先占据南阳，后占据扬州。孙策占据江东。
这些割据势力为了保持并不断扩大自己的地盘，相互间展开了旷日持久的兼并战争，造成了社会经济的严重破坏和人民的大量死亡。对于这一幕惨剧，曹操后来写了《蒿里行》一诗加以反映：
关东有义士，兴兵讨群凶。初期会盟津，乃心在咸阳。军合力不齐，踌躇而雁行。势利使人争，嗣还自相戕。淮南弟称号，刻玺于北方。铠甲生虮虱，万姓以死亡。白骨露于野，千里无鸡鸣。生民百遗一，念之断人肠。
诗篇描写了关东诸将从一同起兵到发生内讧、各据一方、自相残杀、给百姓造成深重灾难的全过程，被称为“汉末实录”。“义士”指关东诸将，“群凶”指董卓及其婿牛辅，其部将李傕、郭汜等。“盟津”，即孟津，相传周武王起兵伐纣时，中途曾同联盟反纣的八百诸侯会合于此，这里用“会盟津”代指关东诸将联合起兵###董卓的义举。“咸阳”，秦朝都城，这里代指长安，当时献帝被董卓软禁在长安。“淮南弟”指割据淮南地区的袁绍的堂弟袁术，袁术于建安二年（197）在淮南寿春称帝。“刻玺于北方”，则指初平二年（191）袁绍等在河内私刻皇帝印玺，图谋废掉献帝，拥立刘虞为帝的事。诗的头四句写起兵，于客观叙述中微露欣慰、赞美之意。中六句写内讧和争权夺利，于客观叙述中透出厌恶痛恨之情。后六句写军阀混战造成的恶果，明确抒发了对人民苦难的深切同情。这是曹操这一时期思想感受的真实再现，微婉地表达了他要削平战乱、建立一个统一国家的决心和愿望。
关东诸将散伙后，曹操独力难支，孤掌难鸣，想要再去西讨董卓已经不可能了。这时鲍信向曹操提了一个建议，说：
“现在袁绍以盟主的身份乘机发展个人势力，必将造成新的祸乱，成为第二个董卓。如果现在除掉他，我们的力量还不够，不仅达不到目的，自己还有可能陷于危险。不如先向黄河以南发展势力，以等待形势的变化。”
曹操觉得这个建议很好，当即予以采纳，付诸实施。这样，曹操同其他关东诸将一样，也走上了发展个人势力的道路。不过，曹操这样做与其他人相比还是有所不同。一是他确为客观情势所迫，不得不这样做，不这样做就不仅不可能消灭董卓，相反连自身的生存也将成为问题。二是不难看出，曹操这样做的目的，仍是为了在站稳脚跟、积蓄足够的力量之后去消灭董卓，并消灭可能成为第二个董卓的其他割据者。这是曹操比其他关东诸将要高出一筹的地方。
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第四章争夺兖州（1）
一收编青州军
曹操确定向黄河以南发展势力的战略，一方面由于有这样的必要性，另一方面也由于有这样的可能性，当时的客观形势给他提供了实施这一战略的机会。鲍信的建议是重要的，但如果鲍信不提出这一建议，曹操通过对当时客观形势的分析，很可能自己也会走上实施这一战略的道路。
当关东州郡起兵###董卓，双方胶着在荥阳和河内一带，对人民的反抗斗争暂时无暇旁顾时，青州、冀州一带本来就已发展到百万之众的青州黄巾军和河北黑山军，便以燎原之势发展起来。黑山军是与黄巾军同时起义的一支农民军，以今河北、山西、河南三省交界处的太行山区为根据地，黑山即在今河南浚县西北的太行山脉中。领导人原为张牛角，张牛角战死后，褚燕继任，改姓张，因其轻勇剽悍，捷速过人，军中称为飞燕。张燕很能团结部众，争取人心，将分散在常山、赵郡、中山、上党、河内等地的小股农民起义军联合了起来，人数发展到百万，成为一支可与官僚地主的割据势力相抗衡的重要力量。
初平二年（191）秋，以于毒、白绕、眭固为首的十余万黑山军进攻冀州的心脏邺城。接着南渡黄河，进攻与魏郡毗邻的东郡，东郡太守王肱无法抵御。这时，青州的百万黄巾因受到袁绍委派的青州刺史臧洪的威逼，也正分两路向河北移动，有与黑山军会合的趋势。两支大军如果会师，或者如果黑山军的势力从河北扩展到河南，黄河中下游地区的力量对比将会发生巨大变化。关东诸将尽管充满了矛盾，但却都不愿看到这一局面出现。身为冀州牧的袁绍，尤其害怕农民军会师后会威胁到他在冀州的统治。曹操一来有在黄河以南发展势力的想法，二来也不愿看到农民军势力的发展，三来东郡太守王肱刚好又抵挡不住黑山军的进攻，于是毫不犹豫地利用了这一时机，将部队从酸枣开进东郡，并在东郡的首府濮阳打败了黑山军的白绕部，取得了首战的胜利。
对于曹操这一举动，袁绍感到非常高兴。他不了解曹操此举怀着双重目的，一是为了镇压农民起义，二是为了获取一块地盘，以图今后的发展，只是看到了此举对自己有利的一面。袁绍认为有对曹操进行拉拢的必要，于是任命曹操为东郡太守，认为这样不仅可以借重曹操守住冀州的南大门，而且还可以用东郡作跳板，将自己的势力扩展到黄河以南，使冀、青、兖三州连成一片，这样黄河中下游地区就可以完全置于自己的掌握之中了。曹操自然是不会轻易被袁绍所利用的，不管袁绍打着怎样如意的算盘，他自有他的主意。反过来，曹操也有必要对袁绍加以利用。由于当时袁绍力量强大，最好能够与之相安无事，因此不能随便违抗袁绍的旨意；加之自己正无立足之地，因此曹操便顺水推舟，非常乐意地接受了袁绍的任命，做起了东郡太守。曹操将东郡的治所从濮阳迁到了东武阳，并乘机推荐鲍信做了济北相，作为自己的羽冀。
初平三年（192）春，于毒趁曹军主力驻扎在顿丘，东武阳防备空虚的机会，率部进攻东武阳。曹操得到报告，却不带兵往东回救东武阳，而是决定前往西山攻击于毒的大本营。诸将不理解曹操这一部署，曹操解释说：
“以前孙膑想要援救被魏攻打的赵国，却不带兵前往赵国，而是先去攻打魏国；耿弇想要赶走驻守西安（今山东淄博西北）的张蓝，却不先去攻打西安，而是先去攻打与西安互为犄角的临淄：结果两人都达到了自己的目的。我现在先去攻打于毒的大本营，于毒知道后，必然带兵回救，东武阳的危险不就自然而然地解除了吗？如果于毒不回救，我就可以乘机将他的大本营摧毁，于毒照样不可能把东武阳打下来。”
诸将听了，顿时明白了其中的道理。曹操领兵扑向于毒大本营，于毒得知后，果然立即带兵回救，东武阳之围不战自解。
接着，曹操寻找战机，中途拦击黑山军雎固部，大获全胜。至此，黄河以南的黑山军基本上被曹操消灭了。
第四章争夺兖州（2）
东汉时，匈奴分为南北二部，北匈奴留居漠北，南匈奴移居塞内，归附汉朝。中平年间，有一支由南匈奴单于的儿子于夫罗率领的匈奴兵，到中原地区由东汉政府调遣。后因南匈奴发生内乱，单于被杀，于夫罗就留在了中原。由于中原地区群雄纷争，东汉政府名存实亡，于夫罗无所依附，就同白波黄巾军联合起来，先后攻破太原、河内等地，并对东郡构成威胁。曹操在内黄对这股匈奴兵展开攻击，也获得了全胜。
这年夏天，青州的百万黄巾因向河北进击受阻，转而向兖州推进。进入兖州后，首先攻下任城，杀死任城相郑遂，接着向东平进击。兖州刺史刘岱不听鲍信劝告，带领兖州主力匆忙截击，结果被黄巾军打得大败，刘岱自己在阵上被杀。刘岱死后，州中无主。消息传来，东郡人陈宫建议曹操说：
“兖州现在无主，王命无法贯彻，请让我到州里做做工作，由您来接任兖州牧的职务。您如果有了兖州，也就有了夺取天下的资本了。”
曹操本来就想以东郡为基地，逐步扩展势力，陈宫的建议正是求之不得，没有不同意的。陈宫来到州中，对别驾、治中等大小官员说：
“曹东郡有治世的才能，如果由他来出任州牧，一定能够担负起阻击黄巾的任务，使地方得到安定。”
鲍信也出面对大家进行说服，得到了大家的赞同。鲍信和兖州治中万潜等人立即赶到东郡，把曹操迎到兖州，做了兖州牧。
这时黄巾军正继续向寿张方向推进，曹操于是与鲍信联军，在寿张东面进行堵截。黄巾军骁勇善战，但有恃胜而骄的毛病，曹操抓住这一弱点，打算奇兵取胜。他带上步骑千余人，同鲍信一起先去巡视阵地，观察地形。骑兵速度快，走在前面，后面的步兵没能及时跟上。不料突然遇上黄巾，双方展开激战，曹操猝不及防，被打得大败，几百人战死，自己靠了鲍信的拼死保护，才勉强逃出重围，而鲍信则被黄巾军杀死，死后连尸体也没有找到。曹操对鲍信的死非常伤心，悬赏寻找他的尸体，没有达到目的，最后只得让人用木头刻了鲍信的形象，亲往哭祭一番才算完事。
黄巾军获胜后，乘势向曹军压过来。当时曹操老兵不多，新兵缺乏训练，刚刚打了败仗，全军上下弥漫着极度恐慌的情绪。曹操为了稳定军心，亲自穿上铠甲，戴上头盔，四出巡视，抚慰将士，并明确了奖惩条例，士气才又重新振作起来。接着，曹操找到有利战机，向黄巾军发起猛攻，黄巾军不能抵御，渐渐后撤。黄巾军想要争取曹操，给曹操写信说：
“你过去在济南时，曾经毁坏神坛，其精神和我们黄巾军信奉中黄太乙的道理是相通的。你似乎是个懂得中黄太乙之道的人，但现在反而迷惑了。汉朝的气数已尽，黄家当立。新的天下就要出现，不是你的才力能够加以阻止的。你还是赶快撤军吧！”
但曹操代表的是地方阶级的利益，不可能放弃对于农民起义军的镇压，看到这封信后，不仅不为心动，相反大骂黄巾，要黄巾军赶快投降。黄巾军不予理会，曹操于是设下奇伏，昼夜接战，黄巾军抵御无方，损失惨重，不得不向济北方向撤退。曹操乘胜追到济北，黄巾军